2020 年10月21日-22日，由中國汽車工業(yè)協會和西安市人民政府聯合主辦的“2020 中國汽車供應鏈大會”隆重召開。本屆供應鏈大會主題為“育新機、謀新篇、開新局——助力構建安全可控汽車產業(yè)鏈”。其中，在10月21日舉辦的“‘十四五’時期，中國汽車零部件集團發(fā)展策略與展望”主題論壇上，中國汽車工業(yè)協會副秘書長兼行業(yè)發(fā)展部部長李邵華發(fā)表了精彩演講。

中國汽車工業(yè)協會副秘書長兼行業(yè)發(fā)展部部長李邵華

以下為演講實錄：

中國汽車工業(yè)協會一直以來非常重視行業(yè)規(guī)劃研究工作，在國家制定五年規(guī)劃的過程中，中汽協會一直配合政府部門開展汽車產業(yè)中長期規(guī)劃研究，近幾年有關部門也陸續(xù)出臺了汽車產業(yè)中長期發(fā)展、新能源汽車發(fā)展，智能網聯汽車發(fā)展等一系列規(guī)劃，體現了汽車產業(yè)在國民經濟當中的重要地位和政府部門對于汽車產業(yè)發(fā)展的重視程度。今天我想借此次論壇的機會，向行業(yè)同仁介紹一下中汽協會在“十四五”汽車產業(yè)發(fā)展趨勢研判方面的一些初步工作設想，希望供業(yè)界同仁參考并歡迎意見反饋。

我的介紹分為四個部分。第一部分是汽車產業(yè)發(fā)展現狀。首先我們總結了6個方面的發(fā)展現狀特征：

一是汽車工業(yè)在經濟和社會發(fā)展當中占據舉足輕重的地位。汽車產業(yè)是工業(yè)制造的定盤星，汽車制造業(yè)增加值占工業(yè)增加值的7%。汽車產業(yè)鏈長覆蓋面廣，關聯產業(yè)多，這是行業(yè)共識，對工業(yè)增長的帶動作用非常明顯。從消費市場來看，汽車是消費市場的壓艙石，汽車產品是關系民生的重要的消費品，汽車消費在社消整個組合當中的比重在10%左右，并且曾經超過12%，9月份的整個消費品零售總額一個點的百分點貢獻就是我們汽車行業(yè)帶來的。

二是汽車零部件產業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，產業(yè)鏈抗風險能力進一步提升。我們在做規(guī)劃發(fā)展研究的過程中，產業(yè)鏈、供應鏈、汽車零部件產業(yè)的發(fā)展是我們非常關注的問題，從現在發(fā)展情況來看，零部件行業(yè)運行趨勢和整個汽車行業(yè)是保持一致的，也進入到波動調整階段。同時，我們的產業(yè)鏈集群效應表現非常明顯。今天上午很多領導也都提到這個觀點，我們是以大型整車企業(yè)為核心形成零部件的集聚區(qū)，這是一個非常典型的特征，我們各個地方政府支持打造特色零部件產業(yè)集群，也是形成地區(qū)性產業(yè)非常良好的基礎。當前，整個產業(yè)鏈供應鏈已經具備了一定的垂直整合能力，尤其在今年年初新冠疫情的沖擊下，我們的供應鏈顯示出比較強的穩(wěn)定性。

三是中國成為世界最大的新車市場，保有量不斷增加。加入WTO之后，中國的汽車產業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，2009年躍居世界第一，連續(xù)11年保持第一，2017年達到最高2888萬輛。在今年前三季度汽車保有量已經達到2.75億輛，預計今年中國汽車保有量將成為全球第一。伴隨著我們市場的增長，中國汽車制造和產品技術水平已經與國際接軌，電動化和新一代信息化技術正在引領產業(yè)下一步的發(fā)展。

四是新能源汽車打下了堅實基礎，進入加速發(fā)展的新階段。2019年新能源汽車銷量約120萬輛，“十三五”期間，新能源汽車的復合增速35%，新能源汽車銷量多年穩(wěn)居全球第一，占全球市場份額50%，2020年前6個月，新能源汽車保有量已經達到417萬輛，超過了全球保有量的50%，同時2019年動力電池累計裝車約203GWh，公共充電樁保有量約52萬座，這些都是體現了新能源汽車在前期快速發(fā)展當中，形成了非常良好的基礎。

五是整車及零部件海外事業(yè)穩(wěn)步推進，進出口總額不斷提升。2019年以前，汽車商品進出口總額一直保持相對穩(wěn)定的增長，2019年因為中美關系、地緣政治等原因，進出口有所下降，但出口貿易順差較大。同時，在整車制造的帶動下，一批具有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)規(guī)模不斷擴大，并且已經開始進入到全球配套的體系。

六是2020年汽車市場恢復形勢超預期，有望繼續(xù)向好。今年的新冠疫情讓我們一季度汽車產銷和營收指標大幅下降，銷量同比下降42%，三個月損失了200萬輛銷量，在國家采取的一系列復工復產措施和我們行業(yè)的共同努力下，二三季度同比分別實現10%和14%的增長，補回來了100多萬輛的銷量，前三季度降幅已經收窄到7%以內。應該說市場恢復形勢持續(xù)向好，當然未來市場的不確定性、不穩(wěn)定性的因素依然存在。

第二部分談一下我們對于汽車產業(yè)發(fā)展趨勢的判斷，也是6個方面。

首先，我們認為新一輪技術革命為產業(yè)轉型提供了廣闊的空間和無限的機遇，新冠疫情增加了產業(yè)轉型的難度，但也倒逼產業(yè)加快了轉型的速度，未來汽車產業(yè)將出現產業(yè)鏈、產品、營銷、制造等變革的可能。變革、創(chuàng)新、融合、開放成為汽車產業(yè)未來發(fā)展的主題，這其中也包括協作和發(fā)展?！?/p>

第一個趨勢，消費需求的轉變使產品的變革、營銷的變革，制造的變革成為可能。軟件帶來汽車產品功能定義上的變化，移動儲能、數據、信息等新的途徑也拓展了整車和零部件盈利的空間，為產業(yè)鏈、供應鏈上的企業(yè)帶來機遇。同時傳統的營銷模式和互聯網營銷互動結合，營銷模式的格局不斷出現連鎖反應，我們相信，未來將進入到智能信息交互的新時代，信息化技術的應用使未來用戶定義、個性化產品定制成為可能?！　?/p>

第二個趨勢，錯綜復雜的全球局勢為汽車產業(yè)鏈、供應鏈帶來不穩(wěn)定性和不確定性。未來隨著全球貿易規(guī)則的深刻變化，貿易保護主義、逆全球化的思潮涌動，“去中國化”這些觀點頻出，制造業(yè)全球水平分工將受到挑戰(zhàn)，也將會在不同區(qū)域發(fā)生一些深刻的變革。對于中國的汽車產業(yè)來說，在車規(guī)級芯片、傳感器、橡膠、樹脂材料，核心二級部件和原材料方面，我們的短板和瓶頸問題在疫情之后進一步凸顯。同時汽車產業(yè)的下一步發(fā)展，要化挑戰(zhàn)為機遇，在產業(yè)鏈的上游加快產業(yè)融合，集中力量實現核心技術的攻關?！?/p>

第三個趨勢，更健全的創(chuàng)新體系，推動創(chuàng)新成果的產業(yè)化。國家創(chuàng)新體系正在發(fā)揮重要的作用，舉國家之力突破汽車產業(yè)鏈上游（主要是芯片）也為汽車產業(yè)核心關鍵部件技術突破提出了要求。同時國家已經做好了金融支持的準備，尤其是以市場化形勢發(fā)揮投資引領的作用，產業(yè)基金為我們攻克核心技術、破解卡脖子這些難題創(chuàng)造了可能。全社會鼓勵創(chuàng)新的氛圍也正在形成，將帶動我們整個汽車產業(yè)鏈創(chuàng)新的熱情，這是相互影響的過程，催生越來越多的創(chuàng)新成果，推動成果產業(yè)化，實現產業(yè)鏈的高質量發(fā)展?！?/p>

第四個趨勢，跨界融合創(chuàng)造新的產業(yè)生態(tài)。產業(yè)鏈重構給零部件企業(yè)帶來創(chuàng)新發(fā)展的機遇。越來越多的以汽車為中心的生態(tài)圈在興起，給傳統的汽車產業(yè)注入了新的活力，產業(yè)間跨界融合的發(fā)展、相互賦能將成為未來行業(yè)發(fā)展一個非常重要的途徑。在新的產業(yè)生態(tài)形成的過程當中，零部件企業(yè)應該加強融入生態(tài)圈的意識，不能主導的要主動加入。同時要發(fā)揮傳統優(yōu)勢，無論制造優(yōu)勢、技術優(yōu)勢還是人才優(yōu)勢，利用新技術、新模式實現自身轉型發(fā)展，在產業(yè)鏈重構過程當中搶占先機。

第五個趨勢，更高水平的開放，為優(yōu)秀企業(yè)營造更加良好的發(fā)展環(huán)境。我們認為開放帶來競爭，但是競爭會孕育我們優(yōu)秀的企業(yè)，在下一步發(fā)展當中，無論是整車企業(yè)還是零部件企業(yè)都應該認清定位，形成競爭優(yōu)勢，差異化發(fā)展，加快吸收借鑒國際經驗和先進技術成果，做到與國際接軌。

第六個趨勢，更深層次的治理體系改革，推動汽車產業(yè)高質量發(fā)展。汽車產業(yè)發(fā)展離不開政策、離不開治理體系，國家的體制機制改革的深化落實，讓汽車產業(yè)的治理體系將進一步完善，治理水平也將大幅提升，汽車產業(yè)的政策制定和實施也將與汽車產業(yè)發(fā)展的實際越來越契合。

談完趨勢，第三部分介紹汽車產業(yè)未來在九大領域的布局，以及應該開展的重點工作和相關建議。

第一是實施品牌戰(zhàn)略，打造世界級汽車整車、零部件企業(yè)。產業(yè)的發(fā)展離不開企業(yè)的發(fā)展，企業(yè)競爭力的提升最終是要落在品牌競爭力上，所以“十四五”或者未來的發(fā)展要堅定的推進品牌戰(zhàn)略。從國家層面要實施國家品牌戰(zhàn)略，建立誠信、自律的品牌保護機制，從企業(yè)來說應該堅定的實施企業(yè)品牌戰(zhàn)略，通過加強企業(yè)核心管理能力，提升產品服務，最終樹立起自己的品牌。

第二是補短板，消瓶頸，打造安全可控的產業(yè)鏈。首先應該發(fā)揮產業(yè)基金這種投資引導的作用，集中力量解決核心技術的短板和卡脖子問題，同時要營造創(chuàng)新的氛圍，一方面要支持整車企業(yè)培育產業(yè)鏈能力，同時也要構建跨行業(yè)的合作機制，促進零部件產業(yè)的融合發(fā)展。當然還應該借助國家強基工程，重大項目攻關的工程項目，去發(fā)展先進的材料、技術、裝備，也要優(yōu)化產業(yè)布局，最后推進產業(yè)集群高質量的發(fā)展，建立零部件團標體系，包括再制造的體系。

第三是加強技術突破，加快信息技術融合，推動汽車產業(yè)與社會要素協調發(fā)展?，F在汽車產業(yè)在發(fā)展當中與環(huán)保、安全、節(jié)能等社會要素之間的矛盾日益凸顯，在未來的發(fā)展當中，這個問題是不可回避，也是必須要解決的問題，我們相信未來能夠找到有利于產業(yè)發(fā)展的根本路徑。首先要加大對自主創(chuàng)新的支持力度，作為國家來說，應該鼓勵環(huán)保、節(jié)能、安全、信息化等技術突破和應用。推進我國節(jié)能環(huán)保汽車產業(yè)的發(fā)展，最重要是制定統一的國家戰(zhàn)略和技術標準，營造良好的社會氛圍，發(fā)揮政府示范作用，促進多種技術聯合發(fā)展。同時國家也應該在稅收體系上進行完善，建立財稅激勵機制，鼓勵節(jié)能環(huán)保汽車大眾消費同時要加快產業(yè)與交通領域的協同發(fā)展，也是推動大數據、互聯網、人工智能、區(qū)塊鏈技術在交通行業(yè)的應用，為車輛和交通領域協同發(fā)展提供可能。同時賦能也包括了和能源領域的結合。

第四是政策繼續(xù)扶持，創(chuàng)新發(fā)展模式，全面推進新能源汽車市場化?，F在新能源汽車出現了兩年的市場波動，主要的原因是在政策向市場引導的過程中，完全市場化的發(fā)展環(huán)境還沒有形成，所以未來市場化的發(fā)展環(huán)境是最重要的工作。首先要從管理的角度優(yōu)化思路，重視市場選擇，和新能源相關的各項政策都應該著眼于市場的根本發(fā)展規(guī)律，基本發(fā)展規(guī)律和市場選擇。同時還要推動雙積分政策的調整，讓它真正發(fā)揮出實效。在商業(yè)模式上應該調整政策支持的方式。加快基礎設施建設，提升新能源產品的便利性，讓用戶更加接受。加強新能源核心技術的研發(fā)力度，解決電池梯次利用的問題，從技術突破和商業(yè)模式上尋求突破。

第五把握智能網聯汽車先發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新構建智能汽車發(fā)展體系。智能汽車的發(fā)展，同時為整個產業(yè)鏈、供應鏈中所有企業(yè)創(chuàng)造出更大的發(fā)展空間，要加強統籌協調，從國家的角度推動智能汽車創(chuàng)新發(fā)展重大政策、重大任務、重大工程的實施，同時及時解決發(fā)展過程中的重大問題，需要跨部門，從國家層面進行統籌協調。同時還要研究制定相關的管理標準和規(guī)則，引導產業(yè)和引導行業(yè)規(guī)范有序的發(fā)展，智能網聯是一個特殊的領域，是一個特殊的產品，對現有的管理制度、法律都會提出改革的新的挑戰(zhàn)。推動智能化道路基礎設施的規(guī)劃建設，從基礎設施上要支撐智能網聯汽車下一步的發(fā)展。鼓勵國內外企業(yè)加強產業(yè)合作，聯合開展基礎研究、技術開發(fā)包括市場化應用。完善安全管理聯動機制，構建網絡安全體系。

第六加強各類型人才隊伍建設，提升行業(yè)軟實力。在最近一段時間的調研過程中，能夠深切的感受到無論是整車還是零部件企業(yè)，對于不同類型的人才的需求，渴望程度是非常高的，產業(yè)的發(fā)展離不開人才戰(zhàn)略的發(fā)展。未來應該在高端人才方面加強高端人才的隊伍建設，培育大批核心的技術攻關的人才隊伍。在產業(yè)工人方面應該大力培育具有工匠精神的制造人才，這些政策既需要中央的也需要地方政府去圍繞地區(qū)產業(yè)特征制定相應的鼓勵政策。要深化人才發(fā)展的體制機制的改革。

第七更深層次的體制改革，為汽車產業(yè)帶來高質量的發(fā)展機遇。這幾年協會在與政府部門的協同工作中能夠深切地感受到政府在推動放管服改革，深化行政審批制度改革方面做出了非常大的努力，未來還會進一步精簡行政審批事項，為企業(yè)松綁，同時完善產業(yè)政策和區(qū)域體系，包括政府部門協調的問題，還要平衡政府引導和市場選擇的關系，未來政策可能要更加符合產業(yè)和市場發(fā)展的基本規(guī)律?？茖W合理制定產業(yè)政策，建議政府增加政策實施的決策機制和評估機制，保障政策的持續(xù)性和一致性。

第八更高水平的對外開放，為優(yōu)秀企業(yè)帶來更良好的發(fā)展機遇。建成高水平開放的政策保障機制會營造好的開放環(huán)境，加快國內制度規(guī)則和國際接軌，以高水平的開放促進更深層次的市場改革，利用國外的先進經驗幫助我們自身的改革。

第九夯實基礎，協力推進，全面強化產業(yè)全球化發(fā)展的支持力度。首先是推進與重點的汽車出口國家簽署自貿協定，希望國家能夠加快這方面的工作，設立海外發(fā)展基金，加強對企業(yè)走出去的支持力度。健全國際化服務的保障體系，推進構建海外的區(qū)域產業(yè)，加強海外協同服務能力。加強國際認證合作，推動協調國內外標準互認。

以上就是我介紹的關于九個方面的重點務及建議，第四部分是對未來發(fā)展的總體判斷。

中國汽車市場經歷了十多年的高速發(fā)展期，2017年達到了歷史最高點，之后兩年一直處在平臺調整期，未來五年是實現產業(yè)轉型升級的關鍵期，把握機遇，產業(yè)將進入高質量發(fā)展的新階段，實現平穩(wěn)增長，未來不是求規(guī)模增長的階段，是要進一步追求質效增長的階段，這樣才能體現高質量發(fā)展的特征，所以我們認為，今年明年可能依然還處在行業(yè)發(fā)展相對的低谷，但是我們相信，把握產業(yè)發(fā)展基本的趨勢特征，在重點工作領域開展好相應工作，“十四五”能夠實現緩慢恢復，甚至增長的平穩(wěn)增長階段。

“十四五”時期是我國全面建成小康社會，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一個五年。中國汽車產業(yè)在開啟引領全球產業(yè)發(fā)展的新征程。汽車產業(yè)必須抓住未來5年的戰(zhàn)略機遇期，在危機中育新機，建設發(fā)揮引領作用的汽車強大市場，創(chuàng)造汽車產業(yè)發(fā)展新機遇。在變局中開新局，加快形成健康的國內產業(yè)大循環(huán)，開拓汽車產業(yè)全球化新局面?！　?/p>

非常感謝大家的聆聽，我今天的介紹就到這里，中汽協會愿意行業(yè)同仁共同研究探討行業(yè)未來發(fā)展的基本特征，也希望為行業(yè)發(fā)展營造更好的環(huán)境，讓我們?yōu)槠嚠a業(yè)邁進新征程付出努力，也希望得到各位企業(yè)專家的反饋，謝謝大家。

（注：本文根據現場速記整理，未經演講嘉賓審閱）

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