大風(fēng)已起。

近三年，自動(dòng)駕駛已成為汽車(chē)領(lǐng)域最火熱的風(fēng)口之一。根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2015年到2017年11月，自動(dòng)駕駛汽車(chē)相關(guān)領(lǐng)域的投融資事件共193起，金額達(dá)1438億美元，事件和金額占2009年以來(lái)數(shù)量的87%和97%，超過(guò)通用汽車(chē)（NYSE:GM）和特斯拉（NASDAQ:TSLA）的市值總和。

繼2016年3月通用斥資10億美元收購(gòu)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司Cruise Automation后，在今年5月31日，后者再獲軟銀愿景基金（SoftBank Vision Fund）22.5億美元投資。同日，估值700億美元的Waymo宣布計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)6.2萬(wàn)輛克萊斯勒小型廂式車(chē)。而在5月稍早時(shí)，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司Roadstar.ai完成A輪1.28億美元融資。資本繼續(xù)撲向自動(dòng)駕駛。

根據(jù)羅蘭貝格的預(yù)測(cè)，到2030年，無(wú)人駕駛出租車(chē)的全球收入將高達(dá)1.5萬(wàn)億歐元。

入局者押注的是自動(dòng)駕駛，瞄準(zhǔn)的是由此催生的萬(wàn)億美元規(guī)模的出行蛋糕。作為AI最具商業(yè)價(jià)值的場(chǎng)景，自動(dòng)駕駛?cè)裟苈涞厣?，根?jù)羅蘭貝格的預(yù)測(cè)，到2030年，無(wú)人駕駛出租車(chē)的全球收入將高達(dá)1.5萬(wàn)億歐元（逾1.7萬(wàn)億美元），高于BAT、京東、滴滴、美團(tuán)等幾大中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司的市（估）值的總數(shù)。

在通往未來(lái)無(wú)人駕駛智能共享出租車(chē)的道路上，整車(chē)制造企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭、出行服務(wù)公司和創(chuàng)業(yè)公司紛紛入場(chǎng)，群雄割據(jù)。政府也不會(huì)缺席，主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，希望掌控全局。

整車(chē)廠(chǎng)有錢(qián)、有車(chē)、有資源，既可以收購(gòu)初創(chuàng)公司武裝自己，也能拉攏一級(jí)供應(yīng)商等伙伴聯(lián)合對(duì)敵，通用、寶馬等跑在前面。Waymo脫胎于科技巨頭谷歌，在技術(shù)和資金上有強(qiáng)大的實(shí)力，也愿意在硬件上投入，但沒(méi)有車(chē)輛是硬傷，會(huì)和弱勢(shì)的車(chē)企合作，并且先下手為強(qiáng)，率先投入出行服務(wù)運(yùn)營(yíng)。而本身就是出行服務(wù)的Uber和滴滴等公司，具備天然的技術(shù)落地和用戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)，關(guān)鍵在于要看清楚方向，并堅(jiān)定且有計(jì)劃地進(jìn)行技術(shù)研發(fā)或并購(gòu)。

初創(chuàng)公司也想直入出行分一杯羹，但更理性的選擇還是在于從L2和場(chǎng)景化的高階自動(dòng)駕駛落地開(kāi)始做起，一步一步向上走。而由政府主導(dǎo)的自動(dòng)駕駛車(chē)輛調(diào)度系統(tǒng)則將打造一個(gè)管理智慧交通的上帝之眼。

硝煙已開(kāi)始彌漫，巨頭、資本、人才紛紛涌入，但戰(zhàn)爭(zhēng)并未真正打響。

目前自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)還是在燒錢(qián)，巨頭和創(chuàng)業(yè)公司現(xiàn)在就是在跑馬圈地，力爭(zhēng)占據(jù)技術(shù)制高點(diǎn)進(jìn)而獲取主導(dǎo)權(quán)。

多名業(yè)內(nèi)高管或?qū)＜冶硎?，已?jīng)能大量應(yīng)用的自動(dòng)駕駛技術(shù)還是在L3以下。這些領(lǐng)域目前大多不是藍(lán)海，傳統(tǒng)車(chē)企和一級(jí)供應(yīng)商有很強(qiáng)的技術(shù)積累，已雄霸一方。

L3及以上的方案限制太多，自動(dòng)代客泊車(chē)、場(chǎng)景化無(wú)人駕駛出行服務(wù)，或?qū)⑹亲钤绫l(fā)戰(zhàn)斗的領(lǐng)域。至于公開(kāi)道路的無(wú)人駕駛出租車(chē)，創(chuàng)業(yè)公司甚至車(chē)企仍以原型技術(shù)方案為主，距離真正的上路和量產(chǎn)應(yīng)用還有很長(zhǎng)一段路要走。

整車(chē)廠(chǎng)欲宣誓主權(quán)

傳統(tǒng)車(chē)企巨頭有主導(dǎo)自動(dòng)駕駛的決心，但核心技術(shù)尚未真正握在手中。

相比于近幾年涌現(xiàn)出來(lái)的自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司，傳統(tǒng)車(chē)企巨頭的轉(zhuǎn)身并不慢，歐美車(chē)企早已開(kāi)始布局研發(fā)，如今揭開(kāi)面紗，崢嶸初露。

車(chē)企希望內(nèi)化不同的自動(dòng)駕駛技術(shù)路線(xiàn)，最終成為它們技術(shù)門(mén)檻和溢價(jià)的另一種核心技術(shù)。羅蘭貝格全球合伙人鄭赟認(rèn)為，這種情況下，自動(dòng)駕駛將增加整車(chē)控制的復(fù)雜性，抬高集成壁壘。

“全自動(dòng)駕駛將由主機(jī)廠(chǎng)來(lái)主導(dǎo)推動(dòng)。”寶馬集團(tuán)（OTCMKTS:BMWYY）大中華區(qū)原總裁兼首席執(zhí)行官康思遠(yuǎn)（Olaf Kastner）表現(xiàn)出他對(duì)汽車(chē)制造商主導(dǎo)無(wú)人駕駛的信心。

但一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的自主品牌車(chē)企原前瞻技術(shù)部負(fù)責(zé)人直言，目前看不清未來(lái)誰(shuí)會(huì)勝出，但技術(shù)水平?jīng)Q定話(huà)語(yǔ)權(quán)是商業(yè)的通行法則?！叭绻鳈C(jī)廠(chǎng)不努力，自動(dòng)駕駛的核心技術(shù)掌握在別人手里，你充其量就只是個(gè)制造商和端口?！?/p>

目前看來(lái)，很多強(qiáng)勢(shì)整車(chē)廠(chǎng)確是領(lǐng)跑者。根據(jù)咨詢(xún)公司Navigant Research今年發(fā)布的2017年自動(dòng)駕駛排名，通用、福特汽車(chē)（NYSE:F）、大眾汽車(chē)（OTCMKTS:VLKAY）、戴姆勒（PINK:DDAIF）、寶馬等車(chē)企或相關(guān)聯(lián)盟都位列第一陣營(yíng)，尤其是通用已經(jīng)連續(xù)兩年排名第一，成為自動(dòng)駕駛的領(lǐng)軍整車(chē)廠(chǎng)商。

安全是駕駛的第一要義，無(wú)論是被動(dòng)安全還是主動(dòng)安全，傳統(tǒng)整車(chē)制造企業(yè)投入巨大，向上突破到更高階的無(wú)人駕駛就更為平順。

2017年，奧迪宣布A8L車(chē)型將成為首個(gè)實(shí)現(xiàn)L3階段自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)車(chē)型。奧迪方面表示，早在十年前，公司就按照駕駛輔助系統(tǒng)逐步漸進(jìn)到自動(dòng)駕駛階段的線(xiàn)性研發(fā)思路，開(kāi)始全面布局自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)工作。對(duì)車(chē)內(nèi)人員的生命安全負(fù)責(zé)是必須的，但如果僅從商業(yè)角度來(lái)看，難免顯示出主機(jī)廠(chǎng)的嚴(yán)謹(jǐn)，甚至保守。由于法規(guī)方面的限制，奧迪的L3功能在實(shí)際駕駛過(guò)程終將被閹割，甚至在部分地區(qū)會(huì)被關(guān)閉。

退而求其次，更多傳統(tǒng)車(chē)企主打的是L2或者L2.5級(jí)別的自動(dòng)駕駛。凱迪拉克CT6搭載的Super Cruise系統(tǒng)被認(rèn)為是全球首款可以讓雙手離開(kāi)方向盤(pán)的量產(chǎn)系統(tǒng)，但仍有很多限制，如必須在測(cè)繪過(guò)的分車(chē)道的高速公路上才能被激活，且要求駕駛員注意力保持集中。

自動(dòng)駕駛的高安全性要求整車(chē)企業(yè)投入大量的資金予以支持，這是很多創(chuàng)業(yè)公司難以企及的。一家國(guó)際領(lǐng)先的汽車(chē)零部件供應(yīng)商的自動(dòng)駕駛主管表示，奧迪的自動(dòng)駕駛平臺(tái)雇傭了1000多名工程師，投入10多億美元，“目前只做到了一部分?jǐn)?shù)據(jù)融合，降低了難度，但已經(jīng)很不容易了”。

在自身大力投入研發(fā)之外，整車(chē)廠(chǎng)有錢(qián)、有車(chē)、有資源和技術(shù)儲(chǔ)備，既可以收購(gòu)初創(chuàng)公司武裝自己，也能拉攏一級(jí)供應(yīng)商等伙伴聯(lián)合對(duì)敵，以求在大戰(zhàn)到來(lái)前搶占更大的地盤(pán)。

車(chē)企在產(chǎn)業(yè)鏈上本就有眾多強(qiáng)大的盟友。根據(jù)國(guó)際咨詢(xún)公司羅蘭貝格的研究，以ABB為代表的國(guó)際領(lǐng)先的整車(chē)制造企業(yè)，均已與國(guó)際領(lǐng)先的一級(jí)供應(yīng)商形成穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，繼續(xù)推行產(chǎn)業(yè)聯(lián)合，由整車(chē)廠(chǎng)和一級(jí)供應(yīng)商共同掌握自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的核心技術(shù)，共享產(chǎn)權(quán)。目前戴姆勒-博世、寶馬-英特爾-Mobileye就屬于第一陣營(yíng)。

更重要的是，傳統(tǒng)車(chē)企有雄厚的資金去收購(gòu)技術(shù)領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛或AI技術(shù)公司，強(qiáng)勢(shì)把它們拉進(jìn)自己的地盤(pán)，擴(kuò)充勢(shì)力。

2016年3月，通用斥資10億美元收購(gòu)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司Cruise Automation，讓初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)保持獨(dú)立運(yùn)作，希望“兩條腿走路”。2017年10月又收購(gòu)了激光雷達(dá)初創(chuàng)公司Strobe，相關(guān)產(chǎn)品也將應(yīng)用于Cruise Automation。

通用汽車(chē)執(zhí)行副總裁兼通用汽車(chē)中國(guó)公司總裁錢(qián)惠康表示，Super Cruise團(tuán)隊(duì)和Cruise Automation所主導(dǎo)開(kāi)發(fā)的自動(dòng)駕駛技術(shù)屬于兩個(gè)完全不同的技術(shù)路徑，由兩支完全獨(dú)立的團(tuán)隊(duì)各自開(kāi)發(fā)。前者是漸進(jìn)式的，后者是跨越式發(fā)展。通用汽車(chē)超級(jí)巡航技術(shù)總工程師Jason Ditman和首席研發(fā)工程師Daryl Wilson也表示，他們和Cruise Automation團(tuán)隊(duì)是相互獨(dú)立開(kāi)發(fā)的。

而2017年在Argo AI身上砸下10億美元的同時(shí)，福特也花力氣布局C-V2X（基于蜂窩技術(shù)的車(chē)輛聯(lián)網(wǎng)通信）技術(shù)，在中國(guó)就選擇和大唐電信集團(tuán)進(jìn)行合作研發(fā)。

值得注意的是，目前國(guó)內(nèi)自主品牌雖然也積極投入到自動(dòng)駕駛的開(kāi)發(fā)中去，但是大多數(shù)企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備相對(duì)落后。

前述零部件供應(yīng)商人士認(rèn)為，大部分國(guó)內(nèi)的車(chē)企以及部分國(guó)際廠(chǎng)商還是停留在提出功能要求，一級(jí)供應(yīng)商打包整合方案的階段。前瞻技術(shù)部希望做核心的東西，但是量產(chǎn)車(chē)輛很多是在技術(shù)中心做的，“前瞻的東西離開(kāi)實(shí)驗(yàn)室可能要好幾年，銷(xiāo)售等不到，只好找外面做現(xiàn)成的”。

羅蘭貝格的報(bào)告也指出，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先整車(chē)廠(chǎng)對(duì)于自動(dòng)駕駛的核心部件與模塊，例如芯片、攝像頭，大多直接向領(lǐng)先供應(yīng)商外采，而自動(dòng)駕駛算法外包給第三方技術(shù)咨詢(xún)公司，“該模式導(dǎo)致對(duì)整車(chē)廠(chǎng)對(duì)核心技術(shù)的掌握程度不及模式一，面臨一定程度的被動(dòng)”。

來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)巨頭的戰(zhàn)書(shū)

不缺錢(qián)和技術(shù)，科技公司關(guān)鍵是要補(bǔ)制造短板。

一旦互聯(lián)網(wǎng)巨頭領(lǐng)先于整車(chē)廠(chǎng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛落地，成為領(lǐng)先核心供應(yīng)商，很有可能白牌化向車(chē)企銷(xiāo)售系統(tǒng)，也就是將技術(shù)獨(dú)立模塊化進(jìn)行輸出。

“目前Waymo的L4自動(dòng)駕駛產(chǎn)品進(jìn)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他玩家?！瘪S勢(shì)科技聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO吳甘沙透露，目前只有Waymo和Cruise Automation公司在L3以上自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)和試驗(yàn)中配有全冗余的系統(tǒng)來(lái)保證行車(chē)安全，走在各家公司的前列。

憑借強(qiáng)大的技術(shù)基因、雄厚的資金實(shí)力，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們開(kāi)始闖入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，給車(chē)企巨頭們下了戰(zhàn)書(shū)。

2009年，谷歌X實(shí)驗(yàn)室開(kāi)啟了無(wú)人駕駛汽車(chē)項(xiàng)目的研究。美國(guó)軍方辦的DARPA挑戰(zhàn)賽為谷歌輸送了大量的人才，塞巴斯蒂安·特倫（Sebastian Thrun）、克里斯·厄姆森（Chris Urmson）等DARPA挑戰(zhàn)賽的冠軍選手都被網(wǎng)羅進(jìn)了谷歌。特倫成為Google X街景地圖的負(fù)責(zé)人，被視為谷歌的“無(wú)人駕駛之父”，而特倫則確立了不要方向盤(pán)、不要?jiǎng)x車(chē)，開(kāi)發(fā)完全無(wú)人駕駛的技術(shù)路線(xiàn)。

六年后，谷歌在2015年8月調(diào)整組織架構(gòu)，成立母公司Alphabet。2016年底，已投入超過(guò)10億美元的無(wú)人駕駛項(xiàng)目從X實(shí)驗(yàn)室剝離，Alphabet的第十二家子公司W(wǎng)aymo誕生，CEO約翰·克拉夫茨克（John Krafcik）領(lǐng)著公司在商業(yè)化的道路上加速前進(jìn)。

在中國(guó)，2013年，百度（NASDAQ:BIDU）宣布啟動(dòng)無(wú)人車(chē)項(xiàng)目，之后無(wú)人駕駛在公司的地位不斷提升，2015年12月14日，百度自動(dòng)駕駛事業(yè)部成立，原百度高級(jí)副總裁王勁擔(dān)任總經(jīng)理。2017年3月1日，通過(guò)內(nèi)部郵件宣布，百度對(duì)已有業(yè)務(wù)及資源進(jìn)行整合，成立智能駕駛事業(yè)群組（IDG），由時(shí)任百度董事會(huì)副主席、百度集團(tuán)總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官陸奇兼任總經(jīng)理，統(tǒng)籌各相關(guān)組織及業(yè)務(wù)模塊。同年的上海車(chē)展上，陸奇宣布Apollo計(jì)劃，開(kāi)放自動(dòng)駕駛平臺(tái)。

當(dāng)然，無(wú)人駕駛也少不了阿里巴巴（NYSE:BABA）和騰訊控股（00700.HK）的參與。阿里內(nèi)部人士表示，目前不止一個(gè)團(tuán)隊(duì)正在研發(fā)無(wú)人駕駛，其中AI實(shí)驗(yàn)室的首席科學(xué)家王剛正在研究L4的無(wú)人駕駛技術(shù)。在另一頭，深圳市5月14日給騰訊頒發(fā)了該市的第一張自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照。

在爭(zhēng)奪未來(lái)共享出行領(lǐng)域的入場(chǎng)券時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們也開(kāi)始拉幫結(jié)派，特別是希望彌補(bǔ)造車(chē)等硬件的短板。

雖然Waymo們和車(chē)企是對(duì)手，但短期內(nèi)后者仍擁有難以被攻克的堡壘。鄭赟透露，“主機(jī)廠(chǎng)在車(chē)規(guī)級(jí)質(zhì)量體系、整車(chē)控制、底盤(pán)控制、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)等具有深厚積累，自動(dòng)駕駛算法必須與它們牢牢把控的整車(chē)底層控制與執(zhí)行系統(tǒng)相結(jié)合才能真正實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛?！?/p>

在這個(gè)路口，百度和Waymo踏上了不同的征程。

百度主攻算法和軟件，希望依托Apollo開(kāi)放平臺(tái)，與合作伙伴一起提供自動(dòng)駕駛解決方案。

不過(guò)業(yè)界對(duì)于百度自動(dòng)駕駛能力的評(píng)價(jià)似乎不高，多位高管以及專(zhuān)家都不同程度表示，百度的技術(shù)還需要提高。其中一位汽車(chē)業(yè)內(nèi)資深人士表示，想做平臺(tái)，要么技術(shù)足夠強(qiáng)，要么服務(wù)提供者和消費(fèi)者足夠多，“但百度兩頭都不太靠”。

這一定程度上讓百度更為依賴(lài)合作伙伴。截至2017年11月，Apollo生態(tài)合作伙伴規(guī)模已超70家，涵蓋OEM、Tier1、核心供應(yīng)商、出行服務(wù)商、新興公司、基金投資機(jī)構(gòu)，相關(guān)政府及研究機(jī)構(gòu)。據(jù)悉，由百度公司和金龍客車(chē)聯(lián)合打造的L4級(jí)無(wú)人駕駛客車(chē)，名為“阿波龍”，據(jù)稱(chēng)將在2018年7月量產(chǎn)。

而Waymo領(lǐng)先于其他互聯(lián)網(wǎng)公司甚至車(chē)企的地方在于它有足夠的資金和技術(shù)實(shí)力投入到硬件的研發(fā)當(dāng)中，激光雷達(dá)就是其中之一。博世底盤(pán)控制系統(tǒng)中國(guó)區(qū)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品經(jīng)理黃羅毅表示，Waymo這種強(qiáng)大的軟硬件能力或許將挑戰(zhàn)車(chē)企和一級(jí)供應(yīng)商的主導(dǎo)地位。

強(qiáng)大的軟硬件實(shí)力讓W(xué)aymo不需要那么急迫地拉攏數(shù)量龐大的合作伙伴。不過(guò)這并不意味著它在尋找盟友方面落后了。

2017年9月，英特爾（NASDAQ:INTC）宣布和Waymo合作，為L(zhǎng)4、L5車(chē)輛提供計(jì)算平臺(tái)。在車(chē)企方面，2016年12月和本田汽車(chē)（TYO:7267/NYSE:HMC）展開(kāi)合作，但進(jìn)展緩慢，直到今年4月克拉夫茨克才透露雙方合作開(kāi)發(fā)的人貨兩用車(chē)型將在不久后對(duì)外宣布。

同時(shí)，Waymo的共享出行計(jì)劃正在成為降低整車(chē)壁壘的重要渠道。為了更快也更早地?fù)屨嫉乇P(pán)，Waymo選擇先下手為強(qiáng)，且做了兩手準(zhǔn)備。

在出行領(lǐng)域，Waymo既和出行服務(wù)提供商Lyft合作，利用后者的網(wǎng)絡(luò)測(cè)試Chevrolet Bolt 無(wú)人駕駛汽車(chē)。同時(shí)，自己也開(kāi)啟了出行計(jì)劃。2017年11月，Waymo在亞利桑那州鳳凰城的無(wú)人駕駛出租車(chē)項(xiàng)目正式投入運(yùn)營(yíng)，今年5月31日，公司宣布購(gòu)買(mǎi)6.2萬(wàn)輛克萊斯勒小型貨車(chē)，計(jì)劃投入該項(xiàng)目。同時(shí)與捷豹路虎的合作進(jìn)展也相對(duì)順利，計(jì)劃生產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)無(wú)人駕駛汽車(chē)。

出行服務(wù)近水樓臺(tái)，卻不得其門(mén)

共享出行是自動(dòng)駕駛最龐大的場(chǎng)景，但獨(dú)角獸又有多少耐心與財(cái)力去投入？

2018年3月18日夜間，49歲的Elaine Herzberg推著她的自行車(chē)穿越亞利桑那州的一條馬路，被Uber無(wú)人駕駛測(cè)試車(chē)撞傷，最終不治身亡，成為首起自動(dòng)駕駛致死案件。

經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的調(diào)查，美國(guó)國(guó)家運(yùn)輸安全委員會(huì)（NTSB）在5月下旬發(fā)布了一份事故初步報(bào)告，指出Uber的無(wú)人駕駛系統(tǒng)存在嚴(yán)重缺陷。在2017年每一英里就要接管一次的Uber就激進(jìn)地上路測(cè)試，最終釀成慘劇。

其實(shí)，在走向自動(dòng)駕駛共享出行的未來(lái)，滴滴和Uber是占據(jù)出行先機(jī)的。如果它們找到研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)的正確路徑，將會(huì)擁有較高的話(huà)語(yǔ)權(quán)，而傳統(tǒng)車(chē)企極有可能扮演代工廠(chǎng)的角色。

出行服務(wù)提供商研發(fā)自動(dòng)駕駛是必然選擇。2017年10月28日，李開(kāi)復(fù)在未來(lái)論壇智慧交通2.0的圓桌會(huì)議上曾說(shuō)，Uber和滴滴需要做成L4、L5自動(dòng)駕駛，把司機(jī)成本降下去才能達(dá)到盈利。

接近滴滴的汽車(chē)業(yè)人士表示，截至今年3月，滴滴已開(kāi)始盈利。不過(guò)后續(xù)投入外賣(mài)以及美團(tuán)等新競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入是否影響其業(yè)績(jī)，仍然是未知數(shù)。

雖然李開(kāi)復(fù)的判斷并不準(zhǔn)確，但自動(dòng)駕駛可降低司機(jī)成本是讓出行公司有經(jīng)濟(jì)動(dòng)力進(jìn)行研發(fā)的。滴滴出行創(chuàng)始人、CEO程維已將無(wú)人駕駛列為戰(zhàn)略之一。滴滴CTO 張博也認(rèn)為，自動(dòng)駕駛技術(shù)將大大提高交通運(yùn)輸?shù)男? 并將成為填補(bǔ)交通運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)缺口的有效途徑。

在2017年1月，滴滴在加州成立AI Labs，對(duì)人工智能的前瞻性基礎(chǔ)研究加大投入，兩個(gè)月后，美國(guó)研究院 DiDi Labs正式成立。同年4月，滴滴獲55億美元融資，并于八個(gè)月后再融超40億美元，加大在AI人才儲(chǔ)備以及技術(shù)上的投入規(guī)模，持續(xù)提速智能駕駛和智慧交通的能力建設(shè)是融資的重要目的之一。2018年5月，滴滴拿到了加州的路測(cè)牌照。

但在這方面滴滴還不夠?qū)Ｗ??！暗蔚螒?yīng)該更專(zhuān)注投入無(wú)人駕駛領(lǐng)域?！币患覈?guó)內(nèi)領(lǐng)先的無(wú)人駕駛制造企業(yè)的創(chuàng)始人認(rèn)為分精力去和美團(tuán)打外賣(mài)的仗是滴滴的重大戰(zhàn)略失誤之一。

Uber的無(wú)人駕駛起步更早些，創(chuàng)始人特拉維斯·卡蘭尼克（Travis Kalanick）很早就看清了方向，曾激進(jìn)表態(tài)，公司要不惜一切代價(jià)、快速推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)落地，并且與打車(chē)業(yè)務(wù)結(jié)合實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中構(gòu)筑起技術(shù)壁壘。自2015年從卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的國(guó)家機(jī)器人工程中心挖角40名左右技術(shù)人員之后，2016年8月，Uber又以6.8億美元的價(jià)格收購(gòu)安東尼·萊萬(wàn)多夫斯基（Anthony Levandowski）創(chuàng)建的公司OTTO，Uber的無(wú)人駕駛車(chē)在兩個(gè)月后開(kāi)始路測(cè)。

但是Uber的自動(dòng)駕駛技術(shù)與其勃勃的野心并不相符。根據(jù)加州公布的2017年自動(dòng)駕駛報(bào)告顯示，Waymo每5596英里人工干預(yù)一次，但美國(guó)駕駛員是十幾萬(wàn)英里出一次普通事故，近億英里才出一次致命事故，而Uber在2017年3月爆出的數(shù)字是1英里，后來(lái)又有報(bào)道說(shuō)提升至13英里。但這兩個(gè)數(shù)字其實(shí)并沒(méi)有差別，都凸顯其自動(dòng)駕駛水平的落后。

更糟糕的是，萊萬(wàn)此前是谷歌的工程師，在2017年2月，Waymo起訴他離職后創(chuàng)立的OTTO公司侵犯了他們自動(dòng)駕駛技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。三個(gè)月后，案件還在審理過(guò)程中，但萊萬(wàn)引咎辭職，由此引發(fā)大量自動(dòng)駕駛研發(fā)人員的離職潮，同時(shí)，看好自動(dòng)駕駛的Uber創(chuàng)始人卡蘭尼克也因?yàn)榉N種原因離開(kāi)了公司。

2018年2月， Uber與Waymo之間的官司和解，自動(dòng)駕駛又提上了日程。而一個(gè)月后在亞利桑那州的致死案給了Uber一記重錘。公司隨即宣布停止亞利桑那州的自動(dòng)駕駛測(cè)試項(xiàng)目，但其他地區(qū)的照常進(jìn)行。

就現(xiàn)狀看來(lái)，出行服務(wù)商目前在技術(shù)上沒(méi)有太多的競(jìng)爭(zhēng)力，在和車(chē)企的博弈中落了下風(fēng)。Uber空有野心但在自動(dòng)駕駛技術(shù)領(lǐng)域目前已經(jīng)是舉步維艱。而滴滴確實(shí)在積極投入，但不夠?qū)Ｗ⒑蛨?jiān)定，研發(fā)時(shí)間尚短，還未見(jiàn)自動(dòng)駕駛技術(shù)的成果落地。

而在找?guī)褪诌@方面，Uber并不是一個(gè)好的榜樣，直到今年6月份，才開(kāi)始和豐田汽車(chē)（TYO:7203/NYSE:TM）討論合作研發(fā)無(wú)人駕駛技術(shù)的事宜。

滴滴算走在前面的。2018年北京車(chē)展期間，滴滴成立洪流聯(lián)盟，與31家合作伙伴結(jié)成聯(lián)盟。自動(dòng)駕駛領(lǐng)域雖有提及，可惜著墨不多。要成為谷歌之外活下來(lái)的另一家的程維，必定希望對(duì)自動(dòng)駕駛車(chē)輛有更強(qiáng)的掌控力，這應(yīng)是他找李想的車(chē)和家進(jìn)行深度合作的初衷之一。

Uber和滴滴都不是上市公司，一方面沒(méi)有華爾街或股民的業(yè)績(jī)壓力是好事，可以更自由地發(fā)揮。不過(guò)由于投資人的上市壓力等影響，很多研發(fā)投入因?yàn)槎唐诓荒塬@得收益而難以持續(xù)，這或許會(huì)成為他們堅(jiān)持到終點(diǎn)的最大阻礙。

Uber似乎開(kāi)始動(dòng)搖了。2018年5月底，公司現(xiàn)任CEO達(dá)拉·科斯羅沙西（Dara Khosrowshahi）在Code Conference大會(huì)上表示，他們正在和Waymo進(jìn)行談判，有意將后者的技術(shù)應(yīng)用到他們的出行網(wǎng)絡(luò)中。

場(chǎng)景落地?fù)屜葯C(jī)

搶出行服務(wù)的飯碗不容易，抓住場(chǎng)景落地的機(jī)會(huì)才能活下去

互聯(lián)網(wǎng)巨頭不僅自身在技術(shù)上突破迅速，但更重要的是它們培養(yǎng)的人才在出走之后，創(chuàng)業(yè)公司如雨后春筍般崛起，催生了國(guó)內(nèi)外自動(dòng)駕駛技術(shù)的繁榮。

在離開(kāi)Waymo一個(gè)月后，萊萬(wàn)就宣布成立自己的卡車(chē)無(wú)人駕駛公司OTTO，隨后被Uber以6.8億美元的價(jià)格收購(gòu)。從百度離開(kāi)的彭軍與樓天城創(chuàng)立了小馬智行，王勁成立了景馳，同樣從百度美研離職的三位年輕人——佟顯橋、衡量、周光，創(chuàng)立Roadstar.ai，紛紛拿到千萬(wàn)美元甚至過(guò)億的融資。

多名投資人都認(rèn)為，目前除谷歌在無(wú)人駕駛技術(shù)上保持絕對(duì)領(lǐng)先，其他公司的技術(shù)都還處在比較早期的階段。由于產(chǎn)業(yè)并不成熟，投資人往往較為看重團(tuán)隊(duì)的技術(shù)背景而非商業(yè)模式。

不過(guò)這些從大公司出來(lái)的人都帶著老東家的烙印，百度出走的幾位都更傾向于做L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛，一上來(lái)就要提供無(wú)人駕駛出行服務(wù)，瞄準(zhǔn)未來(lái)終局。

Drive.ai也是著眼于L4自動(dòng)駕駛，其聯(lián)合創(chuàng)始人王弢表示，他們的目標(biāo)客戶(hù)是已經(jīng)成型的商業(yè)車(chē)隊(duì)，“我們看到它們?cè)谶@方面有些痛點(diǎn)，在美國(guó)的商業(yè)車(chē)隊(duì)50%以上的成本是來(lái)自于駕駛員的薪資和勞動(dòng)保險(xiǎn)”。

而且，在王弢看來(lái)，創(chuàng)業(yè)公司需要時(shí)間，其他技術(shù)路線(xiàn)，光從立項(xiàng)到部署在真正的車(chē)上，再到路上跑要花五六年甚至七八年的時(shí)間，“對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō)太慢了”。但這條路并不是一條節(jié)約時(shí)間的捷徑，城市道路的L4無(wú)人駕駛真正落地仍遙遙無(wú)期。

創(chuàng)業(yè)公司最大的毛病是看不到商業(yè)化的成果，一位自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的資深專(zhuān)家則對(duì)表示，“一上來(lái)就要做出行服務(wù)提供商，其實(shí)掙不到錢(qián)，大概率只是為了融資，做高估值?！?/p>

耀途資本創(chuàng)始合伙人楊光認(rèn)為，做L4的公司服務(wù)整車(chē)廠(chǎng)肯定是一個(gè)大趨勢(shì)，被整車(chē)廠(chǎng)收購(gòu)是比較可能的退出方式。他透露，“l(fā)evel 4的商業(yè)化進(jìn)程與政策導(dǎo)向等很多因素相關(guān)，確實(shí)不好考察，因此在投L4項(xiàng)目時(shí)，商業(yè)化角度的考慮我會(huì)退而求其次?！?/p>

自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)依賴(lài)持續(xù)融資，目前資金也愿意不斷進(jìn)入這一領(lǐng)域。但松禾遠(yuǎn)望創(chuàng)始合伙人程浩認(rèn)為，若有其他新玩家想進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)最激烈的乘用車(chē)市場(chǎng)，機(jī)會(huì)已經(jīng)不大了，除非選擇無(wú)人駕駛的其他細(xì)分賽道，例如礦區(qū)、物流等特定場(chǎng)景。

“馭勢(shì)科技剛剛成立的時(shí)候，我們也是豪情萬(wàn)丈，要拳打谷歌，腳踢百度?！眳歉噬持毖?，剛開(kāi)始創(chuàng)業(yè)容易比較理想化，后來(lái)會(huì)更加務(wù)實(shí)，場(chǎng)景落地才是目前自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司的機(jī)會(huì)所在。

這種務(wù)實(shí)并不一定是壞事。相比于直接瞄準(zhǔn)在城市復(fù)雜開(kāi)放道路上的L4無(wú)人駕駛出行服務(wù)，從具體的場(chǎng)景出發(fā)，把安全員拿掉，為種子客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值，比如降低成本、解決人力短缺，通過(guò)安全可靠的服務(wù)口碑逐漸開(kāi)拓市場(chǎng)，并積累數(shù)據(jù)和打磨系統(tǒng)，未來(lái)三年是一個(gè)更明智的前進(jìn)方向。

中國(guó)的無(wú)人駕駛公司可以抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，國(guó)內(nèi)有豐富的落地場(chǎng)景，機(jī)場(chǎng)接駁、礦車(chē)物流、商業(yè)綜合體、工業(yè)園區(qū)、微循環(huán)出行等等，無(wú)人駕駛公司和其他行業(yè)開(kāi)展協(xié)作創(chuàng)新，能更好找到商業(yè)化落地路徑，由易到難，逐步過(guò)渡到城市道路。

吳甘沙認(rèn)為，一方面，無(wú)人駕駛在城市的大規(guī)模應(yīng)用還需要5年－10年，這么長(zhǎng)的賽道不可能一直靠VC去買(mǎi)單，必須為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值、形成自身造血能力；另一方面，不能因?yàn)橐嶅X(qián)而走偏了航向，不能什么場(chǎng)景都做，必須找到一條最短路徑筆直通向L4的未來(lái)，在沿途有選擇地投入。

在開(kāi)發(fā)L3、L4技術(shù)的同時(shí)，馭勢(shì)科技正在探索開(kāi)發(fā)多個(gè)商業(yè)化場(chǎng)景的無(wú)人駕駛，如超大型機(jī)場(chǎng)的物流和旅客擺渡，以及在商業(yè)綜合體、智能小區(qū)和廠(chǎng)區(qū)等區(qū)域的載人或物流應(yīng)用。

自動(dòng)代客泊車(chē)（AVP）是目前整車(chē)廠(chǎng)更愿意接受的方案。百度正在和分時(shí)租賃服務(wù)提供商盼達(dá)用車(chē)合作，馭勢(shì)科技也與上汽通用五菱等企業(yè)和分時(shí)租賃服務(wù)商開(kāi)展商業(yè)落地。

上帝之眼將誕生在多遠(yuǎn)的未來(lái)

政府主導(dǎo)的無(wú)人駕駛中央控制系統(tǒng)將是未來(lái)的解決方案之一。

在自動(dòng)駕駛未來(lái)的戰(zhàn)爭(zhēng)版圖上，政府或者說(shuō)國(guó)家或許是目前極為重要但易被忽視的角色。

很多自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司以及車(chē)企都會(huì)選擇自感知的單車(chē)智能路線(xiàn)，另一類(lèi)如福特、沃爾沃等車(chē)企也在研究V2X（Vehicle to everything）技術(shù)在無(wú)人駕駛方面的落地，V2V（Vehicle to Vehicle，車(chē)輛—車(chē)輛）、V2I（Vehicle to Infrastructure，車(chē)輛—基礎(chǔ)設(shè)施）等“智能互聯(lián)”的無(wú)線(xiàn)通訊技術(shù)正開(kāi)始應(yīng)用到自動(dòng)駕駛中。

以沃爾沃汽車(chē)為例，該公司車(chē)輛使用V2V的“濕滑路面預(yù)警系統(tǒng)”，使汽車(chē)在通過(guò)濕滑路面時(shí)，向駕駛員發(fā)出有關(guān)道路的危險(xiǎn)預(yù)警，同時(shí)信息被自動(dòng)傳送至沃爾沃云服務(wù)中心，并依靠強(qiáng)大的車(chē)聯(lián)網(wǎng)將預(yù)警信息發(fā)送至附近的其他車(chē)輛和公共信息平臺(tái)。其“全自動(dòng)泊車(chē)”技術(shù)利用V2I實(shí)現(xiàn)車(chē)輛與基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)網(wǎng)，配合云計(jì)算，高精度控制車(chē)輛實(shí)現(xiàn)“尋找車(chē)位并停車(chē)入位”功能。

其實(shí)V2X的車(chē)聯(lián)技術(shù)并不一定非得和自感知的單車(chē)智能分割開(kāi)來(lái)，廣義上來(lái)看，前者可以被視為感知層面的組成部分，讓車(chē)輛在行駛過(guò)程中“看”得更遠(yuǎn)，獲取更多信息，結(jié)合傳感器獲得的數(shù)據(jù)，更好作出決策。

不妨將這個(gè)設(shè)想再深入一步，假若未來(lái)的交通出行都是無(wú)人駕駛的車(chē)輛，無(wú)論是共享還是私人，都接入到一個(gè)中央控制系統(tǒng)之中，所有的出行路線(xiàn)都可以被設(shè)定，一旦接入新的車(chē)輛或者出行需求，系統(tǒng)迅速重新規(guī)劃涉及的路徑，將極大提高出行的效率，輔以自感知系統(tǒng)應(yīng)對(duì)突發(fā)狀況，安全也更有保障。

羅蘭貝格原執(zhí)行總監(jiān)葉亮愿意將這一套系統(tǒng)稱(chēng)為“上帝之眼”，而在一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)或許過(guò)于龐大，但在一個(gè)城市運(yùn)行更為可行，部分業(yè)內(nèi)人士則喜歡稱(chēng)它為“城市大腦”。

真的要打造這樣一個(gè)全知全能的“出行上帝”并不容易，中央系統(tǒng)的計(jì)算、處理能力短期內(nèi)很難滿(mǎn)足要求，而大量的基礎(chǔ)設(shè)施需要重新布局和建設(shè)，需要巨額的資金投入，更重要的是離不開(kāi)政府的支持。即使有公司有意愿也有能力建設(shè)這樣一套系統(tǒng)，政府也不一定會(huì)將交通命脈讓企業(yè)掌握。

更困難的是，車(chē)與車(chē)、車(chē)與基礎(chǔ)設(shè)施等之間的通訊協(xié)議、無(wú)人駕駛車(chē)輛以及系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)需要統(tǒng)一，政府如何與學(xué)界、企業(yè)等共同打造一套標(biāo)準(zhǔn)將是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。

在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，出于戰(zhàn)略安全性、基礎(chǔ)設(shè)施投資、法律法規(guī)差異性等重要考量，未來(lái)自動(dòng)駕駛將呈現(xiàn)顯著區(qū)域性——由于各國(guó)不希望失去對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)及數(shù)據(jù)的掌控，故對(duì)本土自動(dòng)駕駛企業(yè)的扶持是可預(yù)期的，各國(guó)市場(chǎng)將很有可能分別出現(xiàn)少量巨頭。政府也不會(huì)放手讓別國(guó)制定標(biāo)準(zhǔn)，葉亮預(yù)計(jì)，中國(guó)或者東亞、美國(guó)和歐洲將形成各有特色的無(wú)人駕駛標(biāo)準(zhǔn)。

這方面已經(jīng)開(kāi)始有苗頭了。據(jù)日本NHK電視臺(tái)報(bào)道，中國(guó)工信部部長(zhǎng)苗圩與日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣世耕弘成在5月28日進(jìn)行了會(huì)談，雙方一致同意兩國(guó)將在自動(dòng)駕駛的路測(cè)法規(guī)和通信技術(shù)設(shè)施國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定等方面開(kāi)展合作。

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