一年前的6月，在華強(qiáng)北的芯片交易地，流傳著“小小業(yè)務(wù)員月入十萬(wàn)甚至數(shù)十萬(wàn)”的駭人聽(tīng)聞的傳說(shuō)。

今年的6月，關(guān)于華強(qiáng)北芯片倒?fàn)數(shù)膫髡f(shuō)，已經(jīng)變成了過(guò)去式。

“去年年末，大量囤貨就已經(jīng)不復(fù)存在了?！比A強(qiáng)北一位芯片從業(yè)者說(shuō)。

“缺芯”發(fā)展到第三個(gè)年頭，市場(chǎng)似已走出“缺芯”最慘的階段。

國(guó)內(nèi)，芯片“倒?fàn)敗痹谕顺?；曾?jīng)的漲價(jià)“大戶”TI（德州儀器Texas Instruments）模擬芯片價(jià)格大跌，不少中間商在通過(guò)各個(gè)渠道出貨；2月份銷量受博世缺芯影響較大的車企如長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車，也表示近兩月產(chǎn)能“保供風(fēng)險(xiǎn)不大”。

國(guó)外，戴姆勒卡車、奔馳、寶馬和大眾等車企反映歐洲的芯片供應(yīng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)巨頭S&PGlobal（標(biāo)普全球）商品價(jià)格和供應(yīng)指標(biāo)的指數(shù)也顯示，半導(dǎo)體短缺在全球范圍內(nèi)出現(xiàn)進(jìn)一步緩解的跡象。

看上去，“缺芯”潮正在逐漸遠(yuǎn)去。

但要說(shuō)光明很快到來(lái)，清華大學(xué)車輛與運(yùn)載學(xué)院教授、汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)趙福全第一個(gè)表示不同意。近日，他在西安發(fā)表演講說(shuō)，

汽車芯片供應(yīng)仍容不得樂(lè)觀。

趙福全強(qiáng)調(diào)，缺芯反轉(zhuǎn)有可能是汽車產(chǎn)能問(wèn)題有所緩解造成的假象。

“這種緩解到底是真的汽車供應(yīng)量跟上了，還是因?yàn)榍耙欢螘r(shí)間市場(chǎng)汽車賣不動(dòng)？都有可能。而且有兩個(gè)月整個(gè)供應(yīng)鏈都斷了，不單是缺芯片，即使缺一個(gè)制動(dòng)器、一個(gè)前大燈、組合大燈也生產(chǎn)不了車。我認(rèn)為產(chǎn)能緩解只是上海解封后的正?，F(xiàn)象?！?br>

6月底，梅賽德斯-奔馳CEO康林松表示，預(yù)計(jì)芯片短缺問(wèn)題會(huì)持續(xù)到2023年。有業(yè)內(nèi)人士對(duì)此評(píng)論，“看吧，所有的缺芯緩解報(bào)道，最后還是被完全打臉?！?br>

汽車市場(chǎng)“缺芯”到底有沒(méi)有好轉(zhuǎn)？芯片市場(chǎng)現(xiàn)狀究竟如何？

汽車產(chǎn)經(jīng)近日與多位行業(yè)人士及分析人士做了深入交流，他們的描述統(tǒng)一指向一個(gè)結(jié)論——目前芯片市場(chǎng)正從結(jié)構(gòu)性缺貨轉(zhuǎn)化為局部或者特定領(lǐng)域缺貨，消費(fèi)級(jí)芯片正在向汽車產(chǎn)業(yè)傾斜，

但車規(guī)級(jí)芯片緊缺短期仍難解。

[  仍缺，但缺的類型變了 ]

汽車芯片，基本集中在40nm、56nm制程范圍的傳統(tǒng)節(jié)點(diǎn)工藝，該工藝節(jié)點(diǎn)是相對(duì)比較落后的。

既然易生產(chǎn)，為什么近兩年汽車芯片會(huì)如此短缺？被普遍認(rèn)同的原因有兩個(gè)。首先是因?yàn)橐咔槠陂g汽車行業(yè)整體對(duì)銷量的規(guī)劃偏低，下調(diào)的訂單所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)能被消費(fèi)類電子所吸收；第二是因?yàn)橄M(fèi)類電子芯片對(duì)于上游芯片廠商而言利潤(rùn)率更高，導(dǎo)致芯片廠商對(duì)于汽車芯片的擴(kuò)產(chǎn)意愿偏弱。

除了臺(tái)積電在2021年有逐步傾向性的增加產(chǎn)能，過(guò)去幾年芯片企業(yè)基本沒(méi)有新增投資。

之前的形勢(shì)對(duì)汽車芯片算不上“友好”，但今年的畫(huà)面，卻出現(xiàn)變化了。

一位了解消費(fèi)類電子芯片的專業(yè)人士向我們表示，“消費(fèi)類的芯片需求降低了，半導(dǎo)體代工廠的產(chǎn)能應(yīng)該會(huì)向汽車芯片傾斜，下半年汽車芯片的產(chǎn)能應(yīng)該不會(huì)緊張。”

正如這位人士所言，2022年上半年，消費(fèi)電子市場(chǎng)出現(xiàn)低迷現(xiàn)象。

“砍單”成為屢被提及的關(guān)鍵詞，就很能說(shuō)明問(wèn)題。

“三星電子預(yù)計(jì)削減手機(jī)產(chǎn)量3000萬(wàn)部”、“國(guó)內(nèi)安卓手機(jī)品牌今年已削減1.7億部訂單，占原出貨計(jì)劃的20%”、“2022年蘋(píng)果iPhone SE產(chǎn)量削減20%”……

關(guān)于消費(fèi)電子的下滑，市調(diào)機(jī)構(gòu)的報(bào)告也透露出一些跡象。

2022年1月底，摩根士丹利證券指出，聯(lián)發(fā)科為調(diào)控5G SoC庫(kù)存，已向臺(tái)積電刪減了部分Q2的4nm、7nm制程晶圓訂單；2022年3月，天風(fēng)國(guó)際一分析師表示，2022年蘋(píng)果手機(jī)和傳音手機(jī)的訂單減少了，聯(lián)發(fā)科和高通已削減2022年下半年的5G芯片訂單，前者主要削減了中低端產(chǎn)品，將第四季度訂單下調(diào)30%-35%，后者將高端驍龍8系列訂單下調(diào)約10%-15%。

從上海、深圳兩地的電子元器件市場(chǎng)行情來(lái)看，許多消費(fèi)級(jí)模擬芯片產(chǎn)品價(jià)格的確出現(xiàn)“斷崖式”下跌，即使是熱門(mén)型號(hào)也出現(xiàn)數(shù)月內(nèi)價(jià)格腰斬的情況。

消費(fèi)類電子芯片“讓出”產(chǎn)能，能夠很大程度緩解汽車產(chǎn)業(yè)的“芯荒”。乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)說(shuō)，下半年車企的產(chǎn)能仍然會(huì)因?yàn)槿毙臼芟蓿绊懖淮?，影響的產(chǎn)能大約只有10%-20%。

但有人認(rèn)為，這不意味著汽車“芯荒”的結(jié)束。

有熟知供應(yīng)鏈情況的人表示，原來(lái)缺的都是普適類芯片，今年下半年車企可能會(huì)更缺高端芯片，尤其是圍繞自動(dòng)駕駛程度比較高的車規(guī)級(jí)芯片。

同樣在上海、深圳兩地的電子元器件市場(chǎng)，雖然消費(fèi)電子芯片價(jià)格腰斬，但車規(guī)級(jí)芯片確實(shí)仍是“一芯難求”，

部分產(chǎn)品仍維持著超出廠價(jià)10余倍的高價(jià)。

與消費(fèi)級(jí)芯片相比，車規(guī)級(jí)芯片需要面對(duì)更為苛刻的應(yīng)用環(huán)境，對(duì)其可靠性、安全性要求也更加嚴(yán)格。

在車規(guī)級(jí)芯片中，以32位數(shù)的芯片最為稀缺。據(jù)了解，車規(guī)級(jí)芯片主要包含8、16、32位三種，位數(shù)越多越復(fù)雜，處理能力越強(qiáng)。隨著汽車電子電控功能日趨復(fù)雜，32位芯片占比在逐漸提高。

低端芯片產(chǎn)品如8位、16位國(guó)內(nèi)自給率較高，中高端芯片市場(chǎng)則主要被國(guó)外大廠壟斷。

江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔表示，國(guó)外大廠今年都表露過(guò)供應(yīng)壓力，普遍在醞釀漲價(jià)。

英飛凌在今年2月發(fā)布通知稱由于市場(chǎng)供不應(yīng)求及上游成本的增加，其無(wú)力承擔(dān)溢出的成本。意法半導(dǎo)體同樣表示，經(jīng)濟(jì)和地緣政治形勢(shì)嚴(yán)重影響了行業(yè)，短期內(nèi)沒(méi)有復(fù)蘇跡象，原材料、能源和物流成本已經(jīng)達(dá)到了公司無(wú)法消化的水平。

芯片漲價(jià)已經(jīng)傳導(dǎo)到部件廠商一端。博世中國(guó)總裁陳玉東說(shuō)：“像芯片等其他汽車零部件也有上漲。目前價(jià)值鏈當(dāng)中，只要是合理的漲價(jià)，我想大家都能接受?！?br>

而博世等部件廠商又正在持續(xù)影響著車企的產(chǎn)能。某日系合資品牌告訴我們，他們不缺芯片，但是缺含有芯片的零件，

“變著法的缺?！?/strong>