資料來(lái)源：財(cái)新數(shù)聯(lián)

2018年，新能源汽車行業(yè)成了中國(guó)汽車市場(chǎng)畫卷上的一抹亮色。傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)到達(dá)拐點(diǎn)，是市場(chǎng)漸趨飽和；新能源汽車?yán)^續(xù)高增長(zhǎng)，則依然是政策導(dǎo)演推動(dòng)。

2018年，國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷售101.97萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了82.86%，其中插混車型同比增幅領(lǐng)先純電動(dòng)車型65個(gè)百分點(diǎn)，高達(dá)135%，翻了一番多；補(bǔ)貼政策導(dǎo)向推動(dòng)了車型的高級(jí)化發(fā)展，純電動(dòng)C級(jí)車和插混C級(jí)車實(shí)現(xiàn)了歷史性的突破，純電動(dòng)A級(jí)車和A0級(jí)車同比增幅都超過了100%，而A00級(jí)車則顯露疲態(tài)，全年銷量?jī)H增長(zhǎng)了35%，市場(chǎng)份額也從去年的50%降到了37%。

2018年，比亞迪新能源乘用車銷量一路穩(wěn)健，全年實(shí)現(xiàn)翻番，超過23萬(wàn)輛，繼續(xù)穩(wěn)居年度銷量冠軍，并且旗下有5款車型進(jìn)入了年度車型銷量TOP10榜單。

北汽新能源的EC系列車型因補(bǔ)貼動(dòng)向調(diào)整而在年內(nèi)走出了心電圖式銷量曲線，但它依然支撐著北汽保住了全年銷量亞軍的位置，在企業(yè)15.61萬(wàn)輛的年銷量中有58%的權(quán)重。北汽新能源純電乘用車仍然笑傲群雄，連續(xù)六年奪冠。

季軍上汽榮威下半年有些萎靡不振，盡管年內(nèi)上市的榮威Marvel X贏得一片喝彩，但走心不走量，榮威新能源乘用車全年銷量止于9.7萬(wàn)輛，沒有上到10萬(wàn)級(jí)水平，不過同比增幅高達(dá)119%，與比亞迪一樣實(shí)現(xiàn)了翻番。

新能源的冠軍還是比亞迪，純電的冠軍還是北汽新能源，兩家都已經(jīng)連續(xù)把持這一位置多年。2019呢？

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銷量突破100萬(wàn)輛，

新能源化比重4.55%

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2018年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)了59.9%和61.7%，在產(chǎn)銷量分別下滑了4.2%和2.8%的整體汽車市場(chǎng)中，國(guó)家對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行強(qiáng)扶持的效果十分明顯。

12月份，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量的比重達(dá)8.62%，創(chuàng)歷史新高，乘用車的新能源比重達(dá)8.13%，也是歷史最高點(diǎn)。2018年全年累計(jì)，汽車的新能源化比重為4.57%，乘用車新能源化比重4.55%，2017年這一比重分別是2.69%和2.35%。

具體到新能源乘用車領(lǐng)域，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布的批發(fā)銷量數(shù)據(jù)，12月國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷售159,751輛，環(huán)比增長(zhǎng)19.04%，同比增長(zhǎng)62.4%。

2018年全年，國(guó)內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量101.97萬(wàn)輛，較2017年增長(zhǎng)了82.86%。

2

插混車型增長(zhǎng)

強(qiáng)于純電動(dòng)車型

從新能源類型看，12月純電動(dòng)乘用車銷售129,737輛，同比增長(zhǎng)57.81%，月度占比81.21%；插混乘用車銷量占比18.79%，30,014輛的銷量同比增幅高達(dá)85.79%。

2018年全年，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)乘用車?yán)塾?jì)銷量76.42萬(wàn)輛，較2017年增長(zhǎng)了70.29%；插混乘用車?yán)塾?jì)銷售25.32萬(wàn)輛，較上一年增長(zhǎng)了135.36%。

插混乘用車漲勢(shì)強(qiáng)于純電動(dòng)乘用車，使得其在新能源乘用車市場(chǎng)中的比重較2017年增加了5個(gè)百分點(diǎn)——2018年純電動(dòng)乘用車銷量占比75.11%，插混乘用車銷量占比24.89%。

3

純電動(dòng)市場(chǎng)

受政策調(diào)整影響明顯

政策，尤其是銷售端的直接財(cái)政補(bǔ)貼政策是中國(guó)新能源車市興起的關(guān)鍵因素，無(wú)需回避的一點(diǎn)是，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)還是典型的政策市，對(duì)政策高度依賴、對(duì)政策變動(dòng)高度敏感。

上半年，純電動(dòng)A00級(jí)車搭乘補(bǔ)貼紅利的末班車一路銷量走高。2018年6月12日開始，退坡的補(bǔ)貼新政一俟發(fā)力，純電動(dòng)板塊的市場(chǎng)表現(xiàn)就直接映照了政策——補(bǔ)貼大幅退坡甚至歸零的A00級(jí)車型銷量陡然跳水，而能量密度在120Wh/kg以上、續(xù)駛里程在250km以上的A級(jí)車銷量總體開始攀升。

到了下半年，相關(guān)車企略作喘息，升級(jí)了旗下的A00級(jí)車型，站上了補(bǔ)貼線，并通過車企關(guān)聯(lián)出行平臺(tái)強(qiáng)力消納，A00市場(chǎng)又開始反彈。最后兩個(gè)月，伴隨著2019年補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡的政策預(yù)期，A00級(jí)車型市場(chǎng)份額又轉(zhuǎn)頭下跌。相應(yīng)地，A級(jí)車和A0級(jí)車的市場(chǎng)份額走高。

全年看，純電動(dòng)A00級(jí)車依然是銷量最大的板塊，2018年累計(jì)銷售37.51萬(wàn)輛，年度市場(chǎng)占比36.76%，但是這一比重較2017年已是大幅下降——2017年國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)的半壁江山為純電動(dòng)A00級(jí)車所占，2018年下半年補(bǔ)貼政策的調(diào)整降低甚至取消了低能量密度、短續(xù)駛里程車型的補(bǔ)貼，A00級(jí)車型的市場(chǎng)份額下滑是意料之中。2018年的A00銷量增幅也是增長(zhǎng)板塊中最小的，比2017年只增長(zhǎng)了35.38%，大大落后于新能源乘用車的總體增幅。

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高補(bǔ)貼的高級(jí)車型

漲幅更高

各細(xì)分板塊市場(chǎng)表現(xiàn)，12月純電動(dòng)A級(jí)車銷量環(huán)比大漲58%，銷量52,919輛；純電動(dòng)A0級(jí)車也有52.81%的增幅，銷售24,195輛；而純電動(dòng)A00級(jí)車的銷量則減少了5.37%。

從全年趨勢(shì)看，在補(bǔ)貼政策引導(dǎo)高級(jí)化、長(zhǎng)續(xù)駛里程車型發(fā)展的影響下，純電動(dòng)A級(jí)車和A0級(jí)車的銷量比重與去年相比都有所增長(zhǎng)，并且增幅高于新能源乘用車市場(chǎng)的總體增幅：純電動(dòng)A級(jí)車銷量25.39萬(wàn)輛，較2017年增長(zhǎng)了121.84%；純電動(dòng)A0級(jí)車銷售12.23萬(wàn)輛，較2017年增長(zhǎng)134.51%。純電動(dòng)C級(jí)車在去年市場(chǎng)上還沒有產(chǎn)品上市，今年則由蔚來(lái)ES8實(shí)現(xiàn)了突破，銷售了12,928輛。

整體增長(zhǎng)更為強(qiáng)勁的插混乘用車市場(chǎng)中，各類車型都有較大幅度增長(zhǎng)，A級(jí)車全年銷售18.03萬(wàn)輛，較去年增長(zhǎng)了104.07%，B級(jí)車銷售5,9048輛，增長(zhǎng)了208.72%，插混C級(jí)車與純電動(dòng)C級(jí)車類似，市場(chǎng)也呈突破型發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

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16家車企年銷量過萬(wàn)輛，

三甲同于去年

2018年共有16家車企全年新能源乘用車銷量超過10,000輛，13家超過20,000輛。

比亞迪沒有懸念地摘得了年度新能源乘用車銷量冠軍，全年230,129輛的銷量占到國(guó)內(nèi)年度新能源乘用車市場(chǎng)的22.63%；北汽新能源也實(shí)現(xiàn)了自己15萬(wàn)輛的年度目標(biāo)，156,147輛的銷量占年度市場(chǎng)的15.36%，位居亞軍；上汽乘用車的新能源板塊盡管在下半年表現(xiàn)不佳，先后委身華泰、江鈴、江淮等車企之后，但是瘦死的駱駝比馬大，全年也銷售了96.989輛，市場(chǎng)份額9.54%。這三家頭部企業(yè)合計(jì)拿下2018年國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)的47.53%。

奇瑞2018年銷售新能源乘用車65,653輛，市場(chǎng)份額6.46%，排在第四位；吉利（含全球鷹系列產(chǎn)品）銷售61,307輛位居第五，與奇瑞同屬第二梯隊(duì)。

華泰、江淮兩家企業(yè)的年度銷量都在5萬(wàn)輛以上，市場(chǎng)份額都略超5%，在年銷量榜上依次位列6、7位；江鈴汽車銷售48,207輛，市場(chǎng)份額4.74%，位列第8；眾泰、長(zhǎng)安、上通五菱三家的年銷量在2.5萬(wàn)-3萬(wàn)區(qū)間，屬于同一梯隊(duì)；華晨寶馬和廣汽新能源的年銷量都略超2萬(wàn)輛，旗鼓相當(dāng)。

造車新勢(shì)力蔚來(lái)汽車憑一款純電動(dòng)C級(jí)車型ES8、在上市半年內(nèi)以12,807輛的銷量站上萬(wàn)輛銷量榜。

這16家車企中，除知豆、眾泰汽車、長(zhǎng)安汽車三家受A00級(jí)車型銷量銳減所累而銷量較2017年減少外，其他都有較大幅度增長(zhǎng)，北汽新能源漲幅最低，而華晨寶馬和蔚來(lái)汽車都屬于零的突破式增長(zhǎng)。

此外，漲幅最高的是下半年開了掛的華泰汽車，高達(dá)327.4%，廣汽新能源也收獲了289.37%的高增幅。

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造車新勢(shì)力摸底考

除了蔚來(lái)汽車，其他造車新勢(shì)力也在2018年實(shí)現(xiàn)了有效銷售和交付。

根據(jù)財(cái)新數(shù)聯(lián)的數(shù)據(jù)，在2018年有銷量記錄的新勢(shì)力不多，僅有4家。除蔚來(lái)汽車以外，云度旗下兩款車型π1和π3在2018年合計(jì)銷售7,343輛，合眾新能源的哪吒NO1在12份一個(gè)月銷售了1,206輛，而小鵬在上半年銷售了371輛IDENTY X后，停滯到12月銷售了41輛。

雖然2018年對(duì)造車新勢(shì)力考驗(yàn)重重，但這最多算考前摸底，2019年大考才真正來(lái)臨——

信奉“慢即是快”的小鵬汽車于2018年12月上市G3并啟動(dòng)交付，2019年春節(jié)后進(jìn)入大規(guī)模交付；

9月開啟EX5用戶交付的威馬沒有完成今年的萬(wàn)輛交付目標(biāo)，不過還是提出了2019年交付十萬(wàn)輛訂單的壯語(yǔ)；

新特DEV1于8月量產(chǎn)上市，到年底已下線完成4,000輛，并開始籌劃歌昂GYON品牌，意欲進(jìn)入豪華電動(dòng)汽車市場(chǎng)；

8月前途K50上市交付，10月30日首批零跑S01白車身下線，計(jì)劃2019年第一季度實(shí)現(xiàn)整車量產(chǎn)下線；

11月29日愛馳汽車首款量產(chǎn)車U5首秀，預(yù)計(jì)于2019年四季度正式進(jìn)入量產(chǎn)階段，拜騰第一款SUV車型也計(jì)劃在2019年底量產(chǎn)；

車和家的大型SUV“理想智造One10月甫一亮相曾引發(fā)路線眾議，現(xiàn)在看似乎踩準(zhǔn)了增程式混合動(dòng)力春天的節(jié)奏，該車型也將在2019年第四季度批量交付。

2019年補(bǔ)貼將進(jìn)一部退坡，新能源汽車的政策盛宴中，眾多新勢(shì)力上桌似乎有點(diǎn)晚，2019年以后，他們將與老牌外資車企和輕車熟路的本土“舊勢(shì)力”同臺(tái)博弈，直面產(chǎn)能爬坡難題和嚴(yán)苛的市場(chǎng)檢驗(yàn)，屆時(shí)，大考才真正開啟。

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比亞迪5款車型

進(jìn)入年度車型榜

有27款車型在2018年銷量超過萬(wàn)輛，最高的還是北汽EC系列，包括上半年的EC180和下半年升級(jí)的EC3，全年銷售90,637輛，幾乎是排在第二位的比亞迪秦PHEV銷量（47,425輛）的兩倍。

不過秦PHEV是年銷量最高的插混車型，盡管從8月份起其月銷量都大幅落后于兄弟插混車型新版唐PHEV，但上半年未升級(jí)的唐在市場(chǎng)上表現(xiàn)并不佳，全年累計(jì)銷量不及秦PHEV。不過，升級(jí)后的比亞迪唐在8-12月連續(xù)五個(gè)月一直站在月度插混冠軍車型的位置。

銷量TOP 10車型中，有4款純電動(dòng)A00級(jí)車，分別位居第1、3、5、7位；比亞迪旗下車型5款，包括插混車型秦、宋、唐和純電動(dòng)車型e5、元EV，表現(xiàn)相當(dāng)亮眼；上汽榮威ei6入榜排在第10位。去年的亞軍車型知豆D2，今年跌到第20位，銷量從42,342輛銳減至13,676輛，下半年知豆業(yè)務(wù)大調(diào)整，正坐等“老東家”吉利能否攬其入懷。

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乘用車車企

展現(xiàn)頭部效應(yīng)

2018年國(guó)內(nèi)新能源乘用車頭部5家車企：比亞迪、北汽新能源、上汽乘用車、奇瑞汽車、吉利汽車拿下59.33%的市場(chǎng)，同比漲幅最高的是上汽乘用車，其次是比亞迪，這兩家都實(shí)現(xiàn)了翻番，北汽新能源同比增幅最低。

奇瑞汽車從去年的第7位躍升至今年的第4，吉利則從第4名下滑了一個(gè)位次，去年排在第5位的知豆今年掉到了第15名，去年排第6位的眾泰今年滑落至第9。

比亞迪： 產(chǎn)品線豐富，產(chǎn)品力相對(duì)均衡

12月比亞迪旗下新能源乘用車銷量28,929輛，環(huán)比增長(zhǎng)10.97%，2018年全年,比亞迪銷售新能源乘用車230,129輛，2017年底立下的“銷量逾20萬(wàn)輛”的flag輕松實(shí)現(xiàn)，同期市場(chǎng)份額22.63%。

比亞迪旗下在售車型10款，純電動(dòng)7款，插混車型3款，覆蓋A0級(jí)、A級(jí)和B級(jí)，當(dāng)家的王朝家族唐、宋、秦和元都在2018年進(jìn)行了全面更新?lián)Q代。從年度車型銷量結(jié)構(gòu)看，三款車混車型秦、宋、唐和純電動(dòng)車型e5銷量均衡，合計(jì)占到比亞迪年銷量的73.92%，下半年新款唐PHEV和元EV對(duì)比亞迪的銷量增長(zhǎng)進(jìn)行了強(qiáng)有力的支撐。

比亞迪從傳統(tǒng)燃油車企向新能源車企的轉(zhuǎn)變目前來(lái)看是成功的，7月開始，比亞迪新能源汽車的月銷量超過了旗下燃油車的銷量，且高端車型王朝系列占絕大比重。比亞迪董事長(zhǎng)王傳福曾表示，如果電池夠的話，2018年新能源汽車能做到30萬(wàn)輛。

2019年，比亞迪將推出多款新車型和升級(jí)版，包括宋MAX DM、升級(jí)版元EV500等，下半年新款宋家族全擎和秦家族全擎也將投入市場(chǎng)。

北汽新能源：亟待推出新的當(dāng)家車型

12月份，北汽EC系列銷售8,407輛，較11月減少40.82%，但是A級(jí)車EU系列和A0級(jí)車EX系列銷量分別大漲327%和489%，分別達(dá)12,561輛和6,844輛，為北汽創(chuàng)下了年內(nèi)最高月銷量27,823輛。

2018年全年北汽銷售新能源乘用車156,147輛，占同期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的15.36%。

北汽新能源產(chǎn)品線單薄，2018年僅有EC系列、EU系列和EX系列3款車型實(shí)現(xiàn)有效銷量，且最近兩年一直以A00級(jí)車EC系列為支撐，高調(diào)上市的LITE全年僅賣了588輛，且在下半年基本沒有有效銷售。

2018年在補(bǔ)貼新政實(shí)施的頭兩個(gè)月，北汽EC系列銷量墜至崖底，但8月底升級(jí)版EC3推向市場(chǎng)，EC系列在北汽銷量結(jié)構(gòu)中的“地位”回轉(zhuǎn)，全年銷量逾9萬(wàn)輛，占比58%，為北汽實(shí)現(xiàn)15萬(wàn)年銷售目標(biāo)的達(dá)成立下了汗馬功勞。不過，EC系列銷量一路跌宕，使得北汽在2018年銷量?jī)H增長(zhǎng)了49.39%，是頭部企業(yè)中增長(zhǎng)最弱的。

根據(jù)北汽新能源規(guī)劃，其將在2021年之前推出多款車型，包括EX系列的長(zhǎng)軸距長(zhǎng)續(xù)航換代車型、全新的A+級(jí)轎車/SUV車型，基于C平臺(tái)推出B級(jí)轎車、B級(jí)SUV以及對(duì)應(yīng)的7座SUV/MPV車型等等。

上汽乘用車：走心甚好，走量更好

12月份，上汽新能源乘用車銷售6,809輛，與上月持平，還是年內(nèi)較低的月份，不過上汽2018全年銷量的增幅高達(dá)119.25%，是頭部車企中最高的，96,989輛的銷量占同期市場(chǎng)的9.54%。

上汽乘用車旗下產(chǎn)品以中高端車型為主，2018年有效在售車型7款，純電動(dòng)車型3款，插混車型4款。2018年榮威ei6、榮威Ei5、榮威eRX5三款車型合計(jì)銷量占到84.62%，榮威ei6銷量最高，但下半年開始有逐月走低的趨向。8月上市的Marvel X凝結(jié)了上汽在新能源、互聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛等領(lǐng)域的最前沿技術(shù)，不過近30萬(wàn)的補(bǔ)貼售價(jià)一定程度上限制了普通消費(fèi)，上市四個(gè)月共賣出3,419輛。

上汽在新能源乘用車領(lǐng)域一直堅(jiān)持正向研發(fā)，在純電動(dòng)、插混和燃料電池領(lǐng)域都有技術(shù)布局。在前幾年補(bǔ)貼紅利豐厚的時(shí)候產(chǎn)品開放也不唯補(bǔ)貼而動(dòng)，而是面向真正的消費(fèi)終端需求，“我們并不是靠國(guó)家養(yǎng)，靠國(guó)家給補(bǔ)貼才能生存下去，我們要靠自己”。2019年，上汽提出將布局三四線城市新能源汽車市場(chǎng)。

奇瑞：以純電動(dòng)A00級(jí)產(chǎn)品為支撐

奇瑞旗下新能源乘用車還是以A00級(jí)為主，A0級(jí)次之，A級(jí)車艾瑞澤的銷售一直起不來(lái)。12月，奇瑞銷售新能源乘用車6,186輛，比11月減少23.72%。主力支撐車型eQ電動(dòng)銷售4,732輛，環(huán)比微增8.37%，A0級(jí)車K60增長(zhǎng)36.26%，艾瑞澤3xe和5e分別減少89.51%和94.9%。

2018年全年銷售65,653輛，市場(chǎng)份額6.46%。其中eQ電動(dòng)銷售46,967輛，占奇瑞新能源乘用車年銷量的71.54%。奇瑞也面臨著車型升級(jí)和進(jìn)一步豐富產(chǎn)品線的問題。

吉利汽車：搶占高端市場(chǎng)

12月份，吉利新能源乘用車銷售6,383輛，比11月大幅下挫了48%，博瑞GE PHEVC和全球鷹K27是主要拖累車型，前者銷量減少了79.52%，從2,300輛降到了471輛。據(jù)稱這是因?yàn)椴┤餑E和領(lǐng)克01 PHEV共線生產(chǎn)，爭(zhēng)奪本來(lái)就不多的衡遠(yuǎn)電池所致。

2018年包括全球鷹、帝豪、領(lǐng)克和博瑞系列車型在內(nèi)，吉利新能源乘用車共銷售了61,307輛，市場(chǎng)份額5.34%。

吉利旗下新能源乘用車車型也是以中高端車型為主，帝豪EV是當(dāng)家車型，依托曹操專車和私人消費(fèi)，2018年銷售了31,426輛，占吉利新能源乘用車總銷量的51.26%；B級(jí)車博瑞GE PHEV2018年銷售了10,474輛，占比17.08%

2019年開年，吉利新能源就被正式從吉利汽車拆分獨(dú)立，成為與吉利、領(lǐng)克并行的三大品牌之一，據(jù)稱，未來(lái)3年內(nèi)，吉利汽車將有30多款新能源和節(jié)能車型推向市場(chǎng)，包括甲醇汽車。

9

2019的主考題

2019年，補(bǔ)貼極有可能繼續(xù)大幅退坡，新能源汽車政策紅利的盛宴漸入尾聲，汽車投資管理新政也收緊了入口，特斯拉來(lái)了，一眾外資老牌車企來(lái)了，國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力也紛紛計(jì)劃將在今年量產(chǎn)交付，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)告別高增長(zhǎng)進(jìn)入淘汰賽，新能源汽車行業(yè)恐怕也難一直獨(dú)善其身。

屆時(shí)，比亞迪、北汽新能源還能否像往年一樣霸占新能源乘用車和純電動(dòng)乘用車冠軍？

由于政策紅利已經(jīng)吃完，誰(shuí)能在價(jià)格、性能方面與燃油車形成競(jìng)爭(zhēng)力，并真正在零售消費(fèi)終端獲得青睞，將是2019年新能源乘用車行業(yè)的主考題。（完）

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