2018年7月28日，中國(guó)新能源汽車(chē)指數(shù)3.0版(以下簡(jiǎn)稱NEVI)最新數(shù)據(jù)顯示，2018年6月NEVI綜合指數(shù)為39.3，較上月下降2.6。其中，排名前五的城市依舊為廣州、深圳、上海、北京和杭州。

“優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域優(yōu)先突破”是近期新能源乘用車(chē)需求市場(chǎng)的顯著特點(diǎn)；未來(lái)，新能源乘用車(chē)需求將趨近于傳統(tǒng)乘用車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，但在特定細(xì)分市場(chǎng)存在差異。

圖表1 - 2016年7月份至今中國(guó)新能源汽車(chē)指數(shù)(NEVI)變化趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)新數(shù)聯(lián) 

作為一個(gè)以單一數(shù)值概括中國(guó)新能源汽車(chē)運(yùn)行狀況的綜合指標(biāo)，NEVI旨在用大數(shù)據(jù)解讀新能源汽車(chē)在中國(guó)城市的前進(jìn)步伐，客觀、科學(xué)、前瞻地反映中國(guó)新能源汽車(chē)的發(fā)展進(jìn)程，呈現(xiàn)新能源汽車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)鮮明的城市特色。 

數(shù)值上，本月NEVI較上月小幅下降；在城市指數(shù)上，廣州依然保持第一名。 

從本月指數(shù)變動(dòng)分析其背后小幅下降的主要原因，由于新能源乘用車(chē)補(bǔ)貼政策的調(diào)整，自2018年6月11日起，續(xù)航里程在150公里以下純電動(dòng)車(chē)型均被取消補(bǔ)貼，這直接導(dǎo)致了微型電動(dòng)車(chē)在2018年6月份出現(xiàn)同比銷(xiāo)量的負(fù)增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)整個(gè)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量的環(huán)比下降。 

首次負(fù)增長(zhǎng)的微型電動(dòng)轎車(chē) 

微型電動(dòng)轎車(chē)作為2017年中國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)的絕對(duì)主角，在2017年全年占據(jù)超過(guò)半數(shù)的市場(chǎng)份額，甚至在2018年1-5月份期間，微型電動(dòng)轎車(chē)依然呈現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的局面，其市場(chǎng)份額占比接近總量的一半。隨著新能源乘用車(chē)補(bǔ)貼政策的調(diào)整，2018年6月份，之前一度熱銷(xiāo)的微型電動(dòng)轎車(chē)市場(chǎng)份額驟降近25個(gè)百分點(diǎn)，在具體銷(xiāo)量上，2018年6月份微型電動(dòng)轎車(chē)銷(xiāo)量?jī)H為1.7萬(wàn)輛，與上年同期2.3萬(wàn)輛相比，同比降幅25%；與之相對(duì)應(yīng)的是，A級(jí)轎車(chē)和SUV車(chē)型市場(chǎng)份額分別上升9.5個(gè)百分點(diǎn)和11.8個(gè)百分點(diǎn)。 

微型電動(dòng)轎車(chē)先前的熱銷(xiāo)在一定程度上說(shuō)明了中國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)對(duì)于補(bǔ)貼政策的高度依賴性。雖然微型電動(dòng)汽車(chē)在部分城市有過(guò)不俗的市場(chǎng)表現(xiàn)，但從某種意義上說(shuō)，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策和部分限購(gòu)城市車(chē)輛牌照的嚴(yán)格限制促成了微型電動(dòng)轎車(chē)之前的市場(chǎng)表現(xiàn)。真正意義上的私人用戶需求對(duì)微型電動(dòng)轎車(chē)在現(xiàn)階段的貢獻(xiàn)相對(duì)微弱。 

圖表 2 - 中國(guó)新能源乘用車(chē)主要細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量（單位:千輛）

數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)新數(shù)聯(lián) 

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的演變邏輯 

回顧近些年中國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)展路徑，新能源乘用車(chē)在需求結(jié)構(gòu)上表現(xiàn)出非常明顯的“優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域優(yōu)先突破”特性?，F(xiàn)階段，新能源汽車(chē)產(chǎn)品受電池成本和技術(shù)的極大制約。這將使得在成本控制上存在相對(duì)優(yōu)勢(shì)的微型電動(dòng)汽車(chē)和價(jià)格敏感度相對(duì)較低的SUV市場(chǎng)存在先期突破的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。 

圖表3 - 中國(guó)新能源乘用車(chē)主要細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)新數(shù)聯(lián) 

觀察中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的未來(lái)演變邏輯，新能源汽車(chē)動(dòng)力電池在技術(shù)和成本上將可能獲得突破性進(jìn)展，這將勢(shì)必帶動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)品未來(lái)供給的多樣化。

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的多樣化不僅體現(xiàn)出新能源乘用車(chē)市場(chǎng)“優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域優(yōu)先突破”的特性，從長(zhǎng)期來(lái)看，新能源乘用車(chē)需求逐步趨近于傳統(tǒng)乘用車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將成為新能源乘用車(chē)市場(chǎng)的另外一個(gè)重要趨勢(shì)。

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