盡管對于汽車零部件企業(yè)來說，掙錢不易，尤其在遭遇新冠疫情沖擊以及后續(xù)芯片短缺、原材料價格上漲等不利因素影響之后，甚至屢屢和“缺錢”二字掛勾，但即便如此，對于中國市場，他們?nèi)匀缓苌岬没ㄥX。據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計，2021年上半年，至少有18家汽車零部件企業(yè)在華投建新項目，其中包括新建工廠、擴建生產(chǎn)線、設(shè)立研發(fā)中心等等，整體投資金額超兩千億，遠高于2020年。

業(yè)績貢獻度提升，外資巨頭繼續(xù)重倉中國市場

2020年，新冠疫情的爆發(fā)讓整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈遭遇前所未有的挑戰(zhàn)。也正是在這一年，中國汽車市場再次證明了自身的能量與潛力，以率先復(fù)蘇和積極發(fā)展態(tài)勢拉動了眾多外資零部件企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)。

據(jù)博世中國財報數(shù)據(jù)，2020年，博世集團實現(xiàn)了715億歐元的銷售額，其中中國區(qū)成績尤為亮眼，銷售額達1173億元人民幣，同比增長約9.1%，創(chuàng)下了在華銷售額歷史新高。而在2021年一季度，中國區(qū)更是實現(xiàn)了54.4%的同比增長。

不只是博世，就采埃孚而言，2020年全年，其在亞太區(qū)的銷售額為81.49億歐元，成功實現(xiàn)3.8%的漲幅，是采埃孚所有市場中唯一實現(xiàn)年度銷售額正增長的地區(qū)，其中中國區(qū)域銷售增長10.3%。舍弗勒同樣如此，2020年度，在舍弗勒四大區(qū)域中，大中華區(qū)實現(xiàn)增長5.8%，其他區(qū)域均有不同程度下降。

如果再繼續(xù)翻看其他外資零部件巨頭的2020年業(yè)績，我們同樣會發(fā)現(xiàn)，對于大多數(shù)企業(yè)來說，中國汽車市場的重要性都十分突出。而這，也正是今年上半年以下外資零部件企業(yè)重資在華投建新項目的重要原因。

今年5月，大陸汽車電子系統(tǒng)常熟工廠正式投入運營。據(jù)悉，新工廠總占地面積超過1.35萬平方米，是大陸集團電子懸架系統(tǒng)在中國的研發(fā)和生產(chǎn)基地。新工廠第一期共有6條產(chǎn)線，生產(chǎn)組裝空氣懸架模塊和空氣供給系統(tǒng)，年產(chǎn)能將達到20萬車套。

大陸汽車電子系統(tǒng)常熟工廠；圖片來源：大陸集團

今年4月，采埃孚電驅(qū)動科技（沈陽）有限公司電驅(qū)動系統(tǒng)制造項目建設(shè)開工。新項目工廠位于沈陽市鐵西區(qū)，占地面積為5萬平方米，建筑面積為3.1萬平方米，項目總投資10億元，計劃于2023年投產(chǎn)。據(jù)了解，自2018年起，采埃孚已在中國獲得了超過20億歐元的電驅(qū)動系統(tǒng)領(lǐng)域的訂單。此次沈陽電驅(qū)動系統(tǒng)制造項目是采埃孚在華投資的一個新的里程碑。

今年3月，舍弗勒輪轂驅(qū)動業(yè)務(wù)全球總部及研發(fā)中心在上海嘉定正式啟用。資料顯示，2019年，舍弗勒將輪轂驅(qū)動業(yè)務(wù)全球研發(fā)總部轉(zhuǎn)移到中國，借助中國市場的巨大應(yīng)用潛力，推進輪轂驅(qū)動產(chǎn)品的量產(chǎn)進程。本次投入使用的輪轂驅(qū)動業(yè)務(wù)全球總部及研發(fā)中心將與舍弗勒輪轂驅(qū)動全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)動，進一步推進輪轂驅(qū)動產(chǎn)品的開發(fā)，快速響應(yīng)市場需求。

時間再往前推，今年2月，博世宣布投資3.6億元以擴建其位于蘇州的微機電系統(tǒng)（MEMS）傳感器測試項目。其中，將新增1.2億元用于實驗室研發(fā)投入，擴建后無塵車間總面積達3100平方米，達產(chǎn)后預(yù)計年銷售額增加30億元人民幣，年進出口貿(mào)易額100億元。據(jù)悉，2013年，博世決定在蘇州成立傳感器測試中心，這是博世在歐洲以外的第一個半導(dǎo)體測試中心，也是博世半導(dǎo)體業(yè)務(wù)在全球最重要的布局之一。

MEMS傳感器測試無塵車間；圖片來源：博世

除以上幾家企業(yè)之外，今年上半年，佛吉亞、蓋瑞特、LG新能源、三星SDI等外資零部件企業(yè)同樣在華進行了相關(guān)項目的新投建，由此足可看出外資零部件企業(yè)們對中國市場的重視。

投資方向較為集中，新興產(chǎn)品及技術(shù)領(lǐng)域更吸金

外資零部件企業(yè)之所以愿意重金“砸”向中國市場，最終目的無外乎是希望“錢能生錢”，所以在瞄準(zhǔn)中國市場之后，下一步自然是將錢投入到更能“生錢”的產(chǎn)品或技術(shù)上去，例如電驅(qū)動、電子懸架系統(tǒng)等等。

隨著新能源汽車的發(fā)展，電驅(qū)動已然成為諸多汽車零部件公司新的業(yè)績增長點。采埃孚財報數(shù)據(jù)顯示，2020年，由于受到新冠疫情的影響，公司旗下業(yè)務(wù)均出現(xiàn)不同幅度的下跌。而值得注意的是，盡管其電驅(qū)動業(yè)務(wù)同樣未能規(guī)避乘用車產(chǎn)量下滑帶來的影響，但同比跌幅是所有事業(yè)部中（不包括商用車控制系統(tǒng)部門）最小的。不僅如此，據(jù)了解，截至2020年底，采埃孚在全球的電驅(qū)動部件訂單已超過140億歐元。

正因如此，采埃孚新投建了沈陽電驅(qū)動系統(tǒng)制造項目。新工廠產(chǎn)品覆蓋電機、電控和電驅(qū)動系統(tǒng)的生產(chǎn)裝配以及測試，主要為本土和國際品牌整車企業(yè)提供新能源汽車電驅(qū)動零部件及系統(tǒng)，將用于多個主流車企的新能源汽車平臺。

電子懸架系統(tǒng)是汽車輕量化、模塊化和電子化趨勢下的產(chǎn)物，電子懸架系統(tǒng)可以讓車輛在各種不同路面條件下實現(xiàn)主動調(diào)節(jié)，同時可以確保車輛在行駛中的穩(wěn)定性和操控性，不僅可有效地提升駕乘的安全性和舒適性，且可增加電動車的行駛里程或降低燃油車的油耗。

在此背景下，大陸汽車布局了電子懸架系統(tǒng)常熟工廠。大陸汽車電子系統(tǒng)常熟工廠廠長蘇勝表示，目前電子空氣懸架系統(tǒng)中國區(qū)訂單量和客戶數(shù)量顯著增加，其在中國的業(yè)務(wù)布局都是為了滿足中國市場強勁的增長需求。據(jù)了解，大陸集團作為該系統(tǒng)供應(yīng)商，可以生產(chǎn)和提供空氣懸架系統(tǒng)所需的所有部件，包括含有空氣彈簧和電子空氣供給系統(tǒng)的整合控制系統(tǒng)。

隨著電氣化與互聯(lián)化的發(fā)展，汽車電子已成為智能出行不可或缺的科技之翼，且將不斷創(chuàng)造艙內(nèi)體驗的全新可能。今年6月，佛吉亞與江西省豐城市正式簽約汽車電子全產(chǎn)業(yè)鏈項目，在2017年組建佛吉亞好幫手電子科技有限公司的基礎(chǔ)上，計劃至2028年累計投入人民幣16億元，全面升級生產(chǎn)設(shè)備、智能倉庫、信息管理系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施并擴大生產(chǎn)規(guī)模。

佛吉亞汽車電子全產(chǎn)業(yè)鏈項目簽約儀式；圖片來源：佛吉亞

“順應(yīng)智能化、互聯(lián)化的行業(yè)趨勢，汽車電子業(yè)務(wù)正在成為汽車行業(yè)中越來越重要的部分，發(fā)展迅猛。我們堅信汽車電子產(chǎn)業(yè)必將擁有廣闊的發(fā)展前景?！狈鸺獊喼袊鴧^(qū)總裁唐德福如此說道。

事實上，不只是以上幾家企業(yè)，蓋世汽車此次統(tǒng)計中的零部件企業(yè)新投建項目幾乎都有同樣的投資邏輯。例如舍弗勒，其新投建項目瞄準(zhǔn)的是在自動駕駛中將發(fā)揮重要作用的輪轂驅(qū)動系統(tǒng)，再如博世，其MEMS傳感器是移動和互聯(lián)領(lǐng)域的一項關(guān)鍵技術(shù)，在汽車動力學(xué)系統(tǒng)、安全氣囊系統(tǒng)、主動懸架系統(tǒng)、車輛舒適系統(tǒng)、發(fā)動機管理系統(tǒng)、座椅舒適系統(tǒng)、變速箱控制系統(tǒng)中被廣泛應(yīng)用。除此之外，今年上半年動力電池企業(yè)們大肆擴張布局的舉動，也是這一點的極佳證明。

需求高漲，動力電池企業(yè)快速擴張布局

近年來，全球新能源汽車市場呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展之勢，由此帶來動力電池裝機量的一路高漲。GGII數(shù)據(jù)顯示，盡管受新冠疫情影響，2020年全球新能源汽車銷量達到約319萬輛，同比增長44%，動力電池裝機量約136.30GWh，同比增長18%。另據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，今年前4月，全球動力電池在電動車上的裝機量從去年同期的26.8GWh上升至 65.9 GWh。

在如此高需求、高景氣的發(fā)展態(tài)勢下，動力電池企業(yè)們正在快速擴產(chǎn)。

今年6月，寧德時代全資子公司四川時代新能源科技有限公司（以下簡稱“四川時代”）動力電池一期項目，在宜賓三江新區(qū)東部產(chǎn)業(yè)園正式投運。據(jù)官方消息，自2019年9月以來，寧德時代與宜賓市陸續(xù)簽訂了四川時代動力電池一至六期項目，總投資超過300億元，占地面積約3000畝。此次一期項目正式投運后，在3小時物流時間內(nèi)，動力電池就可以出現(xiàn)在成都或者重慶整車廠的生產(chǎn)線上，可以提升其在整個西南地區(qū)的供貨效率。

四川時代動力電池一期；圖片來源：寧德時代

寧德時代近年來一直在加速產(chǎn)能擴張。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年上半年寧德時代已先后在福建福鼎、江蘇溧陽、福建寧德浦霞、廣東肇慶、四川宜賓等地新建或擴建生產(chǎn)基地。截至目前，寧德時代已規(guī)劃8大獨資生產(chǎn)基地，包括國內(nèi)的寧德章灣區(qū)（東橋/湖東/湖西）、寧德車?yán)餅?、寧德福鼎、江蘇溧陽、四川宜賓、青海西寧、廣東肇慶基地以及國外的德國工廠，合計規(guī)劃產(chǎn)能超過500GWh。

另值得一提的是，6月初有消息人士透露，寧德時代正計劃在上海新建一家汽車電池工廠，繼續(xù)以猛烈的擴張攻勢鞏固其全球第一大電動車電池供應(yīng)商的地位。知情人士稱，寧德時代上海新廠將年產(chǎn)80GWh電芯，該公司正與上海政府就建廠洽談，尚不清楚何時達成最終協(xié)議，或者何時建廠投產(chǎn)。若此次寧德時代在上海建立新電池工廠的計劃為真，那么上海將成為其第9大電池生產(chǎn)基地。

除寧德時代之外，全球動力電池裝機量TOP10企業(yè)（2020年）中，LG化學(xué)、三星SDI、國軒高科、億緯鋰能等企業(yè)今年上半年也進行了動力電池項目的投建，其中以國軒高科動作最大。

今年6月，國軒高科對外宣布，其肥東國軒電池材料基地項目正式奠基。據(jù)悉，肥東國軒電池材料基地項目位于合肥循環(huán)經(jīng)濟示范園內(nèi)，規(guī)劃占地2280畝，總投資預(yù)計120億元。項目建設(shè)內(nèi)容涵蓋鋰離子動力電池的前端原材料和后端電池回收及梯次利用等，項目將統(tǒng)一規(guī)劃、分期實施。項目建成后，將保證國軒高科2025年動力電池產(chǎn)能達到100GWh的原材料供應(yīng)，并切實解決鋰電池回收和梯次利用問題，一期部分項目預(yù)計2022年投產(chǎn)。

肥東國軒電池材料基地培土奠基現(xiàn)場；圖片來源：國軒高科

1個月前，國軒宜春鋰電新能源項目正式奠基。根據(jù)規(guī)劃，國軒宜春鋰電新能源項目分兩期建設(shè)，一期項目計劃2022年底建成投產(chǎn)，二期項目計劃2025年底建成投產(chǎn)，達產(chǎn)達標(biāo)后預(yù)計可實現(xiàn)產(chǎn)值約200億元。另在此之前，國軒高科動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目于今年3月落戶肥東，大眾國軒年產(chǎn)3萬噸三元正極材料項目于今年1月正式開工。

盡管未能上榜前十，蜂巢能源也在大手筆擴充產(chǎn)能。6月22日，蜂巢能源宣布同南京市溧水開發(fā)區(qū)簽訂協(xié)議，計劃投資56億元在該區(qū)建設(shè)總產(chǎn)能14.6GWh的動力電池生產(chǎn)基地。至此，蜂巢能源僅在2021年上半年就規(guī)劃新增產(chǎn)能近90GWh。

蜂巢能源動力電池項目簽約現(xiàn)場；圖片來源：蜂巢能源

據(jù)悉，作為電池企業(yè)近年來的黑馬，蜂巢能源早已先人一步在全球范圍內(nèi)進行產(chǎn)能布局，海外斥資建設(shè)歐洲工廠，國內(nèi)則在長三角、華南和西南三大區(qū)域集中布局，僅2021年上半年就在四川遂寧、浙江湖州，安徽馬鞍山、南京溧水等多地投資建設(shè)生產(chǎn)基地和智能化工廠。根據(jù)最新的規(guī)劃目標(biāo)，預(yù)計2025年蜂巢能源總產(chǎn)能將突破200GWh，總體實力直指行業(yè)前五。

總而言之，基于對新能源汽車市場未來的樂觀預(yù)期，動力電池產(chǎn)業(yè)開啟大舉擴張。當(dāng)然需要注意的是，動力電池產(chǎn)業(yè)近幾年低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能不足，隨著頭部企業(yè)的擴張，低端產(chǎn)能以及相關(guān)企業(yè)后續(xù)會逐步出局。

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