一兩年內(nèi)，自主品牌新能源車(chē)型的競(jìng)爭(zhēng)力依然很強(qiáng)；但以豐田為代表的外資品牌已經(jīng)結(jié)束蟄伏期，將向國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)起猛攻。

這是2018廣州車(chē)展給人最直觀的感受。讓我們從自主品牌、合資品牌和新造車(chē)勢(shì)力三方博弈的角度，來(lái)看看未來(lái)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)會(huì)如何發(fā)展吧。

傳統(tǒng)自主品牌：

沒(méi)有最高，只有更高

雖然業(yè)內(nèi)對(duì)追逐高能量密度、高續(xù)航的批評(píng)不絕于耳，但消費(fèi)者喜愛(ài)高續(xù)航車(chē)型的趨勢(shì)是不可逆的。如今，一款電動(dòng)汽車(chē)發(fā)布，如果綜合續(xù)航低于350km，都會(huì)被不少消費(fèi)者吐槽一番。

未來(lái)一兩年，更高續(xù)航、更高性能的新能源車(chē)型，尤其是純電動(dòng)車(chē)型絕大多數(shù)仍將出自自主品牌車(chē)企。在本屆廣州車(chē)展上，綜合續(xù)航500公里以上的3款純電動(dòng)新車(chē)分別是比亞迪的唐EV600、廣汽新能源的Aion S和北汽新能源的EX3。

比亞迪唐EV600參數(shù)

這3款車(chē)的上市時(shí)間都定在2019年，除了比亞迪唐EV600宣布預(yù)售價(jià)為26－36萬(wàn)元，其他兩款車(chē)的價(jià)格還沒(méi)有公布。不過(guò)，以比亞迪目前的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量和發(fā)展勢(shì)頭來(lái)看，性價(jià)比應(yīng)該不錯(cuò)。

今年前10個(gè)月，比亞迪共賣(mài)出16.33萬(wàn)輛新能源乘用車(chē)，市占率為22.5%，蟬聯(lián)今年的全國(guó)新能源銷(xiāo)量冠軍幾無(wú)懸念。加碼高性能車(chē)型的王朝系列，再加上定位偏低的e網(wǎng)車(chē)型，比亞迪大有包攬全系電動(dòng)車(chē)的架勢(shì)。

相比之下，北汽新能源雖然計(jì)劃推出高性能的EX3車(chē)型，但其提升品牌形象的路走得不是很順。從今年前十個(gè)月的銷(xiāo)量來(lái)看，EC系列仍是支撐北汽新能源銷(xiāo)量大盤(pán)的主力。

再過(guò)一個(gè)月，2019年的補(bǔ)貼門(mén)檻將繼續(xù)提高，如果無(wú)法迅速提高高性能車(chē)型市占率，北汽新能源依靠300km及以下續(xù)航車(chē)型打天下的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可能面臨更大挑戰(zhàn)。北汽新能源面臨的問(wèn)題，長(zhǎng)安、江淮和奇瑞等自主品牌同樣存在。

本屆廣州車(chē)展，奇瑞新能源參展的3款車(chē)型中，瑞虎3xe 480和艾瑞澤5e450綜合續(xù)航均為401km；江淮發(fā)布的兩款純電動(dòng)新車(chē)，江淮iEVS4和江淮iEVA60綜合續(xù)航均為400km；長(zhǎng)安發(fā)布的逸動(dòng)ET綜合續(xù)航為405km。

江淮iEVS4

雖然在自家產(chǎn)品序列中，這些參展車(chē)型的性能較高，但相比比亞迪等傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和不少新造車(chē)企業(yè)的車(chē)型，400km左右的綜合續(xù)航競(jìng)爭(zhēng)力并不強(qiáng)，而且其中幾款2019年才能上市。如果不打價(jià)格戰(zhàn)，這些電動(dòng)車(chē)型估計(jì)很難獲得市場(chǎng)青睞。

對(duì)以上幾家以純電動(dòng)車(chē)型為主的自主品牌（比亞迪除外）而言，伴隨補(bǔ)貼退坡而來(lái)的，還有其他技術(shù)路線的挑戰(zhàn)，插混路線是其中之一。

插混，不該被遺忘的路線

參加本屆廣州車(chē)展的車(chē)企中，尤其是自主品牌車(chē)企，布局插混產(chǎn)品或有插混車(chē)型參展的不多。主要包括比亞迪、上汽、吉利和廣汽等。

純電動(dòng)和插混產(chǎn)品全面開(kāi)花的比亞迪自不必說(shuō)，倒是上汽和吉利值得注意。

從產(chǎn)品布局和銷(xiāo)量情況看，上汽和吉利的情況有些類似：純電動(dòng)和插混車(chē)型布局相對(duì)均衡；9月和10月，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量均有下滑。本屆廣州車(chē)展，兩家企業(yè)都沒(méi)有發(fā)布新的新能源車(chē)型。

上汽榮威展臺(tái)的主角是2018成都車(chē)展上市的榮威MARVEL X，但該車(chē)的銷(xiāo)售遠(yuǎn)低于預(yù)期，9月銷(xiāo)量不足200輛，10月也只賣(mài)出1022輛，排在國(guó)內(nèi)純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量榜第22名。

吉利展臺(tái)呢？幾個(gè)月來(lái)呼聲最高的純電動(dòng)轎車(chē)GE11也沒(méi)有亮相，據(jù)稱該車(chē)是吉利旗下首款正向開(kāi)發(fā)的純電動(dòng)車(chē)型，對(duì)標(biāo)特斯拉Model 3。

銷(xiāo)量下跌、明星車(chē)型市場(chǎng)反應(yīng)不佳、新產(chǎn)品推進(jìn)速度慢……這些問(wèn)題似乎并沒(méi)有給上汽和吉利造成太大困擾。為什么？

除了比亞迪，上汽和吉利是為數(shù)不多的布局不同新能源技術(shù)路線的車(chē)企。在市場(chǎng)主導(dǎo)作用凸顯的后補(bǔ)貼時(shí)代，新能源汽車(chē)各條技術(shù)路線很有可能形成正面對(duì)決，如果穩(wěn)住技術(shù)節(jié)奏、保證產(chǎn)品質(zhì)量，兩家車(chē)企新能源車(chē)型的前景應(yīng)該不差。

值得一提的是，長(zhǎng)安新能源也在純電動(dòng)和插混領(lǐng)域均有布局，但兩條路線的產(chǎn)品銷(xiāo)量都不樂(lè)觀。長(zhǎng)安新能源汽車(chē)的支柱是A00級(jí)純電動(dòng)小車(chē)奔奔，但該車(chē)銷(xiāo)量極不穩(wěn)定，9月環(huán)比大增17倍，10月環(huán)比下跌36%。

插混方面，長(zhǎng)安逸動(dòng)PHEV上市一年多來(lái)，銷(xiāo)量差強(qiáng)人意，最近幾個(gè)月，月銷(xiāo)量均只有兩位數(shù)。綜合來(lái)看，雖然產(chǎn)品矩陣中新增了一款綜合續(xù)航400km左右的純電動(dòng)，但短期內(nèi)勢(shì)弱的局面較難改觀。

合資品牌：

德系目標(biāo)大

長(zhǎng)久以來(lái)，由于技術(shù)路線認(rèn)知不同，再加上“外來(lái)者”身份影響，與自主品牌相比，合資車(chē)企的新能源汽車(chē)推進(jìn)速度不快。

不過(guò)，隨著上汽大眾安亭新能源工廠開(kāi)工、廣汽本田新能源工廠獲批和寶馬iX3純電動(dòng)等未來(lái)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)，外資品牌在新能源汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始動(dòng)真格的了。

總體來(lái)說(shuō)，德系陣營(yíng)的規(guī)劃最大。

以大眾為例，本屆廣州車(chē)展前夕，大眾發(fā)布了未來(lái)在華新能源汽車(chē)的發(fā)展計(jì)劃，包括2019 年在華投資40億歐元布局電動(dòng)汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)；未來(lái)兩年在中國(guó)新增 30 款新能源汽車(chē)等，可謂雄心勃勃。

廣州車(chē)展參展的帕薩特插混版

但就本屆廣州車(chē)展而言，燃油車(chē)仍是大眾在華業(yè)務(wù)的絕對(duì)核心，唯一參展的新能源汽車(chē)帕薩特插混版偏居一隅。要想看到大眾新能源汽車(chē)的實(shí)力，起碼要等到明年春天，大眾首款本土化純電動(dòng)車(chē)型亮相。

和大眾相似，寶馬也制定了宏大的新能源汽車(chē)發(fā)展計(jì)劃。2017年，寶馬全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到10萬(wàn)輛，到2025年，寶馬計(jì)劃在全球推出25款電動(dòng)汽車(chē)，其中12款是純電動(dòng)汽車(chē)。

本屆廣州車(chē)展，寶馬i8敞篷跑車(chē)開(kāi)啟在華預(yù)售，但其定位相對(duì)小眾。

目前，寶馬在華銷(xiāo)售的車(chē)型包括純電動(dòng)和插混車(chē)型。其中，寶馬530E/LE插混版賣(mài)得最好，是今年前10個(gè)月銷(xiāo)量最高的C級(jí)插混車(chē)型，共售出10392輛，僅次于比亞迪和榮威品牌。

豐田或突襲

德系陣營(yíng)的動(dòng)作看起來(lái)不小，但近期更有可能爆發(fā)的，應(yīng)該還是伺機(jī)而動(dòng)的豐田。

本屆廣州車(chē)展，豐田全場(chǎng)基本被混合動(dòng)力和插混車(chē)型覆蓋。除了亞洲龍混動(dòng)版、雷凌混動(dòng)版和卡羅拉混動(dòng)版，豐田還展出了雷凌插混版，卡羅拉插混版也開(kāi)啟預(yù)售。

廣州車(chē)展參展的卡羅拉插混版

雷凌插混版搭載了由1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)、永磁同步電機(jī)和鋰離子電池組成的動(dòng)力系統(tǒng)，有望于明年年初上市。卡羅拉插混版搭載的是1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)與雙電機(jī)組成的動(dòng)力系統(tǒng)，純電續(xù)航里程55km，可以獲得國(guó)家補(bǔ)貼。

卡羅拉插混參數(shù)

由于混合動(dòng)力汽車(chē)不屬于新能源汽車(chē)，無(wú)法獲得政府補(bǔ)貼，以混合動(dòng)力見(jiàn)長(zhǎng)的豐田長(zhǎng)期處于蟄伏狀態(tài)。如今，政府補(bǔ)貼正在迅速退出，豐田要靠混合動(dòng)力扳回一局的“野心”愈發(fā)明顯。

相信卡羅拉插混版和雷凌插混版都只是豐田在華新能源路線探路的產(chǎn)品，真正對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手形成威懾的還是高調(diào)發(fā)布的以上幾款混動(dòng)車(chē)型。后補(bǔ)貼時(shí)代已至，要當(dāng)心，豐田真的來(lái)了。

新勢(shì)力：不看廣告看療效

對(duì)新造車(chē)企業(yè)而言，既要保證合理的造車(chē)速度，又要保持持續(xù)曝光，很多會(huì)特意避開(kāi)車(chē)展發(fā)布產(chǎn)品或戰(zhàn)略，以免車(chē)展當(dāng)日被眾友商的熱點(diǎn)埋沒(méi)，比如愛(ài)馳和天際。當(dāng)然，如果產(chǎn)品規(guī)劃和車(chē)展時(shí)間重疊，屬于例外，比如小鵬。

正如開(kāi)頭所說(shuō)，不應(yīng)該依據(jù)車(chē)展判斷企業(yè)和車(chē)型好壞，那應(yīng)該看什么？

性能和性價(jià)比：隨著后補(bǔ)貼時(shí)代到來(lái)，和合資品牌加入新能源汽車(chē)市場(chǎng)，新造車(chē)企業(yè)的生存壓力急速放大。一方面，要和比亞迪這樣的傳統(tǒng)巨頭拼性能，另一方面，要抓住補(bǔ)貼的尾巴，讓自己的產(chǎn)品顯得不那么高高在上，以迅速獲得更多訂單。

以蔚來(lái)為例，本屆廣州車(chē)展，蔚來(lái)汽車(chē)發(fā)布了ES8的基準(zhǔn)版車(chē)型，該車(chē)起售價(jià)為44.8萬(wàn)元，比目前在售的創(chuàng)始版起售價(jià)降低10萬(wàn)元。

蔚來(lái)ES8參數(shù)

蔚來(lái)ES8是目前國(guó)內(nèi)純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)唯一的C級(jí)車(chē)，最近幾個(gè)月的銷(xiāo)量相對(duì)穩(wěn)定，排在純電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量榜前20名。ES8基準(zhǔn)版上市后，銷(xiāo)量還有望再向上沖一把。

成本控制：不久前，某家新造車(chē)企業(yè)因沒(méi)有提前告知訂單用戶，2019年后提車(chē)需自己承擔(dān)補(bǔ)貼價(jià)，被部分用戶和媒體申斥。此后，小鵬等多家新勢(shì)力明確表示（指定時(shí)間內(nèi)預(yù)訂車(chē)輛）用戶不需承擔(dān)補(bǔ)貼差價(jià)。

足見(jiàn)補(bǔ)貼退坡對(duì)車(chē)企的壓力。

以合眾新能源為例，本屆廣州車(chē)展，其旗下首款量產(chǎn)車(chē)型純電動(dòng)SUV哪吒N01正式上市，該車(chē)補(bǔ)貼后售價(jià)區(qū)間為5.98-6.98萬(wàn)元，補(bǔ)貼金額與補(bǔ)貼后價(jià)格相當(dāng)。

不只是合眾新能源，對(duì)車(chē)型和業(yè)務(wù)相對(duì)單一的新造車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō)，如果無(wú)法有效控制成本，用戶口碑、產(chǎn)品銷(xiāo)量，甚至企業(yè)現(xiàn)金流，可能都會(huì)受到極大影響。

售后服務(wù)：目前，蔚來(lái)、云度、威馬、合眾新能源、新特、前途、電咖等新造車(chē)勢(shì)力，都已經(jīng)開(kāi)始交車(chē)，售后服務(wù)成為考驗(yàn)這些企業(yè)的重要一環(huán)。如果處理不好，不但給企業(yè)招黑，還有可能損失意向訂單。

歷史銷(xiāo)量：從今年前10個(gè)月的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看，只有蔚來(lái)一家銷(xiāo)量超過(guò)1000輛，基本上算是“規(guī)模交付”，用歷史銷(xiāo)量判斷新造車(chē)勢(shì)力的前景，似乎早了點(diǎn)。

都說(shuō)2018年是新造車(chē)企業(yè)的交付元年，如今，“交付元年”還有不到一個(gè)月就結(jié)束了。如果把2019年看做新勢(shì)力們的大考之年，他們的考題恐怕會(huì)比今年更難——和他們競(jìng)爭(zhēng)的不只是國(guó)內(nèi)的友商，還有蟄伏已久的合資對(duì)手。

小結(jié)：傳統(tǒng)自主品牌、傳統(tǒng)外資品牌、新造車(chē)企業(yè)——三股勢(shì)力的遭遇戰(zhàn)，哪家能得勝？目前來(lái)看，不論是產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模、性能還是性價(jià)比，傳統(tǒng)自主品牌新能源汽車(chē)的優(yōu)勢(shì)仍然突出，2020年補(bǔ)貼退坡之前，這個(gè)形勢(shì)不太可能發(fā)太大變化。

不出意外，決戰(zhàn)將在補(bǔ)貼歸零之時(shí)到來(lái)。

如果電池技術(shù)水平提升和成本下降同時(shí)達(dá)成，傳統(tǒng)自主品牌還有可能繼續(xù)領(lǐng)先，否則，培育近十年的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，被豐田等外資品牌割去一大塊也未可知。如果不能快速提升技術(shù)水平，同時(shí)尋找到非補(bǔ)貼市場(chǎng)的需求，屆時(shí)，新造車(chē)企業(yè)的生存狀況可能更加艱難。

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