“二季度是最困難的時(shí)候，一方面我們把整個(gè)渠道里面的庫(kù)存拉空了，另一方面是美國(guó)得州暴雪、瑞薩工廠失火等黑天鵝事件導(dǎo)致的停產(chǎn)使得現(xiàn)狀更加嚴(yán)峻，所以我個(gè)人感覺第二季度是我們最痛苦的一個(gè)季度?！蹦砊ier1高管在上海車展期間接受蓋世汽車采訪時(shí)表示。對(duì)此，大眾集團(tuán)也已發(fā)出警告，第二季度面臨的芯片供應(yīng)挑戰(zhàn)以及產(chǎn)量損失將比第一季度更大。

“從另一個(gè)角度來(lái)說(shuō)，芯片的供應(yīng)緊張問(wèn)題到2022年底之前都不能解決，因?yàn)榕_(tái)積電等芯片代工商目前的產(chǎn)值是遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足全球各行各業(yè)對(duì)于芯片的真實(shí)需求的?！?該位高管繼續(xù)說(shuō)到。這與晶圓代工廠的看法大致相似。

圖片來(lái)源：臺(tái)積電

其中，臺(tái)積電認(rèn)為，半導(dǎo)體緊缺至少會(huì)持續(xù)到2022年，以MCU為主的車載芯片的產(chǎn)能從今年第三季度開始才會(huì)有所緩解。按照汽車供應(yīng)鏈的供應(yīng)周期，至少第四季度整車制造商才會(huì)感知到供應(yīng)恢復(fù)的程度。力積電董事長(zhǎng)黃崇仁也表示，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，產(chǎn)能供不應(yīng)求情況延續(xù)到明年，芯片缺貨可能缺到明年底，而晶圓代工價(jià)格自去年底以來(lái)漲價(jià)幅度已達(dá)30～40％，還需要再漲一波才會(huì)回到合理價(jià)格。

車企接連“跪”產(chǎn)能背后，缺芯問(wèn)題緣何難解決？

從去年年底南北大眾因博世、大陸的ESP、ECU缺貨深陷缺芯困境，到晶圓代工、封測(cè)端接連漲價(jià)、停止接單，再有通用、福特、大眾、沃爾沃、豐田、本田、日產(chǎn)、現(xiàn)代等跨國(guó)車企表示因缺“芯”，部分公司出現(xiàn)減產(chǎn)或被迫短暫停產(chǎn)的情況?！靶净摹毕瘛昂?yīng)”越演越烈，逐漸波及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

在近期的2021上海車展上，領(lǐng)克、長(zhǎng)安、哪吒等多家國(guó)內(nèi)整車廠被問(wèn)及一季度產(chǎn)銷量時(shí)也向相關(guān)媒體表示，芯片短缺導(dǎo)致產(chǎn)能無(wú)法完全釋放，產(chǎn)量跟不上直接影響了銷量。蔚來(lái)汽車、長(zhǎng)城汽車等也表態(tài)，因?yàn)槿毙井a(chǎn)能受到限制。汽車供應(yīng)商奧托立夫、采埃孚、NSK在車展接受蓋世汽車采訪時(shí)也紛紛表示，2021年內(nèi)缺芯問(wèn)題仍極富挑戰(zhàn)性。

那么，缺芯問(wèn)題已經(jīng)持續(xù)了半年，為何難以解決呢？據(jù)了解，在這場(chǎng)“跪”產(chǎn)能的混戰(zhàn)中，其實(shí)主要是卡在代工制造環(huán)節(jié)。

這還要從整個(gè)傳統(tǒng)汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看。例如目前交期已拉長(zhǎng)至24～52周的MCU，其芯片設(shè)計(jì)商在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位較低，大多為博世、大陸等Tier1之下的Tier2，或是汽車廠的三級(jí)供應(yīng)商，格局穩(wěn)定但缺乏活力，利潤(rùn)率偏低，廠商擴(kuò)產(chǎn)意愿低，因而當(dāng)產(chǎn)能緊張時(shí)，便得不到保障。相關(guān)媒體報(bào)導(dǎo)，MCU去年為每個(gè)8美元，目前狂飆至50美元，是去年六倍以上。而中小規(guī)模的芯片設(shè)計(jì)商，由于沒有議價(jià)能力，已直接被境外代工廠砍單。

此外，由于制造半導(dǎo)體所需的設(shè)備和空間的規(guī)模和復(fù)雜性，建造新的“晶圓廠”要花費(fèi)至少兩年的時(shí)間，數(shù)十億美元，且盈利回本慢，時(shí)間與資金成本較高。因此，面對(duì)這種可能是短暫激增的賭注，很多芯片代工商并不愿增加投入。

力積電董事長(zhǎng)黃崇仁也表示，晶圓代工大廠不太可能回頭投資成熟制程，擴(kuò)張的更多是先進(jìn)制程。車規(guī)芯片很難通過(guò)新建產(chǎn)線迅速提升供給量，主要還是通過(guò)現(xiàn)有產(chǎn)能的供需調(diào)配。

“其實(shí)存儲(chǔ)芯片、功率器件、傳感器等供應(yīng)也都很緊張。”瑞薩電子工業(yè)芯片部門的產(chǎn)品線負(fù)責(zé)人俞志宏告訴相關(guān)媒體，隨著汽車朝著電動(dòng)化和智能化發(fā)展，車身、儀表、影音、電控系統(tǒng)等電動(dòng)化提升，汽車對(duì)MCU、CPU（中央處理器）、存儲(chǔ)器、傳感器、功率器件的需求大增，自動(dòng)駕駛技術(shù)則需要更多的傳感器、毫米波雷達(dá)、車載攝像頭等。

臺(tái)灣旱情報(bào)道，圖片來(lái)源：CCTV

而除了上述提及的美國(guó)得州暴雪、瑞薩工廠失火，擁有全球三分之二半導(dǎo)體制造產(chǎn)能的臺(tái)灣正遭受半個(gè)世紀(jì)以來(lái)最嚴(yán)重的旱災(zāi)，在全球面臨近期歷史上最嚴(yán)重的芯片短缺之際，旱災(zāi)令臺(tái)灣承受的壓力陡增。

據(jù)悉，在生產(chǎn)過(guò)程中，半導(dǎo)體工廠需要大量水來(lái)清洗晶圓基片、蝕刻圖案、拋光層以及沖洗部件。雖然臺(tái)積電已經(jīng)通過(guò)使用加油車從其他水庫(kù)運(yùn)水來(lái)解決問(wèn)題，但每輛卡車僅載有20噸水，這與臺(tái)積電的日均消耗15.6萬(wàn)噸的數(shù)量大相徑庭。作為長(zhǎng)期解決方案，臺(tái)積電正在臺(tái)南市建設(shè)一個(gè)水循環(huán)利用廠。世界先進(jìn)、聯(lián)華電子也面臨同樣的難題。

面對(duì)困境，芯片制造商如何解決？

盡管如此，芯片制造巨頭仍在撥出巨額資金以提高整體產(chǎn)能。

目前，包括臺(tái)積電、中芯國(guó)際等晶圓代工廠都在擴(kuò)產(chǎn)。如臺(tái)積電在上個(gè)月初公布了該行業(yè)有史以來(lái)最大的一筆投資，在未來(lái)三年中撥款1000億美元以提高產(chǎn)能。此外，該公司還在臨時(shí)董事會(huì)中核準(zhǔn)資本預(yù)算 28.87 億美元，用以擴(kuò)充南京 12 寸廠，預(yù)估增加28nm制程月產(chǎn)能 4 萬(wàn)片，以滿足車用芯片等結(jié)構(gòu)性需求。今年下半年開始量產(chǎn)，2023年中達(dá)到四萬(wàn)片全產(chǎn)目標(biāo)。

在美國(guó)， 英特爾承諾在亞利桑那州的兩個(gè)基地投資200億美元，并表示今年將進(jìn)一步投資，尤其是供不應(yīng)求且汽車零部件制造商需要的芯片。韓國(guó)三星電子公司已計(jì)劃在2030年之前投資1160億美元，以使芯片生產(chǎn)多樣化。

格芯也計(jì)劃今年投資14億美元來(lái)擴(kuò)大現(xiàn)有設(shè)施的產(chǎn)能，明年可能會(huì)將這一數(shù)字翻番。其CEO Caulfield先生說(shuō)，他的一些客戶已承諾投資資本以確保未來(lái)的產(chǎn)能，占公司今年資本支出的30％。在大流行之前，該數(shù)字為零。

中國(guó)最大的芯片制造商半導(dǎo)體制造國(guó)際公司（ Semiconductor Manufacturing International Corp. ）上月承諾與政府合作伙伴投資23.5億美元，建立一家專注于較舊芯片制造工藝的新工廠。該公司預(yù)計(jì)新工廠將于明年開始生產(chǎn)。

此外，芯片制造商正試圖通過(guò)改變制造工藝，向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開放備用產(chǎn)能，審核客戶訂單以防止囤積和交換生產(chǎn)線來(lái)爭(zhēng)取更多的供應(yīng)。

聯(lián)電也正與包括聯(lián)發(fā)科、聯(lián)詠、瑞昱等3 大IC 設(shè)計(jì)公司討論投資產(chǎn)能合作的情況，以進(jìn)一步滿足現(xiàn)階段的市場(chǎng)需求。

此外，IDM廠商美光、鎧俠、英飛凌、博世也宣布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。芯片封測(cè)龍頭日月光，也斥資940億新臺(tái)幣，在高雄第三園區(qū)內(nèi)建設(shè)全球首座5G mmWave企業(yè)專網(wǎng)智慧工廠。

圖片來(lái)源：ZF

誰(shuí)都不會(huì)“放過(guò)”汽車電子市場(chǎng)，因?yàn)殡S著汽車電氣化及智能化的加速，汽車行業(yè)對(duì)半導(dǎo)體芯片的需求將呈幾何式增長(zhǎng)。未來(lái)晶圓代工的先進(jìn)制程，也還需要智能電動(dòng)汽車來(lái)支持推動(dòng)。

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