12月8日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布11月中國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。

2022年11月乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到164.9萬(wàn)輛，同比下降9.2%；11月零售環(huán)比下降10.5%，這是自2008年以來(lái)首次出現(xiàn)“金九銀十銅十一”的環(huán)比下降特征。1-11月累計(jì)零售1836.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.8%，同比凈增31.7萬(wàn)輛，其中購(gòu)車(chē)稅優(yōu)惠政策啟動(dòng)以來(lái)的6-11月同比增加139萬(wàn)輛，增量貢獻(xiàn)巨大。

今年11月新冠疫情在全國(guó)各地散發(fā)的局面較明顯。11月全國(guó)有29個(gè)省報(bào)告確診病例61,356例，較10月28個(gè)省8,241例的總量稍有增多；但全國(guó)29個(gè)省11月報(bào)告有547,488例無(wú)癥狀，較10月29個(gè)省的31,647例有較大回升。11月疫區(qū)擴(kuò)大到廣東、重慶、河南、內(nèi)蒙、北京等好幾個(gè)汽車(chē)消費(fèi)大省，因此封控對(duì)車(chē)市店端供給與消費(fèi)購(gòu)買(mǎi)的兩端均有所沖擊，這個(gè)秋冬季出現(xiàn)了異常的零售持續(xù)下行走勢(shì)。

當(dāng)前零售渠道庫(kù)存總量充裕，去年芯片斷供的基數(shù)影響逐步消除，這些都有效穩(wěn)定了車(chē)市的增長(zhǎng)。但近期常規(guī)燃油車(chē)市場(chǎng)壓力仍較大。11月全國(guó)常規(guī)燃油乘用車(chē)（不含新能源車(chē)）零售105萬(wàn)輛，環(huán)比下降18%，同比去年11月下降27%，逆轉(zhuǎn)了今年6-9月同比增長(zhǎng)6%的正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1-11月的常規(guī)燃油車(chē)市場(chǎng)零售1,334萬(wàn)輛，同比下降14%。入門(mén)級(jí)（A級(jí)）燃油車(chē)是民生類(lèi)車(chē)型需求，同比下降29%；新能源車(chē)是增換購(gòu)的改善型需求，同比零售增長(zhǎng)79%。目前看，中低收入首購(gòu)群體的消費(fèi)信心急需提振，消費(fèi)需求支撐力不足，有待釋放，政策仍需向燃油車(chē)中的節(jié)能車(chē)施以更大力度傾斜，在經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和環(huán)保要求兩者之間尋求平衡。

11月車(chē)市促銷(xiāo)力度進(jìn)一步加大，主流車(chē)企均追加了優(yōu)惠活動(dòng)力度，努力彌補(bǔ)前期因疫情造成的銷(xiāo)量損失，爭(zhēng)取年末達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的最好效果。

11月豪華車(chē)零售24萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13%，環(huán)比增15%。車(chē)購(gòu)稅減半政策對(duì)消費(fèi)升級(jí)的高端消費(fèi)促進(jìn)較大。

11月自主品牌零售87萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%，環(huán)比下降7%。11月自主品牌國(guó)內(nèi)零售份額為53.4%，同比增長(zhǎng)7.1個(gè)百分點(diǎn)；1-11月累計(jì)份額47%，相對(duì)于2021年同期增長(zhǎng)6.3個(gè)百分點(diǎn)。11月自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額55.2%，較去年同期份額增加8.4個(gè)百分點(diǎn)；1-11月自主品牌累計(jì)份額50%，相對(duì)于2021年同期增加5.6個(gè)百分點(diǎn)。自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車(chē)、吉利汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)等傳統(tǒng)車(chē)企品牌份額提升明顯。

11月主流合資品牌零售54萬(wàn)輛，同比下降31%，環(huán)比下降23%。11月的德系品牌零售份額18.9%，同比增長(zhǎng)0.1個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額15.3%，同比下降6.9個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到9.6%，同比增加0.6個(gè)百分點(diǎn)。

出口：11月海關(guān)統(tǒng)計(jì)汽車(chē)出口37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)71%；1-11月累計(jì)出口298萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54%。乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)口徑下的11月乘用車(chē)出口（含整車(chē)與CKD）25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54%，環(huán)比下降4%。11月新能源車(chē)占出口總量的33%。11月自主品牌出口達(dá)到19.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52%，環(huán)比增1%；合資與豪華品牌出口6.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60%。1-11月乘用車(chē)?yán)塾?jì)出口210萬(wàn)輛，增56%。自主品牌對(duì)歐美市場(chǎng)和第三世界國(guó)家市場(chǎng)出口全面突破，國(guó)際品牌的中國(guó)基地出口戰(zhàn)略也日益體現(xiàn)。 

生產(chǎn)：11月乘用車(chē)生產(chǎn)207.8萬(wàn)輛，同比下降6.7%，環(huán)比下降9.0%，疫情封控對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)一定影響，其中豪華品牌生產(chǎn)同比增長(zhǎng)9%，環(huán)比增長(zhǎng)3%；合資品牌生產(chǎn)同比下降27%，環(huán)比下降16%；自主品牌生產(chǎn)同比增長(zhǎng)7%，環(huán)比下降7%。1-11月的車(chē)企生產(chǎn)達(dá)到2123.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.9%。

11月部分主力企業(yè)強(qiáng)力調(diào)整生產(chǎn)，日系車(chē)企與部分自主品牌努力調(diào)產(chǎn)穩(wěn)庫(kù)存，有利于經(jīng)銷(xiāo)商體系的庫(kù)存均衡。

批發(fā)：11月廠商批發(fā)銷(xiāo)量202.9萬(wàn)輛，同比下降5.7%，環(huán)比下降7.5%，受新能源市場(chǎng)拉動(dòng)的影響，部分車(chē)企表現(xiàn)分化明顯。11月自主車(chē)企批發(fā)111.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%，環(huán)比下降5%。主流合資車(chē)企批發(fā)62萬(wàn)輛，同比下降31%，環(huán)比下降18%。豪華車(chē)批發(fā)29萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15%，環(huán)比增長(zhǎng)8%。1-11月的乘用車(chē)廠商批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到2092.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.7%。

廠商銷(xiāo)量領(lǐng)軍的比亞迪汽車(chē)、吉利汽車(chē)、上汽通用五菱、長(zhǎng)安汽車(chē)同比去年11月增量貢獻(xiàn)也是較好的，廣汽埃安的增量也很強(qiáng)。

庫(kù)存：11月的產(chǎn)銷(xiāo)不如10月順暢，形成廠商批發(fā)低于產(chǎn)量5萬(wàn)輛、廠商國(guó)內(nèi)批發(fā)高于零售13萬(wàn)輛的艱難產(chǎn)銷(xiāo)走勢(shì)，預(yù)期中的年末零售強(qiáng)增長(zhǎng)尚未出現(xiàn)， 11月廠商迅速調(diào)整產(chǎn)銷(xiāo)節(jié)奏。

2021年四季度以來(lái)廠商庫(kù)存迅速回補(bǔ)，2022年1-11月累計(jì)補(bǔ)庫(kù)近31萬(wàn)，其中5-11月庫(kù)存回補(bǔ)較大。由于購(gòu)置稅減半政策在6月實(shí)施，5月以來(lái)經(jīng)銷(xiāo)商備庫(kù)增量貢獻(xiàn)較大。11月份經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存環(huán)比增長(zhǎng)13萬(wàn)輛，1-11月累計(jì)增長(zhǎng)45萬(wàn)輛，而2021年1-11月廠商庫(kù)存下降了66萬(wàn)輛，今年的廠商庫(kù)存被動(dòng)建儲(chǔ)的壓力較大。

世界疫情下的缺貨嚴(yán)重，前期中國(guó)車(chē)市庫(kù)存恢復(fù)到中高位水平是難得成就，為出口和內(nèi)銷(xiāo)奠定穩(wěn)定局面。由于庫(kù)存有保障，乘用車(chē)出口也在8-11月保持25萬(wàn)輛左右的歷史高位。

新能源：11月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到72.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)70.2%，環(huán)比增7.9%，在車(chē)購(gòu)稅減半政策下，新能源車(chē)不僅沒(méi)有受到影響，反而持續(xù)環(huán)比改善超過(guò)預(yù)期。1-11月新能源乘用車(chē)批發(fā)574.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)104.6%。11月新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)到59.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.2%，環(huán)比增7.8%，1-11月保持趨勢(shì)性上升走勢(shì)。1-11月新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)零售503.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)100.1%。

新能源車(chē)市場(chǎng)方面，供給改善疊加油價(jià)高位帶來(lái)市場(chǎng)火爆，油價(jià)歷史高位而電價(jià)鎖定，帶動(dòng)電動(dòng)車(chē)訂單表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)。11月的新能源車(chē)與傳統(tǒng)燃油車(chē)環(huán)比走勢(shì)都受到個(gè)別地區(qū)防疫措施的影響，閉店情況較突出。各地防疫管控力度大，店頭重要集客方式均有一定程度影響，但部分新能源廠商訂單積累較好，加之靈活的價(jià)格宣傳，頭部廠商增量明顯。

1) 批發(fā)：11月新能源車(chē)廠商批發(fā)滲透率35.9%，較2021年11月19.9%的滲透率提升16個(gè)百分點(diǎn)。11月，自主品牌新能源車(chē)滲透率51.9%；豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率40.6%；而主流合資品牌新能源車(chē)滲透率僅有5.0%。11月純電動(dòng)批發(fā)銷(xiāo)量56.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)64.2%；插電混動(dòng)銷(xiāo)量16.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)94.3%。11月B級(jí)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量17.1萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)81%，環(huán)比增30%，占純電動(dòng)份額30%。純電動(dòng)市場(chǎng)的A00+A0級(jí)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)崛起，其中A00級(jí)批發(fā)銷(xiāo)量14.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26%，環(huán)比增長(zhǎng)9%，占純電動(dòng)的25%份額；A0級(jí)批發(fā)銷(xiāo)量10.4萬(wàn)輛，占純電動(dòng)的18%份額；A級(jí)電動(dòng)車(chē)占純電動(dòng)份額24%；各級(jí)別電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量相對(duì)均衡化。

11月ModelY銷(xiāo)量69,098輛、五菱宏光MINI達(dá)68,567輛、比亞迪宋達(dá)到64,145輛、列總體乘用車(chē)銷(xiāo)量前三位。較燃油車(chē)領(lǐng)軍車(chē)型銷(xiāo)量均高出1倍。

2) 零售：11月新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率36.3%，較2021年11月20.8%的滲透率提升15個(gè)百分點(diǎn)。11月，自主品牌中的新能源車(chē)滲透率56.5%；豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率32.1%；而主流合資品牌中的新能源車(chē)滲透率僅有5.2%。從月度國(guó)內(nèi)零售份額看，11月主流自主品牌新能源車(chē)零售份額70.3%，同比增加8個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車(chē)份額4.2%，同比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)；新勢(shì)力份額12.7%，同比下降7.3個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額10.5%，增加2.1個(gè)百分點(diǎn)。11月起售價(jià)10萬(wàn)元以下新能源車(chē)占比22%，較去年11月下降9個(gè)百分點(diǎn)；10-20萬(wàn)占比43%，提升3個(gè)百分點(diǎn)；20-30萬(wàn)占比27%，同比增6個(gè)百分點(diǎn)；30-40萬(wàn)占比5%，降1個(gè)百分點(diǎn)；40萬(wàn)以上占比3.8%，增1.6個(gè)百分點(diǎn)。

3) 出口：11月新能源乘用車(chē)出口8.2萬(wàn)輛，伴隨著疫情下復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策的支持，中國(guó)制造新能源產(chǎn)品品牌越來(lái)越多地走出國(guó)門(mén)，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善，市場(chǎng)前景向好。11月，特斯拉中國(guó)出口37,798輛、上汽乘用車(chē)的新能源出口17,696輛，比亞迪汽車(chē)出口12,138輛，東風(fēng)易捷特出口5,243輛，吉利汽車(chē)出口2,654輛、上汽通用五菱出口1,898輛、創(chuàng)維汽車(chē)出口1,192輛，江淮汽車(chē)出口919輛，愛(ài)馳汽車(chē)出口車(chē)503輛、東風(fēng)小康出口370輛，一汽紅旗出口262輛，神龍汽車(chē)出口177輛、東風(fēng)乘用車(chē)出口145輛，其他部分車(chē)企也有少量新能源車(chē)型出口。從自主出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)。除了傳統(tǒng)出口車(chē)企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢(shì)力出口也逐步啟動(dòng)，海外市場(chǎng)也有數(shù)據(jù)開(kāi)始顯現(xiàn)。

4) 車(chē)企：11月新能源乘用車(chē)市場(chǎng)創(chuàng)歷史新高，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以上汽、廣汽、東風(fēng)、吉利、奇瑞和長(zhǎng)城為代表的傳統(tǒng)車(chē)企在新能源板塊表現(xiàn)相當(dāng)突出。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車(chē)企在新能源路線上的多線并舉，市場(chǎng)基盤(pán)持續(xù)擴(kuò)大，廠商批發(fā)銷(xiāo)量突破萬(wàn)輛的企業(yè)有14家（環(huán)比減少1家，同比持平），占新能源乘用車(chē)總量85.1%。其中：比亞迪汽車(chē)229,942輛、特斯拉中國(guó)100,291輛、上汽通用五菱76,165輛、吉利汽車(chē)34,642輛、長(zhǎng)安汽車(chē)32,018輛、廣汽埃安28,765輛、上汽乘用車(chē)25,785輛、哪吒汽車(chē)15,072輛、理想汽車(chē)15,034輛、蔚來(lái)汽車(chē)14,178輛、東風(fēng)易捷特11,740輛、華晨寶馬11,615臺(tái)、奇瑞汽車(chē)11,563輛。

5) 新勢(shì)力：11月新勢(shì)力零售份額12.7%，同比下降7.3個(gè)百分點(diǎn)；哪吒、理想、蔚來(lái)、零跑等新勢(shì)力車(chē)企銷(xiāo)量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)，尤其是第二陣營(yíng)的哪吒等表現(xiàn)較強(qiáng)，這也是細(xì)分市場(chǎng)賽道的優(yōu)勢(shì)。主流合資品牌中,南北大眾強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)先，新能源車(chē)批發(fā)17,952輛，占據(jù)主流合資純電動(dòng)55%份額，大眾堅(jiān)定的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見(jiàn)成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。

乘聯(lián)會(huì)表示，由于明年1月22日是歷史最早的春節(jié)，會(huì)使春節(jié)前的銷(xiāo)售高峰提前到12月就啟動(dòng)，部分地區(qū)在12月底前還有購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼政策助力消費(fèi)，因此節(jié)前消費(fèi)高峰與政策退出的搶購(gòu)高峰疊加，推動(dòng)12月車(chē)市零售更高。

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確：要著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，充分發(fā)揮消費(fèi)的基礎(chǔ)作用和投資的關(guān)鍵作用。這對(duì)車(chē)市增長(zhǎng)是重要的支撐。2023年期待車(chē)購(gòu)稅的減半政策延續(xù)到6月或年底，盡量實(shí)現(xiàn)梯度促消費(fèi)政策的最大化效力，這樣才有希望拉動(dòng)車(chē)市實(shí)現(xiàn)較好正增長(zhǎng)。如果按照沒(méi)有政策支持考慮，預(yù)計(jì)2023年乘用車(chē)總體零售2,060萬(wàn)輛的零增長(zhǎng)，依靠乘用車(chē)出口慣性增量，2023年廠商批發(fā)銷(xiāo)量增長(zhǎng)1%。2023年預(yù)計(jì)新能源乘用車(chē)批發(fā)達(dá)到840萬(wàn)輛，增30%。而2023年常規(guī)燃油車(chē)批發(fā)預(yù)計(jì)1,510萬(wàn)，同比下降10%。

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