2021年，寧德時(shí)代一騎絕塵，奪得全球動(dòng)力電池市場冠軍寶座，這也是其連續(xù)5年摘得全球動(dòng)力電池市場的王冠。LG新能源、松下、比亞迪、SK On分列前五。

值得一提的是，中國企業(yè)動(dòng)力電池“黑馬”蜂巢能源上榜，躋身第十，日本企業(yè)PEVE跌落榜單。

根據(jù)韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2021年12月份，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為43.7GWh ，環(huán)比上漲32.4%。寧德時(shí)代再次穩(wěn)居冠軍寶座，LG位居第二，比亞迪連續(xù)三個(gè)月超越松下，位居第三。欣旺達(dá)上升一位至第九，繼10月份跌落榜單后，遠(yuǎn)景動(dòng)力12月再次上榜位居第10，億緯鋰能跌落榜單。

2021年1-12月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為296.8GWh，同比增長102.2%，環(huán)比上漲37.3%。盡管半導(dǎo)體供應(yīng)短缺和冠狀病毒再次傳播等不利因素，但從2020年第三季度開始的復(fù)蘇被認(rèn)為已導(dǎo)致2021年保持穩(wěn)定的高增長趨勢。

從環(huán)比增速來看，寧德時(shí)代環(huán)比增長最高，達(dá)43.3%，其次是比亞迪環(huán)比增長42.9%。LG新能源、SK On、中創(chuàng)新航、國軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力環(huán)比增長超30%。同比增速來看，蜂巢能源實(shí)現(xiàn)430.8%的增長，寧德時(shí)代、比亞迪、SK On、中創(chuàng)新航、國軒高科均實(shí)現(xiàn)三位數(shù)的增長。LG新能源、松下、三星SDI實(shí)現(xiàn)二位數(shù)的增長。

2021年，寧德時(shí)代全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為96.7GWh，市占率達(dá)32.6%，相比2020年，其市占率提升八個(gè)百分點(diǎn)，穩(wěn)居第一。

2021年以來，寧德時(shí)代陸續(xù)鎖定多個(gè)長單，包括浙江遠(yuǎn)景不低于57GWh產(chǎn)品訂單、美國Fisker公司3年15GWh訂單、金康新能源5年訂單、特斯拉4年訂單、奔馳商用車7年訂單、一汽解放5年訂單以及加大供貨寶馬、大眾、現(xiàn)代、勞斯萊斯等。

寧德時(shí)代目前已在全球布局落地十個(gè)生產(chǎn)基地，根據(jù)規(guī)劃，2025年產(chǎn)能有望超670GWh。在中國動(dòng)力電池市場，寧德時(shí)代一家獨(dú)大，市場占有率已達(dá)到50%。

在2021年全球動(dòng)力電池TOP10中，中國企業(yè)已經(jīng)占6席。除了寧德時(shí)代外，位居第四的比亞迪裝機(jī)量26.3GWh，同比增長167.7%，環(huán)比增長42.9%，市占率達(dá)8.9%，相比2020年提升2.1個(gè)百分點(diǎn)。

從2021年10月份開始，比亞迪單月裝機(jī)量已經(jīng)超越松下，相信2022年，比亞迪將超越松下，躋身全球第三。

位居第七的中創(chuàng)新航裝機(jī)量為7.9GWh，環(huán)比增長31.7%，同比增長130.5%，市場占有率2.7%，相比2020年提升0.4個(gè)百分點(diǎn)。

2021年底中國證監(jiān)會(huì)已接受了中創(chuàng)新航遞交的境外上市申請。據(jù)路透社報(bào)道，中創(chuàng)新航的上市地點(diǎn)選定中國香港，募資規(guī)模為10億美元（約合人民幣63.56億元），但中創(chuàng)新航暫未官方披露境外上市的具體地點(diǎn)及募資金額。

目前中創(chuàng)新航已配套廣汽、長安、廣豐、廣本、上汽通用五菱、吉利等主機(jī)廠。主要配套車型包括小鵬P5/P7、零跑C11、廣汽埃安系列、宏光MINI、奔奔E-Star等車型。中創(chuàng)新航2025年規(guī)劃產(chǎn)能為500GWh。

國軒高科裝機(jī)量6.4GWh，環(huán)比增長39.1%，市占率2.2%，同比提升0.4個(gè)百分點(diǎn)，位居第八。目前，國軒高科共建有10大生產(chǎn)基地，并計(jì)劃繼續(xù)新建或擴(kuò)建，計(jì)劃到2022年底將產(chǎn)能達(dá)到100GWh，計(jì)劃新投產(chǎn)超50GWh。

2021年底，國軒高科旗下全資孫公司與美國某上市公司達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議，后者預(yù)計(jì)在2023-2028年間，向國軒高科采購總量不低于200GWh的磷酸鐵鋰電池。

以配套國際車企為主的遠(yuǎn)景動(dòng)力裝機(jī)量為4.2GWh，環(huán)比增長31.3%，同比增長7.8%，市占率1.4%，同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，位居第九。

根據(jù)規(guī)劃，遠(yuǎn)景AESC與日產(chǎn)投資超18億美元在日本和英國建新的電池工廠，目標(biāo)是每年為70萬輛電動(dòng)汽車供應(yīng)充足的電池，預(yù)計(jì)最早于2024年開始生產(chǎn)電池，并為整個(gè)雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟提供電池。

有報(bào)道稱，目前遠(yuǎn)景動(dòng)力正在討論2025年赴美上市。其計(jì)劃到2025年，電池年產(chǎn)能比現(xiàn)在提高6倍，可供125萬輛純電動(dòng)汽車使用。到2030年，產(chǎn)能則可滿足250萬輛使用。

位居第十的“黑馬”蜂巢能源裝機(jī)量3.1GWh，同比增長430.8%，市占率1%，同比上漲0.6個(gè)百分點(diǎn)。

近日，蜂巢能源已與中信證券簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議。雙方計(jì)劃在今年3月前完成上市申請文件的準(zhǔn)備。去年7月蜂巢能源獲得了Stellantis集團(tuán)約160億元的動(dòng)力電池訂單，預(yù)計(jì)在2023年開始供貨，這是其首個(gè)海外市場客戶。

目前蜂巢能源共布局有九座電池生產(chǎn)基地，在建產(chǎn)能已達(dá)到297GWh，其中包括在德國薩爾州新建的海外電池工廠。蜂巢能源規(guī)劃到2025年實(shí)現(xiàn)600 GWh電池產(chǎn)能，可以滿足120萬輛新能源汽車的動(dòng)力電池需求。

3家韓國企業(yè)中，寧德時(shí)代最大的競爭對手LG新能源裝機(jī)量60.2GWh，同比增長75.5%，市占率達(dá)20.3%，同比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)，位居第二。

今年1月，LG新能源在韓國證券交易所正式上市，成為韓國有史以來規(guī)模最大的IPO，共募集12.75萬億韓元（約合人民幣683億）。

LG Energy Solution 的 CEO Kwon Young Soo 在1月份舉行的新聞發(fā)布會(huì)上表示，考慮到目前的電池訂單積壓量，LG新能源的全球市場份額有機(jī)會(huì)趕超競爭對手寧德時(shí)代。但沒有透露具體時(shí)間表。從目前的數(shù)據(jù)來看，該預(yù)期距離實(shí)現(xiàn)尚有一定距離。

SK On裝機(jī)量16.7GWh，市占率5.6%，同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)，排名第五；三星SDI裝機(jī)量13.2GWh，市占率4.5%，同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，排名全球第六。

3家韓企電池裝機(jī)量均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)以上的同比增長，但市場占有率有所下降，僅SK On市占率同比微升0.1個(gè)百分點(diǎn)。

以松下為代表的日本企業(yè)市占率均在下降，其市占率遠(yuǎn)低于市場平均水平。2021年松下裝機(jī)量27GWh，同比增長33.5%，市占率12.2%，相比2020年下降6.2個(gè)百分點(diǎn)，位居第三。

寫在最后：2021年，得益于中國新能源汽車市場的快速增長，中國企業(yè)在整個(gè)動(dòng)力電池市場增長中發(fā)揮了主導(dǎo)作用。尤其是寧德時(shí)代，全年始終一騎絕塵領(lǐng)跑全球動(dòng)力電池市場。

2022年全新賽道已開啟。LG新能源已經(jīng)上市，中創(chuàng)新航和蜂巢能源也計(jì)劃在今年上市，動(dòng)力電池市場競爭愈演愈烈。

可以預(yù)見的是，2022年中國企業(yè)將繼續(xù)帶領(lǐng)全球動(dòng)力電池市場向前奔跑。中國企業(yè)內(nèi)部的競爭也將加劇，中創(chuàng)新航和國軒高科將互相角逐，2021年上榜的除了蜂巢能源外，欣旺達(dá)、億緯鋰能、力神等企業(yè)也將拼命向前沖。

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