企業(yè) 比亞迪寧德時(shí)代

中國(guó)電池百?gòu)?qiáng)名單發(fā)布：寧德時(shí)代第二比亞迪第四

第一電動(dòng)王鳴幽 2019-07-30 12:44

7月29日，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2018年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單”。天能動(dòng)力國(guó)際有限公司以345.52億元再次蟬聯(lián)中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)第一，同比增長(zhǎng)28.4%。寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司以296.11億元位居第二，同比增長(zhǎng)48.1%。超威動(dòng)力控股有限公司以269.48億元排名第三，同比增長(zhǎng)9.3％。寧德新能源科技有限公司和比亞迪股份有限公司分別以246.65億元和218.07億元位居第四和第五，分別增長(zhǎng)32.7%和45.5%。

2018年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到4499.35億元，同比2017年3751.49億元增長(zhǎng)19.9%。新一屆中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)中鉛酸蓄電池企業(yè)25家，鉛酸蓄電池營(yíng)業(yè)收入1187.46億元，占比26.4%；鋰離子電池企業(yè)39家，鋰離子電池營(yíng)業(yè)收入1564.27億元，占比34.8%；鋰離子電池模組企業(yè)7家，鋰離子電池模組營(yíng)業(yè)收入539.3億元，占比12%；鋅錳/堿錳電池企業(yè)9家，鋅錳/堿錳電池營(yíng)業(yè)收入180.14 億元，占比4%；鎳氫／鎳鎘電池企業(yè)7家，鎳電池營(yíng)業(yè)收入30.04億元，占比0.7%；材料企業(yè)26家，各種材料營(yíng)業(yè)收入754.05 億元，占比16.8%；設(shè)備企業(yè)4家，營(yíng)業(yè)收入63.39億元，占比1.4%。

本屆百?gòu)?qiáng)企業(yè)特點(diǎn)：

（1）企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大、行業(yè)集中度再次提高：本次百?gòu)?qiáng)企業(yè)中首次有1家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)300億元；5家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)200億元，比2017年增加3家；超過(guò)100億元的企業(yè)有8家，比上屆增加1家；超過(guò)50億元的企業(yè)有23家，比上屆增加2家；超過(guò)20億元的有53家，比上屆增加8家。入圍企業(yè)最低營(yíng)業(yè)收入 7.71億元，上屆為6.79億元。

（2）鉛酸蓄電池仍然在汽車(chē)起動(dòng)、電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)三輪車(chē)、低速電動(dòng)車(chē)、電動(dòng)叉車(chē)、通訊、新能源儲(chǔ)能等領(lǐng)域有很大的需求，但2018年總產(chǎn)量增速僅為2%。鉛酸蓄電池行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，目前全國(guó)有鉛酸蓄電池企業(yè)340多家。因國(guó)家征收消費(fèi)稅，企業(yè)利潤(rùn)空間進(jìn)一步被壓縮，企業(yè)生存面臨更大的壓力。部分企業(yè)加大在越南、印度、中亞等地區(qū)的布局，擴(kuò)大海外生產(chǎn)量，加大國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓力度。

（3）鉛酸蓄電池在多個(gè)領(lǐng)域面臨鋰離子電池的激烈競(jìng)爭(zhēng)，從長(zhǎng)期看，鉛酸蓄電池在通訊備用電源、電動(dòng)自行車(chē)、新能源儲(chǔ)能、低速電動(dòng)車(chē)等領(lǐng)域被鋰離子電池替代的速度加快。在消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品中，鋰離子電池也正在快速替代鎳氫電池，鎳氫電池的市場(chǎng)規(guī)模在逐步縮小，絕大部分鎳氫電池企業(yè)的鋰離子電池收入已超過(guò)鎳氫電池。

根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2018年中國(guó)鋰離子電池營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1727億元，比2017年的1589億元，同比增長(zhǎng)8.7%。鋰離子電池的產(chǎn)量由1009億瓦時(shí)增長(zhǎng)到1242億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)23.1%。主要是由于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能用電池市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。其中，新能源汽車(chē)用動(dòng)力鋰離子電池營(yíng)業(yè)收入由780億元，同比增長(zhǎng)14.1%，達(dá)到890億元；產(chǎn)量由446億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)45.7%，達(dá)到650億瓦時(shí)。儲(chǔ)能用鋰離子電池營(yíng)業(yè)收入由52億元，同比增長(zhǎng)20%，達(dá)到65億元，產(chǎn)量由39億瓦時(shí)，增長(zhǎng)到52億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)35%。

動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)需求巨大，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，行業(yè)的整合正在持續(xù)進(jìn)行中。隨著國(guó)家政策的深度調(diào)整和補(bǔ)貼的快速退坡，動(dòng)力電池行業(yè)集中度持續(xù)提升，市場(chǎng)將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。

2018年前20家企業(yè)裝機(jī)量占比91.8%；前5家企業(yè)裝機(jī)量占比73.6%。前2家企業(yè)占比61.3%。2019年1-5月前20家企業(yè)裝機(jī)量占比96.5%；前5家企業(yè)裝機(jī)量占比80%，前2家企業(yè)占比70%。

2019年各個(gè)企業(yè)面臨著補(bǔ)貼大幅度下滑、能量密度及續(xù)航門(mén)檻下限提高、企業(yè)資金鏈緊張等多重壓力,市場(chǎng)進(jìn)入快速洗牌階段,二三線梯隊(duì)企業(yè)面臨更大的資金壓力,多家企業(yè)已放棄新能源汽車(chē)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車(chē)等小動(dòng)力市場(chǎng)。

2019年上半年與新能源汽車(chē)配套的動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量降到不足70家，下半年動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量將進(jìn)一步減少。

2018年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名

（按營(yíng)業(yè)收入排序）

序號(hào)	單位名稱(chēng)	主要產(chǎn)品	營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）
1	天能動(dòng)力國(guó)際有限公司	鉛酸蓄電池、鋰離子電池及電池回收	3,455,209
2	寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司	動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池系統(tǒng)、鋰離子電池回收	2,961,126
3	超威動(dòng)力控股有限公司	鉛酸蓄電池、鋰離子電池	2,694,823
4	寧德新能源科技有限公司	消費(fèi)電子用鋰離子電池	2,464,598
5	比亞迪股份有限公司	鋰離子電池	2,180,715
6	深圳市德賽電池科技股份有限公司	鋰離子電池組及電源管理系統(tǒng)	1,724,923
7	欣旺達(dá)電子股份有限公司	手機(jī)、筆記本電腦用鋰離子電池組，動(dòng)力鋰離子電池等	1,591,146
8	樂(lè)金化學(xué)（南京）信息電子材料有限公司	鋰離子電池	1,009,921
9	風(fēng)帆有限責(zé)任公司	鉛酸蓄電池	995,287
10	東莞新能德科技有限公司	鋰離子電池組、移動(dòng)電源及其零件	969,705
11	理士國(guó)際技術(shù)有限公司	鉛酸蓄電池	954,441
12	駱駝集團(tuán)股份有限公司	鉛酸蓄電池、鋰離子電池及電池回收	922,377
13	浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司	鉛酸蓄電池、鋰離子電池及電池回收	806,313
14	格林美股份有限公司	鋰離子電池正極材料、前驅(qū)體等	796,412
15	村田新能源（無(wú)錫）有限公司	消費(fèi)電子用鋰離子電池	710,114
16	雙登集團(tuán)股份有限公司	鉛酸蓄電池	703,040
17	廈門(mén)廈鎢新能源材料有限公司	鋰電子正極材料和鎳氫合金等	702,781
18	飛毛腿集團(tuán)有限公司	鋰離子電池組	696,207
19	天齊鋰業(yè)股份有限公司	碳酸鋰等鋰化合物	624,441
20	廣州市虎頭電池集團(tuán)有限公司	鋅錳電池	620,925
21	天津力神電池股份有限公司	鋰離子電池	513,833
22	江蘇華富控股集團(tuán)有限公司	鉛酸蓄電池	509,934
23	江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司	鋰化合物、金屬鋰、鋰電池、鋰電池回收	500,388
24	蘭州金川新材料科技股份有限公司	金屬鈷、四氧化三鈷、鎳鈷錳三元前驅(qū)體	484,331
25	珠海光宇電池有限公司	聚合物鋰離子電池	473,123
26	合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司	動(dòng)力鋰離子電池	468,611
27	湖南杉杉能源科技股份有限公司	鋰離子電池正極材料	466,798
28	天津三星視界有限公司	鋰離子電池	462,609
29	東莞新能源科技有限公司	消費(fèi)電子用鋰離子電池	445,139
30	惠州億緯鋰能股份有限公司	鋰原電池，消費(fèi)類(lèi)、動(dòng)力及儲(chǔ)能用鋰離子電池、	435,118
31	北京普萊德新能源電池科技有限公司	車(chē)用鋰離子動(dòng)力電池系統(tǒng)	424,446
32	深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司	鋰離子電池用證、負(fù)極材料、鋰電功能材料及納米材料	400,870
33	天津巴莫科技有限責(zé)任公司	鋰離子電池正極材料	391,964
34	深圳市沃特瑪電池有限公司	鋰離子電池	385,175
35	三星環(huán)新（西安）動(dòng)力電池有限公司	鋰離子電池	360,646
36	無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司	鋰離子電池設(shè)備及設(shè)備整線解決方案	344,377
37	哈爾濱光宇集團(tuán)股份有限公司	鋰離子電池、閥控式鉛酸蓄電池、鎳氫電池	336,602
38	北京當(dāng)升材料科技股份有限公司	鋰離子電池正極材料、設(shè)備	328,066
39	深圳市比克動(dòng)力電池有限公司	鋰離子電池	326,884
40	中銀（寧波）電池有限公司	堿性鋅錳電池	323,032
41	寧波容百新能源科技股份有限公司	鋰離子電池正極材料及其前驅(qū)體	304,126
42	深圳市雄韜電源科技股份有限公司	鉛酸蓄電池、鋰離子電池、燃料電池	295,616
43	福建南平南孚電池有限公司	堿錳電池	270,185
44	貴州振華新材料股份有限公司	鋰離子電池正極材料	265,977
45	江蘇海寶電池科技有限公司	鉛酸蓄電池	260,019
46	廣州鵬輝能源科技股份有限公司	鋰離子電池及鋰鐵電池、鋰錳電池、鎳氫電池等	256,871
47	上?？臻g電源研究所	太陽(yáng)電池、鎘鎳電池、氫鎳電池、鋅銀電池、鋅銀貯備電池等及電源管理系統(tǒng)	239,706
48	星恒電源股份有限公司	電動(dòng)自行車(chē)及電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池	213,072
49	旭派電源有限公司	鉛酸蓄電池	212,040
50	深圳市贏合科技股份有限公司	鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備	208,728
51	江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司	鋰離子電池正極材料、鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備	205,760
52	三星（天津）電池有限公司	圓柱形鋰離子電池	203,145
53	成都川西蓄電池（集團(tuán)）有限公司	鉛酸蓄電池	200,450
54	中山天貿(mào)電池有限公司	鋰離子電池	199,142
55	江西紫宸科技有限公司	鋰離子電池用負(fù)極材料	198,247
56	香港豪鵬科技有限公司	鎳氫電池、鋰離子電池，廢舊電池材料回收及循環(huán)利用等	195,036
57	上海杉杉科技有限公司	鋰離子電池負(fù)極材料及其炭素材料	193,793
58	北京國(guó)能電池科技股份有限公司	動(dòng)力鋰離子電池	193,689
59	山東圣陽(yáng)電源股份有限公司	閥控式密封鉛酸蓄電池	183,556
60	桑頓新能源科技有限公司	鋰離子電池及正極材料	179,369
61	江蘇海四達(dá)電源股份有限公司	鋰離子電池、鎳氫電池及電池材料、電池管理系統(tǒng)等	174,873
62	山東淄博迪生電源有限公司	鋰離子電池、鋰聚合物電池、氫鎳電池、鎘鎳電池	155,083
63	華霆（合肥）動(dòng)力技術(shù)有限公司	電動(dòng)汽車(chē)鋰離子電池組及電池管理系統(tǒng)等	150,883
64	湖南豐日電源電氣股份有限公司	鉛酸蓄電池、直流電源設(shè)備、高低壓成套設(shè)備	141,492
65	臥龍電氣集團(tuán)浙江燈塔電源有限公司	鉛酸蓄電池	137,628
66	深圳市卓能新能源股份有限公司	鋰離子電池	137,400
67	廣東品勝電子股份有限公司	鋰離子電池組	137,142
68	上海恩捷新材料科技有限公司	鋰離子電池用隔膜	132,806
69	天津杰士電池有限公司	鉛酸蓄電池	128,851
70	福建省閔華電源有限公司	鉛酸蓄電池	128,618
71	廣州天賜高新材料股份有限公司	鋰離子電池電解液和磷酸鐵鋰正極材料	128,044
72	江西京九電源科技有限公司	鉛酸蓄電池	126,086
73	浙江美都海創(chuàng)鋰電科技有限公司	鋰離子電池正極材料及前驅(qū)體	125,466
74	金霸王（中國(guó)）有限公司	堿性鋅錳電池	122,834
75	東莞博力威電池有限公司	鋰離子電池	120,000
76	寧波維科電池有限公司	鋰離子電池	118,916
77	上海西恩迪蓄電池有限公司	鉛酸蓄電池	118,111
78	中航鋰電（洛陽(yáng)）有限公司	動(dòng)力鋰離子電池	118,002
79	湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司	動(dòng)力鎳氫電池、電池材料、民用鎳電池及混動(dòng)系統(tǒng)等	117,369
80	微宏動(dòng)力系統(tǒng)（湖州）有限公司	動(dòng)力鋰離子動(dòng)力電池及系統(tǒng)	116,585
81	艾諾斯華達(dá)電源系統(tǒng)有限公司	鉛酸蓄電池	116,307
82	浙江野馬電池股份有限公司	堿錳電池、鋅錳電池	110,099
83	張家港市國(guó)泰華榮化工新材料有限公司	鋰離子電池電解液	107,261
84	深圳新宙邦科技股份有限公司	鋰離子電池電解液，電解液添加劑和新型鋰鹽	107,249
85	上海德朗能動(dòng)力電池有限公司	鋰離子電池	107,038
86	四川長(zhǎng)虹新能源科技有限公司	堿錳電池	106,632
87	遠(yuǎn)東福斯特新能源有限公司	鋰離子電池	106,519
88	深圳市德方納米科技股份有限公司	納米磷酸鐵鋰、碳納米管、碳納米管導(dǎo)電液	105,365
89	江蘇天鵬電源有限公司	鋰離子電池	99,108
90	福建亞亨動(dòng)力科技集團(tuán)有限公司	鉛酸蓄電池	94,673
91	新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司	鋰離子電池正極材料	93,694
92	山東中信迪生電源有限公司	鋰離子電池、鋰聚合物電池、氫鎳電池	91,185
93	榮盛盟固利新能源科技有限公司	鋰離子電池	90,299
94	寧波東海蓄電池有限公司	鉛酸蓄電池	89,856
95	臨沂市華太電池實(shí)業(yè)公司	鋅錳電池	88,267
96	湘潭電化科技股份有限公司	電解二氧化錳、錳酸鋰正極材料等	82,867
97	廣西梧州新華電池股份有限公司	鋅錳電池	80,227
98	湯淺蓄電池（順德）有限公司	鉛酸蓄電池	79,329
99	杭州長(zhǎng)命電池有限公司	鋅錳電池	79,246
100	松下蓄電池（沈陽(yáng)）有限公司	鉛酸蓄電池	77,155
合計(jì)			44,993,542