近年來，儲能市場需求日益擴(kuò)張。動力電池企業(yè)在儲能領(lǐng)域出貨和占比在迅速攀升。

2020年，寧德時代儲能系統(tǒng)銷量為2.39GWh，同比增長近237%；瑞浦能源今年上半年也有超過一半的出貨在儲能電池；國軒高科也曾公開表示，儲能業(yè)務(wù)將占到總收入的30%以上……

為何動力電池企業(yè)都在加強(qiáng)儲能業(yè)務(wù)的布局？儲能電池到底有多大的發(fā)展?jié)摿?？儲能電池與動力電池又有那些區(qū)別和聯(lián)系，為何兩者頻頻被同時提起？

為此，《電動汽車觀察家》與業(yè)內(nèi)人士進(jìn)行深入溝通，得到的結(jié)論主要有三點。

一是，生產(chǎn)新電池做儲能，利潤相比動力電池更高，但是儲能項目穩(wěn)定性不佳，兩者兼顧的企業(yè)不會將主要精力投放在儲能領(lǐng)域。二是，隨著儲能電池市場的增長，兩者有分線生產(chǎn)的趨勢，不會擠占動力電池產(chǎn)能。三是，梯次電池用在大型儲能項目上，業(yè)內(nèi)爭議較大，未來發(fā)展存疑。

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動力電池企業(yè)儲能占比提升

越來越多的動力電池企業(yè)加入了儲能業(yè)務(wù)，且占比逐年提升。

去年，寧德時代全年實現(xiàn)儲能系統(tǒng)銷售收入為19.43億元，同比增長218.56%；儲能系統(tǒng)銷量為2.39GWh，同比增長近237%。

資料來源：寧德時代財報

蜂巢能源業(yè)在儲能業(yè)務(wù)上也早已開始發(fā)力，蜂巢能源在大連建設(shè)有光儲充項目，具備削峰填谷、應(yīng)急備電、電動汽車快速充電、有序充電管理等功能。蜂巢能源也發(fā)布了面向系統(tǒng)應(yīng)用的鉅系列單元儲能、中型儲能、一體化液冷儲能系統(tǒng)。

瑞浦能源有限公司市場總監(jiān)張小聰告訴《電動汽車觀察家》，儲能的確非?；?，單子都接不過來，“上半年瑞浦有超過一半的產(chǎn)能都給了儲能，動力電池出貨相對少一些。”

《電動汽車觀察家》發(fā)現(xiàn)，很多耳熟能詳?shù)膭恿﹄姵仄髽I(yè)都在儲能領(lǐng)域出貨量極大。

《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國新增投運(yùn)的電化學(xué)儲能項目中，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的儲能技術(shù)提供商，依次為：寧德時代、力神、海基新能源、億緯動力、上海電氣國軒新能源、南都電源、贛鋒電池、比亞迪、中航鋰電和國軒高科。

這其中以寧德時代的出貨量最大，接近600MWh，第二名力神也有將近400MWh。

資料來源：《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》

2020年度，海外電化學(xué)儲能（不含家用儲能）市場中，出貨量排名前五位的中國儲能技術(shù)提供商，依次為：比亞迪、南都電源、?；履茉础⑹リ栯娫春土ι?。

資料來源：《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》

出貨量相對小一些的國軒高科，也要在儲能電池上發(fā)力。在2020中國汽車供應(yīng)鏈大會上，合肥國軒高科動力能源有限公司副總裁黃章喜透露，在未來規(guī)劃中，國軒高科希望2023年實現(xiàn)收入超過400億元，其中儲能業(yè)務(wù)收入超過30%。

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儲能電池需求大

為何動力電池企業(yè)都致力于提升儲能領(lǐng)域的出貨量？

這與內(nèi)部技術(shù)進(jìn)步和外部市場需求有關(guān)。

內(nèi)因方面，動力電池經(jīng)過多年的發(fā)展，產(chǎn)品成本不斷下降、性能不斷上升，為儲能電池的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，此外儲能系統(tǒng)的針對性的設(shè)計進(jìn)一步帶動儲能普及。

市場方面，世界各國紛紛制定發(fā)展戰(zhàn)略，加速能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展清潔能源。例如，澳大利亞于2009年通過可再生能源目標(biāo)法案，確定到2020年可再生能源將占電力需求的20%；歐盟委員會于2018年簽署協(xié)議，將2030年可再生能源占能源消費比例的目標(biāo)提高至32%；英國政府制定了到 2050年實現(xiàn)溫室氣體“凈零排放”目標(biāo)等。

儲能電站

這些戰(zhàn)略的實施，使得可再生能源裝機(jī)量迅速提升。可再生能源發(fā)電依賴于自然條件，具有間歇性和波動性特征，當(dāng)其發(fā)電量達(dá)到較高比例時，會對電網(wǎng)的安全穩(wěn)定造成很大的沖擊。因此儲能系統(tǒng)的引入必不可少。

極端天氣現(xiàn)象，也加速了儲能需求的增長。張小聰在"2021 中國下一代汽車高質(zhì)量發(fā)展論壇”上表示，電池需求從去年年底開始井噴，其中儲能市場增長非?？?，像北美去年年底嚴(yán)重的雪災(zāi)造成很嚴(yán)重的事故，拉動了市場需求。目前在全球范圍內(nèi)，儲能市場大爆發(fā)。瑞浦的儲能市場從去年到現(xiàn)在基本翻了3倍以上。

中國在儲能方面的需求也很大。在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)要求下，新能源裝機(jī)也在快速提升使得儲能剛需屬性愈發(fā)增強(qiáng)。

根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，截至2020 年，全球電化學(xué)儲能累計裝機(jī)14.2GW，同比增長49.2%，占儲能系統(tǒng)裝機(jī)的7.4%；中國電化學(xué)儲能累計裝機(jī)3.27GW，同比增長91.2%，占整體儲能的9.2%。值得注意的是，2020年我國新增電化學(xué)儲能裝機(jī)達(dá)1.56GW，同比增長145%，中國新增儲能裝機(jī)首次突破GW大關(guān)。

在電化學(xué)儲能領(lǐng)域，鋰離子電池占主導(dǎo)地位，占比達(dá)92%，在中國尤其以磷酸鐵鋰電池為主。

需要注意的是，去年中國電化學(xué)儲能高增長是在沒有強(qiáng)制配儲的情況下。

2020年，多地出臺政策鼓勵和支持新能源配置儲能，但幾乎無省份做出強(qiáng)制配置要求。今年以來，已經(jīng)有20多個省市提出可再生能源配置儲能的要求，這其中有強(qiáng)制配儲的也有鼓勵配儲的，例如湖南、山東、湖北等地就是強(qiáng)制配置，山西、甘肅等地是建議配儲，配置比例都在10%-20%之間。

因此，今年儲能電池裝機(jī)量肯定會更大。

根據(jù)CNESA在《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》中的預(yù)測數(shù)據(jù)，保守/理想情形下，電化學(xué)儲能2021年新增裝機(jī)量為2.52/3.35GW，到2025年累計裝機(jī)量有望達(dá)到35.52/55.88GW，2021-2025年CAGR（復(fù)合年均增長率）為57.38%/70.48%。

儲能電池的另一優(yōu)勢是利潤高。張小聰坦言，目前儲能電池在國外需求量要更大，尤其是家庭儲能項目，他們的產(chǎn)品出口歐美日等發(fā)達(dá)地區(qū)，產(chǎn)品利潤相比動力電池更大。

以寧德時代為例，2019年和2020年，其動力電池系統(tǒng)的毛利率為28.46%和26.56%，而儲能系統(tǒng)的毛利率分別為37.87%和36.03%，高出動力電池10個百分點。

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動力、儲能性能差別大

雖然都是儲能裝置，儲能電池和動力電池也是有很多不同點的，因此兩者不能簡單的通用。

寧德時代副董事長黃世霖曾公開表示，儲能電池比動力電池要求高得多，現(xiàn)在1500-2000個循環(huán)就足以滿足乘用車對動力電池的要求，但儲能電池的要求是至少8000個循環(huán)，儲能電池比動力電池要求強(qiáng)得多。

目前來看，電池按場景分為消費電池、動力電池和儲能電池三種。消費類應(yīng)用是在手機(jī)、筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)等消費類產(chǎn)品，動力類應(yīng)用在電動汽車上，儲能類應(yīng)用在儲能電站上。

動力電池作為移動電源，在安全的前提下對于體積（和質(zhì)量）能量密度盡可能有高的要求，以達(dá)到更為持久的續(xù)航能力；電動汽車還希望能夠做到安全快充；高低溫性能要求也很高；但是壽命一般1000-2000次就夠用。

儲能電池一般連續(xù)充電或連續(xù)放電兩個小時以上，因此適合采用充放電倍率≤0.5C的容量型電池；對于電力調(diào)頻或平滑可再生能源波動的儲能場景，需要儲能電池在秒級至分鐘級的時間段快速充放電，所以適合≥2C功率型電池的應(yīng)用。此外，長壽命和低成本也是儲能電池的重要指標(biāo)。

但從電芯上看，兩者都是一樣的，都可以采用磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池。從事電池梯次利用的資深人士周曉亮表示，兩種電池根據(jù)性能需求不同，配方上有些許差別。此外，儲能電芯往往更大，因此，相同電量下，儲能電池需要的配件更少，成本相對更低。

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儲能與動力電池的關(guān)系

儲能電池的崛起會對磷酸鐵鋰動力電池產(chǎn)生什么影響呢？

（1）產(chǎn)能：儲能、動力電池分線生產(chǎn)成趨勢

張小聰告訴《電動汽車觀察家》，瑞浦能源對未來規(guī)劃的是車用動力電池占到60%，儲能占比為40%。

張小聰坦言，雖然儲能電池的利潤相對較高，但是需求穩(wěn)定性和對企業(yè)品牌力的提升遠(yuǎn)不如動力電池?！皟δ茈姵厥琼椖恐?，不確定性較高，對電池企業(yè)來說排產(chǎn)安排帶來很大困難，因此還是做動力電池比較多?！睆埿÷斦f。

排產(chǎn)方面，兩種電池是可以共線生產(chǎn)。“不過，生產(chǎn)線總是換型對成本和質(zhì)量控制是非常不利的，他們從二期項目開始，兩者已經(jīng)分線生產(chǎn)。”張小聰說。

可以看到，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，動力電池和儲能電池是完全獨立的關(guān)系，互不影響。

（2）原材料：磷酸鐵鋰原材料供應(yīng)充足，儲能需求占比仍較小

兩者主要原材料都為鋰源、鐵源、磷源，除了鋰源的供應(yīng)商相對較少，鐵源和磷源資源較為豐富，供給充足。隨著鋰擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)的增加，國內(nèi)鋰源供應(yīng)商產(chǎn)能的釋放，鋰源也逐漸充足。

因此，從原材料供應(yīng)來看，磷酸鐵鋰電池的正極材料供應(yīng)充足，能夠滿足大規(guī)模的需求。換句話說，只要產(chǎn)能建設(shè)跟得上，基本不會存在因為原材料供應(yīng)不足導(dǎo)致電池價格波動的情況。

資料來源：東吳證券

梯次利用成為退役動力電池一大處置方向，一般會把電動汽車退役的電池用在低速車輛上，之后再逐步用在電站儲能、基站備電、應(yīng)急照明等領(lǐng)域。

（4）電站儲能可行性存疑

就官方態(tài)度來看，退役動力電池的應(yīng)用也存在矛盾和搖擺。

2020年，工信部專門就新能源汽車動力電池梯次利用管理征求意見：“鼓勵梯次利用企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)適用于基站備電、儲能、充換電等領(lǐng)域的梯次產(chǎn)品，……”

儲能應(yīng)用赫然在列。

但是今年，管理風(fēng)向又變。

今年6月份發(fā)布的《新型儲能項目管理規(guī)范(暫行)(征求意見稿)》明確指出，電池一致性管理技術(shù)取得關(guān)鍵突破、動力電池性能監(jiān)測與評價體系健全前，原則上不得新建大型動力電池梯次利用儲能項目。

國家能源局叫停大型動力電池梯次利用儲能項目的直接原因就是，4 月16 日，北京國軒福威斯“光儲充”一體電站爆炸，其導(dǎo)致2 名消防人員犧牲、1 名消防人員受傷。

安全性是這次叫停的主要原因。

周曉亮作為模組梯次利用的支持者，也并不看好在梯次電池在大型儲能電站這一領(lǐng)域的應(yīng)用。

周曉亮的顧慮主要是安全性和經(jīng)濟(jì)性。

一是，退役電池由小變大，安全性隱患提升。一般退役電池由大拆小，電池的一致性問題被縮小，安全性會有所提升；但是作為儲能電站應(yīng)用來說，汽車上的電池電壓和電量都相對較小，需要幾輛車的電池串并連在一起使用，其電池一致性問題就會被放大。

二是，退役電池用在儲能電站上，一般成本回收周期都比較長。但退役電池在日歷壽命上已經(jīng)遠(yuǎn)不如新電池，電池故障、損壞后，相同型號的產(chǎn)品備件相對難找，維修成本高；儲能電站位置相對分散，售后維護(hù)人力成本也很高。

因此，周曉亮認(rèn)為退役電池用做三輪和小型儲能項目是最佳方向。

當(dāng)然，退役電池的梯次利用是不是偽命題，還要看新電池成本的下降情況。目前看，電池成本下降幅度已經(jīng)大幅減慢。張小聰坦言，電池成本下降的空間已經(jīng)很小，未來還是要延長電池壽命，靠梯次利用的方式降低成本。

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