動(dòng)力電池巨大的市場(chǎng)需求，正在吸引越來(lái)越多化工企業(yè)入局，而大化工思路的導(dǎo)入，將極大可能顛覆現(xiàn)有鋰電材料行業(yè)格局。

GGII數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年全球新能源汽車(chē)滲透率將達(dá)到25%以上，這將帶動(dòng)全球動(dòng)力電池出貨量超過(guò)1100GWh。儲(chǔ)能市場(chǎng)拐點(diǎn)也將加速到來(lái)，預(yù)計(jì)2025年全球儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到416GWh。再加上輕型車(chē)、低速車(chē)、重卡、船舶等場(chǎng)景需求，2025年全球合計(jì)需求將有望達(dá)到1800GWh。

近10倍的增長(zhǎng)規(guī)模，毫無(wú)疑問(wèn)將引發(fā)上游材料出現(xiàn)巨大的需求，以磷酸鐵鋰正極材料來(lái)看，預(yù)計(jì)2025年全球需求量將超過(guò)300萬(wàn)噸，負(fù)極材料的需求也將達(dá)200萬(wàn)噸。

面向2030年，市場(chǎng)規(guī)模還將進(jìn)一步擴(kuò)大，全球動(dòng)力電池需求量將達(dá)到7TWh，按照磷酸鐵鋰占比70%的極限值測(cè)算，對(duì)于磷酸鐵鋰材料需求將達(dá)1250萬(wàn)噸，負(fù)極材料整體需求將達(dá)到700萬(wàn)噸規(guī)模。

需求側(cè)的量級(jí)演化，激起了傳統(tǒng)化工領(lǐng)域企業(yè)的熱情，2021年以來(lái)，包括石油化工、氟化工、磷化工、鈦白粉化工等巨頭紛紛投擲重金，大手筆奔襲入場(chǎng)。

鈦白粉龍頭企業(yè)龍佰集團(tuán)(002601.SZ)就是其中代表之一。今年8月，龍佰集團(tuán)接連發(fā)布多份公告投建磷酸鐵、磷酸鐵鋰和人造石墨等鋰電材料項(xiàng)目，項(xiàng)目合計(jì)金額達(dá)47億元。

11月底，龍佰集團(tuán)再次出手，宣布投資35億元在焦作建20萬(wàn)噸/年鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目，投資20億元在湖北襄陽(yáng)投資建設(shè)15萬(wàn)噸電池級(jí)磷酸鐵鋰項(xiàng)目。

資料來(lái)源：公司公告

短短不到半年，龍佰集團(tuán)的在鋰電材料領(lǐng)域累積投資金額超過(guò)100億元，產(chǎn)能規(guī)劃也接近100萬(wàn)噸。大額的投資和密集的布局，引發(fā)了產(chǎn)業(yè)和資本界的高度關(guān)注。

12月初，高工鋰電到訪了位于河南焦作的龍佰集團(tuán)總部，實(shí)地調(diào)研其在鋰電材料領(lǐng)域的布局，并與龍佰集團(tuán)董事長(zhǎng)許剛進(jìn)行了深入對(duì)話(huà)。

龍佰集團(tuán)董事長(zhǎng) 許剛

“布局鋰電材料絕非一時(shí)興起，早在2018年，龍佰集團(tuán)就已經(jīng)開(kāi)始關(guān)注這個(gè)行業(yè)，在經(jīng)歷了3年的持續(xù)觀望和考察之后，進(jìn)入2021年以來(lái)，我們認(rèn)為，全球新能源行業(yè)發(fā)展具備確定性，政策確定、市場(chǎng)確定，技術(shù)路線(xiàn)確定，因此決定在今年大舉布局。” 

進(jìn)入鋰電材料領(lǐng)域前，龍佰集團(tuán)已經(jīng)是鈦白粉領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭，行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額占比超過(guò)25%。鈦白粉產(chǎn)能達(dá)101萬(wàn)噸，生產(chǎn)規(guī)模居亞洲第一、世界第三。 

談及布局鋰電材料的原因和初衷，許剛坦言，對(duì)于龍佰集團(tuán)而言，鈦白粉業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將在2022~2023年成為全球第一，市場(chǎng)占有率有望將進(jìn)一步提升至30%，再繼續(xù)提升的空間將變窄，因此一直在尋找集團(tuán)業(yè)務(wù)“第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)”。 

在考慮新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)時(shí)，許剛的主要考量點(diǎn)是，第一是要有足夠大的市場(chǎng)空間和產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，第二是要和現(xiàn)有鈦產(chǎn)業(yè)有一定的關(guān)聯(lián)性。

以此觀察，鋰電池材料就成為最符合上述要求的領(lǐng)域，從市場(chǎng)需求來(lái)看，汽車(chē)電動(dòng)化與能源體系變革將撬動(dòng)起萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)，而鋰電材料是其中最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)之一，需求規(guī)模也將向百?lài)嵓?jí)以上演進(jìn)，必然會(huì)成為化工類(lèi)大宗品。 

與此同時(shí)，作為動(dòng)力電池主要技術(shù)路線(xiàn)的磷酸鐵鋰體系，基于其在資源、成本、性能等方面的綜合優(yōu)勢(shì)，開(kāi)始被市場(chǎng)重視，預(yù)計(jì)未來(lái)將占據(jù)動(dòng)力及儲(chǔ)能領(lǐng)域近7成市場(chǎng)份額。而鈦白粉生產(chǎn)中的副產(chǎn)物硫酸亞鐵，恰好可以作為鐵源來(lái)制備前驅(qū)體磷酸鐵，并進(jìn)一步生產(chǎn)磷酸鐵鋰材料。

正是基于上述判斷，篤定了許剛切入鋰電材料領(lǐng)域的戰(zhàn)略決策。

在許剛看來(lái)，新能源行業(yè)未來(lái)十年將會(huì)是一個(gè)巨大的行業(yè)，就像曾經(jīng)的鋼鐵工業(yè)、石油工業(yè)、汽車(chē)工業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一樣，也將會(huì)成長(zhǎng)出一大批全球龍頭企業(yè)，這也是龍佰集團(tuán)在部署第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)時(shí)堅(jiān)定不移選擇該領(lǐng)域的原因所在。

 “大化工”思路謀局鋰電材料

“面向未來(lái)10年1000萬(wàn)噸級(jí)別甚至更大的磷酸鐵鋰材料需求規(guī)模，按照現(xiàn)有的生產(chǎn)制造模式、產(chǎn)能設(shè)計(jì)理念、管理方式等，根本無(wú)法滿(mǎn)足將來(lái)的需求，必須要導(dǎo)入大化工的思路?！?/p>

在對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有鋰電材料的整體規(guī)模和制造水平進(jìn)行考察之后，結(jié)合自身在鈦白粉領(lǐng)域的從業(yè)經(jīng)歷，許剛對(duì)于龍佰集團(tuán)涉足鋰電材料的路徑有了清晰的思路和判斷：一定要用“大化工、低成本”的思路來(lái)做，否則不可能成功。

一、大化工思路首先是整個(gè)裝備水平的大型化。

許剛認(rèn)為，從磷酸鐵鋰及前驅(qū)體磷酸鐵的裝備來(lái)看，無(wú)論是反應(yīng)釜，還是燒結(jié)、砂磨、洗濾設(shè)備，整個(gè)行業(yè)目前的規(guī)格都還比較小，并不是按照大化工的思路來(lái)設(shè)計(jì)。這意味著按照現(xiàn)有的制造模式，無(wú)法充分釋放出規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)。 

以磷酸鐵的反應(yīng)釜為例，行業(yè)主流都在15~30m3，而高工鋰電在龍佰集團(tuán)位于焦作在建的磷酸鐵項(xiàng)目基地看到，其反應(yīng)釜已經(jīng)達(dá)到100 m3以上，對(duì)比目前主流放大了至少5倍。

龍佰集團(tuán)位于焦作市的磷酸鐵項(xiàng)目基地 

在磷酸鐵鋰材料的燒結(jié)窯爐設(shè)計(jì)上，龍佰同樣以更大的設(shè)備來(lái)做，在位于沁陽(yáng)的生產(chǎn)基地，高工鋰電看到，其正在安裝調(diào)試的窯爐長(zhǎng)度將近90米，遠(yuǎn)超行業(yè)普遍的50米。

龍佰集團(tuán)位于焦作市的磷酸鐵鋰項(xiàng)目

更大規(guī)模的產(chǎn)能必然意味著更大的裝備，許剛認(rèn)為，隨著越來(lái)越多化工企業(yè)的入局，材料裝備的大型化將成為必然趨勢(shì)，同時(shí)，頭部企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模也將從現(xiàn)有的5萬(wàn)噸、10萬(wàn)噸向50萬(wàn)噸、100萬(wàn)噸規(guī)模演化，未來(lái)，10萬(wàn)噸規(guī)模級(jí)別的企業(yè)的可能都將面臨生存威脅。

二、大化工思路其次是產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局帶來(lái)的低成本。

龍佰集團(tuán)的思路是，鋰電材料的布局，除了在裝備上大型化來(lái)實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，同時(shí)需要盡可能在產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，只有充分掌握產(chǎn)業(yè)鏈資源，才能更大程度上做好成本控制。

事實(shí)上，這也正是龍佰集團(tuán)作為跨界者布局磷酸鐵鋰材料時(shí)最大的優(yōu)勢(shì)，

磷酸鐵鋰材料主要由磷、鐵、鋰組成，前驅(qū)體磷酸鐵目前占磷酸鐵鋰材料的成本20%~30%。鈦白粉在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的副產(chǎn)物硫酸亞鐵，可以用來(lái)制備前驅(qū)體磷酸鐵，并在此基礎(chǔ)上形成硫酸亞鐵-磷酸鐵-磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈。

在焦作龍佰產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，相關(guān)負(fù)責(zé)人向高工鋰電介紹，包括磷酸鹽生產(chǎn)中需要的硫酸、燒堿，磷酸鐵生產(chǎn)中的硫酸亞鐵、雙氧水、燒堿，以及全部生產(chǎn)過(guò)程中的電、天然氣、蒸汽，都能從龍佰已有的鈦白粉及相關(guān)制備過(guò)程中得到供應(yīng)。 

許剛認(rèn)為，鋰電材料的一體化布局，不僅意味著可以極大程度降低原材料成本，同時(shí)還省去了運(yùn)輸成本。這將為龍佰集團(tuán)帶來(lái)極為明顯的成本優(yōu)勢(shì)。

“電動(dòng)汽車(chē)是大型消費(fèi)品，其成本要控制到極致。往上倒推到動(dòng)力電池上游材料，就需要做材料產(chǎn)業(yè)鏈布局，目前的磷酸鐵鋰材料企業(yè)，核心的磷源、鐵源、鋰源都要靠買(mǎi)，這樣的結(jié)果是無(wú)論是在供給安全上還是在成本上都不具備優(yōu)勢(shì)?！痹谠S剛看來(lái)，這也是龍佰集團(tuán)涉足鋰電材料時(shí)，與行業(yè)目前的主流選手相比最為明顯的優(yōu)勢(shì)所在。

三、大化工的思路導(dǎo)入，將會(huì)讓鋰電材料領(lǐng)域?qū)⒄嬲蔀榇蠡ば袠I(yè)。

對(duì)于現(xiàn)有的鋰電材料領(lǐng)域而言，狼真的要來(lái)了，大批化工企業(yè)的進(jìn)入將會(huì)顛覆整個(gè)行業(yè)。

許剛認(rèn)為，以云天化、湖北宜化、川恒股份、川發(fā)龍蟒為代表的磷化工企業(yè)，以龍佰集團(tuán)、中核鈦白為代表的鈦白粉化工企業(yè)，以萬(wàn)華化學(xué)為代表的石油化工企業(yè)入局，將會(huì)極大程度的改變現(xiàn)有鋰電材料的競(jìng)爭(zhēng)格局。 

除了規(guī)模優(yōu)勢(shì)與成本優(yōu)勢(shì)，大型石油化工、有機(jī)化工、無(wú)機(jī)化工等企業(yè)的入局，還將會(huì)帶來(lái)幾十年的生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、人才積累、管理經(jīng)驗(yàn)等，這些經(jīng)驗(yàn)和積累的加入也將會(huì)加速推動(dòng)鋰電材料領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新的更大的發(fā)展。

而從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的發(fā)展演化來(lái)看，目前，鋰電材料企業(yè)的整體話(huà)語(yǔ)權(quán)和競(jìng)爭(zhēng)力在下游電池企業(yè)、整車(chē)企業(yè)中還處于較為弱勢(shì)的地位，而隨著鋰電材料企業(yè)逐步成長(zhǎng)出大的化工企業(yè)龍頭，將會(huì)逐步形成上游電池化工材料企業(yè)、中游電池企業(yè)、下游整車(chē)企業(yè)三足鼎立的格局，鋰電材料將不再依附于下游企業(yè)。

龍佰集團(tuán)“第二曲線(xiàn)”野心

基于“大化工、低成本”的產(chǎn)業(yè)邏輯和思路，龍佰集團(tuán)的鋰電材料規(guī)劃已經(jīng)逐步成型。 

許剛介紹，目前，龍佰集團(tuán)已經(jīng)在做第一階段布局，涵蓋20萬(wàn)噸磷酸鐵鋰一體化項(xiàng)目和10萬(wàn)噸石墨負(fù)極一體化項(xiàng)目，十四五期間的第二個(gè)階段，龍佰還將再擴(kuò)大30萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目和10萬(wàn)噸負(fù)極項(xiàng)目。 

到十四五規(guī)劃末，磷酸鐵鋰材料要建立50萬(wàn)噸全產(chǎn)業(yè)鏈一體化產(chǎn)能，負(fù)極要形成20萬(wàn)噸全產(chǎn)業(yè)鏈一體化產(chǎn)能布局。到2030年，將形成100萬(wàn)噸正極和50萬(wàn)噸負(fù)極產(chǎn)能規(guī)模。

產(chǎn)能部署的同時(shí)，短短半年，龍佰集團(tuán)在鋰電材料的業(yè)務(wù)開(kāi)拓上已經(jīng)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

12月10日，龍佰集團(tuán)與比克電池簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，比克電池于2022-2024年期間向龍佰集團(tuán)采購(gòu)鋰電正負(fù)極材料，兩種材料的年采購(gòu)數(shù)量均不低于5000噸、8000噸、10000噸，龍佰集團(tuán)給予一定價(jià)格優(yōu)惠。

在市場(chǎng)的拓展上，許剛認(rèn)為，無(wú)論是電動(dòng)汽車(chē)還是儲(chǔ)能領(lǐng)域，在市場(chǎng)確定、政策確定、技術(shù)路線(xiàn)確定的情況下，目前進(jìn)一步市場(chǎng)化的最大挑戰(zhàn)就是成本，動(dòng)力電池能否在保證性能的前提下價(jià)格更低將決定未來(lái)市場(chǎng)的速度，從這個(gè)角度而言，材料領(lǐng)域更低的成本就是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

龍佰集團(tuán)位于焦作市的人造石墨負(fù)極項(xiàng)目

基于大化工的思路，龍佰集團(tuán)將基于在鋰電材料領(lǐng)域的差異化優(yōu)勢(shì)，在成本控制上保證給客戶(hù)提供高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品，在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品上，保證產(chǎn)品質(zhì)量與性能不斷提升，同時(shí)基于在化工領(lǐng)域的積累和經(jīng)驗(yàn)，保證生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全環(huán)保低碳。以此通過(guò)規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)逐步打造在鋰電材料領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

按照許剛的規(guī)劃，5年以?xún)?nèi)，龍佰集團(tuán)的鋰電材料銷(xiāo)售額將至少達(dá)到200億規(guī)模，如果按照今年的鈦白粉的業(yè)績(jī)作為對(duì)比，這個(gè)目標(biāo)已經(jīng)相當(dāng)于再造一個(gè)龍佰集團(tuán)。8~10年以?xún)?nèi)，龍佰集團(tuán)的鋰電材料銷(xiāo)售額要達(dá)到500~ 600億規(guī)模。如果能夠?qū)崿F(xiàn)，就意味著，鋰電材料將真正成為龍佰集團(tuán)的“第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)”。

GGII分析認(rèn)為，隨著鋰電材料發(fā)展向大宗化趨勢(shì)演進(jìn)，擁有資源優(yōu)勢(shì)、一體化能力、大規(guī)模制造優(yōu)勢(shì)的化工企業(yè)，有望顛覆現(xiàn)有市場(chǎng)格局，成為鋰電材料行業(yè)未來(lái)不可忽略的重要力量。 

即將于12月21日~23日在深圳舉行的2021高工鋰電年會(huì)上，龍佰集團(tuán)董事長(zhǎng)許剛將做題為“‘大化工’變革產(chǎn)業(yè)格局 ‘低成本’助推行業(yè)發(fā)展”的主題演講，屆時(shí)將分享龍佰集團(tuán)在鋰電材料領(lǐng)域的布局思路和戰(zhàn)略規(guī)劃，敬請(qǐng)期待。

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