對(duì)于新能源汽車(chē)行業(yè)而言，2015年和2020年是兩個(gè)重要的年關(guān)。

隨著2014年結(jié)束、2015年即將到來(lái)，新能源汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)早已進(jìn)入“整裝待發(fā)”的備戰(zhàn)狀態(tài)，包括鋰電池原材料、新能源汽車(chē)電池、電機(jī)及整車(chē)各個(gè)環(huán)節(jié)，呈現(xiàn)出一片繁榮的景象。日前，作者走訪多家企業(yè)，深入了解新能源汽車(chē)快速興起之下，相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局、如何扎根該領(lǐng)域以及未來(lái)對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的期待？

六氟磷酸鋰明后年或短缺

“從今年6月份開(kāi)始，新能源汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的產(chǎn)能全面開(kāi)足。作為鋰電池上游材料供應(yīng)商，隨著市場(chǎng)需求的迅速提升，我們也進(jìn)入滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)?！碧熨n材料(002709)董事長(zhǎng)徐金富告訴作者。

在作者走訪一線生產(chǎn)廠商的過(guò)程中，感受到了今年以來(lái)新能源汽車(chē)行業(yè)快速興起的景象。數(shù)據(jù)顯示，前三季度，全國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)3.85萬(wàn)輛，銷(xiāo)售3.82萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)2.9倍和2.8倍。其中，純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2.27萬(wàn)輛和2.23萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1.58萬(wàn)輛和1.59萬(wàn)輛。

分季度來(lái)看，今年一季度新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)1.8倍和1.6倍，二季度同比增長(zhǎng)2.7倍和2.9倍，三季度達(dá)3.9倍和3.8倍。新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量進(jìn)入了遞增式井噴狀態(tài)。

盡管如此，要達(dá)到國(guó)家下達(dá)的“到2015年，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)50萬(wàn)輛，到2020年時(shí)生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量超500萬(wàn)輛”的任務(wù)目標(biāo)，尚有“很長(zhǎng)的路”要走。

目前，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值尚處于兩端高，中間低的“微笑型”狀態(tài)，而上游的鋰電池原材料研發(fā)、電池技術(shù)研發(fā)以及電機(jī)技術(shù)研發(fā)則屬于產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中的重中之重。

按計(jì)劃，中國(guó)要在2014年落實(shí)8萬(wàn)輛新能源汽車(chē)的目標(biāo)。從市場(chǎng)反饋情況來(lái)看，步伐相對(duì)落后，若要達(dá)到50萬(wàn)輛的目標(biāo)，2015全年將會(huì)進(jìn)入真正的沖刺階段。

中國(guó)要達(dá)到新能源汽車(chē)推廣50萬(wàn)輛的目標(biāo)，2015全年將會(huì)進(jìn)入真正的沖刺階段。

一個(gè)現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題是，到2015年國(guó)內(nèi)電解液需達(dá)到多少產(chǎn)能才能滿足市場(chǎng)需求？

基于目前政府推廣新能源汽車(chē)，走的是純動(dòng)力路線，并按照鋰離子電池滲透率80%及每輛純電動(dòng)大巴所需電解液400千克來(lái)計(jì)算，50萬(wàn)輛新能源汽車(chē)的市場(chǎng)規(guī)模，將使鋰離子電池的電解液需求超16萬(wàn)噸。

據(jù)徐金富介紹，電解液中六氟磷酸鋰與溶劑的基礎(chǔ)配方比例大約為1:7。到2015年國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰的需求則將超過(guò)2.5萬(wàn)噸。

近年來(lái)隨著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，天賜材料鋰離子電池材料所占公司業(yè)務(wù)的比重在逐年提升。截至今年三季度，鋰電池電解液的業(yè)務(wù)比重為26%。隨著動(dòng)力市場(chǎng)的增長(zhǎng)，天賜材料上半年電解液銷(xiāo)量已同比增長(zhǎng)71.24%。

據(jù)了解，相對(duì)于電解液的生產(chǎn)，六氟磷酸鋰有著較高的技術(shù)門(mén)檻，全球僅美國(guó)和日本擁有生產(chǎn)六氟磷酸鋰的專(zhuān)利技術(shù)，其中天賜材料即在早些年買(mǎi)斷了美國(guó)的專(zhuān)利技術(shù)，因此成為國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)六氟磷酸鋰量產(chǎn)的生產(chǎn)廠商。

從全球需求量來(lái)看，日本、韓國(guó)和中國(guó)占據(jù)了全球99%的鋰電池生產(chǎn)產(chǎn)能，而未來(lái)80%~90%電解液則需要中國(guó)來(lái)供應(yīng)。徐金富告訴作者：“目前，全球六氟磷酸鋰的產(chǎn)能大約為1.2萬(wàn)噸，2015年全球電解液需求量在10萬(wàn)噸左右，則相當(dāng)于需要1.25萬(wàn)噸的六氟磷酸鋰，按照90%開(kāi)工率計(jì)算，明年六氟磷酸鋰可能趕不上需求?！?

今年9月份，天賜材料又準(zhǔn)備對(duì)六氟磷酸鋰項(xiàng)目進(jìn)行增資擴(kuò)產(chǎn)。9月30日，天賜材料公告稱(chēng)，擬向不超過(guò)10名投資者發(fā)行818萬(wàn)股，所募資金2.65億元中2億用于收購(gòu)鋰電池電解液產(chǎn)銷(xiāo)商?hào)|莞凱欣100%股權(quán)、4900萬(wàn)投資建設(shè)6000噸/年液體六氟磷酸鋰項(xiàng)目。液體六氟磷酸鋰項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后天賜材料將擁有六氟磷酸鋰產(chǎn)能4000噸/年。

若成功收購(gòu)東莞凱欣，天賜材料將可以順利進(jìn)入ATL供應(yīng)鏈?！斑M(jìn)入ATL供應(yīng)鏈，將有助于公司躋身國(guó)內(nèi)一流的鋰離子電池電解液供應(yīng)商行列，不斷向跨國(guó)公司靠隴。另一方面，東莞凱欣自身的業(yè)務(wù)也是電解液，無(wú)論是產(chǎn)品還是客戶(hù)，都能與公司形成協(xié)同效應(yīng)。進(jìn)入ATL供應(yīng)鏈之后，公司的募投項(xiàng)目1700噸電解液可以在明年消化完?！毙旖鸶徽f(shuō)。

隨著行業(yè)的快速發(fā)展，是否會(huì)較快呈現(xiàn)行業(yè)間的兼并收購(gòu)？對(duì)此，徐金富認(rèn)為：“目前國(guó)內(nèi)有20~30家供應(yīng)商，但是兼并的可能性比較小，落后的產(chǎn)能會(huì)被淘汰，產(chǎn)業(yè)會(huì)逐漸向行業(yè)前幾大供應(yīng)商靠攏?！?

電池為重中之重

與傳統(tǒng)汽車(chē)相比，電池是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中附加值最高的環(huán)節(jié)，在新能源汽車(chē)新增組件中，動(dòng)力電池在純電動(dòng)車(chē)的成本構(gòu)成中高達(dá)60%。而作為“微笑型”產(chǎn)業(yè)鏈的上游，電池環(huán)節(jié)需要大量的投入，隨著市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)需求的進(jìn)一步擴(kuò)大，涉足新能源汽車(chē)電池的企業(yè)頻頻增資電池項(xiàng)目。

2014年5月，比亞迪(002594)在港股融資42億港元(折合人民幣33.8億元)，電池及配套產(chǎn)業(yè)成為投資重點(diǎn)；2014年7月，比亞迪正式對(duì)外宣布首期投資9100萬(wàn)美元在巴西建立首座電動(dòng)大巴工廠，并成立研發(fā)中心和原型車(chē)制造中心。比亞迪表示，公司計(jì)劃在巴西的總投資4億美元；另外，為保證新能源汽車(chē)訂單的及時(shí)交付，公司正在深圳坑梓基地規(guī)劃新增6GWh/年產(chǎn)量的電池工廠，新工廠一期工程已于2014年9月份逐步投產(chǎn)，年內(nèi)至少新增產(chǎn)能1.5GWh。

相比較比亞迪的“大手筆”，坐落于廣東省惠州市的億緯鋰能(300014)在新能源的布局則顯得比較低調(diào)?！霸谛履茉雌?chē)領(lǐng)域我們主要在三個(gè)方面進(jìn)行布局：一是增程式大巴；二是電池成組技術(shù)和動(dòng)力系統(tǒng)；三是電池?！眱|緯鋰能財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董秘唐秋英告訴作者。

今年前三季度，億緯鋰能雖實(shí)現(xiàn)28.49%的收入增長(zhǎng)，其凈利潤(rùn)卻下滑了37.98%，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別實(shí)現(xiàn)9.01億元、 6238萬(wàn)元。這在公司此前發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)期當(dāng)中，其原因在于設(shè)立的子公司億緯電子、億緯賽恩斯、金泉新材料尚處開(kāi)發(fā)期，發(fā)生虧損，虧損總額在1000~1300萬(wàn)元。

雖然涉足新能源汽車(chē)的子公司發(fā)生虧損并導(dǎo)致業(yè)績(jī)下滑，但并沒(méi)有影響億緯鋰能對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的看好。該公司在今年三季報(bào)中明確提出新能源汽車(chē)布局戰(zhàn)略：強(qiáng)化公司在增程式電動(dòng)汽車(chē)系統(tǒng)、電池成組技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，把部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)向集中生產(chǎn)以磷酸鐵鋰為主的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池。

早在2012年11月，億緯鋰能與杭州賽恩斯共同合資成立億緯賽恩斯，億緯賽恩斯主要經(jīng)營(yíng)新能源汽車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)研發(fā)和制造，新能源汽車(chē)相關(guān)零部件的研發(fā)和制造，動(dòng)力電池及成組技術(shù)開(kāi)發(fā)。億緯賽恩斯成立以來(lái)，已完成了三輛增程式樣車(chē)的研制，2013年12月起推出“惠州仲愷高新區(qū)免費(fèi)穿梭電動(dòng)巴士”的運(yùn)行及服務(wù)。

公用車(chē)產(chǎn)品先行

“在新能源汽車(chē)的成本構(gòu)成中，電池系統(tǒng)和電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)所占成本是最高的?！贝笱箅姍C(jī)(002249)董秘熊杰明說(shuō)。由此可見(jiàn)，電機(jī)也處于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈投資價(jià)值較高的一個(gè)環(huán)節(jié)。

作為新能源汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)重要廠商的大洋電機(jī)，早在2009年起公司便開(kāi)始涉足新能源汽車(chē)行業(yè)，起初主要為電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車(chē)、公交大巴車(chē)等量產(chǎn)車(chē)輛提供永磁同步電機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，其中北汽新能源與福田汽車(chē)[0.66% 資金 研報(bào)]等為大洋電機(jī)重要客戶(hù)。

對(duì)于電機(jī)制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，研發(fā)與銷(xiāo)售渠道就像是完整的“一雙翅膀”，這兩者并行才能使得企業(yè)能夠穩(wěn)妥地立足于市場(chǎng)。

在新能源汽車(chē)動(dòng)力總成系統(tǒng)研發(fā)方面，目前大洋電機(jī)在多地?fù)碛醒邪l(fā)團(tuán)隊(duì)：一是在公司總部(中山)設(shè)有研發(fā)中心；二是在北京的大洋電機(jī)新動(dòng)力；三是在北美的大洋電機(jī)(美國(guó))科技有限公司，通過(guò)技術(shù)合作，吸收引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)。去年，大洋電機(jī)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為32.73億元，而公司的研發(fā)投入達(dá)1.56億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例為4.78%。

2013年開(kāi)始，大洋電機(jī)大步進(jìn)軍新能源領(lǐng)域。2013年底，大洋電機(jī)收購(gòu)PECH所持北京佩特來(lái)52%股權(quán)。隨后，又收購(gòu)了滄州帝威所持北京佩特來(lái)17.715%的股權(quán)和北京京瑞竹科技有限公司所持北京佩特來(lái)3.053%的股權(quán)。如此一來(lái)，大洋電機(jī)直接和間接持有北京佩特來(lái)合計(jì)77.768%的股權(quán)。

北京佩特來(lái)專(zhuān)業(yè)從事大功率車(chē)用發(fā)電機(jī)及起動(dòng)機(jī)的研發(fā)及生產(chǎn)，大洋電機(jī)通過(guò)收購(gòu)北京佩特來(lái)的控股權(quán)，全面介入中重型車(chē)輛的旋轉(zhuǎn)電機(jī)領(lǐng)域。

據(jù)悉，大洋電機(jī)收購(gòu)北京佩特來(lái)的一個(gè)重要原因，是因?yàn)楸本┡逄貋?lái)是國(guó)內(nèi)大部分整車(chē)廠的供應(yīng)商，其發(fā)電機(jī)市場(chǎng)占有率較高，其中在公交系統(tǒng)占比90%以上。

兵家必爭(zhēng)之地

作者通過(guò)走訪多家新能源汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)后了解到，目前國(guó)內(nèi)推廣新能源汽車(chē)的模式是“以公帶私”，從電池、電機(jī)等產(chǎn)品來(lái)看，企業(yè)的發(fā)展方向都還是集中在公用車(chē)領(lǐng)域。隨著廣汽集團(tuán)(601238)的增程式電動(dòng)轎車(chē)以及比亞迪新能源私家車(chē)的強(qiáng)勢(shì)推出，則帶來(lái)了新能源汽車(chē)另一個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展視野。

10月13日，廣汽傳祺自主研發(fā)的全新增程式電動(dòng)轎車(chē)傳祺GA5上市。為了使GA5獲得市場(chǎng)認(rèn)可，廣汽傳祺在標(biāo)準(zhǔn)充電樁的基礎(chǔ)上，再免費(fèi)配配置家用充電器。按照國(guó)家新能源補(bǔ)貼政策，購(gòu)買(mǎi)增程式電動(dòng)傳祺GA5尊享版需要21.93萬(wàn)元，以廣州為例，在享受?chē)?guó)家3.325萬(wàn)元補(bǔ)貼，廣州補(bǔ)貼3.5萬(wàn)元后，實(shí)際上消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)尊享版僅需15.105萬(wàn)元。

國(guó)家和地方政府對(duì)新能源汽車(chē)的財(cái)政支持也給市場(chǎng)打了一副“強(qiáng)心劑”，在此基礎(chǔ)上，對(duì)于新能源汽車(chē)整車(chē)廠商而言，攻克充電難題便成為爭(zhēng)奪市場(chǎng)“蛋糕”的必要利器。

充電樁的建設(shè)固然重要，與此同時(shí)，電池技術(shù)也是整車(chē)企業(yè)未來(lái)攻克充電難題的主要方向。

業(yè)內(nèi)人士分析，隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)發(fā)展，磷酸鐵鋰電池已遇到瓶頸期，尤其是在續(xù)航里程方面，難以突破，超級(jí)電容電池還處于理想化階段，而三元材料電池則有代替磷酸鐵鋰電池，成為新能源汽車(chē)動(dòng)力電池發(fā)展的主流趨勢(shì)。據(jù)悉，三元材料電池在結(jié)構(gòu)上采用鋁塑軟包裝，安全性能較好；其次，三元材料電池容量大，能量比更高；第三，三元材料電池內(nèi)阻小，可直接降低電池的發(fā)熱。

為了應(yīng)對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求的快速變化，比亞迪表示：“未來(lái)將會(huì)研發(fā)能量密度更高的磷酸鐵錳鋰電池?！绷姿徨i鐵鋰是磷酸鐵鋰的升級(jí)版材料，比鐵鋰具有一定優(yōu)勢(shì)。此前比亞迪董事長(zhǎng)王傳福在接受媒體采訪時(shí)曾表示，比亞迪最新研究的磷酸鐵錳鋰電池可以使電池能量密度由目前的90WH/Kg提升至150WH/Kg，可以達(dá)到三元材料的水平。

與此同時(shí)，廣汽乘用車(chē)公司也在積極向三元材料電池延伸產(chǎn)業(yè)鏈。“我們現(xiàn)在使用的是萬(wàn)向的電池，電機(jī)和驅(qū)動(dòng)是上海大郡的產(chǎn)品，除A點(diǎn)供應(yīng)商外，我們同時(shí)還在發(fā)展B點(diǎn)供應(yīng)商，發(fā)展自己的電池和電機(jī)等配套企業(yè)。”廣汽乘用車(chē)公司總經(jīng)理助理余景開(kāi)告訴作者。

從比亞迪和廣汽乘用車(chē)公司對(duì)于三原材料電池的看好可以看出，未來(lái)三原材料電池的研發(fā)及運(yùn)用將會(huì)成為整車(chē)廠商的“兵家必爭(zhēng)之地”。

最大的問(wèn)題在于前沿企業(yè)， 降下來(lái)的成本達(dá)不到市場(chǎng)要求。國(guó)家對(duì)于零部件企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新支持力度不太夠，希望國(guó)家在新的環(huán)境下能夠給予更多支持。

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