作者 | 羅松松

編輯 | 張慶寧

封面 | 東方IC

初夏5月，距離上海市中心70多公里的臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)兩港大道西處，一座特斯拉CEO伊隆·馬斯克（Elon Musk）設(shè)想中的“無畏戰(zhàn)艦”（Dreadnought）工廠正在拔地而起，主體建筑已經(jīng)進(jìn)入封頂階段，施工現(xiàn)場(chǎng)不斷有大卡車進(jìn)出，幾十臺(tái)塔吊忙碌作業(yè)。

特斯拉的中國速度史無前例。

2018年7月份，特斯拉和上海市政府簽訂合約，10月17日拍下浦東的工業(yè)用地，12月17日接通臨時(shí)用電，12月底拿到第一張施工許可證。2019年1月7日，工廠正式開工，半年不到，第一期項(xiàng)目的廠房建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入收尾環(huán)節(jié)。

一家造車新勢(shì)力的創(chuàng)始人告訴《棱鏡》，一般而言，一家車企的生產(chǎn)基地需要兩年時(shí)間建成，其中一年半時(shí)間用于工廠建設(shè)，半年時(shí)間用于調(diào)試設(shè)備等。

特斯拉顯然不是“一般”的企業(yè)，馬斯克也等不了兩年。他急于在全球第一大新能源汽車市場(chǎng)復(fù)制Model 3在美國的神跡。

Model 3是特斯拉推出的第三款量產(chǎn)車型，起售價(jià)只有3.5萬美元，但續(xù)航里程達(dá)到350公里，是特斯拉有史以來最經(jīng)濟(jì)，同時(shí)也最受歡迎的車型。2018年，Model 3在美國的銷量達(dá)到13.95萬輛，新能源汽車市場(chǎng)占有率高達(dá)39%，是美國有史以來最暢銷的電動(dòng)車。

特斯拉過去5年在中國的銷量只有5萬輛左右，僅是憑借出口無法撬動(dòng)中國的龐大市場(chǎng)。2018年，特斯拉在中國的收入同比意外下滑13%，只占全球營收市場(chǎng)份額的8.18%。

市場(chǎng)也越來越不容樂觀。

中國汽車行業(yè)在經(jīng)歷去年的首次負(fù)增長之后，沒有任何復(fù)蘇的跡象。中國社會(huì)消費(fèi)零售總額2019年4月份同比僅僅增長7.2%，增速為2003年5月“非典時(shí)期”以來最低，而且越來越多的品牌車企正在中國推出擁有高續(xù)航能力的電動(dòng)汽車，特斯拉不再是一枝獨(dú)秀。

第一輛國產(chǎn)特斯拉還有半年左右就要下線，Model 3究竟能俘獲多少中國人的芳心，將直接決定著特斯拉能否成為大眾、奔馳這般的世界一流車企。

初夏5月，特斯拉上海工廠一期項(xiàng)目進(jìn)入收尾，工廠主體結(jié)構(gòu)正在封頂。攝影 | 羅松松

上海工廠爭分奪秒

2018年4月，當(dāng)馬斯克還在加州工廠里打著地鋪，為實(shí)現(xiàn)Model 3每周5000輛產(chǎn)能熬夜加班時(shí)，一份來自太平洋對(duì)岸的“大禮”從天而降。

4月17日，國家發(fā)改委公布汽車行業(yè)放開外資股比五年時(shí)間表，新能源汽車2018年率先放開。5月22日，中國宣布汽車進(jìn)口關(guān)稅稅率大幅下調(diào)至15%。

2018年以前的24年內(nèi)，外資在中國生產(chǎn)和銷售車輛必須要先找到一家中國企業(yè)合資，并且在合資公司中持股比例不能超過50%。

馬斯克為政策松綁這一天等待四年之久。

2014年4月，馬斯克第一次來到中國。在北京，他把Model S的鑰匙交到第一批用戶手上，正式拉開了特斯拉在中國的銷售序章。

這位硅谷明星在中國擁有大批擁躉，這種光環(huán)卻無法為特斯拉帶來實(shí)實(shí)在在的銷量。2014年和2015年，特斯拉在中國的實(shí)際銷量分別只有2499和3692輛。

撬動(dòng)中國市場(chǎng)的辦法只有一種，當(dāng)?shù)亟◤S，節(jié)省關(guān)稅，降價(jià)成本，直接在華銷售。

過去三四年，特斯拉中國團(tuán)隊(duì)走遍了大江南北，和不同地方政府都進(jìn)行過溝通，這樣做的目的只有一個(gè)：爭取到最有利于自己的條件落地。

在工廠選址問題上，馬斯克是一個(gè)十足精明的商人。

特斯拉2013年下半年開始啟動(dòng)電池工廠（Gigafactory1）的選址計(jì)劃，這個(gè)總投資達(dá)到50億美元的超級(jí)項(xiàng)目吸引了美國許多州的目光，馬斯克希望它們互相PK，各自拿出最大的誠意。

最后，在馬斯克發(fā)起的這場(chǎng)全美“比武招親”中，內(nèi)華達(dá)州險(xiǎn)勝。特斯拉不僅免費(fèi)拿到了980英畝土地（約合5948畝），還獲得20年之內(nèi)免繳設(shè)備和建筑材料銷售稅，10年之內(nèi)免繳物業(yè)稅和薪資稅、800萬美元的電費(fèi)減免等一攬子優(yōu)惠政策。

在中國，像特斯拉這樣的大項(xiàng)目不愁拿不到好的土地和稅收政策，馬斯克的目標(biāo)是建立一個(gè)100%屬于特斯拉自己的中國工廠，他很堅(jiān)定這一點(diǎn)。

論產(chǎn)業(yè)配套和地理位置，上海是一個(gè)比較理想的選擇。2014年，特斯拉首家中國體驗(yàn)中心就放在了上海金橋。

隨著2018年外資新能源汽車公司不再受到中外合資等政策限制，特斯拉于2018年5月在上海火速注冊(cè)獨(dú)資公司。

2019年1月，上海市政府官員在接受央視采訪時(shí)表示，按照傳統(tǒng)流程，特斯拉工廠項(xiàng)目落地需要15個(gè)月，實(shí)際上只用了5個(gè)月。1月10日，國家發(fā)改委頒布的《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》正式實(shí)施，項(xiàng)目由核準(zhǔn)改為備案，審批權(quán)下放給地方政府，進(jìn)一步加快了上海工廠的建設(shè)。

一位了解特斯拉項(xiàng)目的政府人士告訴《棱鏡》，一般而言，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目要在上海落地，需要附帶具體的建設(shè)方案，在特斯拉在和上海市政府簽訂協(xié)議時(shí)，還沒有確定設(shè)計(jì)單位。為了保證年底投產(chǎn)，政府不同部門之間互相配合，一邊跟特斯拉團(tuán)隊(duì)溝通，一邊調(diào)整規(guī)劃，許多程序都是同步在進(jìn)行。2018年12月，特斯拉就拿到了第一張開工許可證。

“這是一個(gè)大項(xiàng)目，市里很支持?！鄙鲜稣耸勘硎?。

《棱鏡》作者5月份兩次走訪特斯拉工廠，一位現(xiàn)場(chǎng)施工人員表示，工廠從1月份開工以來，沒有一天停工過，自己每天需要從早上6點(diǎn)半一直工作到晚上9點(diǎn)半，中間休息兩次，而且24小時(shí)都有人在干活。半年不到，工廠主體已基本搭建完成。

雖然上海市政府沒有公布和特斯拉簽訂協(xié)議的細(xì)節(jié)，但從土地出讓和貸款中可以一瞥特斯拉在中國獲得的國民級(jí)待遇。

根據(jù)公開信息，特斯拉2018年以9.36億元的底價(jià)拿下浦東新區(qū)1297畝土地用于工程建設(shè)，出讓權(quán)限為50年。2019年3月份，特斯拉宣布獲得中國銀團(tuán)為期一年、總額不超過5.21億美元（約合35億元人民幣）的貸款協(xié)議用于上海工廠的建設(shè)，利率只有央行公布的一年期利率的90%。

馬斯克明確表示過，特斯拉在中國建設(shè)的工廠，所需要的資金絕大部分都會(huì)從中國募集，特斯拉公司只會(huì)出很小的一部分，而5億美金足以支撐上海工廠第一期項(xiàng)目的建設(shè)。

一位行業(yè)資深人士告訴《棱鏡》，特斯拉在中國建廠實(shí)質(zhì)上是一種融資手段，“馬斯克很好地利用了中國的杠桿，這種方式風(fēng)險(xiǎn)最小”。

需求正成為新問題

特斯拉和上海市政府的接觸在2014年已經(jīng)開始，當(dāng)時(shí)的浦東新區(qū)副區(qū)長、現(xiàn)在的華人運(yùn)通董事長丁磊有意引進(jìn)特斯拉，并且和特斯拉全球副總裁、亞太區(qū)總裁任宇翔多次進(jìn)行電話溝通。

當(dāng)時(shí)，馬斯克認(rèn)為時(shí)機(jī)沒有成熟，Model 3的研發(fā)還沒有完成，Model S和Model X在美國的產(chǎn)能還沒有充分利用。

2016年3月，Model 3正式在美國推出，續(xù)航里程達(dá)到350公里，3.5萬美元的起售價(jià)和美國新車的平均價(jià)格相差無幾，一經(jīng)發(fā)布立刻引爆了市場(chǎng)需求，潮水一般的訂單涌向特斯拉的官網(wǎng)和門店。

開放預(yù)定24小時(shí)之后，Model 3的訂單量達(dá)到18萬輛，3天之后達(dá)到27.6萬輛，一周之后更是超過32.5萬輛，是特斯拉成立以來最受歡迎的車型。

特斯拉成立以來的16年間，只有四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利。某種程度上，Model 3的成功與否決定了特斯拉能否擺脫長期虧損，走上盈利之路，從一家小而美的電動(dòng)車公司成為像大眾、豐田、奔馳一樣的世界級(jí)汽車品牌。

特斯拉從2017年7月開始交付Model 3，沒過多久，迅速陷入“生產(chǎn)地獄“，由于生產(chǎn)線過度自動(dòng)化，無法實(shí)現(xiàn)每周5000輛的產(chǎn)能，為了避免大面積退單，馬斯克不得不現(xiàn)場(chǎng)督戰(zhàn)，睡在加州的工廠里。

不僅如此，他還在工廠之外臨時(shí)搭建了一條帳篷生產(chǎn)線，通過各種方式，特斯拉終于在2018年6月份的最后一周實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能目標(biāo)，避免破產(chǎn)。

同一時(shí)間，特斯拉獲得了進(jìn)入中國建廠的“門票”，根據(jù)特斯拉的規(guī)劃，上海超級(jí)工廠第一期的產(chǎn)能為25萬輛，初期每周的產(chǎn)能達(dá)到3000輛。和美國相比，這個(gè)數(shù)字不算激進(jìn)。

然而，到了中國工廠開建前后，特斯拉又站在了一個(gè)極其關(guān)鍵的時(shí)間點(diǎn)上，它不僅要向投資者證明自己有穩(wěn)定生產(chǎn)的能力，而且要證明市場(chǎng)有足夠的需求量。

可以說，特斯拉能夠在2018年三季度扭虧為盈，并且連續(xù)兩個(gè)季度盈利，完全得益于Model 3在產(chǎn)能上的突破。整個(gè)2018年，特斯拉交付了24.5萬輛新車，其中Model 3貢獻(xiàn)了約13.8萬輛，占比超過一半。

好不容易實(shí)現(xiàn)盈利的特斯拉，2019年一季度再次掉入虧損的泥淖，虧損超過7億美元。摩根斯坦利近期在一份報(bào)告中指出，特斯拉現(xiàn)在的問題不在生產(chǎn)端，而是需求端。

2019年第一季度，特斯拉交付了6.3萬輛汽車，環(huán)比2018年第四季度下降了30.7%，Model 3的需求仍然旺盛，但未達(dá)到預(yù)期。在2018年四季度的財(cái)報(bào)中，特斯拉希望Model 3今年的周產(chǎn)能穩(wěn)定在7000輛，但一季度Model 3的平均周產(chǎn)能只有5200輛左右。

Model S和Model X兩款車型的下滑更明顯，無論是同比還是環(huán)比，下滑幅度都在50%左右，這跟美國補(bǔ)貼政策變化有關(guān)。

根據(jù)美國的政策要求，汽車制造商的電動(dòng)車銷量不足20萬輛時(shí)，每輛車可以獲得7500美元的稅收抵免，超過這個(gè)數(shù)字時(shí)，補(bǔ)貼力度將會(huì)每半年會(huì)減少50%，直到最終取消。

特斯拉的銷量2018年已經(jīng)突破20萬輛，2019年1月份開始補(bǔ)貼減半至3750美元，年底將完全取消。

摩根斯坦利認(rèn)為，Model S和Model X在2019年全年的銷量都會(huì)持續(xù)低迷。根據(jù)美國權(quán)威新能源汽車媒體InsideEVs的估算，4月份特斯拉Model S和Model X的銷量分別為825輛和1050輛，這個(gè)數(shù)字在3月份時(shí)分別是2225輛和2175輛，下滑明顯。

對(duì)馬斯克來說，運(yùn)營特斯拉關(guān)鍵一點(diǎn)在于訂單和產(chǎn)能之間的動(dòng)態(tài)平衡，而刺激需求最直接的就是降價(jià)，以及開拓更廣闊的市場(chǎng)，例如中國。

雖然在一季度的財(cái)報(bào)分析會(huì)上，馬斯克表示公司的訂單“多到離譜”（insanely high），唯一的問題在于價(jià)格的合理性（affordability）。從2019年年底以來，特斯拉在全球范圍內(nèi)不斷調(diào)整價(jià)格，這被視為是訂單不足的一種信號(hào)。

5月初，摩根斯坦利的分析師亞當(dāng)·喬納斯（Adam Jonas）在寫給投資者的一份簡報(bào)中指出，特斯拉對(duì)于中國市場(chǎng)和自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)的依賴程度正在增加，并且對(duì)特斯拉在中國市場(chǎng)的長期生存能力表示質(zhì)疑。

“我們強(qiáng)烈懷疑中國會(huì)涌現(xiàn)許多強(qiáng)勁對(duì)手（national champions）?！眴碳{斯在簡報(bào)中寫道。

中國市場(chǎng)的X因素

的確如此。

中國十年前開始鼓勵(lì)發(fā)展電動(dòng)車，2018年純電動(dòng)乘用車銷量達(dá)到78.8萬輛。2018年，中國銷量最好的兩款電動(dòng)車分別北汽新能源EC系列和奇瑞eQ系列，雖然產(chǎn)品競(jìng)爭力一般，但是總銷量達(dá)到13.7萬輛。目前，中國銷量前十的車型中沒有一款是高端電動(dòng)車。

2018年的時(shí)候，馬斯克嘴上不說，心里想的或許是，國產(chǎn)Model 3上市之后會(huì)立刻秒殺這些競(jìng)爭對(duì)手。

如今，Model 3在中國能否成為“爆款”，馬斯克自己也有些吃不準(zhǔn)。在1月份的電話會(huì)議上他表示，特斯拉想要實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)50萬輛的計(jì)劃，“上海工廠是最大的變量”。

由于短期之內(nèi)特斯拉只在上海生產(chǎn)一款車型，即Model 3的入門款，上海工廠遇到像加州工廠一樣“生產(chǎn)地獄”的可能性微乎其微，馬斯克的擔(dān)心應(yīng)該是Model 3在中國市場(chǎng)的潛在需求。

2019年一季度，特斯拉虧損超過7億美元，馬斯克對(duì)此的解釋是，訂單交付出現(xiàn)了問題，有1萬多臺(tái)車要么在運(yùn)輸過程中，要么在走清關(guān)手續(xù)，這種說法似乎很難在中國站得住腳。

目前，特斯拉在中國只銷售兩款Model 3車型，分為后輪驅(qū)動(dòng)和雙電機(jī)全輪驅(qū)動(dòng)版，最便宜的“標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版”為37.7萬元，這兩款進(jìn)口車型2019年2月份開始交付給中國用戶。

根據(jù)《棱鏡》獲得一份數(shù)據(jù)，2019年一季度，Model 3在中國的銷量為10742輛，其中3月份銷量達(dá)到7515輛。按照馬斯克的說法，4月份Model 3在中國的銷量應(yīng)該會(huì)激增。

然而，整個(gè)4月，特斯拉的銷量只有2685輛，其中Model 3的銷量只有2324輛，只比蔚來、小鵬以及威馬等新勢(shì)力多出1000輛左右，Model S和Model X的銷量也出現(xiàn)不同程度的下滑。

2018年7月份，特斯拉宣布在上海建廠時(shí)，中國的汽車行業(yè)還保持微增。過去一年時(shí)間，中國汽車行業(yè)環(huán)境大變臉，為Model 3國產(chǎn)之后的前景蒙上一層不小的陰影。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年前四個(gè)月，中國汽車銷量同比下滑12%以上，4月份的新能源汽車銷量增速回落，僅增長18.1%。中汽協(xié)秘書長助理許海東分析認(rèn)為，目前新能源汽車的增速回落，與補(bǔ)貼政策退坡有密切關(guān)系。

根據(jù)年初財(cái)政部公布的補(bǔ)貼政策，新能源汽車普遍退坡50%以上，并給予三個(gè)月的過渡期，直到6月25日，過渡期內(nèi)滿足同時(shí)滿足2018/2019國補(bǔ)要求的車輛，按照2018國補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)的60%計(jì)算。

“新能源汽車制造商一定會(huì)搶在補(bǔ)貼過渡期結(jié)束之前把車賣掉，某種程度上會(huì)提前透支電動(dòng)車的需求?！币患移嚿鲜泄竟芾韺痈嬖V《棱鏡》。

車和家創(chuàng)始人李想3月初發(fā)過這樣一條微博，“特斯拉已經(jīng)打到家門口了”。國內(nèi)像車和家這樣的造車新勢(shì)力有上百家，其中已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付的屈指可數(shù)，大部分企業(yè)都會(huì)從2019年開始陸續(xù)交付，這些學(xué)徒們和特斯拉之間必有一戰(zhàn)。

另一個(gè)不利因素是，上個(gè)月，市場(chǎng)上流出一份征求意見稿，要求“已實(shí)施限購的地方2019年和2020年車牌增量指標(biāo)數(shù)量在2018年的基礎(chǔ)上分別增加50%和100%”。

“這項(xiàng)政策實(shí)際上是有利于燃油車企業(yè)。過去由于‘一牌難求’，很多人無奈之下選擇購買電動(dòng)車，況且現(xiàn)在行情不好，不少豪華品牌都在打折，如果沒有牌照優(yōu)勢(shì)，人們買電動(dòng)車的意愿會(huì)下降?！鄙鲜鲕嚻髢?nèi)部人士告訴《棱鏡》。

這對(duì)于力圖擺脫虧損，走上盈利正軌的特斯拉來說可不是什么好消息。和傳統(tǒng)車企相比，特斯拉的家底顯然不如對(duì)手厚實(shí)，而且現(xiàn)金流情況也不樂觀，馬斯克力求每款車的毛利率都在20%以上，定價(jià)上相對(duì)缺乏彈性。

在特斯拉宣布國產(chǎn)Model 3之后，大眾開始紛紛猜測(cè)這款車國產(chǎn)之后的價(jià)格。在一季度財(cái)報(bào)中，特斯拉透露在上海工廠下線的Model 3的單位成本將會(huì)比在美國加州工廠生產(chǎn)少50%。

國產(chǎn)之外，如果扣除15%的關(guān)稅以及一部分運(yùn)輸費(fèi)用，再加上中國的廉價(jià)勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，外界普遍認(rèn)為國產(chǎn)Model 3的最后定價(jià)會(huì)在28萬左右，這個(gè)價(jià)格區(qū)間基本上對(duì)標(biāo)的是寶馬3系，奧迪A4以及奔馳C級(jí)等豪華品牌。

《棱鏡》走訪了位于上海的一家特斯拉體驗(yàn)店，銷售人員表示國產(chǎn)特斯拉Model將會(huì)有85%以上的零配件實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)，由于中國新能源汽車補(bǔ)貼政策和供應(yīng)商的不確定性，暫時(shí)無法給出大致的價(jià)格區(qū)間。

在宣布落地上海近一年之后，特斯拉遲遲沒有對(duì)外公布國產(chǎn)Model 3零部件供應(yīng)商的選擇，尤其是占據(jù)整車成本4成左右的電池零部件。特斯拉之前和天津力神、寧德時(shí)代等電池動(dòng)力廠商都傳過出“緋聞”，均未對(duì)外正面確認(rèn)。

考慮到鋰電池不能進(jìn)行航空運(yùn)輸，而海運(yùn)時(shí)間耗時(shí)長，且具有一定的安全隱患，長遠(yuǎn)來看，特斯拉選擇國產(chǎn)供應(yīng)商是一個(gè)大概率事件。特斯拉唯一的電池供應(yīng)商松下，目前也在中國大連建有一座大型工廠，能夠?yàn)?0萬輛電動(dòng)車提供動(dòng)力。

多位業(yè)內(nèi)人士告訴《棱鏡》，在工廠建成前期，特斯拉可能會(huì)以CKD（完全零散部件）的形式在中國組裝Model 3。換言之，將特斯拉的零部件運(yùn)到中國，然后在上海的工廠中進(jìn)行組裝。

“對(duì)于像Model 3這樣的車型，特斯拉能否真的能實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)目標(biāo)，取決于它在中國的供應(yīng)體系和定價(jià)策略?！倍辔黄囆袠I(yè)資深人士告訴《棱鏡》，“而且Model 3需要在中國市場(chǎng)有更大的作為，才能讓特斯拉避免再度瀕臨破產(chǎn)?！?/p>

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