時代電服的總經(jīng)理陳偉峰，是曾毓群最信任的人之一。

福建老鄉(xiāng)，清華高材生，畢業(yè)就跟隨至今，擔(dān)任過研發(fā)、公共關(guān)系等多種職位，也擔(dān)任過曾毓群的助理——

只有在寧德時代體系內(nèi)得到這么多崗位歷練、并得到老板信任的人，才能hold住這個事：

換電。

1月18日，全球最大動力電池生產(chǎn)商寧德時代舉行了線上發(fā)布會，發(fā)布了換電品牌EVOGO及組合換電整體解決方案。特別之處之一，是他們把每一個換電塊比作“巧克力”?！扒煽肆Q電塊”可以單獨用，也可以合并一起搭載到一輛車上。

陳偉峰是整場發(fā)布會的主講者。在發(fā)布會視頻尾聲，曾毓群從一輛電動汽車中遞出一塊巧克力，招呼觀眾：“來一塊？”

他的親自出演，也可以說明，換電一事，分量是重的。

發(fā)布會上，陳偉峰并沒有透露什么宏大計劃，只透露初期將在10個城市首批啟動EVOGO換電服務(wù)。

他發(fā)布會后還說，“今天發(fā)布會只是從0到0.001的第一個起步。”

這是寧德時代的一小步，但巨頭之舉，誰敢小覷？

寧德時代做換電，怎樣才算從0做到1？到那時，寧德時代又會是什么樣子？

1

寧德時代怎么做換電

動力電池企業(yè)來做換電，還是首例。

正好是全球最大電池企業(yè)來做。它會怎么做？

陳偉峰在發(fā)布會上介紹，寧德時代的組合換電解決方案，包括“換電塊、快換站、APP”三大產(chǎn)品。

（1）換電塊

換電塊是標(biāo)準(zhǔn)電池箱，含電量26.5kWh，一輛車上可以放一塊，也可以放多塊。

形同巧克力，而且可以拼接，所以寧德時代將其命名為“巧克力換電塊”。

資料來源：寧德時代發(fā)布會

陳偉峰介紹，這個換電塊有三大特點：小而高能，自由組合，極簡設(shè)計。

所謂小而高能，就是指能量密度高：重量能量密度超過160Wh/kg，體積能量密度超過325Wh/L，單塊電池可以提供200公里左右的續(xù)航。

之所以有這樣高的密度，一方面，是換電塊采用了寧德時代最新CTP技術(shù)，去掉了中間模組環(huán)節(jié)，成組效率得以提升；另一方面，換電塊采取的是鎳鈷錳三元鋰電池，電芯能量密度相對磷酸鐵鋰要高。

所謂自由組合，是指一輛車可以裝配多塊換電塊。消費者在使用的時候，可以選擇搭載一到多塊電池，匹配不同里程的需求。

比如日常短途代步，那么就換1塊，支持200公里左右續(xù)航，就能用幾天；如果要跑長途，那么就換3塊，支持600公里續(xù)航，足夠跑一趟300公里遠程的來回。

自由組合的實現(xiàn)，對于提升消費者體驗和降本效果顯著。它可以讓消費者不必為少數(shù)的長途出行而天天背個大電池包，既能節(jié)約購置成本，又能隨時響應(yīng)長途旅行需求，體驗更好。

所謂極簡設(shè)計，是換電塊采用無線BMS技術(shù)，外部只有高壓正負接口，大幅提高了插拔部件的可靠性。

另外，換電塊也采用風(fēng)冷技術(shù)，沒有冷卻液的管路布置和銜接問題。

這種設(shè)計的難點在于，無論幾塊電池塊，每一個單獨電池塊電壓都要和整車平臺電壓一樣高，各個電池塊采取并聯(lián)模式，在系統(tǒng)層級做到多個巧克力塊同時放電。在解決多包一致性方面，寧德時代自主開發(fā)開發(fā)了站控系統(tǒng)和云平臺，通過選包策略能夠保證換電塊初始狀態(tài)電壓是一致的。

在換電完成后，寧德時代的BMS控制策略，也可以確保多個巧克力塊之間的電壓一致。

換電塊最大的特點、也能體現(xiàn)寧德時代野心的地方——“巧克力換電塊”其實是一個標(biāo)準(zhǔn)電池塊，專門為實現(xiàn)共享換電而開發(fā)。

陳偉峰在發(fā)布會上說，“巧克力換電塊”可以適配全球80%已經(jīng)上市以及未來3年要上市的純電平臺開發(fā)的車型。而且，“巧克力換電塊”不僅能用于乘用車，也能用于物流車。

這意味著，寧德時代期望可以用這個標(biāo)準(zhǔn)電池塊，支持所有換電車型。而且，如果其他企業(yè)也做換電，也可以采用這個標(biāo)準(zhǔn)電池塊的尺寸等規(guī)格，推動全行業(yè)的電池包標(biāo)準(zhǔn)化。

如果這個標(biāo)準(zhǔn)包能流行開來，作為先行者和標(biāo)準(zhǔn)制定者，寧德時代當(dāng)然能占據(jù)先手。

（2）快換站

“快換站”是寧德時代的換電站。

陳偉峰也總結(jié)了四個特點：

第一是占地小，指的是每一個標(biāo)準(zhǔn)站僅需三個停車位。

第二是流通快，指的是單個電塊換電約1分鐘。這個換電速度應(yīng)當(dāng)包括車輛進出時間。從發(fā)布會視頻看，寧德時代換電站采用卡扣式連接，單邊軌道送電池、收電池。這個方案的用時，可能比奧動的長，比蔚來的短。

第三是容量大，站內(nèi)可存儲48個換電塊。陳偉峰說，這能確保用戶時時都有滿電的電塊可以更換，無需長時等待。從電塊數(shù)量來說，寧德時代換電站電塊確實多。蔚來的二代站僅有13個電池包，奧動的三代站是28個電池包。

換電站示意圖

不過，寧德時代的換電塊是26.5kWh，總電量和蔚來、奧動的換電站差不多。

但是，在更換少量電池塊的情況下，寧德時代換電站確實服務(wù)的車多。另外，按照48塊電池接連不斷換電來測算，如果要保證第49塊電池滿電，換電站需要以1C速率來充電。

第四個特點是全氣候，寧德時代換電站還可提供適配不同地區(qū)氣候環(huán)境條件的版本。對于客戶遍天下的寧德時代來說，根據(jù)不同氣候設(shè)計、運營換電站，都有大量經(jīng)驗和數(shù)據(jù)積累。

（3）APP

“APP”是“時代電服”APP，提供了人、車、站、電塊的相互連接和服務(wù)。也就是找站、換電。

APP的清晰信號在于，寧德時代直面終端客戶。寧德時代并沒有采取和其他運營商合作，或者和車企合作，自己只作為動力電池供應(yīng)商的角色，而是果斷前出，直面消費者，準(zhǔn)備承擔(dān)起2C服務(wù)的重擔(dān)。這將成為寧德時代最大的挑戰(zhàn)。畢竟，以前寧德時代并無2C服務(wù)的經(jīng)驗。

無疑，如果寧德時代換電業(yè)務(wù)發(fā)展得好，APP的用戶多。寧德時代能為這一屬性明確的消費群體提供換電以外的服務(wù)?？梢韵胂蟮氖牵囕v的租賃、銷售，甚至基于地理信息的服務(wù)推送，比如周邊餐館、電影院的商業(yè)信息推送或者服務(wù)。 

陳偉峰也說，未來，還會有越來越多的功能模塊通過APP服務(wù)消費者。

（4）商業(yè)模式

寧德時代將自己的組合換電解決方案，歸于品牌“EVOGO”名下。

EVOGO在換電車輛匹配和運營上，有一電多車、按需租電、可充可換三大特點。

第一個特點——“一電多車”，有兩個意思。

一是，“巧克力換電塊”可以適用于從A00級到B級、C級的乘用車以及物流車。各種車型共用換電塊，區(qū)別在于數(shù)量多少。

資料來源：寧德時代發(fā)布會

二是，換電站可以適配使用“巧克力換電塊”的各品牌車型，打通了電池與車型的適配壁壘，實現(xiàn)換電車型的選擇自由。也就是說，換電站能服務(wù)所有采用這一標(biāo)準(zhǔn)電池包的車型。就像中石油、中石化的加油站一樣，主要是加標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)號汽油、柴油的，它們都能服務(wù)。

第二個特點——“按需租電”。也就是前面提及的換電塊可以靈活組合的意思。消費者可以根據(jù)每次用車需求，來決定更換一塊還是多塊電池。

這里的一個背景是，寧德時代換電車型在銷售時，將直接采取車電分離模式。在蔚來購車中，車電分離是可選，但在這里，是必選。消費者只買車身，電池都要向?qū)幍聲r代租用。

第三個特點——可充可換，與現(xiàn)有的家充、快充共同構(gòu)成全場景的補能方式，帶來補電自由。這一特點，蔚來也是有的，奧動則一般要求只能換電。

寧德時代換電車型可充可換帶來的問題是，車電分離情況下，車主也可以只充不換。

這意味著，在寧德時代換電模式當(dāng)中，既要有電池租賃收入，也要有補能服務(wù)收入。否則，一個車主只充不換，寧德時代就沒了收入。

（5）合作現(xiàn)狀

發(fā)布會上，陳偉峰透露，寧德時代換電的第一個合作車企一汽奔騰。該公司的NAT 組合換電版，成為了EVOGO“小綠環(huán)家族”的001號成員。

奔騰NAT組合換電版，目前是作為出租車在使用。在吉林省遼源市，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)已經(jīng)采購了一批奔騰NAT，并在寧德時代換電站中換電運營。

陳偉峰透露，未來EVOGO將選擇十個城市首批啟動換電服務(wù)。至于未來更多合作車企和城市是誰，寧德時代并沒有披露。

陳偉峰也表示，如果采用寧德時代巧克力換電塊，并在EVOGO換電站換電，最好在設(shè)計之初就考慮換電。

（6）差異點

電動汽車換電不是新鮮事，國內(nèi)外都有不少玩家。國內(nèi)有車企——蔚來、北汽、吉利等企業(yè)做換電；也有換電運營商奧動、伯坦科技。

根據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟統(tǒng)計，截至2021年12月，蔚來有789座換電站，奧動有402個換電站，伯坦有107個換電站。

資料來源：中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟

它們換電的技術(shù)方案和商業(yè)模式各有不同。

*《電動汽車觀察家》預(yù)估

寧德時代并不限制自己的客戶類型，雖然當(dāng)前以出租車推進，但總體目標(biāo)是普通的老百姓，可以說期望最大。

在換電塊方面，寧德時代和伯坦科技的一樣，采用標(biāo)準(zhǔn)電池箱方式，為后期共享換電，奠定基礎(chǔ)。寧德時代也為同行、電池銀行等資產(chǎn)管理公司、投資公司、合作伙伴提供一個標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，期望引領(lǐng)換電行業(yè)更快發(fā)展。

當(dāng)然，如果這一標(biāo)準(zhǔn)電池箱成為行業(yè)認可，寧德時代的優(yōu)勢將更加明顯。

標(biāo)準(zhǔn)電池箱的想法并不是空中樓閣，不少業(yè)內(nèi)人士，甚至人大代表、政協(xié)委員，都曾提議集中為幾種電池包，各生產(chǎn)企業(yè)間可以通用、互換。包括現(xiàn)存標(biāo)準(zhǔn)也有電池包尺寸標(biāo)準(zhǔn)，只是規(guī)格很多，并非強制。

換電位置方面，寧德時代和蔚來、奧動一樣是底盤換電。利用換電機器人，將電池包從底盤卸下，同一個或另一個機器人取來滿電電池包托舉、對準(zhǔn)、鎖定。

過程略有差別，寧德時代和奧動都需要舉升車輛，蔚來二代站不需要舉升。鎖止機構(gòu)，寧德時代和奧動類似，采用卡扣式，脫嵌方便，耐久性更好。

伯坦科技一家采用的是側(cè)箱換電，而且升降機構(gòu)在車上，可以不在站內(nèi)換電。

收入方面，寧德時代還沒有披露細節(jié)。但是從車電分離、可充可換來推測，其收費模式應(yīng)該要包含電池租用和換電兩項獨立收費。

當(dāng)然，最大的不同還是寧德時代本身是一個動力電池供應(yīng)商。在換電業(yè)務(wù)中，核心是電池包資產(chǎn)管理、換電站運營管理。

寧德時代管理自己的電池資產(chǎn)，一來本來就是電池老司機，清楚如何用其長處、避其短處，二來熟悉自己生產(chǎn)的電池的特性，三來此前大量客戶使用電池的數(shù)據(jù)在手，能夠針對性做調(diào)節(jié)、維護。因此，在電池資產(chǎn)管理方面，寧德時代有先天優(yōu)勢。

換電站運營管理方面，是寧德時代此前未曾涉足的領(lǐng)域，只是此前從合作企業(yè)蔚來、奧動方面有觀察學(xué)習(xí)，還需要實踐檢驗。

業(yè)界一個重大關(guān)切點是：如果車企和寧德時代合作換電車輛，直接采用寧德時代標(biāo)準(zhǔn)電池塊。車企會放心嗎？會不會核心功能受制于寧德？

在電池包電量、放電性能等要素確定的情況下，電動汽車的續(xù)航里程受限，驅(qū)動表現(xiàn)則更多取決于電機、電控，仍能呈現(xiàn)差異化。當(dāng)然，可選范圍確實小了。

從現(xiàn)在智能電動汽車的發(fā)展趨勢看，在跨過四五百公里的續(xù)航里程的關(guān)口之后，消費者和車企都不再敏感。車企越來越多注重非驅(qū)動性能、功能的設(shè)計和體驗。甚至超級底盤的概念和實踐都已經(jīng)開始探索，車企專注點，越發(fā)轉(zhuǎn)向上車體，包括外觀、內(nèi)飾設(shè)計，智能座艙，營銷服務(wù)等。

有意思的是，如果寧德時代這一模式推行，車企不用再考慮補能，寧德時代換電站角色就如同中石油、中石化等加油站，負責(zé)解決補能問題。

對車企來說，恍如昨日。

2

為什么做換電？

成立僅10年的寧德時代，去年是中國創(chuàng)業(yè)板首個萬億市值的企業(yè)。如今的寧德時代在動力電池領(lǐng)域的地位，無出其右。股民、行業(yè)人士戲稱“寧王”。

在動力電池領(lǐng)域要風(fēng)得風(fēng)要雨的寧王，為什么要跑來做換電？

從面臨的競爭格局、電動汽車發(fā)展階段和寧德時代投融資布局來看，寧德時代做換電有充足的必要性、可行性。

（1）“寧王”的煩惱

寧德時代做換電？是賣不動電池了嗎？

從市場看，寧德時代風(fēng)頭正勁。

寧德時代的動力電池長期占據(jù)中國市場50%以上、全球1/3左右的份額。2017年登頂全球動力電池出貨量霸榜至今。

而且，寧德時代全球市場份額，這幾年還在提升，2018年以來各年和2021年11月，寧德時代的全球市場份額是：23.4%、27.87%、24.82%和31.8%。

寧德時代的產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，主要表現(xiàn)在兩個方面，一是應(yīng)用領(lǐng)域和商業(yè)模式廣泛。寧德時代在商用車和乘用車以及二輪車領(lǐng)域，涵蓋充電、共享、換電等商業(yè)模式。此外，寧德時代還開發(fā)其他專用車市場并提供定制化解決方案，如環(huán)衛(wèi)車、港口拖車等。

二是客戶多、應(yīng)用車型廣。國內(nèi)市場，寧德時代為上汽、一汽、吉利、宇通、北汽、蔚來、小鵬等車企配套動力電池產(chǎn)品。

在車型方面，2021年1-9月工信部公布的新能源車型有效目錄共5500余款車型，其中由寧德時代配套動力電池的車型占比約 54%，是配套車型最多的動力電池廠商。

海外市場上，寧德時代進一步與特斯拉 （Tesla）、寶馬（BMW）、戴姆勒（Daimler）、標(biāo)致雪鐵龍（PSA）等國際車企品牌深化合作。根據(jù)SNE數(shù)據(jù)顯示，2021年1-6月，寧德時代歐洲動力電池裝機量排名第二。

一位寧德時代“友商”的市場負責(zé)人說，就其累積的訂單看，寧德時代短期內(nèi)根本不愁電池賣。

但是，毫無疑問，作為老大，寧德時代所有競爭對手都緊盯著它。競爭來自各個方向，既有老對手松下、LG化學(xué)、三星，也有比亞迪、蜂巢、孚能、國軒這些本土對手，還有很多小企業(yè)也拼命爭搶。

更大的挑戰(zhàn)還在于，隨著動力電池重要性提升，各國、大車企集團興起供應(yīng)自主可控的潮流。很多國家扶持各自的動力電池生產(chǎn)企業(yè)。有的車企自產(chǎn)、或者投資企業(yè)自產(chǎn)電池。比如，歐洲扶持瑞典的電池生產(chǎn)商Northvolt；再比如，寧德時代最大客戶特斯拉，也在計劃自產(chǎn)部分電池。

短時間內(nèi)，寧德時代還將有巨大優(yōu)勢，也不愁客戶。但是，長期而言，寧德時代除了常規(guī)的戰(zhàn)法，還要有升維的策略，以避免陷入動力電池的惡性競爭。

否則，寧德時代即便還能保有市場份額，毛利也會不斷被壓縮。

寧德時代，需要開辟一個新戰(zhàn)場。

（2）電動汽車還存在痛點

“寧王”崛起這十年，是全球電動汽車崛起的十年。

以占據(jù)全球市場半壁江山的中國為例，市場規(guī)模擴充了百倍有余。

資料來源：中汽協(xié)

消費者對于電動汽車的接受度已經(jīng)大幅提升。消費群體遍布豪華、高端、終端、低端市場，市場區(qū)域覆蓋一線二線乃至鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村。

安全可靠、續(xù)航里程、購買成本等難點都得到了解決和緩解。

不過，目前還在阻礙電動汽車發(fā)展的，是補能難。

電動汽車補能方式，可選路線就是充電和換電。

早期，充電是市場自然選擇的最佳答案，但是問題也很明顯。

大城市空間和時間的成本是最高的。

例如，居民社區(qū)充電，對消費者來說成本最低的補能方式，卻是最難落地的。老舊小區(qū)，停車位本就很少，能夠配上充電樁的停車位就更為稀少。即使有車位，也面臨報建流程復(fù)雜、電力負荷無法滿足、增容費用大、維護管理缺失，以及安全隱患等問題。

例如，國慶、春節(jié)外出相對集中的時間段，新能源車主在高速公路服務(wù)區(qū)“充電1小時，排隊4小時”的報道經(jīng)常見諸各媒體。

某些情況下，時間縮短，空間的利用率也就得到了提升，例如充電速度快，車輛等待的時間短，空間利用率得到提升，充電設(shè)施就可以相對少建設(shè)一些。

在充電思路引領(lǐng)下，乘用車企業(yè)對此的解決方案就是開發(fā)能夠大功率快充的車型。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)車企信息整理

大功率充電能夠?qū)⒀a能時間壓縮到10分鐘左右，將大幅改善補能體驗。不過，它的弊端在于，需要車、樁、電網(wǎng)協(xié)同，缺少一環(huán)，都不能實現(xiàn)，目前能支持大功率充電的充電站，只有處在示范、驗證階段的少數(shù)。

另一方面，對于消費者而言，為了較少場景下需要的長里程、快補能需求，需要配備大電池包和大功率性能，成本不低，但使用頻率不高。

換電，則是另一個思路。

在中國，充換電路線PK過多輪。

在新能源汽車推廣早期，國家電網(wǎng)是換電堅決支持者，但是并沒有得到汽車企業(yè)的響應(yīng)，國網(wǎng)因為國家對其服務(wù)定位的強調(diào)，也放棄了強推換電，而是轉(zhuǎn)而以充電為主。除了奧動和伯坦等極少數(shù)企業(yè)，“換電派”并沒有多少玩家

乘用車企，絕大部分走充電路線，少數(shù)和奧動、伯坦合作試水換電。

但是，最近兩三年，車企也再次審視換電路線的可行性。這是因為，隨著政策放開、鼓勵，電池和車身不再緊密綁定；換電補能速度快，和加油可以相提并論；蔚來、奧動等企業(yè)的示范效應(yīng)；車企尋求差異化的補能體驗……這些都導(dǎo)致?lián)Q電模式的再次被重視。

在出租車、網(wǎng)約車換電方面，奧動合作的車企從北汽擴展到廣汽、上汽、一汽、長安、東風(fēng)、哪吒、愛馳等多家；吉利試圖自行推廣換電，北汽也獨立發(fā)展換電業(yè)務(wù)……

面向私人消費的換電，目前只有蔚來和北汽少量車輛。不過，也有一些車企，比如上汽，在考慮面向私人的換電業(yè)務(wù)。

在這樣的背景下，寧德時代出手做換電，以車電分離+快速換電+按需租電模式，能夠降低購車成本、緩解補能焦慮，對于消費者而言，幾乎破解了所有使用痛點。

從消費者接受度來說，已經(jīng)有了相當(dāng)高的程度。出租車、網(wǎng)約車以及私人消費者都不排斥，甚至部分期待換電體驗，寧德時代不需要做太多消費者教育。

從奧動、蔚來的換電運營效果來看，至少在部分市場和場景，換電能夠?qū)崿F(xiàn)盈利。這也是寧德時代敢下場換電的原因。

當(dāng)然，整體而言，“車電分離+快速換電+按需租電”這一模式如果得到車企認可，將有助于電動汽車更大規(guī)模普及，進一步做大動力電池的蛋糕。

而這塊蛋糕最大的分食者寧德時代，一定也能有最大收獲。

（3）“貼身觀摩”充換電

對于業(yè)界同行而言，寧德時代做換電在意料之內(nèi)。

因為，寧德時代先后參股了多家充換電企業(yè)，而且為了換電項目廣泛調(diào)研相關(guān)企業(yè)，可以說貼身觀摩學(xué)習(xí)了充換電的運營。

充電領(lǐng)域，2020年，寧德時代和福建百城新能源聯(lián)手，投資了上?？觳沸履茉纯萍加邢薰?，持股49%?？觳沸履茉唇ㄔO(shè)的不是單一的充電站，而是集成了光伏、儲能、充電、檢測等功能。寧德時代期望在充電環(huán)節(jié)，探索動力電池的“后市場”。

2021年6月21日，寧德時代又投資了云快充。云快充是全國最大的第三方充電物聯(lián)網(wǎng)SaaS平臺（Software-as-a-Service，軟件即服務(wù)，即通過網(wǎng)絡(luò)提供軟件服務(wù)）。截至2021年9月，云快充服務(wù)電樁運營商超2700家，直連充電樁數(shù)量突破13萬。

在充電領(lǐng)域，寧德時代通過兩家公司積累了非常多的數(shù)據(jù)，特別是充電設(shè)施的運營經(jīng)驗。

換電領(lǐng)域，寧德時代也有“前排座位”。

2020年7月，寧德時代與北汽新能源簽署車電分離項目合約，正式以電池制造商身份進軍換電運營領(lǐng)域。寧德時代也入股了北汽牽頭成立的換電運營公司藍谷智慧。

北汽新能源換電車

隨后，寧德時代和福田智藍新能源攜手打造的換電重卡在北京交付，成為中國首個換電重卡商業(yè)化應(yīng)用場景。

2020年8月，寧德時代攜手蔚來成立武漢蔚能電池資產(chǎn)公司。武漢蔚能是蔚來汽車電池租賃模式下，電池資產(chǎn)的實際持有方。

除此之外，采購寧德時代電池，做成換電電池包的車企，那就數(shù)不過來了。

在充換電和動力電池領(lǐng)域深耕已久的寧德時代，既不缺資金、也不缺數(shù)據(jù)，甚至通過入股相關(guān)公司也積累了不少經(jīng)驗，現(xiàn)在要躬身入局確實沒什么難度。

總體而言，寧德時代有尋找長期增長的必要性，也有自身早期布局奠定的可行性和換電賽道成熟的先決條件。

做換電，寧德時代是順?biāo)浦邸?/span>

就此，寧德時代成立時代電服，殺入換電領(lǐng)域，從研發(fā)、制造、銷售電池，補上了使用、回收的電池的業(yè)務(wù)，完成了全生命周期價值鏈閉環(huán)。

3

下一個寧德時代

“寧王”下場做換電，換電企業(yè)拍手稱快。

一位長期從事?lián)Q電的企業(yè)家說，“現(xiàn)在不用回答換電值不值得做的問題了。”

當(dāng)然，對于補能技術(shù)路線而言，寧德時代并無主觀偏向，并不意味著寧德時代看好換電，不看好充電。

“整個汽車市場是很大一個池子，有不同細分的市場，我們只是給用戶多了一個選擇。一二三以后多了一個四。不愿意的話，就選一二三?！标悅シ逭f。

寧德時代無意為充換電路線站隊，它還是從自身戰(zhàn)略收益角度出發(fā)的。

（1）更集約地做大蛋糕

“寧王”雖大，還想更大。它的期望，是蛋糕要做得更大，而且要快點做大，才能維持它的增長慣性。

在續(xù)航焦慮、補能焦慮的時代，電動車企傾向于做大電池，讓單次充電可行駛里程增加，補能次數(shù)也就相應(yīng)減少。

但這種做法，無疑加大了初始購車成本，特別是，相對燃油車而言，電動汽車的成本增加本來主要就在電池，加大電池，就是加大成本差，將購買力有限的人擋在門外。

有條件購買大電池、安裝私人充電樁的消費者，依然可以按既有模式購買電動汽車。

而寧德時代的車電分離+快速換電+按需租電模式，能夠贏得對初始購車成本敏感、補能不便的“增量用戶”。

在車電分離模式下，電動汽車的購車成本和燃油車完全能夠打平，甚至更低；而換電站補能模式，和加油站也很像，對于習(xí)慣燃油車的消費者，可以說無縫切換。

差別可能在于換電費用和加油費用。

陳偉峰說，寧德時代換電站的服務(wù)價格會根據(jù)電力成本、位置成本而變化，“但是我們期望能夠讓用戶比較有吸引力的價格體系”。

如果在購車、用車價格以及體驗上，電動汽車都能追平或者超越燃油車，電動汽車的大普及，就指日可待了。

在這一過程中，動力電池的蛋糕做大，但并不依賴做大每一輛車的電池，而是讓消費者按需用電池，相對來說，是效率更高的方式。

有人會問，是不是做成換電模式，同樣多的電動汽車，能多賣一些電池？

如果是整包換電模式，電動汽車平時搭載一塊電池，換電站里還有一批儲備電池，電池是能多賣。

但是寧德時代的“巧克力換電塊”，降低了車輛的總電量需求，原本一輛車上需要裝載相當(dāng)于兩個換電塊電量的電池，現(xiàn)在可能只需要一塊。

所以，寧德時代算的，還是總賬、大賬。

（2）從做產(chǎn)品到做服務(wù)

做電池銀行、運營換電站——寧德時代從一家做產(chǎn)品的企業(yè)，變成做服務(wù)的企業(yè)。

在動力電池供應(yīng)市場，雖然“寧王”獨大，但是強力選手不少，還有幾十家急于上位的小企業(yè)，大家搶起客戶來，只能用一句濫俗話形容：內(nèi)卷太厲害了。

而相比之下，寧德時代的產(chǎn)品品質(zhì)、議價地位以及姿態(tài)，可能都高了點，以至于坊間流傳了不少段子，影射寧德時代店大欺客。

要打破內(nèi)卷，需要打開封閉系統(tǒng)，創(chuàng)建新系統(tǒng)，讓競爭對手不在同一緯度競爭。

從賣產(chǎn)品，到做服務(wù)，就是破內(nèi)卷的一種方式。

好處也大。

賣產(chǎn)品之時，產(chǎn)品都按整車性能需求，即便性能超標(biāo)，比如壽命很長，車企也不認。品質(zhì)、安全性差距，只要供應(yīng)商愿意賠愿意換，車企也就沒意見，本質(zhì)淪為價格競爭。

轉(zhuǎn)為服務(wù)之后，產(chǎn)品的差異就體現(xiàn)出來了。1塊電池伺候完1輛車，如果還能伺候1輛車，等于賺了2倍的錢。

如果有了獨立電池銀行，除了賣電池的錢，寧德時代還能賺補能服務(wù)的錢。奧動在一些城市已經(jīng)盈利，證明其中有利可圖。陳偉峰也說，“換電站換的車多了，就有機會實現(xiàn)盈利?！?/span>

目前，汽車出行的油電差，理論上是很高。以一輛A級車為例，燃油車百公里6升油，大約45元；而電動汽車百公里耗電15度電，按家庭電價計，僅7.5元，如果按大工業(yè)電價計，還能更便宜。

對于換電運營商而言，如果能將“油電差”落地，讓利一部分給消費者，自己賺錢，空間是很大的。

另外，賣產(chǎn)品是一錘子買賣，賺的錢就是采購價，品質(zhì)差的還可能被罰款或者承擔(dān)巨額維保支出。

而做服務(wù)，是可以持續(xù)產(chǎn)生回報的模式。試想，如果之前寧德時代賣出去的電池包，都在寧德時代換電站換電，那寧德時代每天能有多少日常收入？

此外，寧德時代換電品牌EVOGO此次以直面消費者的姿態(tài)運營，APP也直接沉淀消費者用戶。一方面，如果寧德時代換電站大規(guī)模建設(shè)，進入消費者視野，可能反向影響消費者選擇裝配寧德時代電池的車。另一方面，APP上有大量電動汽車用戶，衍生服務(wù)有豐富想象空間。

甚至，如果寧德時代“巧克力換電塊”的標(biāo)準(zhǔn)得到同行認可，各家都做這種換電塊。寧德時代的換電站也可以儲備競爭對手的電池塊，為電動車主提供換電服務(wù)。

如此，將是另一個寧德時代。

（3）鎖定“城市礦山”

電池會不會越來貴？

根據(jù)前十年的經(jīng)驗，這個問題傻里傻氣——十年間，動力電池價格下降到了當(dāng)初的五分之一甚至更低。

但是，2022年開年，很多電動汽車漲價了。

理由？

動力電池成本上升。

陳偉峰也在發(fā)布會上說：“（動力電池）成本曲線正在掉頭向上”。

資料來源：寧德時代發(fā)布會

理由？

也是需求旺、原材料成本上升。

“全球新能源汽車市場進入了爆發(fā)式增長的新階段。動力電池的需求激增，原材料資源大幅漲價。相比之下，規(guī)模經(jīng)濟和技術(shù)進步，帶來的降本只是杯水車薪?！?/span>

寧德時代做換電，并不像我們此前想象的會去做多級梯次，汽車上用完以后，到兩輪車，再到儲能，而是盡量在車上最大程度利用電池，無法使用后直接進入回收環(huán)節(jié)。

相對于充電路線，換電做電池回收就容易多了。

因為電池資產(chǎn)本就歸屬于電池銀行，也就是寧德時代。

這些可回收的電池被稱作“城市礦山”，誰能夠回收電池，誰就掌握了這座“礦山”的開采權(quán)。

尤其在原材料價格上漲期，就更加重要。

如陳偉峰所說，2020年底開始，電池原材料價格就像坐上了火箭，一飛沖天。

以碳酸鋰為例，2021年從低價位的5萬元/噸，漲至年底的26萬元/噸，目前已經(jīng)突破30萬元/噸；疫情影響和供需錯配下，鎳、鈷、銅等原材料價格也在不斷上漲。

為了獲得穩(wěn)定的供應(yīng)，寧德時代不惜付出巨大代價。

2021年7月，贛鋒鋰業(yè)宣布將以不超過3.53億加元(約合2.76億美元)收購千禧鋰業(yè)（Millennial Lithium）。緊接著9月底，寧德時代宣布以“更高的價格”——3.77億加元(約合2.98億美元)向千禧鋰業(yè)發(fā)起要約收購。

盡管如此，寧德時代收購千禧鋰業(yè)的計劃也遭遇變數(shù)。美洲鋰業(yè)如法炮制，同樣以高于寧德時代的報價向千禧鋰業(yè)發(fā)起收購。為事件增添戲劇性的是，美洲鋰業(yè)的大股東就是贛鋒鋰業(yè)。

這場“三國殺”正是2021年中國企業(yè)全球“搶礦”的縮影，也是動力電池企業(yè)原材料之憂的生動寫照。

礦在遠方，也可以在身邊。動力電池退役之后，就是有待挖掘的礦山。

一家國內(nèi)電池回收領(lǐng)域領(lǐng)頭企業(yè)的負責(zé)人告訴《電動汽車觀察家》，現(xiàn)在動力電池中的鋰、鎳、鈷、錳都已經(jīng)能回收98%以上，而且成本較原始礦山有優(yōu)勢。

顯然，回收舊電池，提取原材料，一方面在原材料價格高的時候，能夠為寧德時代節(jié)省大量成本；另一方面，鎳、鈷和鋰等金屬對外依存度高，回收越多越有利于供應(yīng)鏈安全。

根據(jù)東吳證券的預(yù)測，2030年電池回收市場可實現(xiàn)回收鋰3.73萬噸、鎳21.92萬噸，鈷4.65萬噸，錳4.68萬噸，以各金屬現(xiàn)價（2021/8/31）計算，整體市場空間將達到770億元，對比2020年市場空間增長超7倍。2020-2025年電池回收市場空間5年CAGR為22%，2020-2030年電池回收市場空間10年CAGR為23%。伴隨電池行業(yè)景氣度上行，廢舊電池回收市場穩(wěn)定成長。

按照目前寧德時代動力電池目前的市場占比來算，2030年770億元的市場空間中，有一半來自于寧德時代的貢獻，如果寧德時代能夠成功回收一半，那么這個市場規(guī)模也達到192.5億元，十分可觀。

目前來看，寧德時代在電池回收領(lǐng)域的主要抓手就是其子公司廣東邦普。

2021年12月份，位于湖北宜昌的寧德時代邦普一體化新能源產(chǎn)業(yè)項目正式開工，該項目覆蓋電池全生命周期，整合了”磷礦—原料—前驅(qū)體—正極材料—電池循環(huán)“等多環(huán)節(jié)。

寧德時代邦普一體化新能源產(chǎn)業(yè)項目

根據(jù)項目規(guī)劃，滿產(chǎn)產(chǎn)能將達到36萬噸磷酸鐵鋰前驅(qū)體、22萬噸磷酸鐵鋰正極材料、18萬噸三元前驅(qū)體及材料、4萬噸再生石墨和4萬噸鈷酸鋰。2025年達產(chǎn)后，將能夠有效幫助中國緩解鎳鈷錳鋰等電池關(guān)鍵材料對外依存度。

這只是一個工廠。

（4）打通電力和儲能服務(wù)

寧德時代，不滿足于只做電動汽車電池供應(yīng)商。

2021年，寧德時代董事長曾毓群在上海交通大學(xué)發(fā)言表示，電池裝到車上，是寧德時代的基礎(chǔ)，但他們不想被定義為純粹的電動汽車電池制造商。 

曾毓群闡述了寧德時代三個發(fā)展方向。

一是，希望把動力電池作為核心，目標(biāo)是將移動式的化石能源替代掉。例如，車或者機器人等移動起來的設(shè)備都需要用電池。電池就是一個高效儲能器件。

二是希望與儲能和發(fā)電領(lǐng)域，尤其是新型的太陽能電池方面結(jié)合，目標(biāo)是將固定式的化石能源的替代掉，“就是整天燃燒煤炭那種”。

第三，在特定領(lǐng)域進行智能化和電動化合作。

這三個方向上，寧德時代無疑在第一個方向已經(jīng)做得非常好。在非汽車用電池方面，寧德也在積極探索。

第二個方向，寧德時代與國網(wǎng)節(jié)能公司、科士達、永福股份、快卜新能源等公司，探索儲能單元參與電網(wǎng)調(diào)峰，研發(fā)、應(yīng)用光伏、儲能、充電產(chǎn)品，深耕光伏+儲能領(lǐng)域。

寧德時代做換電以后，特別是建設(shè)大規(guī)模換電網(wǎng)絡(luò)之后，在儲能、發(fā)電領(lǐng)域，將有更大的機會和空間。

換電網(wǎng)絡(luò)本身是用電大戶，可能沖擊電網(wǎng)的供電能力。而換電站內(nèi)的動力電池包，又是天生的儲能設(shè)備。在技術(shù)上，換電網(wǎng)絡(luò)有能力幫助城市電網(wǎng)調(diào)峰。

在換電站內(nèi)，寧德時代也可以建設(shè)小規(guī)模光伏電站，補充電網(wǎng)電力。

另外，在現(xiàn)在售電市場放開之后，寧德時代可以直接購買綠色電力，用于換電站充電，繼而影響上游發(fā)電廠的行為。

在發(fā)電端、輸配電端、用電端，寧德時代都能參與儲能業(yè)務(wù)。在人類社會整體走向綠色電力過程中，寧德時代的機會不僅僅是電動汽車的儲能。

4

做成換電之后的寧德時代

“今天發(fā)布會只是從0到0.001的第一個起步?！?/span>

陳偉峰所說的0.001，是相對寧德時代換電及其關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)的大空間而言的。

僅就換電網(wǎng)絡(luò)而言，陳偉峰就透露，寧德時代“希望經(jīng)這兩三年的時間，能夠建成一個全球規(guī)模最大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)?！?/span>

如上面推演，寧德時代的一小步邁出之后，如果能夠順利鋪開，并得到消費者和行業(yè)認可，就意味著：

更多增量電池銷售；

顛覆性的商業(yè)模式；

緩解原材料供應(yīng)問題；

更深介入儲能和發(fā)電業(yè)務(wù)。

風(fēng)物長宜放眼量，“寧王”換電想象空間大，實效還要持續(xù)觀察。

不過，很明顯的，“寧王”并不居功，還在開疆拓土。

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