4月12日，在智能電動(dòng)汽車發(fā)展高層論壇（2026）上，英飛凌科技高級(jí)副總裁、汽車業(yè)務(wù)大中華區(qū)負(fù)責(zé)人曹彥飛指出，2025年汽車產(chǎn)銷量創(chuàng)新高，但利潤率持續(xù)走低，行業(yè)正加速整合。

他提到電動(dòng)化與智能化發(fā)展差異，介紹英飛凌保持汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)領(lǐng)先地位，通過并購?fù)晟飘a(chǎn)品布局，推進(jìn)RISC-V車規(guī)級(jí)MCU研發(fā)，布局毫米波雷達(dá)、飛行汽車相關(guān)半導(dǎo)體解決方案，深化“在中國，為中國”策略，推進(jìn)本土化量產(chǎn)與生態(tài)共建，助力行業(yè)降本增效與智能化升級(jí)。

英飛凌科技高級(jí)副總裁、汽車業(yè)務(wù)大中華區(qū)負(fù)責(zé)人 曹彥飛

首先按照慣例看一下行業(yè)的整體情況、市場(chǎng)情況。在剛剛過去的2025年，乘用車和商用車市場(chǎng)產(chǎn)銷量又創(chuàng)了歷史新高，其中乘用車超過了3000萬輛、商用車大概400多萬輛，總體體量來到了3400多萬輛。與此相對(duì)應(yīng)的是我們的利潤率，我們的利潤率是在持續(xù)走低的，這就形成了剪刀差，在剪刀差的形勢(shì)下對(duì)于行業(yè)的玩家或者對(duì)于行業(yè)整體的情況會(huì)有一些挑戰(zhàn)。

要應(yīng)對(duì)利潤率的挑戰(zhàn)，在非常長一段時(shí)間之內(nèi)降本增效應(yīng)該是主題，同時(shí)我們也看到正在進(jìn)行的和接下來會(huì)發(fā)生的一些整合，從兩個(gè)維度來看。

從整車廠的視角，比如前五車廠市場(chǎng)份額，2025年看差不多占30%—35%，基于我們參考的第三方數(shù)據(jù)，到2030年前五的車廠市占率可能會(huì)到一半，甚至更多，這是一個(gè)整合的指標(biāo)。車廠的數(shù)量，2020年90多家，到2025年到70多家。

從汽車芯片半導(dǎo)體的視角，中國前十的車用半導(dǎo)體的市場(chǎng)份額2017年是64%左右，這個(gè)份額在2024年就提高到了73%。還有另外一個(gè)維度，市占率大于1%的車用半導(dǎo)體廠商數(shù)量，在2017年是21家，到2024年就變成了18家，可能會(huì)有朋友會(huì)說1%是很細(xì)小的維度，但如果各位了解汽車半導(dǎo)體的話，這是一個(gè)非常分散、玩家非常多的市場(chǎng)。給大家一個(gè)概念，無論是在中國還是在全球，只要有4%的市占率就可以進(jìn)前十了，所以1%是很相關(guān)的一個(gè)市場(chǎng)體量，所以我們把1%這個(gè)維度也提出來。

我們一直講電動(dòng)化的上半場(chǎng)和智能化的下半場(chǎng)，具體在市場(chǎng)體量和接下來的發(fā)展上也可以看出這些變化。比如到2030年，在新能源的動(dòng)力總成相關(guān)的市場(chǎng)業(yè)務(wù)體量是135億左右，站在今天往未來看是8%左右的復(fù)合增長率。但是下半場(chǎng)的智能化情況就不太一樣，我們的ADAS域控差不多有一倍于動(dòng)力總成的市場(chǎng)體量，會(huì)到260多億，市場(chǎng)的復(fù)合增長率是16%，也應(yīng)該看出動(dòng)力總成的相對(duì)成熟度或者新常態(tài)的大一位數(shù)的增長。

我們這兩年觀察到汽車行業(yè)的一些變化，尤其是從近兩年的車展，我管它叫車廠的“三件套”即智能汽車（這是主業(yè)）、人形機(jī)器人甚至機(jī)器狗、飛行汽車。

從半導(dǎo)體的視角看，這個(gè)數(shù)據(jù)還是比較激進(jìn)的，到2040年（還有20年），這個(gè)市場(chǎng)體量，這是全球機(jī)器人的半導(dǎo)體市場(chǎng)體量有300多億美金，這個(gè)只是引用而已，我們沒有辦法做很準(zhǔn)確的判斷，我們會(huì)持續(xù)跟蹤這個(gè)數(shù)據(jù)，希望有這樣樂觀，這對(duì)我們所有從業(yè)者都是巨大的利好和增長點(diǎn)。

其實(shí)車廠出現(xiàn)所謂的“三件套”在我們看來也是很正常的，為什么？首先，這三者之間有很大程度的復(fù)用性、通用性，比如在供應(yīng)鏈、軟件或者硬件，我們跟不同的專家去聊，有的差不多70%以上的復(fù)用率。我個(gè)人也有一個(gè)觀點(diǎn)，中國的汽車行業(yè)這么多玩家，從Tier2、Tier1到OEM，其實(shí)已經(jīng)發(fā)展成巨大的能力中心。這些能力中心包括基礎(chǔ)性的，比如動(dòng)力總成、智駕、傳感器技術(shù)，甚至具身智能技術(shù)、域控技術(shù)等，大家可以想象，這個(gè)能力中心你把它裝上四個(gè)輪子變成一輛車、把輪子換成四足的或者換成行走的機(jī)構(gòu)就變成機(jī)器人、把四個(gè)輪子再換成螺旋槳就變成飛行汽車，這個(gè)說法不是很恰當(dāng)也不是很嚴(yán)謹(jǐn)，但大概是這個(gè)意思。很樂于看到我們服務(wù)了這么多年的汽車行業(yè)這些客戶、這些老伙伴，他們的能力發(fā)展以后，很自然地拓展、延展，當(dāng)然在這個(gè)過程當(dāng)中我們也伴隨著他們一起進(jìn)入了這些新興領(lǐng)域，也跟隨著他們一起在這個(gè)新興領(lǐng)域去發(fā)展。

車企布局人形機(jī)器人不完全統(tǒng)計(jì)國內(nèi)有20家，車企布局飛行汽車的有10多家，也驗(yàn)證了我們這個(gè)想法。

作為英飛凌汽車業(yè)務(wù)而言，目前持續(xù)地保持全球和中國汽車市場(chǎng)的領(lǐng)先，第三方數(shù)據(jù)，關(guān)于2025年剛剛過去這個(gè)財(cái)年的數(shù)據(jù)，還沒有正式發(fā)布，應(yīng)該接下來一個(gè)月就會(huì)發(fā)布，數(shù)據(jù)有滯后性。我看了粗略的報(bào)告，不是正式數(shù)據(jù)，目前在全球和中國只有英飛凌有兩位數(shù)的市占率，原因剛才跟大家解釋過這是一個(gè)非常分散的玩家眾多的市場(chǎng)，非常感謝市場(chǎng)和客戶的認(rèn)可。為什么會(huì)有這種局面呢？我想可能很大一部分原因是我們持續(xù)地有創(chuàng)新能力、系統(tǒng)解決能力的方案，來應(yīng)對(duì)汽車行業(yè)的發(fā)展，這些產(chǎn)品可能熟悉我們的朋友都清楚，我就不再解釋。值得一提的是近期我們并購了Marvell（馬維爾）汽車以太網(wǎng)業(yè)務(wù)，我們也并購了艾邁斯歐司朗的混合信號(hào)傳感器的業(yè)務(wù)，更加豐富、完善了我們的產(chǎn)品布局和應(yīng)用的覆蓋度。

我們最近一兩年跟市場(chǎng)推廣RISC—V計(jì)劃，這里也跟大家匯報(bào)一下，平行于現(xiàn)在我們的AURIX、TVII等MCU的平臺(tái)，我們會(huì)在下一代包括下一代制程上基于RISC—V架構(gòu)開發(fā)車規(guī)級(jí)的MCU，現(xiàn)有的MCU架構(gòu)和產(chǎn)品還會(huì)持續(xù)去維護(hù)、拓展、生產(chǎn)。也就是說，在未來非常長一段時(shí)間內(nèi)去看我們的占比，主體還在現(xiàn)有的MCU體系下，只是說將來的儲(chǔ)備會(huì)去爬坡我們的RISC—V。

經(jīng)過我們同事的努力，近期也發(fā)布了我們的基于虛擬原型的RISC—V的評(píng)估包，我們叫DRIVECORE，這里面包含我們的RISC—V虛擬原型、編譯器、調(diào)試器等，我們的工作還是以客戶為導(dǎo)向的，所以無論是申請(qǐng)、代碼、入門指南等各方面都做了很多基礎(chǔ)性工作，因?yàn)槭腔诩冘浀沫h(huán)境，所以大家的硬件投入或者實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)是比較低的，所以說其實(shí)可以做低成本或無風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。

RISC—V有很多特性和優(yōu)勢(shì)，其中一點(diǎn)就是開放性，基于我們的應(yīng)用、市場(chǎng)規(guī)模、對(duì)客戶市場(chǎng)的理解，我們致力于成為RISC—V汽車行業(yè)開放標(biāo)準(zhǔn)的引領(lǐng)者，這中間全球通用、互操作性兼容性就非常重要，我們也秉持這樣的態(tài)度在推進(jìn)這個(gè)工作，比如像剛才提到的很重要的生態(tài)軟件工具，像編譯器、調(diào)試器等，我們都跟很多國際和國內(nèi)生態(tài)伙伴做了很長時(shí)間的基礎(chǔ)性工作，接下來或者同步的我們也在做AUTOSAR操作系統(tǒng)等工作和準(zhǔn)備。這里借百人會(huì)這個(gè)平臺(tái)，希望國內(nèi)的凡是有志于從事RISC—V系統(tǒng)相關(guān)的合作伙伴可以多多跟我們聯(lián)系，跟我們一起來推動(dòng)這個(gè)很重要的工作?，F(xiàn)階段我們也在跟非常多的領(lǐng)先的或者頭部Alpha客戶去定義各種不同類型的應(yīng)用。

我們講智能化是下半場(chǎng)，所以智能駕駛是非常重要的話題，我們的毫米波中央架構(gòu)雷達(dá)在業(yè)界也得到大家非常多的認(rèn)可，具體講比如我們8188等，已經(jīng)在一些主流客戶完成了量產(chǎn)，還有一些很重要的客戶陸續(xù)會(huì)導(dǎo)入量產(chǎn)。

我們提“三件套”就提到了飛行汽車，可以從兩個(gè)維度來看。

首先是應(yīng)用維度，飛行汽車拆解到應(yīng)用維度，其實(shí)這中間很大一部分是電控和飛控，就是說逆變器包括電池管理系統(tǒng)、駕駛輔助系統(tǒng)、電源管理系統(tǒng)、飛控等，我們提供的解決方案就是基礎(chǔ)的MCU、驅(qū)動(dòng)、功率等，我們已經(jīng)與國內(nèi)飛行汽車領(lǐng)域十多家客戶長的有兩三年的合作。我們永遠(yuǎn)不是單打獨(dú)斗的，是跟合作伙伴一起做非常多的成熟的量產(chǎn)解決方案，我們堅(jiān)持本土化產(chǎn)品定義、本土化生產(chǎn)和本土化的生態(tài)圈，以往匯報(bào)過的東西不重復(fù)。

講一個(gè)例子，大學(xué)生智能車競(jìng)賽。我們?nèi)ツ曜隽艘粋€(gè)微創(chuàng)新，在國賽現(xiàn)場(chǎng)把汽車行業(yè)的用人單位——車廠和Tier1，與參加國賽決賽的同學(xué)們直接鏈接起來。我在現(xiàn)場(chǎng)跟一些用人單位的HR、用人經(jīng)理去聊，都表示對(duì)口度特別高。因?yàn)檫@些學(xué)生本身是相關(guān)設(shè)計(jì)領(lǐng)域的高手，加上智能車大賽的賽制設(shè)置合理、非常接地氣，懂汽車行業(yè)線的一些特點(diǎn)，他們對(duì)動(dòng)力總成、智駕等相關(guān)賽制都是基于這些設(shè)計(jì)的，對(duì)企業(yè)而言，這些學(xué)生很容易上手，很快能為企業(yè)做出貢獻(xiàn)。這個(gè)微創(chuàng)新去年第一次做，以后會(huì)持續(xù)做，希望如果感興趣的客戶、Tier1或者OEM可以今年加入英才騰飛的交流計(jì)劃，我們是免費(fèi)的，既不向?qū)W生收費(fèi)，也不收招聘廠家的費(fèi)用，就是單純提供一個(gè)平臺(tái)，讓大家有更好的鏈接。

因?yàn)楝F(xiàn)在信息安全是非常重要的，怎么強(qiáng)調(diào)都不為過，在車規(guī)級(jí)芯片信息安全認(rèn)證，我們跟中汽研（CATARC Tech）的專家首批通過信息安全認(rèn)證的企業(yè)，很快能夠?yàn)槲覀冘噺S助力信息安全方面的相關(guān)要求。

我們很強(qiáng)調(diào)以客戶為中心，一切的工作都是要為客戶創(chuàng)造價(jià)值。以客戶為中心反饋之一就是客戶的認(rèn)可，我們?cè)?025年有幸獲得了30個(gè)包括Tier1和車廠的認(rèn)可，也算是市場(chǎng)對(duì)我們的反饋之一。

“在中國，為中國”，是去年在百人會(huì)上詳細(xì)提出的規(guī)劃，這個(gè)工作我們?cè)诔掷m(xù)推進(jìn)，比較新的進(jìn)展是，比如響應(yīng)中國速度，有一些本土化的產(chǎn)品，比如40伏的MOSFET提前到2026年量產(chǎn)了。無錫基地基于強(qiáng)大的組織運(yùn)營能力，后道封裝如DSO封裝，40伏、100伏雙通道的MOSFET也會(huì)陸續(xù)量產(chǎn)。

去年講第一版1.0，今年講2.0，我們是很詳盡地按照產(chǎn)品、按照技術(shù)、按照應(yīng)用類別跟各位披露我們本土化的策略和計(jì)劃。

圖中標(biāo)黃的，比如目前市面上用量最大的車規(guī)級(jí)MCU TC3已經(jīng)加入了本土化的計(jì)劃中，應(yīng)該說TC3是未來中長期MCU要去看銷量化的主力，這個(gè)放到本土化的計(jì)劃里我們收到了非常多的好的客戶市場(chǎng)的反饋。當(dāng)然還有剛才說的助力于智能駕駛的28納米的毫米波雷達(dá)以及我們的輪速傳感器等，這是2.0，我們肯定還會(huì)有3.0，陸續(xù)更多產(chǎn)品加入本土化的產(chǎn)品序列里來。

我們所做的以上種種，還是堅(jiān)持我們的“在中國，為中國”策略，為我們的電動(dòng)化、智能化做出英飛凌汽車人的貢獻(xiàn)。

以上就是我今天的報(bào)告。謝謝各位！

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