2018 年眼看步入尾聲，在這一年中，自動(dòng)駕駛行業(yè)進(jìn)一步褪去了表面的浮夸，轉(zhuǎn)而在技術(shù)的沉淀與落地之路上越走越遠(yuǎn)。在總結(jié) 2017 年行業(yè)趨勢(shì)之時(shí)，我們就提到了汽車行業(yè)的一個(gè)關(guān)鍵詞：「務(wù)實(shí)」。這個(gè)理念到了 2018 年得到了進(jìn)一步的延續(xù)，車企堅(jiān)信：自動(dòng)駕駛不能一步到位，而是要步步為營(yíng)。

秉承這個(gè)理念，已經(jīng)有越來(lái)越多的市售車型開始搭載 L2 及 L2.5 駕駛輔助技術(shù)，車企將這些新型技術(shù)視為重振車市的強(qiáng)心劑，這對(duì)于自動(dòng)駕駛行業(yè)的發(fā)展和普及無(wú)疑是件好事。在汽車與科技結(jié)合日漸緊密的今天，汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型自然離不開發(fā)展自動(dòng)駕駛技術(shù)的一眾互聯(lián)網(wǎng)科技公司，而在這個(gè)「務(wù)實(shí)」的大環(huán)境下，一直將智能汽車視為下一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)場(chǎng)的 BAT 也將在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域形成一條新賽道。與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)以軟件產(chǎn)品為主的體系不同，自動(dòng)駕駛行業(yè)更要注重軟件與硬件的結(jié)合，并且還要嚴(yán)格遵循汽車供應(yīng)鏈的安全標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)體系。因此我們可以看到 BAT 中與車廠對(duì)接最早且有最深 toB 服務(wù)模式的百度在這條自動(dòng)駕駛的賽道上一路領(lǐng)先，而另外兩家則在百度之后以自己的方式相繼入局。本文中，我們就將分別梳理這三家中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略，并會(huì)具體分析百度在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域?yàn)楹螘?huì)奠定如今的優(yōu)勢(shì)。

BAT 的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略

百度：自動(dòng)駕駛的技術(shù)解決方案平臺(tái)

百度的 Apollo 可以說(shuō)是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域內(nèi)的一面旗幟，不管是從平臺(tái)規(guī)模還是行業(yè)影響力目前都是 BAT 當(dāng)中最大的。Apollo 獲得的認(rèn)可主要來(lái)自于車企和政府兩方面。在車企上，截至目前，加入 Apollo 生態(tài)的合作企業(yè)已經(jīng)達(dá)到 133 家（包括車企、供應(yīng)商、自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司、研究機(jī)構(gòu)等等），于今年新加入的車企包括寶馬、奔馳、比亞迪、WEY、沃爾沃等。政府方面，百度在今年已經(jīng)與北京、福建省平潭縣、湖南省長(zhǎng)沙市、廣東發(fā)改委等當(dāng)?shù)卣蜋C(jī)關(guān)達(dá)成合作，截至目前，Apollo 在全國(guó)共獲得的有效自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了 46 張。

在產(chǎn)品規(guī)劃上，Apollo 已經(jīng)形成了從 L3 至 L4/L5，再到車聯(lián)網(wǎng)/智慧交通的產(chǎn)業(yè)布局：

L3方面 ，百度的解決方案主要包括包括自動(dòng)泊車和高速公路自動(dòng)駕駛（Apollo Pilot），主要面向車廠和共享出行公司。2018 年 5 月 24 日，百度與盼達(dá)用車在重慶啟動(dòng)國(guó)內(nèi)首次自動(dòng)駕駛共享汽車試運(yùn)營(yíng)。所使用的 6 臺(tái)車便搭載了百度的 Valet-Parking 自動(dòng)泊車方案。而其高速公路自動(dòng)駕駛方案則采用了攝像頭與毫米波雷達(dá)融合的方案，主要面向國(guó)產(chǎn)的主流車型，目前已經(jīng)與奇瑞和比亞迪等自主品牌達(dá)成合作，預(yù)計(jì)在 2020 年可以量產(chǎn)落地。

L4/L5方面 ，百度則與眾多車廠、商用車公司合作，針對(duì)特定場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛應(yīng)用進(jìn)行研發(fā)。2018 年 7 月初的百度 Create 大會(huì)，百度宣布其與金龍合作的 L4 級(jí)別自動(dòng)駕駛巴士「阿波龍」正式量產(chǎn)下線，在北京的海淀公園中，這款巴士已經(jīng)可以供公眾體驗(yàn)。在商用車領(lǐng)域，Apollo 已全面覆蓋無(wú)人車商用的三大場(chǎng)景——接駁、物流、環(huán)衛(wèi)。而在乘用車領(lǐng)域，今年 11 月，百度與一汽以及長(zhǎng)沙市人民政府達(dá)成合作，計(jì)劃將于 2019 年在長(zhǎng)沙落地 L4 級(jí)別的自動(dòng)駕駛量產(chǎn)乘用車，主要用于出行服務(wù)的試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)。

車聯(lián)網(wǎng)/智慧城市： 首先在前裝車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，百度擁有小度車載 OS、疲勞駕駛監(jiān)測(cè)等模塊，基于百度小度車載 OS 深度定制的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，將于明年率先在奇瑞的高端品牌 EXEED 的首款量產(chǎn)產(chǎn)品上落地。而在智慧城市和 V2X 方面，百度則是將車路協(xié)同作為基礎(chǔ)，在今年公布了以 AI 城市和智慧交通為方向的「ACE 計(jì)劃」。

而在技術(shù)層面，Apollo 也已經(jīng)來(lái)到了 3.0 的時(shí)代。

除了最早的高精度地圖、仿真服務(wù)等云端技術(shù)之外，Apollo 還陸續(xù)完善了感知、定位、規(guī)劃、控制的軟件與硬件開發(fā)平臺(tái)。

這里要重點(diǎn)提一下 Apollo 的自動(dòng)駕駛計(jì)算系統(tǒng) ACU（Apollo Computing Unit），這是百度推出的一套類似于自動(dòng)駕駛域控制器的計(jì)算平臺(tái)，包括了三個(gè)系列產(chǎn)品：MLOC（高精地位）、MLOP（高精定位+環(huán)境感知）、MLOP2（高精定位+環(huán)境感知+決策規(guī)劃）。它的技術(shù)核心為百度的 AI 算法及云服務(wù)框架再加上 NVIDIA 的 GPU 芯片。而在此平臺(tái)的量產(chǎn)方面，百度已經(jīng)與德賽西威、聯(lián)合電子等 Tier 1 廠商達(dá)成合作。在今年的百度 Create 大會(huì)上，百度對(duì)外透露了其自研的 AI 芯片計(jì)劃「昆侖」，此芯片未來(lái)或許也會(huì)應(yīng)用在自動(dòng)駕駛計(jì)算系統(tǒng)當(dāng)中。

ACU 是體現(xiàn) Apollo 定位和運(yùn)作模式的最好代表：百度整合自身以及合作伙伴的技術(shù)優(yōu)勢(shì)形成方案設(shè)計(jì)，然后與 Tier 1 合作將方案進(jìn)行車規(guī)級(jí)量產(chǎn)，最終再將方案賣給車廠形成落地?？梢钥吹?，百度的定位類似于汽車技術(shù)的供應(yīng)商，但是又有所不同，由于自動(dòng)駕駛的產(chǎn)業(yè)鏈很復(fù)雜，Apollo 其實(shí)在扮演的是一個(gè)技術(shù)供應(yīng)商與終端產(chǎn)品落地的對(duì)接平臺(tái)角色——一方面整合合作伙伴的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，另一方面再形成定制化方案滿足不同客戶的需求。

對(duì)于從垂直到日漸扁平的汽車供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，這種模式可以說(shuō)是順勢(shì)而為。不過(guò)這也將為百度帶來(lái)很大的挑戰(zhàn)：他們?cè)诳焖侔l(fā)展的過(guò)程中需要對(duì)接非常多的合作伙伴以及客戶需求，如何平衡好自身資源，服務(wù)好客戶并完成項(xiàng)目的順利落地會(huì)成為 Apollo 未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。

阿里：結(jié)合自有用戶場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛探索

2016 年時(shí)，阿里與上汽合資的斑馬網(wǎng)絡(luò)可以說(shuō)是打響了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)深度賦能汽車產(chǎn)品的第一槍。但與車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的風(fēng)生水起形成反差的是，阿里在自動(dòng)駕駛領(lǐng)確顯得有些沉寂，除去高德之外，在車廠非常重視的前裝自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，阿里甚至沒(méi)有什么明顯的建樹。

今年 9 月份的云棲大會(huì)上，阿里公布了其汽車戰(zhàn)略的升級(jí)：由車向路延展，利用車路協(xié)同技術(shù)打造全新的「智能高速公路」。在自動(dòng)駕駛的眾多技術(shù)模塊當(dāng)中，阿里為何偏偏選擇「車路協(xié)同」（也就是 V2X）這套體系作為戰(zhàn)略升級(jí)的重點(diǎn)？要知道由于非常依賴基礎(chǔ)設(shè)施的迭代與政策的導(dǎo)向，V2X 在各國(guó)的普及速度都十分緩慢，最早的先行者美國(guó)甚至是在努力了 20 年之后仍然無(wú)法大范圍普及。

在我看來(lái)，阿里的選擇有兩個(gè)主要原因：

1、阿里常用的集團(tuán)軍式商業(yè)體系：聯(lián)動(dòng)集團(tuán)內(nèi)部的眾多模塊形成商業(yè)矩陣是阿里一貫的打法。這個(gè)升級(jí)后的車路協(xié)同戰(zhàn)略便能夠很好的聯(lián)動(dòng)阿里內(nèi)部與汽車相關(guān)的眾多組織與公司——牽頭者是 AliOS，參與者包括阿里云、達(dá)摩院、高德、支付寶、千尋位置、斑馬網(wǎng)絡(luò)等等。其中，達(dá)摩院的無(wú)人車、千尋位置的高精定位、高德的高精地圖等都將成為阿里新汽車戰(zhàn)略的技術(shù)保證。在執(zhí)行時(shí)將從云控平臺(tái)、智能感知基站、協(xié)同計(jì)算系統(tǒng)三個(gè)層面推進(jìn)。路側(cè)使用達(dá)摩院感知基站技術(shù)，車的感知與協(xié)同計(jì)算由 AliOS 構(gòu)建，云控平臺(tái)扮演云端大腦的角色。

2、阿里核心產(chǎn)品在 C 端的使用場(chǎng)景：從電商到物流再到外賣，阿里的互聯(lián)網(wǎng)體系中有著太多能夠讓自動(dòng)駕駛技術(shù)落地的潛在用戶場(chǎng)景了。比如最近菜鳥公布的無(wú)人物流小車，就是一個(gè)阿里體系中使用場(chǎng)景結(jié)合自動(dòng)駕駛的很好例子。這種特定場(chǎng)景下的高級(jí)別自動(dòng)駕駛是非常適合車路協(xié)同技術(shù)的應(yīng)用的，因?yàn)槠洳⒉恍枰蠓秶膶?duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行更新。

可以看到，阿里目前透露的這套自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略的最大挑戰(zhàn)恰恰也就在于落地，不管是車路協(xié)同還是物流場(chǎng)景中的無(wú)人駕駛，這些距離現(xiàn)階段的前裝汽車供應(yīng)鏈都比較遙遠(yuǎn)，短期之內(nèi)很難成規(guī)模的落地。這也直接導(dǎo)致了阿里在前裝布局上的沉寂。

騰訊：產(chǎn)業(yè)投資到自研技術(shù)的延申

提起騰訊在汽車領(lǐng)域的布局，首先你就會(huì)想起他們的一系列投資，目前在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，騰訊已經(jīng)入股了特斯拉、蔚來(lái)汽車、威馬汽車，并且投資了硅谷無(wú)人車初創(chuàng)公司 ZOOX、硅谷自動(dòng)駕駛技術(shù)創(chuàng)業(yè)公司 Drive.ai。

不過(guò)自動(dòng)駕駛的價(jià)值體系與互聯(lián)網(wǎng)有著很大的不同，單純靠買買買是很難真正讓自己在價(jià)值鏈中取得穩(wěn)固的影響力，要想入局還得需要自身有足夠的技術(shù)積累。意識(shí)到這一點(diǎn)的騰訊于 2016 年下半年成立了自動(dòng)駕駛實(shí)驗(yàn)室，開始了自研技術(shù)。在這之后的進(jìn)展包括：

1、2017 年 10 月，騰訊和廣汽集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方表示將在車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、智能駕駛、云平臺(tái)、大數(shù)據(jù)、汽車生態(tài)圈、智能網(wǎng)聯(lián)汽車營(yíng)銷和宣傳等領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)合作

2、2017 年 12 月，騰訊自動(dòng)駕駛實(shí)驗(yàn)室首次透露了騰訊在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展路線：1）現(xiàn)階段重點(diǎn)目標(biāo)為實(shí)現(xiàn) L3 級(jí)高級(jí)輔助駕駛；2）長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)則是實(shí)現(xiàn) L4 和 L5 級(jí)完全無(wú)人駕駛。

3、2018 年 5 月 14 日，騰訊自動(dòng)駕駛實(shí)驗(yàn)室宣布獲得了深圳市政府頒發(fā)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試牌照。

騰訊在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域涉及的模塊包括，人工智能算法、高精度地圖、數(shù)據(jù)平臺(tái)和仿真系統(tǒng)。騰訊的定位與百度類似，都是希望能做自動(dòng)駕駛的技術(shù)供應(yīng)商，但是后知后覺的他們起步時(shí)間要晚于百度約兩年左右，因此現(xiàn)在的技術(shù)覆蓋面以及達(dá)成的具體合作都要少于百度的 Apollo 平臺(tái)。

百度的優(yōu)勢(shì)究竟在哪里？

對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)巨頭來(lái)說(shuō)，自動(dòng)駕駛的核心價(jià)值在于用戶的使用場(chǎng)景以及所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，因?yàn)檫@些資源未來(lái)會(huì)成為發(fā)展云服務(wù)和智慧 AI 產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。不過(guò)，汽車行業(yè)的高準(zhǔn)入門檻也使得互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)「入局自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)」成為了一件并不那么容易的事情。

正如本文開頭所說(shuō)的那樣，汽車企業(yè)已經(jīng)越來(lái)越務(wù)實(shí)了，沒(méi)有硬件產(chǎn)品的落地，那么用戶場(chǎng)景和數(shù)據(jù)就根本無(wú)從談起。因此 BAT 如果想在現(xiàn)階段在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域內(nèi)扎穩(wěn)腳跟，就必須要與汽車供應(yīng)鏈形成深度對(duì)接，利用供應(yīng)鏈日漸扁平的機(jī)會(huì)，將自身在軟件、云服務(wù)和地圖等方面的優(yōu)勢(shì)整合為汽車行業(yè)能夠落地的解決方案。

從這個(gè)角度來(lái)看，目前在 BAT 當(dāng)中，百度的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)無(wú)疑是最大的。這其中主要包括了三點(diǎn)：

1、團(tuán)隊(duì)基因優(yōu)勢(shì)：相較于阿里與騰訊，百度的團(tuán)隊(duì)具有更強(qiáng)的 to B 技術(shù)供應(yīng)商基因，從最早的百度 Carlife，再到如今的 Apollo，百度一直在不斷地與汽車行業(yè)打交道。在這個(gè)過(guò)程中，他們已經(jīng)逐漸適應(yīng)了汽車廠商的語(yǔ)言體系以及需求邏輯。因此，Apollo 才能夠在自身定位上與汽車供應(yīng)鏈形成接軌，畢竟互聯(lián)網(wǎng)公司的技術(shù)再好，也得讓車廠能夠拿去用才有實(shí)際價(jià)值。

2、開放平臺(tái)優(yōu)勢(shì)：結(jié)合 Apollo 眾多合作伙伴，突出平臺(tái)開放的優(yōu)勢(shì)。面對(duì)國(guó)內(nèi)初創(chuàng)企業(yè)，百度可以整合眾多新型的解決方案。面對(duì)國(guó)內(nèi)自主車企，Apollo 可以幫助彌補(bǔ)他們?cè)谧詣?dòng)駕駛端到端技術(shù)理解上的短板。而面對(duì)國(guó)際傳統(tǒng)汽車巨頭，Apollo 可以幫助他們實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛技術(shù)體系的「本土化」落地。在這一點(diǎn)上，百度的體量和政府資源發(fā)揮了很重要的作用，因?yàn)樽詣?dòng)駕駛領(lǐng)域的價(jià)值鏈很長(zhǎng)，又與本土政策息息相關(guān)。

3、技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)：為了為滿足自動(dòng)駕駛領(lǐng)域不同合作伙伴的需求，企業(yè)必須要將自己的產(chǎn)品體系進(jìn)行「模塊化」——暨對(duì)不同形式客戶需求都能夠從產(chǎn)品體系中拿出相對(duì)應(yīng)的解決方案，并可以進(jìn)行相當(dāng)程度的定制化。在這一點(diǎn)上每一個(gè)模塊化的具體落地都需要經(jīng)過(guò)汽車供應(yīng)鏈眾多安全標(biāo)準(zhǔn)的層層考驗(yàn)。例如，任何的自動(dòng)駕駛視覺算法，都需要在車規(guī)級(jí)硬件平臺(tái)和實(shí)際道路場(chǎng)景當(dāng)中得到充足的穩(wěn)定性驗(yàn)證才有可能落地，而這所花費(fèi)的大量時(shí)間是很難通過(guò)其他手段來(lái)趕超。因此百度 Apollo 在這方面所領(lǐng)先的時(shí)間就顯得尤為重要。

正是靠著上述的優(yōu)勢(shì)，才得以使得百度在 BAT 的自動(dòng)駕駛之爭(zhēng)中搶得先機(jī)，并實(shí)現(xiàn)前裝終端產(chǎn)品的率先落地。而這同時(shí)也會(huì)為后續(xù)環(huán)節(jié)帶來(lái)多米諾骨牌效應(yīng)，讓百度能夠在實(shí)際使用場(chǎng)景與用戶使用數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)繼續(xù)占據(jù)先發(fā)者的優(yōu)勢(shì)。

對(duì)于 BAT 來(lái)說(shuō)，中國(guó)的汽車市場(chǎng)用現(xiàn)在時(shí)髦的兩個(gè)字「真香！」來(lái)形容是再適合不過(guò)了，不管是用戶、車企還是政策，對(duì)于智能駕駛都有著極高的重視和包容度。這給了 BAT 一個(gè)入局發(fā)揮的絕佳機(jī)會(huì)，而作為目前的領(lǐng)先者，百度正在用中國(guó)速度在自動(dòng)駕駛的賽道上全速前進(jìn)，期待他們能夠在賦能汽車行業(yè)的道路上更加務(wù)實(shí)，拿出真正能優(yōu)化用戶出行體驗(yàn)的技術(shù)解決方案。

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