8月1日，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)召開(kāi)月度形勢(shì)分析會(huì)。會(huì)上，協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)回顧了2018年1-6月汽車流通總數(shù)據(jù)，以及對(duì)下半年市場(chǎng)情況的預(yù)測(cè)。但總體來(lái)說(shuō)，經(jīng)銷商認(rèn)為今年汽車流通市場(chǎng)并不樂(lè)觀。

根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年1-6月，全國(guó)二手車?yán)鄯e交易660.24萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)13.11%。累計(jì)交易金額4123.17億元，同比增長(zhǎng)5.83%。

2018年上半年全國(guó)二手車交易量、交易金額累計(jì)同比變化圖

全國(guó)二手車“限遷”解除的推進(jìn)，導(dǎo)致上半年交易車齡上升、車價(jià)降低、跨區(qū)域流通占比提高

值得注意的是，上半年的交易額增長(zhǎng)速度不及交易量增速，但在2017年之前，交易額增長(zhǎng)率高于交易量。對(duì)于這個(gè)現(xiàn)象，流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)羅磊解釋道，“這由于我們國(guó)家限遷的取消，使得二手車流通通道打開(kāi)了。過(guò)去流通是一些比較高精尖的車，國(guó)四以下的車基本上不流通的。通道打通以后，高齡車進(jìn)入大流通里面，所以整個(gè)價(jià)值增長(zhǎng)低于交易量增長(zhǎng)?！?/p>

在車型方面，乘用車共交易389.52萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.92%。其中增長(zhǎng)比較快的明星車型，一是MPV，共交易38.64萬(wàn)輛，增長(zhǎng)12.8%，二是SUV，增長(zhǎng)37.15%，共交易55.27萬(wàn)輛。雖然上半年SUV在新車端增長(zhǎng)率出現(xiàn)了一個(gè)下滑，但是二手車跟新車有一個(gè)滯后的關(guān)系，下半年SUV二手車有可能出現(xiàn)銷量的下滑。

2018年1-6月各細(xì)分車型交易情況

從交易車輛年限上看，今年上半年二手車市場(chǎng)出現(xiàn)了車齡區(qū)間上移的情況。3年以下的乘用車占比是23.8%，低于2017年接近25%的占比。3-6年車齡占比41.79%，低了將近兩個(gè)百分點(diǎn)。7-10年的車占比達(dá)到23%，比去年同期提高一個(gè)百分點(diǎn)，10年以上的車增長(zhǎng)11.33%，比2017年也提高了1.5個(gè)百分點(diǎn)。

2018年1-6月車齡區(qū)間上移

在交易價(jià)格方面，上半年二手車交易3萬(wàn)元以下的車占比達(dá)到了37.68%，比去年同期提高了將近2個(gè)百分點(diǎn)。3-5萬(wàn)元的車下降了2個(gè)百分點(diǎn)。5-8萬(wàn)元下降了0.38%。應(yīng)該說(shuō)這種低價(jià)值車比例的增長(zhǎng)使得整個(gè)二手車市場(chǎng)的總的價(jià)格出現(xiàn)了下降。

2018年1-6月價(jià)格區(qū)間分布對(duì)比

由于全國(guó)解除限遷政策的推進(jìn)，今年跨區(qū)域流通出現(xiàn)了非常明顯的增長(zhǎng)。根據(jù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年跨區(qū)域流通達(dá)車輛占比達(dá)到近十年最高點(diǎn)，今年上半年，在去年的基礎(chǔ)上又提升了一大半，跨區(qū)域流通達(dá)到24.38%，相當(dāng)于近四分之一的二手車實(shí)現(xiàn)了跨區(qū)域流通。

2017、2018年跨地區(qū)流通比較

跨區(qū)域流通比較活躍的省份中，今年6月排在第一的是北京，北京6月份有50.53%的車流向了外地，第二位是湖北達(dá)到46%，第三位是浙江42%，第四位是安徽，第五位的是上海。流通性比較差的幾個(gè)地區(qū)是河北、黑龍江、云南、內(nèi)蒙古、西藏。

2018年6月省市轉(zhuǎn)籍情況

再看6月份轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出區(qū)域的情況，其中北京轉(zhuǎn)出地第一目標(biāo)是內(nèi)蒙古，第二是遼寧，第三是山東，第四是山西，第五是吉林。轉(zhuǎn)出省份排名第二的湖北，第一大轉(zhuǎn)出地是河南，第二是安徽，第三是廣西。從浙江轉(zhuǎn)出的車大部分流向山東，第二是安徽，第三是江西。安徽二手車流向最多的省仍是山東，第二是遼寧，第三是江西。上海第一轉(zhuǎn)出地是山東，第二是安徽，第三是河南?？梢?jiàn)，今年山東二手車交易量有大幅度增長(zhǎng)的可能性。

關(guān)稅下調(diào)信號(hào)，是導(dǎo)致6月份二手車市場(chǎng)慘淡，經(jīng)銷商7月出現(xiàn)清庫(kù)存現(xiàn)象

7月份，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)53.9%，仍然是在榮枯線之上。進(jìn)入2018年以來(lái)，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)一直是在榮枯線之上。5月、6月預(yù)警指數(shù)也是一直往上走的趨勢(shì)，但是7月份稍有回落。

庫(kù)存指數(shù)分指數(shù)

汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)是通過(guò)汽車經(jīng)銷商的購(gòu)銷存調(diào)查，計(jì)算各品牌汽車庫(kù)存狀況和行業(yè)綜合庫(kù)存系數(shù)，反映汽車經(jīng)銷商的汽車品牌當(dāng)前的庫(kù)存深度，引導(dǎo)廠家合理安排生產(chǎn)，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

7月，高端豪華及進(jìn)口品牌受關(guān)稅影響積累的部分觀望需求釋放，提升了高端豪華及進(jìn)口品牌的銷量；上月受中高考影響的需求在本月釋放；由于經(jīng)銷商對(duì)下半年市場(chǎng)預(yù)期普遍較為謹(jǐn)慎，因此加大促銷力度，降價(jià)銷售，以價(jià)換量；受到“去杠桿”等金融監(jiān)管影響，經(jīng)銷商對(duì)于保證流動(dòng)資金的健康認(rèn)識(shí)度比較強(qiáng)，也加劇了經(jīng)銷商清庫(kù)存的行為。以上因素致使7月數(shù)據(jù)好于預(yù)期，但市場(chǎng)并未真正回暖。

8月，新生入學(xué)等因素會(huì)刺激需求。但銷量同比預(yù)計(jì)仍是負(fù)增長(zhǎng)。

經(jīng)銷商對(duì)下月市場(chǎng)需求的看法

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)郎學(xué)紅分析，盡管看到庫(kù)存預(yù)警指數(shù)是回落的，但是經(jīng)銷商還需要謹(jǐn)慎預(yù)期下半年的市場(chǎng)，協(xié)會(huì)認(rèn)為從整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)周期發(fā)展的大周期來(lái)說(shuō)，面臨著下調(diào)的壓力，而且這種下調(diào)的壓力，可能會(huì)持續(xù)兩三年，甚至更長(zhǎng)的時(shí)間。剛好會(huì)跟復(fù)雜的外部環(huán)境、整個(gè)經(jīng)濟(jì)調(diào)整、中美的貿(mào)易摩擦不利因素疊加在一起，我們認(rèn)為全年負(fù)增長(zhǎng)概率是非常大的。而且上半年累計(jì)的終端銷售量其實(shí)并沒(méi)有達(dá)到正增長(zhǎng)，盡管乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)說(shuō)累計(jì)3個(gè)點(diǎn)的增長(zhǎng)，但是上了牌的很多車是通過(guò)融資租賃的方式最后交到消費(fèi)者手里，這些盡管是上牌數(shù)據(jù)，但是沒(méi)有交付給消費(fèi)者的數(shù)量還有很多。汽車流通協(xié)會(huì)提示經(jīng)銷商，下半年謹(jǐn)慎投資，特別是嚴(yán)控庫(kù)存，保證自己的現(xiàn)金流。

受政策影響，上半年進(jìn)口車市場(chǎng)波動(dòng)較大，同比下滑22.1%

受到關(guān)稅調(diào)整的影響，整個(gè)海關(guān)進(jìn)口量來(lái)看，今年上半年進(jìn)口45.2萬(wàn)輛，同比下滑22.1%。6月份報(bào)關(guān)只有1.5萬(wàn)輛，同比下降87.1%，這是歷史上從未出現(xiàn)過(guò)的高降幅。新關(guān)稅制度從7月1號(hào)正式實(shí)施，促使一些主機(jī)廠的平行進(jìn)口車貿(mào)易商集中在7月1號(hào)到6號(hào)報(bào)關(guān)，即又帶來(lái)一個(gè)巨大的波動(dòng)。

海關(guān)進(jìn)口量走勢(shì)

終端銷售也出現(xiàn)類似的局面，從4月10號(hào)在海南博鰲論壇上宣布降關(guān)稅，終端消費(fèi)者就開(kāi)始進(jìn)入觀望期，上半年經(jīng)銷商家交付的數(shù)據(jù)是同比下滑9.8%。

從結(jié)構(gòu)來(lái)看，進(jìn)口車市場(chǎng)6月份下降了80%多，整個(gè)乘用車下降22%，轎車10%，SUV下降將近30%，MPV下降42%，整個(gè)進(jìn)口車市場(chǎng)受到的沖擊還是非常大的。

7月份經(jīng)銷商、二手車經(jīng)理人信心指數(shù)下降，整個(gè)汽車流通市場(chǎng)情況并不樂(lè)觀

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年下半年，經(jīng)銷商的信心指數(shù)是8.45分，與上半年相比下降0.22分。郎學(xué)紅表示，0.22分的下降幅度已經(jīng)比較大了。

統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，所有的車系經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)信心都有所下降，日系品牌下降幅度最小，信心指數(shù)居于首位。韓系品牌的信心指數(shù)是在2018年上半年短暫回升之后又一次回落，又到8分以下，經(jīng)銷商在盈利潛力、商務(wù)政策、廠商管理很多方面都表現(xiàn)明顯不足。

品牌級(jí)別方面都出現(xiàn)小幅下降，主流合資品牌依然是在豪華車品牌、自主品牌當(dāng)中處于領(lǐng)先地位。在任何市場(chǎng)有大的變動(dòng)的時(shí)候，自主品牌的確是首當(dāng)其沖，受到最嚴(yán)重的影響，所以它的下調(diào)幅度也是最高的。

在自主品牌中，紅旗和吉利經(jīng)銷商信心指數(shù)比較高，其中吉利是由于市場(chǎng)銷量高，紅旗雖然沒(méi)有大量的量產(chǎn)，但從情懷、運(yùn)營(yíng)商給經(jīng)銷商傳遞的信心是向好。相比之下奇瑞和江淮汽車這兩個(gè)品牌的經(jīng)銷商信心顯得不足。

再開(kāi)二手車市場(chǎng)，2018年1月-7月，整體二手車經(jīng)理人指數(shù)的調(diào)查數(shù)據(jù)都是在50%以下，都在榮枯線之下，這表明二手車經(jīng)銷商對(duì)市場(chǎng)的信心是不太足的。相比于6月份，7月的二手車總需求量、線上線下集客量、銷量都是下降狀態(tài)。二手車庫(kù)存量相比6月明顯呈現(xiàn)增加的趨勢(shì)。

受到7月份新車市場(chǎng)降價(jià)的大環(huán)境的影響，二手車價(jià)格也在持續(xù)走低。

但在8月，也許會(huì)苦盡甘來(lái)。調(diào)查顯示，經(jīng)銷商預(yù)計(jì)2018年8月份二手車市場(chǎng)會(huì)有好轉(zhuǎn)，主要是由于季節(jié)性因素，以及新車市場(chǎng)的活躍度，帶動(dòng)二手車市場(chǎng)出現(xiàn)相對(duì)好轉(zhuǎn)。二手車經(jīng)理人的信心指數(shù)在8月份達(dá)到了53.5%，處于榮枯線之上。

總體來(lái)看，上半年因多個(gè)政策實(shí)施，汽車流通市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)。新車進(jìn)口車市場(chǎng)因關(guān)稅調(diào)整出現(xiàn)短期銷量暴跌，但在稅率調(diào)整完成后，相信進(jìn)口車市場(chǎng)下半年會(huì)逐漸向好發(fā)展。二手車市場(chǎng)因全國(guó)限遷政策的進(jìn)一步落實(shí)，車源流通性增強(qiáng)，銷量持續(xù)走高。但受到金融“去杠桿”等政策影響，經(jīng)銷商庫(kù)存融資可能會(huì)出現(xiàn)困難情況，因其又需要確保安全健康的現(xiàn)金流，所以下半年二手車商有可能將壓縮利潤(rùn)空間，持續(xù)促銷走量。

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