前段時(shí)間寫(xiě)過(guò)《戲說(shuō)BMS市場(chǎng)的三國(guó)演義》一文，認(rèn)為BMS市場(chǎng)天下三分，第三方BMS企業(yè)應(yīng)有其一，而伴隨著2015年以來(lái)電動(dòng)物流車(chē)的政策紅利，新興的BMS企業(yè)也猶如雨后春筍的在全國(guó)各地冒了出來(lái)。誠(chéng)然電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期短和整車(chē)廠實(shí)力弱（相對(duì)乘用車(chē)）的特點(diǎn)給了第三方BMS極大的市場(chǎng)空間，但拋開(kāi)這個(gè)“時(shí)代造就的市場(chǎng)”，未來(lái)究竟哪些BMS企業(yè)能大浪淘沙，長(zhǎng)大成林，哪些將隨著補(bǔ)貼的退去偃旗息鼓，是我們一定要分辨清楚的。

如何去判斷一家BMS公司是真的有實(shí)力在未來(lái)市場(chǎng)立足還是只是補(bǔ)貼紅利下的伴隨產(chǎn)物，筆者認(rèn)為可以從以下幾個(gè)維度來(lái)判斷： 

企業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的軟實(shí)力 

首先談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)軟實(shí)力，這是一家BMS企業(yè)的內(nèi)核，企業(yè)是否有能力嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼?guī)的去開(kāi)發(fā)一款車(chē)規(guī)級(jí)的BMS產(chǎn)品，最顯而易見(jiàn)的就是去看這家企業(yè)是拿什么工具鏈去開(kāi)發(fā)的，是否是基于MBD（model based development）去開(kāi)發(fā)。

功能安全中提到的關(guān)于BMS的開(kāi)發(fā)的V流程，可以說(shuō)是車(chē)規(guī)級(jí)BMS開(kāi)發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)流程，為此曉宇也專門(mén)請(qǐng)教了BMS行業(yè)的技術(shù)大拿Ray同學(xué)，總結(jié)一下，所謂的BMS開(kāi)發(fā)的V流程（圖1），主要指的是在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的過(guò)程中就不斷的對(duì)設(shè)計(jì)的策略，代碼進(jìn)行驗(yàn)證，從而在開(kāi)發(fā)結(jié)束時(shí)得到嚴(yán)謹(jǐn)?shù)漠a(chǎn)品。

圖1.BMS開(kāi)發(fā)“V”流程示意圖，摘自《BMS軟件架構(gòu)及開(kāi)發(fā)流程設(shè)計(jì)》 

具體來(lái)看，在BMS開(kāi)發(fā)中V流程的關(guān)鍵步驟涵蓋了MIL（model in loop），即通過(guò)計(jì)算機(jī)對(duì)BMS的控制對(duì)象進(jìn)行建模，而在建模的同時(shí)依靠工具鏈完成模型的驗(yàn)證，這也是V流程開(kāi)發(fā)的第一步；接著是SIL（software in loop），指的是當(dāng)模型開(kāi)發(fā)完成后，利用simulink上的工具可以直接將模型生成成代碼，模型轉(zhuǎn)化成代碼之后，由于編譯器可能出現(xiàn)錯(cuò)誤，因此在生成代碼后還需要進(jìn)行一輪功能測(cè)試和驗(yàn)證；接著是PIL（process in loop）即處理器在環(huán)，當(dāng)軟件完成后，將軟件下載到的MCU測(cè)試芯片中去，驗(yàn)證代碼在芯片中的運(yùn)行；然后才是將程序下載到BMU中完成我們熟知的HIL測(cè)試（Hardware in loop），而將BMS系統(tǒng)裝入真實(shí)的電池系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)際的驗(yàn)證測(cè)試往往已是最后一步。

按道理嚴(yán)格按照以上這個(gè)流程去開(kāi)發(fā)，能夠在項(xiàng)目早期就能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，不用等到項(xiàng)目開(kāi)發(fā)最末期再去驗(yàn)證，更何況到了系統(tǒng)級(jí)時(shí)再去驗(yàn)證，一是測(cè)試成本很高，二是對(duì)于軟件測(cè)試的覆蓋率也低，得不償失，可是實(shí)際情況呢，卻往往并非如此，很多BMS廠家出于開(kāi)發(fā)周期或者成本的因素考慮，只在開(kāi)發(fā)后期，做系統(tǒng)級(jí)的簡(jiǎn)單測(cè)試認(rèn)證后，就選擇快速直接推到市場(chǎng)，讓用戶去給你做驗(yàn)證，誠(chéng)然也許這只是99%到99.99%的區(qū)別，而且作為小公司小步快跑的策略是對(duì)的，但是對(duì)于汽車(chē)這種量級(jí)的市場(chǎng)，一個(gè)產(chǎn)品的失敗或召回卻是砸牌子，甚至砸行業(yè)的事情。 

因此想要用心做好產(chǎn)品的BMS企業(yè)都會(huì)遵照模型去開(kāi)發(fā)，而是否基于了Simulink和AUTOSAR去開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，也是我們比較能夠直觀的從工具鏈上去區(qū)分的公司開(kāi)發(fā)軟實(shí)力的判斷依據(jù)。

另一方面，這樣的開(kāi)發(fā)方式勢(shì)必會(huì)帶來(lái)高昂的軟件費(fèi)用和開(kāi)發(fā)時(shí)間成本，也勢(shì)必要求了更細(xì)的開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)分工，例如產(chǎn)品，軟硬件，電池的測(cè)試，系統(tǒng)的標(biāo)定團(tuán)隊(duì)的完整配備，我們?nèi)プ屑?xì)觀察這些團(tuán)隊(duì)是否完整，和研發(fā)人員的配置情況，都是我們?nèi)ヅ袛嘁患褺MS企業(yè)時(shí)可以遵循的依據(jù)。

以上共同造就了BMS產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上的無(wú)形壁壘，我們可以把這一塊內(nèi)容歸納成為一家BMS企業(yè)的新項(xiàng)目產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的軟實(shí)力，也是我們判斷一家BMS企業(yè)時(shí)可以最先關(guān)心的。

企業(yè)所推產(chǎn)品的硬實(shí)力 

隨著行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)的成熟，BMS早已不是一項(xiàng)高大上的技術(shù)，很多初入行業(yè)的公司亦可在很快的時(shí)間內(nèi)推出一款甚至包含“主動(dòng)安全”“遠(yuǎn)程監(jiān)控”的完整產(chǎn)品，但是另一方面來(lái)講，推出了“主動(dòng)安全”，且能夠支撐很大的均衡電流就說(shuō)明了你這款產(chǎn)品很有競(jìng)爭(zhēng)力了嘛，曉宇并不認(rèn)同。目前的市場(chǎng)并不是需要一個(gè)功能齊全的產(chǎn)品，而是需要一個(gè)適用使用場(chǎng)景的產(chǎn)品，擁有更多的復(fù)雜功能勢(shì)必增加產(chǎn)品的失效概率，也勢(shì)必增加產(chǎn)品的成本。為什么之前我們要強(qiáng)調(diào)去做功能安全，正是因?yàn)楦鶕?jù)功能安全去開(kāi)發(fā)都需要一個(gè)先定性再定量的過(guò)程，根據(jù)安全等級(jí)去開(kāi)發(fā)，去選型，計(jì)算出每一個(gè)需要的電容，電阻的值，而不是拍腦袋去開(kāi)發(fā)出來(lái)的。而隨著技術(shù)的應(yīng)用，BMS的產(chǎn)品成本的壓力將遠(yuǎn)比想象的來(lái)的要快。

圖2.來(lái)源：UBS+Evidence+Lab+電動(dòng)車(chē)拆解報(bào)告

從圖2可以看出，令瑞銀的分析師們大跌眼鏡的是，類似BMS為代表的一類電子元器件成本遠(yuǎn)比想象中的要低（估算500美元，實(shí)際僅222美元），其實(shí)也從另一方面佐證了BMS技術(shù)成熟度遠(yuǎn)比想象的要快，其本質(zhì)也無(wú)非是一款汽車(chē)電子產(chǎn)品，而整車(chē)廠對(duì)于這類產(chǎn)品所關(guān)心的一定是保證冗余情況下，功能夠用，成本最低。

所以未來(lái)的BMS產(chǎn)品一定是精細(xì)化的符合用戶使用場(chǎng)景的，同時(shí)擁有極高的性價(jià)比，例如隨著電池技術(shù)的成熟，單體一致性的提升，是否還需要在乘用車(chē)領(lǐng)域推主動(dòng)安全，在儲(chǔ)能領(lǐng)域是否可以推出只帶電壓溫度采集功能的BMS標(biāo)準(zhǔn)模塊，都是BMS企業(yè)在推出產(chǎn)品時(shí)需要思考的。因此BMS企業(yè)能否推出一塊在所在應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，是一個(gè)企業(yè)的硬實(shí)力。

企業(yè)的定位和市場(chǎng)實(shí)際應(yīng)用情況 

有了以上的開(kāi)發(fā)體系的軟實(shí)力和所推產(chǎn)品硬實(shí)力做基礎(chǔ)，我們最后需要分析評(píng)判的是企業(yè)的定位和市場(chǎng)的實(shí)際應(yīng)用情況，有哪些終端客戶使用了產(chǎn)品也是從側(cè)面去評(píng)判的一個(gè)重要維度。

如果我們按照BMS企業(yè)的目標(biāo)市場(chǎng)壁壘難度從高到低作為縱軸，按照主要產(chǎn)品定位在該市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)BMS企業(yè)家數(shù)從少到多作為橫軸，我們統(tǒng)計(jì)了約60家企業(yè)（含做BMS的電池系統(tǒng)企業(yè)），來(lái)分析目前的BMS市場(chǎng)的定位和競(jìng)爭(zhēng)的集中度的分布，最后可以大致畫(huà)出一個(gè)類似橢圓的形狀（圖3），上下窄而中間寬：

圖3.BMS企業(yè)市場(chǎng)定位分布圖

• 先看頭部，最頂尖的外資車(chē)企如奔馳，寶馬，通用等，他們更多選擇的是自己來(lái)介入這塊業(yè)務(wù)或與國(guó)際頂級(jí)的tier1企業(yè)匹配；而國(guó)內(nèi)的合資品牌和一線自主品牌包括上汽，吉利等，他們也或多或少自己介入或者通過(guò)與電池廠合資等方式來(lái)掌握，這些市場(chǎng)目前來(lái)看，并沒(méi)有國(guó)內(nèi)第三方的BMS公司太多機(jī)會(huì)，所以偏窄；
  

• 稍微往下，國(guó)內(nèi)的二線自主品牌乘用車(chē)企業(yè)，和領(lǐng)先商用車(chē)企業(yè)，這里基本是國(guó)內(nèi)最頂尖的BMS企業(yè)所爭(zhēng)奪的戰(zhàn)場(chǎng)，這是一個(gè)車(chē)規(guī)級(jí)的戰(zhàn)場(chǎng)，一些按照模型開(kāi)發(fā)，符合功能安全體系的有實(shí)力廠家已經(jīng)占據(jù)了不小份額，而在這塊市場(chǎng)上還是靠產(chǎn)品說(shuō)話的。

• 再往下，則是包括了電動(dòng)物流車(chē)，二線商用車(chē)在內(nèi)的廣闊市場(chǎng)，這一塊市場(chǎng)受政策影響最大，而其市場(chǎng)銷量及造車(chē)意愿大部分取決于補(bǔ)貼和政策因素。目前電動(dòng)物流車(chē)特殊的“點(diǎn)單模式”（下游運(yùn)營(yíng)公司或物流公司直接指定整車(chē)上游供應(yīng)商）造成了這塊市場(chǎng)帶來(lái)濃厚的“關(guān)系”味道，而整體不高的技術(shù)門(mén)檻，造成了這一塊市場(chǎng)集中了大量的第三方BMS企業(yè)（最寬），這些企業(yè)或多或少都有自己的“一畝三分地”，而又受制于非技術(shù)決定的市場(chǎng)條件，得到了一個(gè)分散市場(chǎng)的現(xiàn)狀，在這個(gè)領(lǐng)域，很難出現(xiàn)一家能夠穩(wěn)定提升份額，一統(tǒng)天下的企業(yè)。

• 最下部，則是包括儲(chǔ)能，電動(dòng)自行車(chē)，UPS在內(nèi)的所謂的“中低端”市場(chǎng)，這塊的市場(chǎng)基本是由成本和產(chǎn)品穩(wěn)定性決定的，在最低的成本區(qū)間覆蓋所需的基本功能，同時(shí)具備快速的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，能適應(yīng)短周期，大批量的生產(chǎn)節(jié)奏。只有很少的BMS企業(yè)愿意放下身段把自己定位成這類企業(yè)，但實(shí)際上這塊的競(jìng)爭(zhēng)卻反倒低于中部的市場(chǎng)。

經(jīng)濟(jì)學(xué)中提到過(guò)決定企業(yè)經(jīng)營(yíng)所在經(jīng)濟(jì)環(huán)境的市場(chǎng)特征取決與下面三個(gè)因素：

• 市場(chǎng)上經(jīng)營(yíng)企業(yè)的數(shù)量和規(guī)模；

• 產(chǎn)品差異程度；

• 新企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)的可能性。

比較上述幾塊市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，顯然位于中部的這些BMS企業(yè)未來(lái)的市場(chǎng)環(huán)境是最為惡劣的。 

其實(shí)市場(chǎng)本身并不分優(yōu)劣，能賺到錢(qián)生存下來(lái)的就是王者。筆者之前也十分有幸跟BMS行業(yè)內(nèi)兩位知名公司的老總進(jìn)行過(guò)面對(duì)面的交流，讓人印象深刻的是兩家企業(yè)的戰(zhàn)略定位既清晰又不同，其中一家定位自己為一家“汽車(chē)電子公司”而另一家稱我們只做最好的“電池的傳感器”，并無(wú)優(yōu)劣之分，關(guān)鍵的是兩家公司的戰(zhàn)略也完全依照定位來(lái)走，第一家顯然向著更多符合功能安全體系和車(chē)規(guī)級(jí)要求的產(chǎn)品積極創(chuàng)新；而另一家則向著芯片國(guó)產(chǎn)化，低成本高穩(wěn)定性的產(chǎn)品邁進(jìn)，重點(diǎn)在儲(chǔ)能和梯次領(lǐng)域提前布局。當(dāng)然，毫不意外，這兩家企業(yè)也都在各自定位的領(lǐng)域取得了不菲的市場(chǎng)成績(jī)。 

最后，我們還應(yīng)該同時(shí)關(guān)注BMS企業(yè)的股東實(shí)力及隱藏的商務(wù)資源情況，包括是否有產(chǎn)業(yè)資本的介入等，這些并非能起到?jīng)Q定作用，但一定是“錦上添花”的。目前國(guó)內(nèi)BMS企業(yè)零零散散百余家，良莠不齊，單從投資的角度來(lái)看，只有一個(gè)兼?zhèn)浼夹g(shù)開(kāi)發(fā)軟實(shí)力和產(chǎn)品設(shè)計(jì)硬實(shí)力的第三方BMS企業(yè)，同時(shí)找準(zhǔn)了自己的市場(chǎng)定位，才是最終有可能“長(zhǎng)大成林”的那棵大樹(shù)。

作者email：aaronkeane@163.com，讀者有任何問(wèn)題歡迎隨時(shí)聯(lián)系討論。

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