經(jīng)歷2月春節(jié)假期的“至暗時刻”后，3月的中國車市快速回暖。

15家主流車企，全部實現(xiàn)環(huán)比正增長——比亞迪、長安、奇瑞、上汽通用、廣豐、零跑、理想、蔚來、奕派、小鵬環(huán)比均實現(xiàn)超50%的大幅上漲。

比亞迪、長安、奇瑞、吉利四大車企銷量均超20萬輛，比亞迪不再一家獨大，長安、奇瑞、吉利正以肉眼可見的速度，縮小與其的差距。

▍“一家獨大”正在變成“四強爭霸”

3月，比亞迪以295,693輛的銷量繼續(xù)領(lǐng)跑，環(huán)比增長57.5%，但同比下滑超20%。

仔細看數(shù)據(jù)會發(fā)現(xiàn)，此前比亞迪“遙遙領(lǐng)先”的格局，正在發(fā)生變化。

緊隨其后的是長安汽車，3月銷量超2.4萬輛，環(huán)比大漲94%，增速在頭部車企中一騎絕塵。奇瑞汽車環(huán)比增長超50%，位列第三，吉利汽車環(huán)比增長33%，躋身第四。

這四家車企合計銷量超97萬輛。而在一年前，比亞迪一家的銷量幾乎是其他三家的總和。現(xiàn)在，這個差距正在被快速填平。

“一家獨大”的格局，正在變成“四強爭霸”。

在3月數(shù)據(jù)中，最讓人意外的是長安的“暴力反彈”。環(huán)比大漲94.3%，新能源銷量89,600輛環(huán)比翻倍，海外出口首次突破10萬輛——這三個數(shù)字，反映出長安3月的爆發(fā)軌跡。

啟源36,875輛、深藍31,742輛，兩個“腰部品牌”合計近7萬輛，在10-20萬元價格帶形成了對主流市場的有效覆蓋。這不是“單點突破”，而是“體系性增長”。

奇瑞銷量的持續(xù)增長不在國內(nèi)，而在海外。3月，奇瑞出口量達到148,777輛，不僅占總銷量的61.8%，更刷新中國品牌單月出口紀錄。但奇瑞的野心不止于此。3月新能源銷量62,564輛，環(huán)比暴增75.1%，全新QQ3上市訂單突破5.6萬臺，出口與新能源，正在成為奇瑞增長的“雙引擎”。

相比于長安的暴漲、奇瑞的出口神話，吉利的數(shù)據(jù)顯得“平淡”——20.6萬輛，環(huán)比增長33.1%，在頭部四強中增速最低。

但“平淡”背后，是另一種競爭力。3月，吉利新能源滲透率達到57%，銀河系列單月8.27萬輛，極氪交付29,318輛同比增長90%。出口81,639輛，同比增長120%。一季度累計70.9萬輛，登頂自主品牌一季度銷冠。

▍合資品牌：廣豐逆勢突圍，上汽通用絕地反彈

合資陣營，比自主品牌更跌宕起伏。

廣汽豐田3月66,127輛，環(huán)比增長59.3%。在日系合資普遍“失速”的背景下，廣豐成為唯一的亮點——一季度智能電混雙擎銷量9.58萬輛，同比增長12%，鉑智3X純電車型一季度1.69萬輛?；靹诱急?6%創(chuàng)歷史新高，證明“技術(shù)路線選對了”有多重要。

上汽通用3月50,022輛，環(huán)比大漲80.1%。奧特能平臺新能源車一季度暴增221%，但5萬輛的月銷體量，與巔峰時期的15萬+相比，仍有巨大差距。

東風本田3月22,472輛，環(huán)比增長27.8%。體量不大，增速也不突出，在合資陣營中顯得“不溫不火”。

而廣汽本田、上汽大眾、一汽-大眾等曾經(jīng)的合資巨頭，3月數(shù)據(jù)尚未公布——這種“集體沉默”，本身就是一種信號。

▍新能源品牌：傳統(tǒng)自主五強霸榜，五菱小鵬問界小米承壓

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，3月新能源乘用車零售滲透率突破52.9%，新能源車單月零售約90萬輛，正式反超燃油車，中國車市邁入新能源全面主導(dǎo)的新時代。在整體高歌猛進的背景下，車企表現(xiàn)卻呈現(xiàn)出鮮明的“冰火兩重天”：自主傳統(tǒng)品牌繼續(xù)霸榜前五，新勢力頭部陣營座次生變，而部分曾經(jīng)的明星品牌正經(jīng)歷陣痛。

3月新能源銷量前五名中，比亞迪、吉利、奇瑞、長安四大自主傳統(tǒng)品牌占據(jù)四席，展現(xiàn)出強大的體系競爭力。特斯拉中國銷量達85670輛，環(huán)比大漲46.2%，再次進入前三。

新勢力陣營在3月迎來全面復(fù)蘇。零跑汽車以50,029輛首次突破5萬大關(guān)，登頂新勢力榜首，環(huán)比增長78.2%。理想汽車以41,053輛穩(wěn)居第二，走出年初陰霾，純電車型i6單月交付超2.4萬輛成為新支柱。蔚來以35,486輛位列第三，同比暴漲136%，樂道與螢火蟲品牌雙雙反彈，多品牌戰(zhàn)略終見成效。極氪、深藍、嵐圖等均實現(xiàn)高速增長。

在一片“漲聲”中，五菱與小鵬成為為數(shù)不多表現(xiàn)疲軟的品牌。五菱3月新能源銷量35,475輛，環(huán)比僅增長32.0%，在主流新能源車企中增速倒數(shù)。購置稅政策調(diào)整對宏光MINIEV沖擊顯著——這款曾經(jīng)的“國民神車”從月銷3.6萬輛跌至2月僅7,133輛，3月雖有回暖但遠未恢復(fù)元氣。

小鵬汽車3月銷量27,415輛，雖環(huán)比增長79.7%，但同比下滑17.4%，是頭部新勢力中唯一同比下滑的品牌。

問界3月銷量20,234輛，雖環(huán)比增長101.8%實現(xiàn)翻倍，但主要因正處于車型切換淡季——問界M6即將上市，老款車型進入清庫階段，影響了短期交付量。

小米汽車3月交付超20,000輛，與2月基本持平，未進入榜單。但新一代SU7于3月23日才開啟交付，9天內(nèi)累計交付超7000輛，日均近800輛，增長勢能尚未在3月數(shù)據(jù)中完全體現(xiàn)，隨著產(chǎn)能爬坡，4月銷量有望進一步提升。

▍寫在最后

3月的車市回暖，本質(zhì)上是一場“節(jié)后修復(fù)行情”。真正的信號，是格局的變化。

一年前，比亞迪月銷30-40萬+，“斷層領(lǐng)先”是常態(tài)?，F(xiàn)在，長安、奇瑞、吉利“20萬+”俱樂部已經(jīng)形成，四強之間的差距正在以肉眼可見的速度縮小。

這場追趕，遠未結(jié)束。4月下旬北京車展將至，零跑D19、問界M6、蔚來ES9等數(shù)十款重磅新車將同臺競技，新一輪的排位賽即將正式打響。

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