“無(wú)論從技術(shù)革新、還是從產(chǎn)業(yè)布局來(lái)看，燃油車(chē)一統(tǒng)江湖的時(shí)代基本上結(jié)束了?！睍r(shí)值2021年第三季度末，這一觀點(diǎn)早已在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上下達(dá)成了共識(shí)。當(dāng)下，在“雙碳”戰(zhàn)略推動(dòng)下，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)亦正在加速向低碳化發(fā)展，新能源汽車(chē)發(fā)展迎來(lái)新機(jī)遇。

由中汽協(xié)所發(fā)布的最新汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)顯示，今年前8月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到181.3萬(wàn)輛和179.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)均為1.9倍，其中，8月新能源汽車(chē)滲透率已提升至17.8%，新能源乘用車(chē)滲透率更是接近20%。

在此背景下，業(yè)內(nèi)普遍相信新能源汽車(chē)有望提前實(shí)現(xiàn)“至2025年新車(chē)銷(xiāo)量滲透率20%”的中期發(fā)展目標(biāo)。與此同時(shí)，作為我國(guó)新能源汽車(chē)純電驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略的重要組成部分，亦是現(xiàn)階段更具節(jié)能減排優(yōu)勢(shì)的插電式混合動(dòng)力（PHEV）車(chē)型再次站上風(fēng)口。

中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng) 歐陽(yáng)明高（圖片來(lái)源：中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)）

“覆蓋城區(qū)常用里程的PHEV市場(chǎng)大有可為，到2035年之前都會(huì)很受市場(chǎng)歡迎，它會(huì)吃掉燃油車(chē)的市場(chǎng)。”中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng) 歐陽(yáng)明高在由中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)在近期主辦的“動(dòng)力多元化時(shí)代下的汽車(chē)技術(shù)創(chuàng)新與政策建議”研討會(huì)上如是暢想。

但面向5-15年，甚至更久，PHEV市場(chǎng)規(guī)模的峰值究竟能達(dá)到多少？又將在何時(shí)出現(xiàn)？我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下該如何應(yīng)對(duì)值得深思。

新能源汽車(chē)20%滲透率有望提前到明后年實(shí)現(xiàn)

不可否認(rèn)，2021年新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展走勢(shì)超乎了所有人的預(yù)期。

“有車(chē)企透露，他們8月份電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量滲透率已經(jīng)超過(guò)了30%，全年預(yù)計(jì)將在15%左右。”中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng) 張永偉表示，按照這樣的態(tài)勢(shì)發(fā)展，我國(guó)有望提前實(shí)現(xiàn)2025年新能源汽車(chē)20%市場(chǎng)份額的中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)。

行業(yè)周知，2020年下半年，《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線2.0》、《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》相繼發(fā)布，從產(chǎn)業(yè)、國(guó)家政策層面明確提出至2025年我國(guó)新能源新車(chē)銷(xiāo)量將占總銷(xiāo)量20%的目標(biāo)，再次堅(jiān)定我國(guó)汽車(chē)電氣化發(fā)展方向不動(dòng)搖。

但按照中汽協(xié)所公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全年我國(guó)共計(jì)銷(xiāo)售136.7萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，占全年新車(chē)銷(xiāo)量的5.4%。這一占比與2025年新能源汽車(chē)20%市場(chǎng)份額的中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)之間存在著巨大空間。

彼時(shí)，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌便曾在國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上大呼：“這是一個(gè)很難達(dá)到的目標(biāo)”。基于此，去年底中汽協(xié)在其《2021年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告》中預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量預(yù)計(jì)達(dá)2630萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%左右，其中新能源汽車(chē)銷(xiāo)量180萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40%左右。

可誰(shuí)也不曾想到，在特斯拉、比亞迪、五菱宏光等諸多車(chē)企的超常發(fā)揮下，2021年的新能源車(chē)市發(fā)展會(huì)如此迅猛。在此背景下，全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)于6月8日表示，由于國(guó)內(nèi)各細(xì)分市場(chǎng)全面走強(qiáng)，今年新能源乘用車(chē)預(yù)測(cè)銷(xiāo)量調(diào)高至240萬(wàn)輛。

但很顯然，240萬(wàn)輛亦非終點(diǎn)。

張永偉直言，目前業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為國(guó)內(nèi)全年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將達(dá)在250萬(wàn)-300萬(wàn)輛左右，明年有望達(dá)到500萬(wàn)輛的年銷(xiāo)規(guī)模，在此增速下，關(guān)于新能源汽車(chē)20%市場(chǎng)份額的中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)將很有可能提前到2022年或是2023年實(shí)現(xiàn)。

PHEV滲透率的終點(diǎn)是3%還是40%是個(gè)問(wèn)題

時(shí)至今日，已無(wú)人再來(lái)質(zhì)疑汽車(chē)純電動(dòng)化這一發(fā)展趨勢(shì)，PHEV的“過(guò)渡”宿命也并未因其現(xiàn)階段較EV更具節(jié)能減排優(yōu)勢(shì)而被顛覆，只是“過(guò)渡”的力度及時(shí)長(zhǎng)遠(yuǎn)比預(yù)期來(lái)得強(qiáng)烈且深遠(yuǎn)。

根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線2.0》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)路線2.0）中針對(duì)新能源汽車(chē)未來(lái)發(fā)展規(guī)劃預(yù)測(cè)，至2025年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)總銷(xiāo)量的15-25%，其中純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將占90%以上。

若按照2025年汽車(chē)市場(chǎng)為2500萬(wàn)輛規(guī)模計(jì)算，屆時(shí)新能源汽車(chē)滲透率25%，占625萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)汽車(chē)（EV）將達(dá)562.5萬(wàn)輛，含增程式電動(dòng)車(chē)在內(nèi)的插電式混動(dòng)汽車(chē)（PHEV）年銷(xiāo)或僅有62.5萬(wàn)輛，滲透率不足3%。即便是將2500萬(wàn)輛市場(chǎng)規(guī)模套用2035年一系列規(guī)劃目標(biāo)，PHEV的滲透率最高恐難突破3%，年銷(xiāo)不及百萬(wàn)。

可事實(shí)真會(huì)如此嗎？顯然不是。

單以比亞迪來(lái)看，“自今年3月份DM-i超級(jí)混動(dòng)車(chē)型上市以來(lái)，目前比亞迪已實(shí)現(xiàn)PHEV和EV車(chē)型銷(xiāo)量各占50%，而且我們的產(chǎn)能還在提升，銷(xiāo)量還在繼續(xù)攀升。”比亞迪公司新技術(shù)研究院院長(zhǎng) 楊冬生透露。

具體到數(shù)據(jù)，據(jù)比亞迪在港交所發(fā)布最新銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示，其8月新車(chē)銷(xiāo)量為68,531輛，同比增長(zhǎng)86.32%。這其中，比亞迪8月PHEV車(chē)型銷(xiāo)量占比進(jìn)一步提升至43.96%，較其今年1月PHEV銷(xiāo)量占比12.75%提升了31.21個(gè)百分點(diǎn)。

基于此，比亞迪旗下秦PLUS DM-i、宋DM及唐DM三款PHEV車(chē)型躋身乘聯(lián)會(huì)公布的8月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量TOP 15榜單。而值得注意的是，該榜中另一款非純電動(dòng)車(chē)型便為理想ONE，一款讓理想汽車(chē)“單槍匹馬”穩(wěn)居新勢(shì)力排行榜前三，且支撐理想汽車(chē)勇闖美股、港股的車(chē)型。

且按照理想汽車(chē)的規(guī)劃，其還將在明后年推出三款增程式電動(dòng)車(chē)（REEV），因?yàn)樵谒麄兊恼J(rèn)知中，（涵蓋了REEV在內(nèi)的）PHEV市場(chǎng)仍大有可為。

理想汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人 馬東輝（圖片來(lái)源：中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)）

“2025年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)大概會(huì)達(dá)到2500萬(wàn)輛的規(guī)模，其中涵蓋混動(dòng)車(chē)型（HEV）的傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車(chē)型（ICE）銷(xiāo)量占比約達(dá)40%即1000萬(wàn)輛，而PHEV車(chē)型銷(xiāo)量占比亦將達(dá)到40%，占據(jù)另1000萬(wàn)輛的市場(chǎng)規(guī)模，剩下500萬(wàn)輛則將是EV車(chē)型。”理想汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人 馬東輝如是說(shuō)。

不過(guò)，電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng) 王賀武對(duì)于PHEV未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)堅(jiān)持理性看待。在他看來(lái)，隨著純電動(dòng)技術(shù)的進(jìn)一步提高，尤其是電池能量密度和安全性的提高，以及充電基礎(chǔ)設(shè)施完善和快充技術(shù)的使用，純電動(dòng)汽車(chē)的續(xù)駛里程增加到800km甚至1000km以上，PHEV車(chē)型占比會(huì)下降?！拔覀兣袛?，到2035年P(guān)HEV的市場(chǎng)占有率將在15%-17%，EV汽車(chē)在50%以上，這樣新能源汽車(chē)的市場(chǎng)占有率會(huì)達(dá)到2/3以上。”

相較而言，15%-17%的市占比遠(yuǎn)超《路線2.0》所預(yù)期的3%，但仍比40%的暢想理性了許多，可即便如此，想要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)仍非易事。

車(chē)企“混”戰(zhàn)在即，政策、市場(chǎng)及產(chǎn)品缺一不可

伴隨《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖2.0》中2035年我國(guó)汽車(chē)將全面電驅(qū)動(dòng)化的長(zhǎng)期目標(biāo)發(fā)布，及“雙碳”目標(biāo)、“雙積分”等政策的多重壓力下，以PHEV為代表的混合動(dòng)力車(chē)型成為諸多本土車(chē)企現(xiàn)階段尋求轉(zhuǎn)型的首要方向之一，且按照各家新品規(guī)劃，2022年-2023年我國(guó)將迎混動(dòng)大年。

面向未來(lái)，歐陽(yáng)明高認(rèn)為，“覆蓋城區(qū)常用里程的PHEV市場(chǎng)很大，在2035年之前都會(huì)很受市場(chǎng)歡迎，它會(huì)吃掉燃油車(chē)的市場(chǎng)?！蓖瑫r(shí)，他還進(jìn)一步指出，相較于純電動(dòng)汽車(chē)“啞鈴式”結(jié)構(gòu)，PHEV將在A級(jí)、B級(jí)車(chē)市場(chǎng)大有可為，因?yàn)?0-20萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間內(nèi)，消費(fèi)者要求里程長(zhǎng)、性能好且成本更低，PHEV可以比EV更好滿足這類(lèi)需求。

可我們?nèi)孕柚赖氖?，PHEV市場(chǎng)前景大好，現(xiàn)階段上至國(guó)家、地方政策引導(dǎo)，中至產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，下至產(chǎn)品還需進(jìn)一步優(yōu)化。

仍以比亞迪為例，為打造更為節(jié)能高效的混動(dòng)系統(tǒng)，其開(kāi)發(fā)了目前國(guó)內(nèi)唯一量產(chǎn)的混動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)，熱效率達(dá)到了43%。此外，比亞迪DM-i超級(jí)混動(dòng)系統(tǒng)還包括1組由驅(qū)動(dòng)電機(jī)和發(fā)電機(jī)“2合1”構(gòu)成的雙電機(jī)EHS電混系統(tǒng)以及1組大容量大功率的DM-i超級(jí)混動(dòng)專(zhuān)用功率型刀片電池。那么，這筆前期投入的高昂研發(fā)費(fèi)用及相關(guān)成本能否被規(guī)?；?jǐn)?，決定了如比亞迪之類(lèi)傳統(tǒng)車(chē)企的混動(dòng)之路究竟能夠走到多遠(yuǎn)。

比亞迪DM-i混動(dòng)系統(tǒng)（圖片來(lái)源：比亞迪）

“至少現(xiàn)在看來(lái)，年出貨量在50萬(wàn)輛下的企業(yè)很難獲得最后成功。”蓋世汽車(chē)研究院資深分析師如是說(shuō)。近日，便有外媒報(bào)道稱(chēng)，梅賽德斯-奔馳未來(lái)將僅推出純電動(dòng)汽車(chē)平臺(tái)，接下來(lái)燃油車(chē)仍會(huì)繼續(xù)銷(xiāo)售，但不會(huì)再持續(xù)研發(fā)全新的PHEV技術(shù)。

基于此，楊冬生認(rèn)為，目前新能源汽車(chē)薄利，仍需依靠國(guó)家政策和市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)?！?strong>有國(guó)家政策的保駕護(hù)航，再加上我們企業(yè)的努力，把成本的降低，我們認(rèn)為如果是燃油車(chē)再加價(jià)1萬(wàn)元，可能是消費(fèi)者真正的市場(chǎng)選擇?！彼M(jìn)一步建言，“希望政策能夠有長(zhǎng)期的延續(xù)性，無(wú)論從車(chē)輛購(gòu)置稅、消費(fèi)稅等等，我們希望能夠?qū)V也好、PHEV也好能夠有一個(gè)延續(xù)的支持。”

此外，歐陽(yáng)明高直言，“不建議造車(chē)新勢(shì)力大搞PHEV（從技術(shù)上講增程也是一種特殊的插電），因?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)是新造車(chē)勢(shì)力的弱項(xiàng)，而從市場(chǎng)上隨便選個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)，油耗排放很難滿足要求?！?/p>

“我們認(rèn)為PHEV是新能源汽車(chē)的一個(gè)軟著陸，對(duì)我們產(chǎn)業(yè)鏈的影響較為柔和的，無(wú)論發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)、變速箱產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，另外是石油產(chǎn)業(yè)少用得以延續(xù)，最早是培養(yǎng)消費(fèi)者的使用習(xí)慣，讓新能源根深蒂固。因?yàn)樾履茉床粌H是能源革命，還是技術(shù)革命?！睏疃缡钦f(shuō)。

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