根據(jù)工信部合格證產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2020年6月共產(chǎn)出新能源汽車(chē)91,326輛，環(huán)比增長(zhǎng)21.4%。根據(jù)第一電動(dòng)研究院的統(tǒng)計(jì)測(cè)算，動(dòng)力電池2020年6月裝機(jī)量約為4.7GWh，同比下降28.94%，相比上月縮窄了約10個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比方面則上漲了33.8%。

6月純電動(dòng)車(chē)型裝機(jī)4.36GWh，占比92.7%，插混車(chē)型裝機(jī)339.85MWh，燃料電池車(chē)型裝機(jī)3.52MWh。

裝機(jī)結(jié)構(gòu)

從車(chē)輛細(xì)分類別來(lái)看，6月純電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)量為58,332輛，裝機(jī)量為2.92GWh，占總裝機(jī)量的62.1%，較上月下降了約8個(gè)百分點(diǎn)。排名第二的支撐市場(chǎng)為純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)，由于產(chǎn)量環(huán)比大漲99.5%，其裝機(jī)量也上漲至966.9MWh，占總裝機(jī)量的20.6%。

純電動(dòng)專用車(chē)和插混乘用車(chē)方面，6月產(chǎn)量分別為7,966輛和20,359輛，裝機(jī)量分別為472.1MWh和332.1MWh。

6月三元材料的搭載量為2.92GWh，環(huán)比增長(zhǎng)10.6%。其中乘用車(chē)占比98.2%，三元材料搭載量占總搭載量的62.1%，較上月下滑了約13個(gè)百分點(diǎn)。磷酸鐵鋰電池6月總搭載量為1.66GWh，環(huán)比大漲108.1%，在月度裝機(jī)中的占比也提升至35.4%。磷酸鐵鋰電池在乘用車(chē)、客車(chē)和專用車(chē)領(lǐng)域的裝機(jī)量環(huán)比分別上漲了143.0%、109.8%和86.0%。

企業(yè)表現(xiàn)

6月裝機(jī)量前三名的市場(chǎng)占比分別為50.04%、14.71%和11.35%，TOP10電池企業(yè)合計(jì)貢獻(xiàn)了市場(chǎng)92.78%的裝機(jī)量。

6月寧德時(shí)代裝機(jī)2.35GWh，環(huán)比上漲46.2%，市占率再次過(guò)半。如果加上時(shí)代上汽、江蘇時(shí)代和東風(fēng)時(shí)代的份額，寧德時(shí)代的裝機(jī)量為2.44GWh，市場(chǎng)占比也提升至51.9%。

排名第二的LG化學(xué)除了繼續(xù)給特斯拉Model 3供應(yīng)電池以外，6月開(kāi)始在上汽通用VELITE 7上進(jìn)行搭載，共裝機(jī)63輛，裝機(jī)量為3502.8KWh。

國(guó)軒高科則主要憑借著乘用車(chē)領(lǐng)域楓葉汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、五菱宏光等多款車(chē)型的上量，總裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)了環(huán)比69.5%的高增長(zhǎng)，排名第五。

6月新能源乘用車(chē)、客車(chē)以及專用車(chē)的產(chǎn)量環(huán)比分別增長(zhǎng)15.4%、79.2%和79.7%，故總裝機(jī)量也隨之水漲船高。

作為領(lǐng)頭企業(yè)，寧德時(shí)代6月在乘用車(chē)上的裝機(jī)量為1351.2MWh，環(huán)比上漲22.3%，共為36家乘用車(chē)車(chē)企、73款車(chē)型供貨。從裝機(jī)量上來(lái)看，蔚來(lái)ES6、歐拉R1、蔚來(lái)ES8、理想ONE和上汽CLEVER為6月配套車(chē)型TOP5，占寧德時(shí)代在乘用車(chē)總裝機(jī)的14.3%、6.6%、6.6%、6.3%和4.9%，五款車(chē)型的累計(jì)占比為38.7%。

從車(chē)企角度來(lái)看，蔚來(lái)汽車(chē)依然是6月寧德時(shí)代乘用車(chē)領(lǐng)域的最大客戶，共裝機(jī)282.5MWh，占比達(dá)20.9%。緊隨其后的長(zhǎng)城汽車(chē)、威馬汽車(chē)、理想汽車(chē)和北汽新能源分別貢獻(xiàn)了寧德時(shí)代乘用車(chē)7.2%、6.7%、6.3%和6.1%的裝機(jī)份額。

客車(chē)方面寧德時(shí)代6月裝機(jī)量為720MWh，環(huán)比大漲117.3%。主要配套車(chē)企為鄭州宇通、上海申沃和廈門(mén)金龍，三家分別占寧德時(shí)代客車(chē)裝機(jī)的28.4%、17.3%和11.2%。

比亞迪方面，乘用車(chē)除了自用以外，還為金康瑞馳ER3、金康賽力斯SF5以及長(zhǎng)安福特（CAF6461A62PHEV）三款車(chē)型裝配，分別裝機(jī)104輛、97輛和3輛。

比亞迪的主要搭載車(chē)型為比亞迪秦EV、比亞迪e2和比亞迪元EV，裝機(jī)量分別為138.9MWh、45.6MWh和38MWh。6月比亞迪漢沒(méi)有產(chǎn)出。

客車(chē)方面，均比亞迪車(chē)型自用，6月產(chǎn)量為556輛，搭載量為169.9MWh。

中航鋰電則憑借廣汽新能源Aion V、金康汽車(chē)風(fēng)光E3和長(zhǎng)安奔奔E-Star的上量，乘用車(chē)裝機(jī)量環(huán)比上漲23.7%，以274.1 MWh搭載量排名第四，環(huán)比增長(zhǎng)24.7%。

2020年已經(jīng)過(guò)半，動(dòng)力電池市場(chǎng)上半年累計(jì)裝機(jī)量與去年同期相比下滑了41.7%，與一季度的累計(jì)情況相比降幅縮窄了12個(gè)百分點(diǎn)。

在市場(chǎng)格局上，相較去年同期也發(fā)生了較大變化，動(dòng)力電池市場(chǎng)曾經(jīng)的“八二”格局正式宣告結(jié)束，新的“七三”格局已然形成。

可以看到，今年上半年比亞迪的市占率在快速下降，從去年同期的24.6%下滑到14.2%。LG化學(xué)則借著特斯拉這艘“大船”裝機(jī)量“扶搖直上”，今年上半年以2.53GWh的裝機(jī)量分走了14.4%的市場(chǎng)份額，超越比亞迪排名第二。

排名第一的寧德時(shí)代，雖然累計(jì)同比下滑了37.9%，但依然占據(jù)了49%的市場(chǎng)份額，優(yōu)勢(shì)依舊明顯。在乘用車(chē)市場(chǎng)，寧德時(shí)代今年上半年裝機(jī)5.65GWh，占其總裝機(jī)的65.9%。

去年同期沒(méi)有進(jìn)入TOP10的中航鋰電今年憑借廣汽新能源Aion S和長(zhǎng)安奔奔E-Star的上量，超越國(guó)軒高科成為目前為止第二梯隊(duì)的“排頭兵”。不過(guò)從6月開(kāi)始，國(guó)軒高科開(kāi)始為“神車(chē)”五菱宏光MINI EV提供電池，相信之后隨著該車(chē)的產(chǎn)量拉升，國(guó)軒高科的裝機(jī)量會(huì)隨之有一定程度的提升。但由于該車(chē)單車(chē)帶電量過(guò)小，對(duì)于國(guó)軒高科的整體裝機(jī)量的變化可能影響程度不會(huì)太大。

隨著7月的到來(lái)，市場(chǎng)也在穩(wěn)步恢復(fù)，新車(chē)型的上市會(huì)讓動(dòng)力電池市場(chǎng)再出現(xiàn)怎樣的變動(dòng)，我們將持續(xù)關(guān)注。

本篇部分節(jié)選自第一電動(dòng)網(wǎng)研究院出品的《2020年5月新能源汽車(chē)行業(yè)月報(bào)》，如需訂閱，請(qǐng)聯(lián)系：李女士手機(jī)號(hào)：17001277840，EMAIL：liming@d1ev.com；覃女士手機(jī)號(hào)：15012974911，EMAIL：qinhairong@d1ev.com

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