轉(zhuǎn)瞬間，2024接近尾聲。這一年，國(guó)內(nèi)車市價(jià)格戰(zhàn)、淘汰賽……輪番上演，可以說(shuō)是在“內(nèi)卷”中前行，在壓力下創(chuàng)新突破。接下來(lái)，讓我們通過(guò)核心關(guān)鍵詞，一起回顧下2024年汽車產(chǎn)業(yè)所經(jīng)歷的風(fēng)云變幻及，行業(yè)熱點(diǎn)及所呈現(xiàn)的趨勢(shì)走向。

【以舊換新】

政策驅(qū)動(dòng)汽車產(chǎn)銷雙增，新能源車占比超40%

中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，1-11月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2790.3萬(wàn)輛和2794萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)2.9%和3.7%。其中，新能源汽車銷量占到新車總銷量的40.3%，即將在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)奪下半壁江山。

 車市增長(zhǎng)的背后，“以舊換新”促消費(fèi)政策無(wú)疑是第一大功臣。今年4月，商務(wù)部等7部門印發(fā)《汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》。隨后，7月國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部印發(fā)的《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》中提出，提高汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。其中，報(bào)廢符合標(biāo)準(zhǔn)的舊車并購(gòu)買新能源乘用車的，是由原來(lái)補(bǔ)貼1萬(wàn)元提高至2萬(wàn)元，購(gòu)買2.0升及以下排量燃油乘用車的補(bǔ)貼增至1.5萬(wàn)元。

從結(jié)果來(lái)看，以舊換新政策對(duì)于汽車消費(fèi)的拉動(dòng)作用很明顯。商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至12月9日24時(shí)，全國(guó)汽車以舊換新補(bǔ)貼申請(qǐng)量合計(jì)突破500萬(wàn)份，其中，報(bào)廢更新超244萬(wàn)輛。

汽車以舊換新已經(jīng)顯現(xiàn)了其對(duì)于促進(jìn)汽車消費(fèi)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要價(jià)值。不過(guò)，截至12月31日，本輪“以舊換新”政策將告一段落。不少人對(duì)2025年車市境況表示擔(dān)憂，期待政策能夠延續(xù)或有新的政策出臺(tái)。 

【價(jià)格戰(zhàn)】

車企全員參戰(zhàn)，供應(yīng)鏈同步承壓

相對(duì)于2023年，2024年的價(jià)格戰(zhàn)來(lái)得更早，廝殺也更為激烈，堪稱全時(shí)段、全方位、無(wú)死角。

春節(jié)剛過(guò)，比亞迪就掀開(kāi)價(jià)格戰(zhàn)的序幕，兩款榮耀版車型定價(jià)下降至8萬(wàn)元以內(nèi)。隨后，理想、小鵬、廣汽埃安等品牌紛紛跟進(jìn)，或調(diào)低價(jià)格，或給出補(bǔ)貼優(yōu)惠政策，本質(zhì)上都是以降價(jià)來(lái)?yè)Q取市場(chǎng)份額。

 圖片來(lái)源：比亞迪

與往年不同的是，合資車企和BBA等豪華車企今年紛紛加入“實(shí)戰(zhàn)”，部分車型更是給出較大降價(jià)空間，如曾經(jīng)15萬(wàn)左右才能買到的豐田卡羅拉，最低降至7.98萬(wàn)元；電動(dòng)版MINI最低降至14.88萬(wàn)元……

圖片來(lái)源：車企官方渠道

對(duì)于車企而言，價(jià)格內(nèi)卷面臨的直接結(jié)果就是利潤(rùn)下滑。為了控制成本和平衡財(cái)務(wù)壓力，必然會(huì)要求一級(jí)供應(yīng)商降價(jià)，或者采取延期支付等措施。而一級(jí)供應(yīng)商為了保證自身運(yùn)營(yíng)，就會(huì)把風(fēng)險(xiǎn)再轉(zhuǎn)嫁至下一級(jí)，之后再傳遞至三、四級(jí)供應(yīng)商。位于最低端的供應(yīng)商如果承受不住資金壓力，最終面臨的局面或許就是退出這場(chǎng)供應(yīng)游戲。

現(xiàn)今，汽車行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的負(fù)面影響日益凸顯，然而業(yè)內(nèi)的觀點(diǎn)也較為一致，那就是短期內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)不會(huì)停歇，或許還有進(jìn)一步加劇的趨勢(shì)。因此，平衡車企也供應(yīng)商之間的良性關(guān)系，變得至關(guān)重要。

【格局重塑】

自主品牌份額再拔高，乘用車市占率超65% 

價(jià)格戰(zhàn)升級(jí)，科技內(nèi)卷加劇，正在考驗(yàn)著各大車企的實(shí)力與耐力，同時(shí)重塑著整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-11月，中國(guó)品牌乘用車共銷售1590萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.5%，占乘用車銷售總量的65.1%，銷量占有率比上年同期提升9.3個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)中，比亞迪斷層式零跑，吉利、奇瑞等緊隨其后，理想、問(wèn)界、零跑等造車新勢(shì)力也愈發(fā)強(qiáng)勢(shì)。自主品牌整體上揚(yáng)的背后，除了產(chǎn)品性價(jià)比外，跟其在電氣化、智能化新技術(shù)上的持續(xù)滲透，對(duì)用戶體驗(yàn)的重視等亦密切相關(guān)。

蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，2025年自主品牌有望將市場(chǎng)份額推進(jìn)至70%以上，較當(dāng)前增長(zhǎng)約8個(gè)百分點(diǎn)，并成為車市增長(zhǎng)的最主要驅(qū)動(dòng)力。

相對(duì)自主品牌的不斷走高，合資品牌壓力倍增。據(jù)了解，在主要外資品牌中，與上年同期相比，除韓系品牌銷量小幅增長(zhǎng)外，其他四大主要品牌銷量均呈兩位數(shù)下降。不過(guò)，我們也看到，不少合資企業(yè)如上汽大眾、寶馬等在新技術(shù)轉(zhuǎn)型方面進(jìn)度加快，新能源汽車上的銷量日漸提升。

在自主的激進(jìn)和合資的不甘之下，未來(lái)市場(chǎng)戰(zhàn)事將會(huì)持續(xù)升級(jí)。

【淘汰加劇】

今年初，小鵬汽車CEO何小鵬在開(kāi)工信中曾表示，今年是中國(guó)汽車品牌進(jìn)入“血?！备?jìng)爭(zhēng)的第一年，也就是淘汰賽的第一年。而這一觀點(diǎn)，在今年的車市中得到印證。

今年春節(jié)假期后復(fù)工首日，高合汽車便傳出停工停產(chǎn)消息。此后，北京、廣州、成都多地一線核心商圈門店停擺。盡管企業(yè)高層極力尋求出路，但回天實(shí)屬艱難。

哪吒汽車在2024年亦不容樂(lè)觀，從遲發(fā)年終獎(jiǎng)到降薪、裁員、停產(chǎn)，原本英姿勃發(fā)的造車新勢(shì)力逐步陷入困頓。今年10月、11月，企業(yè)均未公布銷量數(shù)據(jù)。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，今年前10個(gè)月，哪吒汽車銷量達(dá)到8.57萬(wàn)輛，較上年同期下降15.9%。

極越汽車的“閃崩”則極具戲劇性，11月還在高調(diào)亮相廣州車展，12月中旬就出現(xiàn)原地解散，員工圍堵CEO夏一平的風(fēng)波。最終，還是背后股東百度和吉利出面兜底，為其善后。

 

百度、吉利關(guān)于極越汽車的聯(lián)合聲明

除了以上三家外，根據(jù)蓋世汽車研究院的數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)市面在售且在華生產(chǎn)的汽車品牌一共121個(gè)，其中有 65個(gè)品牌的月均銷量都在5000輛以下，瀕臨危機(jī)邊緣。

蓋世汽車CEO兼資訊總編周曉鶯指出：“單家企業(yè)‘閃崩’是偶然，卻是行業(yè)發(fā)展的必然。未來(lái)的2-3年，是產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展、優(yōu)勝劣汰的關(guān)鍵時(shí)期。接下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)是全方位無(wú)死角的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)沒(méi)有短板是基本要求。任何bug，比如缺乏品牌辨識(shí)度、產(chǎn)品缺乏特色、不能形成規(guī)模、不能持續(xù)盈利、不能保障售后服務(wù)、組織缺乏效率、信譽(yù)崩塌都會(huì)成為壓垮企業(yè)的那根稻草?！?/p>

【出海遇阻】

汽車出口增量依舊可觀，關(guān)稅壁壘成為障礙

2024年以來(lái)，汽車出口依舊保持較高增長(zhǎng)勢(shì)頭。數(shù)據(jù)顯示，1-11月，汽車出口已達(dá)到534.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.2%，占總銷量的19.1%。中國(guó)車企在新能源領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力得到全球認(rèn)可，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)出從中低端向高端躍升的趨勢(shì)。

然而，當(dāng)出口熱度一路飆升之時(shí)，各種針對(duì)性關(guān)稅壁壘如同一盆盆涼水澆鑄而下。

8月，加拿大政府宣布，計(jì)劃自今年10月1日起對(duì)所有中國(guó)制造的電動(dòng)汽車征收100%的附加稅，且這項(xiàng)100%的附加稅是在現(xiàn)有6.1%的關(guān)稅基礎(chǔ)上額外征收；9月，美國(guó)政府決定對(duì)中國(guó)產(chǎn)品實(shí)施顯著的進(jìn)口關(guān)稅上調(diào)，其中電動(dòng)汽車的關(guān)稅增加幅度達(dá)到100%。

10月29日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告稱，決定對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的純電動(dòng)汽車加征17%-35.3%的反補(bǔ)貼稅，為期五年 ，于當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月30日正式生效。根據(jù)蓋世汽車研究院海外數(shù)據(jù)庫(kù)的信息，2023 年中國(guó)出口的120.3萬(wàn)輛新能源汽車中，到達(dá)歐洲市場(chǎng)的占比達(dá)38%。關(guān)稅的上漲對(duì)不少已經(jīng)把歐洲視作重要出口市場(chǎng)的中國(guó)電動(dòng)車品牌而言，市場(chǎng)拓展難度陡增。

雖然困難重重，但依舊無(wú)法阻止中國(guó)汽車企業(yè)出海的決心。我們看到，目前，比亞迪、吉利、上汽集團(tuán)、奇瑞、長(zhǎng)安汽車、小鵬汽車、零跑汽車等車企已計(jì)劃通過(guò)歐洲建廠、成立合資公司、利用現(xiàn)有合作伙伴的產(chǎn)能等本土化手段來(lái)避開(kāi)反補(bǔ)貼關(guān)稅的影響。與此同時(shí)，中國(guó)電動(dòng)車企業(yè)加強(qiáng)了與其他國(guó)家和地區(qū)的合作，如在南美、非洲、中東等地的市場(chǎng)份額逐漸增加，如此可以降低對(duì)單一市場(chǎng)的依賴風(fēng)險(xiǎn)。

蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，2025年，中國(guó)乘用車出口銷量有望達(dá)到550萬(wàn)輛，保持10%的穩(wěn)健增長(zhǎng)，成為推動(dòng)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要力量。

【反向合資】

外資反向合作，自主角色由“輸入者”轉(zhuǎn)向“輸出者”

如上所講，在關(guān)稅壁壘等障礙下，中國(guó)品牌開(kāi)始探索新的發(fā)展路徑，當(dāng)中，零跑汽車率先開(kāi)啟了“反向合資”的航道。

5月14日，Stellantis集團(tuán)和零跑汽車共同宣布，雙方合資成立的“零跑國(guó)際”正式組建完成。對(duì)于合資公司，零跑汽車持有49%的股權(quán)，負(fù)責(zé)提供造車技術(shù)；Stellantis集團(tuán)則持股51%，提供全球市場(chǎng)的資源及影響力。借助Stellantis 集團(tuán)在全球的分銷渠道，零跑國(guó)際計(jì)劃自今年9月起在法國(guó)、意大利、德國(guó)、荷蘭、西班牙、葡萄牙、比利時(shí)、希臘和羅馬尼亞歐洲9國(guó)市場(chǎng)推出零跑汽車。

圖片來(lái)源：零跑汽車

零跑汽車“反向合資”的背后，反映出中國(guó)品牌在汽車核心技術(shù)上的不斷成熟，尤其在電氣化、智能化技術(shù)上的全球領(lǐng)先性。

二三十年前，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)引進(jìn)外資或成立合資，以市場(chǎng)換得技術(shù)。而今，越來(lái)越多的外資反向?qū)で笈c中國(guó)車企或Tier1企業(yè)展開(kāi)技術(shù)共創(chuàng)合作，如大眾汽車與小鵬汽車簽署平臺(tái)與軟件聯(lián)合開(kāi)發(fā)技術(shù)協(xié)議，吉利與雷諾共同成立動(dòng)力總成合資公司，現(xiàn)代汽車與百度簽署戰(zhàn)略協(xié)議，在車道級(jí)導(dǎo)航、智能座艙、合規(guī)云和生態(tài)應(yīng)用產(chǎn)品領(lǐng)域開(kāi)展全面戰(zhàn)略合作升級(jí)。

更為值得一提的是，在日漸高漲的反向合資合作浪潮中，現(xiàn)有的合資車企合資模式也有所轉(zhuǎn)變，外方對(duì)中方更為尊重和信賴，上汽奧迪和上汽大眾則是當(dāng)中的典型代表。

5月20日，上汽集團(tuán)和奧迪汽車簽訂合作協(xié)議，Advanced Digitized Platform智能數(shù)字平臺(tái)聯(lián)合開(kāi)發(fā)正式啟動(dòng)，雙方將共同為上汽奧迪開(kāi)發(fā)多款豪華智能電動(dòng)新車。

11月，上汽集團(tuán)與大眾汽車集團(tuán)簽署了延長(zhǎng)合營(yíng)合同協(xié)議，將上汽大眾的合資合營(yíng)期延長(zhǎng)為55年，至2040年。雙方表示將以技術(shù)賦能合資企業(yè)，也宣布合資公司從“技術(shù)引進(jìn)”到“技術(shù)共創(chuàng)”的中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)合資合作2.0全新階段。

 圖片來(lái)源：上汽大眾

在乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的11月廠商零售銷量榜顯示，TOP10車企中，合資品牌只剩大眾和豐田，并且還被頭部選手比亞迪等國(guó)產(chǎn)品牌拉開(kāi)一定差距。面對(duì)規(guī)模龐大的中國(guó)車市，以及銷量的持續(xù)下滑，反向合資合作在未來(lái)幾年將會(huì)持續(xù)上演。

【低空經(jīng)濟(jì)】

政策加碼，車企搶灘

空中“打飛的”、無(wú)人機(jī)救援??隨著5G通信技術(shù)、人工智能技術(shù)的發(fā)展，低空經(jīng)濟(jì)正逐漸從概念走向現(xiàn)實(shí)。尤其是今年以來(lái)，低空經(jīng)濟(jì)熱度攀升，從中央到地方，相關(guān)政策密集出臺(tái)。

2024年，在全國(guó)兩會(huì)上“低空經(jīng)濟(jì)”首次被寫入政府工作報(bào)告。此后，河北省、山東省、山西省、廣東省等省份紛紛響應(yīng)，推出相應(yīng)政策。12月27日，國(guó)家發(fā)展改革委低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展司正式亮相。低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展司是負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，提出有關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題等的職能司局。

在政府的高度重視下，面對(duì)這一市場(chǎng)藍(lán)海，車企開(kāi)始競(jìng)相發(fā)力，紛紛打造飛行汽車。

小鵬汽車作為“第一個(gè)吃螃蟹”的車企，2020年便創(chuàng)立了小鵬匯天，打造智能電動(dòng)飛行汽車。今年11月廣州車展上，小鵬匯天發(fā)布了一款名為“陸地航母”的飛行汽車，并完成了全球首次公開(kāi)載人飛行。小鵬創(chuàng)始人何小鵬表示，飛行汽車將于2026年量產(chǎn)，售價(jià)不超過(guò)200萬(wàn)元。

 圖片來(lái)源：小鵬匯天

10月18日，在2024奇瑞全球創(chuàng)新大會(huì)上，奇瑞公布了在飛行汽車領(lǐng)域的最新布局進(jìn)展，并展出了對(duì)應(yīng)原型機(jī)。據(jù)了解，奇瑞飛行汽車命名為“三體復(fù)合翼飛行汽車”，主體部分由下方行駛模塊、中間的座艙和上方飛行模塊三部分組成，機(jī)翼則采用了復(fù)合翼設(shè)計(jì)，既有傳統(tǒng)固定翼，也有類似直升機(jī)的旋翼。

 圖片來(lái)源：奇瑞汽車

12月18日，廣汽集團(tuán)舉辦飛行汽車品牌暨新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，正式發(fā)布飛行汽車品牌——GOVY高域，其首款復(fù)合翼飛行汽車GOVY AirJet也首發(fā)亮相。據(jù)悉，高域規(guī)劃在2025年布局生產(chǎn)線并開(kāi)啟預(yù)訂。

 圖源：廣汽直播

12月21日, 長(zhǎng)安汽車與億航智能簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞飛行汽車的研發(fā)、制造、銷售和運(yùn)營(yíng)等項(xiàng)目，探索成立未來(lái)出行生態(tài)科技合資公司。

 圖片來(lái)源：億航智能

車企相繼布局飛行汽車,是對(duì)未來(lái)出行方式的大膽探索,也是推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展前景仍然充滿希望。隨著政策的逐步完善、技術(shù)的不斷創(chuàng)新以及市場(chǎng)需求的日益增長(zhǎng)，低空經(jīng)濟(jì)正逐步展現(xiàn)出其巨大的潛力和價(jià)值，有可能成為未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新引擎。

【具身智能】

擁抱“新風(fēng)口”，加快人形機(jī)器人商業(yè)步伐

除了飛行汽車外，具身智能成為了汽車圈競(jìng)相追逐的另一“新風(fēng)口”。據(jù)蓋世汽車梳理，2024年以來(lái)國(guó)內(nèi)已經(jīng)有近十家車企正在開(kāi)展具身智能相關(guān)布局，其中不乏傳統(tǒng)車企巨頭。

小鵬汽車除了加碼飛行汽車外，在人形機(jī)器人方面也開(kāi)始加速布局。11月6日，小鵬發(fā)布自主研發(fā)的AI人形機(jī)器人Iron，小鵬方面稱其有62個(gè)全身主動(dòng)自由度和15個(gè)手部可動(dòng)自由度。

12月26日，廣汽集團(tuán)正式發(fā)布了第三代具身智能人形機(jī)器人——GoMate。據(jù)悉，GoMate是一款全尺寸的輪足人形機(jī)器人，全身?yè)碛?8個(gè)自由度，并且采用了行業(yè)首創(chuàng)的可變輪足移動(dòng)結(jié)構(gòu)，巧妙地融合了四輪足、兩輪足兩種模式。

 圖片來(lái)源：廣汽研究院

另外，理想汽車首席執(zhí)行官李想日前也在直播間表示，理想汽車100%會(huì)做人形機(jī)器人，不過(guò)節(jié)奏不是現(xiàn)在。在其看來(lái)，自動(dòng)駕駛汽車就是最簡(jiǎn)單的機(jī)器人，如果這都沒(méi)法解決，更別說(shuō)更復(fù)雜的人形機(jī)器人。

比亞迪也已經(jīng)開(kāi)始為此招兵買馬?！氨葋喌险衅浮惫俜焦娞?hào)日前發(fā)布了具身智能研究團(tuán)隊(duì)專場(chǎng)招聘信息，宣布面向機(jī)器人領(lǐng)域招聘高級(jí)算法工程師、高級(jí)結(jié)構(gòu)工程師、高級(jí)仿真工程師、高級(jí)硬件工程師等崗位。

除以上車企外，具了解，長(zhǎng)安、奇瑞、上汽、東風(fēng)等車企也在具身智能方面有所布局。

業(yè)界普遍認(rèn)為，車企在自動(dòng)駕駛、傳感器、機(jī)器視覺(jué)和人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)與人形機(jī)器人開(kāi)發(fā)存在諸多共通之處，在供應(yīng)鏈上也有大量重疊，且汽車工廠也是人形機(jī)器人應(yīng)用的重要場(chǎng)景，可形成研發(fā)、制造、應(yīng)用的商業(yè)閉環(huán)，加快人形機(jī)器人商業(yè)步伐。這也意味著，具身智能這一賽道將會(huì)吸引更多的投資者加入。

總結(jié)：

總的來(lái)看，2024年充滿著競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)，同時(shí)也蘊(yùn)含著新的活力與生機(jī)。2025年將至，以舊換新政策是否會(huì)延續(xù)，車市是否依舊增長(zhǎng)，哪些品牌會(huì)被淘汰出局，低空經(jīng)濟(jì)、具身智能等新興技術(shù)將會(huì)進(jìn)展如何……這些問(wèn)題留待市場(chǎng)一一解答。不過(guò)肯定的是，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更為激烈，對(duì)于企業(yè)而言，除了強(qiáng)化產(chǎn)品和技術(shù)外，快速、靈活、準(zhǔn)確的戰(zhàn)略決策亦至為關(guān)鍵。

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