有個小竅門，當(dāng)你看到網(wǎng)絡(luò)最近一段時間，美國方面開始拋出“中國汽車威脅論”的時候，那就是說，美國大選進(jìn)入了“Fight”模式。

就像最近美國總統(tǒng)喬·拜登發(fā)表聲明，要針對中國網(wǎng)聯(lián)汽車（Connected vehicles）展開調(diào)查。接著，美國商務(wù)部長雷蒙多、反華議員盧比奧接連渲染中國電動汽車構(gòu)成“威脅”。

而且，有些事會被媒體刻意放大。比如就在3月6日，根據(jù)路透社報道，美國能源部長珍妮弗·格蘭霍姆也跳出來說，不希望看到中國光伏產(chǎn)業(yè)在太陽能電池板市場的影響力在電動汽車領(lǐng)域“重演”。

“我不會讓這種情況在我的任期內(nèi)發(fā)生?！痹诳此茢蒯斀罔F、鏗鏘有力的演講中，拜登總統(tǒng)宣布美國政府將采取“前所未有的行動”，阻止包括電動汽車在內(nèi)的中國網(wǎng)聯(lián)汽車和卡車進(jìn)入美國市場。

問題是，眾所周知，美國大選的演講嘛，說的像真的一樣。這個調(diào)查的殺傷力有多大呢？

“國家安全”是個筐

實際上，無論是格蘭霍姆的“我們非常擔(dān)心中國會通過這個產(chǎn)業(yè)在美國站穩(wěn)腳跟”，還是拜登總統(tǒng)的“中國汽車充斥美國市場將給美國帶來國家安全風(fēng)險”，都表明了一點，大選中的“政治正確”。

我們看看拜登宣布對中國汽車調(diào)查的地點就知道了，是在密歇根州沃倫美國汽車工人聯(lián)合會的集會上。

眾所周知，美國汽車工人聯(lián)合會UAW是美國最大的工會組織之一，巔峰時期會員超過150萬?，F(xiàn)在沒落了，也有90萬人。再加上，密歇根是六大搖擺州之一，選舉人票有16張，拜登對此不能不重視。

美國大選一直有“得搖擺州得天下之”之說，2020年的時候拜登就是以15萬票的優(yōu)勢拿下密歇根州，最終當(dāng)上總統(tǒng)。所以，拜登在密歇根宣布這個消息，表面上是在“維護(hù)國家安全”，其實還是為了選票。

拜登的難處在于，密歇根州大約20萬的穆斯林注冊選民，因為巴以沖突的關(guān)系，是絕對不會投給拜登的。所以，拜登必須找到新的選票來平衡阿拉伯裔選票的損失。而密歇根汽車工人及家人相關(guān)的300萬總量的選票，就是最有潛力的金礦。

拜登討好選民，打出這些汽車工人最關(guān)心的飯碗牌，就是可以理解的了。

況且，密歇根的“三巨頭”們也非常焦慮，在此前的紐約沃爾夫研究公司主辦的汽車會議上，多名CEO不約而同談到，“墨西哥銷售的汽車中有25%來自中國。世界正在發(fā)生變化。”換句話說，敵人已經(jīng)打到家門口了。

其次，來看下“神助攻”的美國商務(wù)部長雷蒙多。3月1日，雷蒙多宣稱中國制造的電動車可能“每分鐘都在收集數(shù)百萬美國人的數(shù)據(jù)”，以及“（如果）美國路上有300萬輛中國車，中國能讓它們同時熄火”等。

這個“吹鼓手”講到，“試想一下，如果美國道路上有成千上萬輛中國制造的聯(lián)網(wǎng)汽車，可以被立即同時禁用，那將是多么可怕?！?/span>

問題是，美國路上有多少中國車呢？而從目前的美國市場來說，中國汽車直接的市場份額接近于0。當(dāng)然，肯定有從墨西哥轉(zhuǎn)口進(jìn)入美國市場的，畢竟，近年中國汽車出口墨西哥大增。

而根據(jù)USMCA（美加墨三國協(xié)議），在墨西哥建廠，汽車出口美國只需要繳納2.5%關(guān)稅。如果滿足2020年USMCA所嚴(yán)格規(guī)定的本地零部件標(biāo)準(zhǔn)（75%的零部件在墨西哥制造），連這個2.5%關(guān)稅都免了。這對在墨西哥建廠生產(chǎn)的中國車企來說，是好事。對美國來說，肯定得“防患于未然”，堵上這個豁口。

所以，根本目的還是想要阻斷中國汽車的發(fā)展。因為，一旦允許中國汽車、特別是電動車進(jìn)入美國市場，底特律“三大”的好日子就到頭了。

福特汽車總裁兼CEO吉姆·法利而也曾對美聯(lián)社表示，福特和美國其他公司在電動汽車領(lǐng)域，將難以與中國汽車制造商競爭。

所以，利用美國的游說制度，在大選的當(dāng)口，就像密歇根州的媒體早就大肆宣傳中國借道墨西哥“進(jìn)攻美國”，在“毀掉美國汽車工業(yè)”一樣，無論是拜登總統(tǒng)，還是雷蒙多和格蘭霍姆，其政治目的都很明顯。

但是，畢竟中國的電動車還沒“卷”到美國，這次拜登是拿“網(wǎng)聯(lián)操作系統(tǒng)”和“數(shù)據(jù)安全”說事。然后，歸因到“維護(hù)國家安全”這個筐里面，反正什么都能扔到這個筐里。

拜登稱，這些中國制造的汽車“網(wǎng)聯(lián)操作系統(tǒng)”，會收集有關(guān)美國公民和基礎(chǔ)設(shè)施的“敏感數(shù)據(jù)”，并將這些信息傳回中國，對美國國家安全構(gòu)成威脅。

政治博弈之下，就像《紐約時報》報道的，美國商務(wù)部將馬上采取行動，啟動安全威脅調(diào)查，可能會針對中國生產(chǎn)的汽車制定新的法規(guī)或限制。之后美國還會繼續(xù)針對中國電動汽車，推出各種應(yīng)對政策。我只能說，您就當(dāng)美劇看吧。

“返油”為什么？

從目前來看，電動車在美國的普及和擴(kuò)張速度在快速減緩。根據(jù)瑞銀集團(tuán)的預(yù)測，美國2024年的電動車銷量，將會從2023年的47%銳減至11%。而且，特斯拉已經(jīng)宣布暫停在墨西哥的建廠計劃，馬斯克也宣稱今年會放緩擴(kuò)張速度。

雖說，美國環(huán)保總署2023年宣布過，2030年電動車要在汽車總產(chǎn)量中占到60%，就目前2023年美國全年銷售的1560萬輛新車中電動車占比只有8%左右的情況，美國的電動化還早著呢。

再說美國的造車新勢力，也確實不怎么爭氣。

除了特斯拉能拿上臺面，Rivian在2023年共交付50122輛電動汽車，同比增長近150%。但公司虧損情況沒有改善，還計劃裁員10%。開年以來，Rivian股價2個月內(nèi)跌幅接近100%。馬斯克甚至預(yù)言Rivian將會在一年半內(nèi)破產(chǎn)。

另外，另一家Lucid在2023年共生產(chǎn)了8428輛汽車，交付6001輛，虧損28億美元。同時Lucid預(yù)計2024年將生產(chǎn)9000輛電動汽車，不到中國造車新勢力一個月的銷量，這對于一家處于發(fā)展階段的車企而言，只能說成長性太差。

Fisker也同樣面臨現(xiàn)金短缺的問題，公司在3月1日宣布將裁員約15%，以節(jié)省現(xiàn)金并尋求更多融資。Fisker去年共交付了約4700輛電動汽車，還不如Lucid。

本來“潛力股”蘋果造車為人所看好。但就在前些天，蘋果內(nèi)部宣布停止造車，要 All in AI。

蘋果“很艱難地決定”，放棄電動車的芝麻而去“撿西瓜”。AI未來的市場規(guī)模，是10萬億美元級別規(guī)模，汽車畢竟只有2萬億美元。孰大孰小，蘋果自然是門兒清。

未來只要把AI做好了，電動車還是可以介入，智能電動時代的核心技術(shù)自動駕駛本來就建立AI技術(shù)的基礎(chǔ)上。所以，蘋果的做法有點兒類似微軟當(dāng)年，錯過移動互聯(lián)網(wǎng)時代后，在云計算上扳回一局，又像美國繞過5G直接開發(fā)6G一樣。

放棄眼前的紅利，眼光長遠(yuǎn)，這樣的對手是可怕的。但問題是，對于美國的汽車產(chǎn)業(yè)（特別是電動化）而言，眼前面臨著艱巨的挑戰(zhàn)，中國這個對手在新能源方面已經(jīng)超乎尋常地強大了。

反對的聲音匯集一處，拜登發(fā)聲只是利益的代表。至少，拜登是在與底特律的汽車制造商、汽車工人工會以及特斯拉進(jìn)行對話后，宣布將對中國汽車發(fā)起調(diào)查的。

而且，全球的“返油”浪潮似乎正在高漲。

在電動化進(jìn)程里，豐田公司董事長豐田章男在2022年就曾預(yù)測純電動車的市場份額不太可能超過30%，每隔一段時間就出來“懟”一次電動車。而歐洲也是出爾反爾，開始回流。

2021年11月10日，在英國格拉斯哥舉行的第26屆聯(lián)合國氣候變化大會上，比亞迪、福特、通用、捷豹路虎、奔馳和沃爾沃六大車企承諾在2040年前將停售燃油車，屆時只出售零排放的新能源車。（與此同時，大眾、豐田、寶馬、日產(chǎn)、Stellentis均拒絕簽署該項協(xié)議。）

但是就在最近，曾經(jīng)宣布要在2030年停售燃油車的奔馳表示，重啟燃油車的研發(fā)。并表示到2035年，混動和電動各一半，而不是先前的全部電動。奧迪曾宣布在2033年停產(chǎn)所有燃油車，但現(xiàn)在宣布不再追求提高電動車產(chǎn)量，而是繼續(xù)深耕內(nèi)燃機和插混車型。

此外，英國本來打算在2030年全面禁止燃油車銷售，但是去年9月將這一禁令推遲到了2035年。現(xiàn)在中國汽車正在氣勢如虹地在世界各國攻城略地，以往那些高傲的汽車巨頭不僅在中國被打得狼狽不堪，甚至還面臨中國汽車反攻本土的危險。

那么，從去年以來，歐美車企放緩電動車是為什么？電動車會不會成為中國汽車制造業(yè)的“自嗨”？

倒也未必，雖說生產(chǎn)電動車不積極，但是歐美在這個行業(yè)從來不曾缺席。即使“頑固”如豐田，也與比亞迪成立五五開的合資公司，大眾旗下軟件公司CARIAD出資24億歐元入股60%地平線，還以7億美元收購小鵬4.99%股份……

說到底，這些合資和外資品牌會全程參與新能源過程。馬斯克能來中國建廠，也絕不是腦子一熱就來了。但是，一方面是歐美的內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)早已形成穩(wěn)健高效又高質(zhì)的生產(chǎn)鏈，利益關(guān)聯(lián)太大。另一方面，其電動車產(chǎn)業(yè)鏈相比中國，落地困難是最大問題。從電池這方面來說，就很夠嗆。

不過，值得注意的是，不光是歐美，國內(nèi)的純電動進(jìn)程也在放緩。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，去年純電動乘用車的累計市場零售銷量為514.4萬輛，同比增加20.8%。與2022年的74.2%相比，暴跌三分之二還要多。

特別是今年春節(jié)期間的武漢凍雨導(dǎo)致的高速擁堵、高鐵延誤，燃油和混動有了一波小高潮。

再加上混動風(fēng)生水起，市場對純電動乘用車的需求已經(jīng)不再旺盛，廠商開始面臨明顯的市場壓力。此外，從上海特斯拉2018年落地到今年，5年過去后，電動車用戶群體也已經(jīng)從狂熱走向冷靜，回歸理智，會根據(jù)自己的實際需求選擇。

當(dāng)然，既然這波“逆全球化”的趨勢導(dǎo)致從自由貿(mào)易轉(zhuǎn)向貿(mào)易保護(hù)，歐美相繼啟動貿(mào)易保護(hù)措施，借此來限制中國汽車，甚至簡單粗暴直接說危害國家安全，這都是現(xiàn)實。

背后的能源戰(zhàn)略

再來看純電動車。換電難，充電慢，高速不敢太快，自駕游、跑長途續(xù)航焦慮，充電設(shè)施遠(yuǎn)少于加油站，太冷太熱使用空調(diào)都要思量，三電終身質(zhì)保其實有很多限制條件……

“輕狂不知油車好，錯把電動當(dāng)個寶?！苯衲晡錆h凍雨導(dǎo)致的堵塞事件影響，加上所有這些不足之下，中國為什么還要發(fā)展電動車？

這個問題的答案，其實藏在能源結(jié)構(gòu)和能源戰(zhàn)略里面。因為，發(fā)展電動車，算是個完美的解決方案。

對于國內(nèi)來說，在房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)下滑的今天，汽車制造業(yè)雖然替代不了房地產(chǎn)業(yè)，但是在國民經(jīng)濟(jì)中也有著舉足輕重的作用，是決定國運的核心產(chǎn)業(yè)之一。

此外，中國的石油儲備只能供應(yīng)24%左右的能源應(yīng)用，約70%的原油依賴進(jìn)口，我國也依然是全球第二石油進(jìn)口大國和第一出口大國。而中國又是光伏第一大國和煤炭第一大國。所以，電能的應(yīng)用，就成為主要的方向所在。

以2023年為例，我國石油產(chǎn)量站穩(wěn)2億噸，但全年用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、軍事等各個領(lǐng)域的消耗總量7.56億噸，也就是說，石油的產(chǎn)量僅能支持消耗量的25%左右。而且，國家也不可能無限制地開采原油這種不可再生能源。

此外，我國汽車每年消耗的成品油占原油總量有多少？根據(jù)全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化委員會等專業(yè)機構(gòu)的報告，大約是24%-40%。這就意味著，我國自己的那點兒石油產(chǎn)量，汽車全部消耗光都不夠，那剩下的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、軍事等領(lǐng)域怎么辦？

所以，我國本質(zhì)上是缺油的。同時，近年來國家也在大力發(fā)展可再生能源。

但我國不缺煤，煤炭儲量僅次于美國和俄羅斯。不缺煤也就意味著不缺電。目前我國火力發(fā)電占總發(fā)電量70%多（水力占15%左右，風(fēng)力和核能各占7%和5%，太陽能約占2%），缺石油而不缺電，那么發(fā)展電動車對緩解石油進(jìn)口壓力，就是顯而易見的。

畢竟省錢是硬道理，雖然電動車目前還存在里程焦慮的問題，基礎(chǔ)設(shè)施不健全。還有，就是電動車的保值率一直提不上去，但是，電動車還能幫助電網(wǎng)平衡發(fā)電量，推動分布式發(fā)電和微電網(wǎng)的發(fā)展，這是宏觀層面上的客觀因素。         

所以，雖然電動車在我國是一個被創(chuàng)造出來的需求，很多行業(yè)專家也說，這并不是真正的需求，但它確實為城際交通提供了出行方案，特別是疊加只能輔助駕駛之后。而且，架不住電動車便宜，又有不錯的駕乘體驗和高于燃油車的內(nèi)飾。

關(guān)鍵在于，“在發(fā)展中解決問題”是中國的優(yōu)良傳統(tǒng)，這并不能阻擋中國前進(jìn)的腳步。

根據(jù)公安部的數(shù)據(jù)，我國截止到2023年底，新能源電動車占機動車總量6.07%，這其中純電動車占總量76.04%，這個數(shù)字一方面說明電動車暫時還取代不了燃油車，另一方面則說明了電動車的市場潛力。

“Neo fight Morpheus！”面對日益強大的中國汽車“Neo”（不是NIO哈），曾經(jīng)作為老師的“墨菲斯”代表美國，開始動手，場景像極了《黑客帝國》這句經(jīng)典臺詞發(fā)生的場景，只是，勝負(fù)尚未見分曉。

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