根據(jù)乘聯(lián)會廠家數(shù)據(jù)， 18年新能源乘用車1月銷量達到3.2萬，環(huán)比12月下滑一些，但同比增速480%。新能源車產(chǎn)銷呈現(xiàn)強勢開門紅的特征，體現(xiàn)了市場化的需求趨勢逐步體現(xiàn)。。在17年補貼政策重新規(guī)范調(diào)整和節(jié)能減排的雙積分政策的促進下，更多廠家加大投入新能源車產(chǎn)品，租賃、分時共享等市場創(chuàng)新模式也在快速推進，共同推動17年全年銷售新能源乘用車56萬臺，較16年增7成，并推動18年初的產(chǎn)銷回歸相對正常的走勢。

我認(rèn)為2018年是新能源車動能轉(zhuǎn)換年。2018年是新能源車增長動力從限購和補貼政策推動轉(zhuǎn)向市場拉動的轉(zhuǎn)型年。18年的限購城市牌照支持達到峰值，北京上海都可能沒有牌照增量，這對中大型電動車增量帶來滅頂之災(zāi)，而入門級A00級電動車的也面臨補貼大幅降低的危險，當(dāng)年的電動輕客的降補后低迷，這樣的風(fēng)險也有可能在A00級低續(xù)航里程車型重演。如果地補政策也大面積退出，支持政策非線性退出超預(yù)期，政策結(jié)構(gòu)性大退也需要其他政策跟進的有效接續(xù)平衡。

由于預(yù)期的2018年實施雙積分政策延期到2019年實施，這對新能源車企的發(fā)展是較大的沖擊，不利于企業(yè)規(guī)劃落實。因此18年是政策推動向市場拉動的新舊增長動能轉(zhuǎn)換期，車市增長壓力較大，對18年新能源車增長不應(yīng)太樂觀。1月的高增長有2月末的北京市場的6萬臺號牌支持，也有非限購區(qū)域的私人購買的啟動。1月的A00級純電動車的占比達到86%，這也是預(yù)期微型短續(xù)航里程車型的補貼調(diào)整和過渡期相對較高補貼的體現(xiàn)。

一、新能源乘用車銷量暴增

1.   1月新能源車銷量開門紅

在總體中國乘用車市場走勢年初高、隨后持續(xù)下行到夏季谷底的正常走勢下，新能源乘用車呈現(xiàn)頑強的月度環(huán)比向上趨勢。2018年新能源乘用車市場走勢呈現(xiàn)開門紅的特征，1月份的新能源乘用車，銷量達到31638臺，同比增長483%?？傮w來看，新能源車市場在1月份走勢應(yīng)該是一個超強的態(tài)勢，相對于歷年的1月份的低迷，一般年幼的金剛車銷量呈現(xiàn)一個超高速增長的態(tài)勢，相對于一年的，銷量在不足萬臺的情況，今年突破3萬臺的規(guī)模，應(yīng)該說是表現(xiàn)良好的。

17年補貼目錄是每月一批，因此形成2月開始的目錄產(chǎn)品的產(chǎn)銷增長，而購置稅目錄在4月和7月、9月、12月初、12月末發(fā)布，加之各地的地方補貼政策在陸續(xù)發(fā)布，共同推動了5月和8-12月的兩輪較好增長。尤其是9月的雙積分政策的發(fā)布和11月的16-17年油耗積分管理政策進一步鼓舞了新能源乘用車的發(fā)展熱情，形成9-12月的超強拉升局面。18年延續(xù)新能源車的高增長態(tài)勢是很好的。 

2.   新能源車的純電動占61%

1月新能源乘用車呈現(xiàn)均衡走強特征。18年1月新能源乘用車車銷量達到3.2萬，總體同比增速482%。1月的純電動轎車460%的增速，體現(xiàn)了區(qū)域市場的差異化拉動效果。由于低基數(shù)的促進，1月插電混動同比增速525%，與純電動均衡增長。 

3.   新能源車的級別趨于經(jīng)濟型化

1月純電動中的A00級電動車有1.75萬臺，同比增592%，占純電動乘用車86%份額，仍是最大的市場。A級電動車主要是北京市場的拉動，因此去年的年初銷量仍較低，今年的1月的A級電動車同比增141%，環(huán)比121月增-90%，體現(xiàn)年初的平穩(wěn)增長。 

4.   新能源車細分市場變化 

目前的純電動A00級車成為車市的絕對主力車型，增長表現(xiàn)突出。A00級的潛力是巨大的，17年2月就體現(xiàn)出較強增長潛力。3-7月高增長， 8月后快速大幅拉升，12月拉升到5萬臺，與16年的12月類似，體現(xiàn)年末終端市場有效回升的特征。18年1月的表現(xiàn)也是不錯的。

而16年A級電動車表現(xiàn)也較強，雖然17年9月調(diào)整，但10-11月仍較快穩(wěn)定并恢復(fù)。17年12月的A級電動車?yán)停?月大幅回落。 

5.   新能源車交強險上牌數(shù)據(jù)

17年的1-2月保監(jiān)會交強險汽車銷量數(shù)據(jù)體現(xiàn)上海暫時超過北京,但隨著北京放牌，3-5月北京回歸領(lǐng)軍地位。1-12月北京的新能源車達到5.9萬臺，其中基本是純電車型。

隨著北京新能源銷量逐步超越上海，由此也決定了全國新能源車市場的發(fā)展模式是純電為主的特征，地方特色決定市場模式。廣東的插混和純電銷量近似，這也是廣汽和比亞迪的共同努力的效果。

6.   新能源車廠家批發(fā)表現(xiàn)

新能源車作為新生事物，其產(chǎn)銷體系也是快速變化。我們前期是生產(chǎn)為主的體系，近期成為銷售為主的體系。因此，我們統(tǒng)計企業(yè)銷量時不管是誰生產(chǎn)的，是誰的標(biāo)，在誰體系內(nèi)銷售是標(biāo)準(zhǔn)，這樣北汽新能源的數(shù)據(jù)實際涵蓋了昌河北斗星E和自身的銷量。

18年1月的北汽新能源的銷量是7930臺，其中基本都是包含北汽新能源公司生產(chǎn)的。 

二、 新能源車政策分析

1、國家層面政策分析

l  國務(wù)院：鼓勵快遞物流領(lǐng)域加快推廣使用新能源汽車

國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于推進電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見》，鼓勵快遞物流領(lǐng)域加快推廣使用新能源汽車和滿足更高排放標(biāo)準(zhǔn)的燃油汽車，逐步提高新能源汽車使用比例。

l  發(fā)改委：《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》（征求意見稿）

征求意稿中提到，到2020年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和信息安全體系框架基本形成。智能汽車新車占比達到50%，智能道路交通系統(tǒng)建設(shè)取得積極進展，大城市、高速公路的車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X）覆蓋率達到90%，北斗高精度時空服務(wù)實現(xiàn)全覆蓋。

l  發(fā)改委：批準(zhǔn)建設(shè)新能源汽車國家地方聯(lián)合工程9大研究中心

國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于2017年度國家地方聯(lián)合工程研究中心的復(fù)函，同意包括新能源汽車關(guān)鍵零部件、智能網(wǎng)聯(lián)、動力電池回收利用等行業(yè)9大研究中心建設(shè)。

其中智能網(wǎng)聯(lián)汽車類研究中心3個，新能源汽車整車類研究中心1個，新能源汽車動力系統(tǒng)類研究中心2個，新能源汽車動力電池類研究中心3個。研究中心主要依托單位有乘用車/客車整車企業(yè)長城汽車、安凱汽車，有動力電池龍頭寧德時代，動力電池回收利用類邦普等。

l  工信部：《電動汽車安全要求》等3項強制性國標(biāo)征求意見

工信部發(fā)布征求《電動汽車安全要求》、《電動汽車用鋰離子動力蓄電池安全要求》、《電動客車安全要求》3項強制性國家標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）意見的通知。

l  工信部：將搭建積分交易平臺，推動正負(fù)積分通過市場交易歸零

工信部副部長辛國斌在回答新能源汽車積分相關(guān)問題時表示，積分辦法實施以后，要積極開展積分交易，工信部會搭建積分交易平臺，讓正積分和負(fù)積分能夠通過市場交易來歸零，通過這種方式，達到合規(guī)要求，促進節(jié)能與新能源汽車的高質(zhì)量、健康、持續(xù)發(fā)展。

l  工信部：盡快發(fā)布動力電池回收利用管理辦法

工業(yè)和信息化部副部長辛國斌主持召開國家動力電池創(chuàng)新中心和中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟專題匯報會。會上，工信部表示，將繼續(xù)加大對國家動力電池創(chuàng)新中心建設(shè)和運行的支持力度，并將盡快發(fā)布動力電池回收利用管理辦法，重點推進試點工作，形成較為成熟的回收利用體系。

l  工信部：新能源汽車國家監(jiān)管平臺本月初投入使用，可同步監(jiān)管160萬輛

工信部裝備司綜合處調(diào)研員蘇葆莉表示，2017年工信部委托北京理工大學(xué)開展了新能源汽車國家監(jiān)測和管理平臺建設(shè)和運營工作，該平臺已經(jīng)初步具備160萬輛新能源汽車同步監(jiān)控和管理能力，可以開展安全監(jiān)管、數(shù)據(jù)分析、車輛管理和補貼核算等工作。平臺將于今年2月初正式投入使用。

l  工信部：新能源汽車企業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)將簡化

在本月17日至18日召開的2018國際新能源汽車用戶評價與應(yīng)用創(chuàng)新研討會上，工信部中機車輛技術(shù)服務(wù)中心審核部部長李方生在會上透露：“針對新能源整車和產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)在逐步地調(diào)整，接下來還會發(fā)布新的號令，目前正處于向工信部和各個司局征求意見的階段?！?/p>

l  工信部：新能源商用車積分管理制度正在研究

工業(yè)和信息化部召開了節(jié)能與新能源商用車積分管理制度研討會。來自行業(yè)機構(gòu)、商用車企業(yè)等17家單位的40余名專家參加了會議,與會代表就節(jié)能與新能源商用車積分管理制度的研究思路、管理模式、研究內(nèi)容等進行了研究討論。

l  國家電網(wǎng)：計劃2020年建12萬電動汽車公共充電樁

國家電網(wǎng)計劃到2020年建設(shè)電動汽車公共充電樁12萬個，建成覆蓋京津冀魯、長三角地區(qū)所有城市及其他地區(qū)主要城市的公共充電網(wǎng)絡(luò)；在目前已建成的全球最大智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺基礎(chǔ)上，接入充電樁300萬個，基本實現(xiàn)電動汽車“城市內(nèi)暢行無阻，城市間出行無憂”。

l  科技部：新能源汽車重點專項“智能電動汽車電子電氣架構(gòu)研發(fā)”項目啟動

科技部發(fā)布消息稱，國家重點研發(fā)計劃新能源汽車重點專項2017年度立項項目“智能電動汽車電子電氣架構(gòu)研發(fā)”啟動會近日在天津召開，該項目由中國汽車技術(shù)研究中心牽頭承擔(dān)。該項目立足下一代的智能電動汽車電子電氣架構(gòu)研發(fā)，覆蓋架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)、信息安全、嵌入式軟件、電磁兼容等多個領(lǐng)域，通過項目的實施將有效提升我國智能電動汽車電子電氣架構(gòu)研發(fā)水平。

l  中機中心：《公告》內(nèi)226款新能源客車未按要求整改及審查不通過

中機中心發(fā)布關(guān)于GB13094-2017《客車結(jié)構(gòu)安全要求》清理結(jié)果的通知。通知指出按照GB13094-2017《客車結(jié)構(gòu)安全要求》要求，中機車輛技術(shù)服務(wù)中心于近期對《公告》內(nèi)申請整改該項目的車型進行了清理審查。據(jù)統(tǒng)計，此次共有東風(fēng)、青年、福田、亞星、安凱、長安、宇通、比亞迪、長江等226款新能源客車在列。其中包括40款插電式混合動力客車，186款純電動客車。

l  中機中心：101家車企的新能源車型暫停第304批《公告》

通知指出，按照《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》（工業(yè)和信息化部令第39號）要求，中機車輛技術(shù)服務(wù)中心對《公告》內(nèi)新能源車型進行了清理審查。現(xiàn)將不符合要求車型進行公示，擬在第304批《公告》中暫停其公告。

l  充電聯(lián)盟：我國新能源汽車保有量172.9萬，純電動乘用車車樁比1.8：1

2017年全國公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施（聯(lián)盟內(nèi)成員單位上報）保有量達213,903個，其中交流充電基礎(chǔ)設(shè)施86,469個、直流充電基礎(chǔ)設(shè)施61,375個、交直流一體充電基礎(chǔ)設(shè)施66,059個。

l   中機中心發(fā)布“關(guān)于開通汽車動力蓄電池編碼備案系統(tǒng)的通知”。通知指出，為推動建立汽車動力蓄電池回收利用體系，推動實施《汽車動力蓄電池編碼規(guī)則》國家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)政策要求，規(guī)范編碼的編制、標(biāo)識和使用，開通了汽車動力蓄電池編碼備案系統(tǒng)，組織開展編碼備案管理工作。

l  中機中心：調(diào)整免征購置稅的新能源汽車車型目錄申報工作

中機中心官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于調(diào)整《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》申報工作的通知。通知指出，企業(yè)資質(zhì)申報材料遞交方式不變，企業(yè)需在2018年1月24日前完成資料遞交。其中，2018年1月1日前已列入《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》和《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的企業(yè)，使用《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》的賬戶登錄申報系統(tǒng)進行車型申報。

2、地方補貼政策

l  北京：2018年機動車將控制在610萬輛以內(nèi)

從市交通委獲悉，《2018年北京緩堵行動計劃》目前正在緊密制定中，即將于近日公布，2018年北京機動車保有量將控制在610萬輛以內(nèi)、中心城區(qū)路網(wǎng)交通指數(shù)控制在5.7左右。

l  北京：2018年首批環(huán)保車型目錄發(fā)布，華晨/長安等12款電動車型入選

北京市環(huán)保局發(fā)布《2018年度第一批符合環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)車型目錄的公告》，其中包括2018年第一批電動車型目錄。北汽福田、重慶長安、合肥長安、南京金龍、華晨汽車5家企業(yè)的12款車型入選。

l  廣東：發(fā)布2017-2020年新能源汽車補貼政策，純電動和插電式不超中央補貼額50%

廣東省發(fā)改委等四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)做好廣東省新能源汽車推廣應(yīng)用地方財政補貼工作的通知》。通知明確廣東省2017-2020年新能源汽車補貼標(biāo)準(zhǔn)，純電動和插電式混合動力汽車地方購車補貼額，不超過中央財政單車補貼額的50%；燃料電池汽車地方補貼不超國家補貼，各市根據(jù)本地實際情況確定本地區(qū)具體補貼標(biāo)準(zhǔn)。

l  廣州：無人駕駛將納入廣州交通規(guī)劃

在廣州市十五屆人大三次會議期間，廣州市國規(guī)委主任彭高峰透露，目前已完成廣州總體城市設(shè)計，正在全力推進面向2035年的城市總體規(guī)劃。為適應(yīng)新技術(shù)，進一步提高城市交通空間組織效率，無人駕駛也會納入交通發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃考慮。

l  深圳：獎勵純電動巡游出租車一次性超額減排獎勵16.48萬元/車

近日，深圳發(fā)布《深圳市純電動巡游出租車超額減排獎勵試點實施方案（2017-2018年度）》，2017年1月1日至2018年12月31日，將燃油出租車或純電動出租車更新為純電動出租車的和使用當(dāng)年獎勵等其他新增指標(biāo)購買純電動出租車的出租車經(jīng)營企業(yè)，一次性超額減排獎勵16.48萬元/車。

l  深圳：汽車調(diào)控政策今起實施，新能源車不限牌

深圳市交通運輸委員會、深圳市發(fā)展和改革委員會等部門近日發(fā)布《深圳市小汽車增量調(diào)控管理實施細則》（深交規(guī)〔2018〕1號）的通知，規(guī)定，增量指標(biāo)以12個月為一個配置周期，每個周期內(nèi)普通小汽車增量指標(biāo)配置額度為8萬個，額度按月分配，并不得跨周期配置；混合動力小汽車增量指標(biāo)和純電動小汽車增量指標(biāo)總量無額度限制。

l  武漢：規(guī)劃布局氫能產(chǎn)業(yè)打造世界級新型氫能城市

武漢市召開“武漢氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃建議總體方案專家咨詢會”，從會上獲悉，2018-2020年，武漢將以武漢開發(fā)區(qū)為核心，打造“世界級氫能汽車之都”，在研發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)鏈培育等方面將加大投入力度。

l  許昌：出臺新能源汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動計劃2020年城市公交公司新能源汽車達到1,100輛

許昌發(fā)布《許昌市新能源汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動計劃（2017—2020年）的通知》。通知顯示，許昌市到2020年，培育1—2個全國新能源汽車知名品牌，初步建成以“零部件（電池、電機、電控等）、整車制造、質(zhì)量檢測與試驗、充電設(shè)施、市場營運、電池回收再利用”為核心的產(chǎn)業(yè)鏈，新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群實現(xiàn)銷售收入超過1,000億元。 

3、限購城市指標(biāo)達到峰值

據(jù)北京市小客車搖號結(jié)果查詢官網(wǎng)顯示，示范應(yīng)用新能源小客車指標(biāo)申請個人共有117678個有效編碼、單位共有6302個有效編碼。經(jīng)市公安交通管理局審核確認(rèn)，2017年4月26日中簽過期未用個人示范應(yīng)用新能源小客車配置指標(biāo)1543個，按規(guī)定納入本期個人示范應(yīng)用新能源小客車指標(biāo)配置。

18年指標(biāo)尚未公布，但需求是極其旺盛的。2月的北京放號后的需求將爆發(fā)增長。

4、限購價格的變化

限購城市的價格持續(xù)上升的趨勢較強，1月的各地車牌價格均保持高位，尤其是天津、深圳、杭州的價格較17年1月均有上漲，形成較強的本地牌照的保值增值的預(yù)期。 

三、 1月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)較強 

1.   1月新能源車主力廠家銷量走勢

16年的新能源車主要是民營企業(yè)的超強表現(xiàn)，眾泰、吉利、比亞迪的表現(xiàn)超強。而北汽新能源和江淮的走勢相對平穩(wěn)。吉利從3季度開始拆分為吉利汽車、吉利康迪、吉利知豆三塊進行分析統(tǒng)計，這樣也是吉利的體系強大的體現(xiàn)。

17年10-12月的新能源車廠家銷量分化。部分新勢力新能源企業(yè)表現(xiàn)較強，比亞迪、奇瑞、五菱、長安等表現(xiàn)很好。18年1月主力企業(yè)銷量收縮，北汽新能源和眾泰、江淮去年12月走穩(wěn)，今年1月表現(xiàn)很強的特征。 

2.   1月純電動主力廠家銷量走勢

總體新能源車中，17年新能源銷量是比亞迪絕對領(lǐng)先，但10-12月的北汽新能源超越比亞迪成為銷量領(lǐng)軍，而且單一車型也超過比亞迪總量臺。上汽乘用車的環(huán)比表現(xiàn)突出，而長安汽車和五菱汽車的表現(xiàn)也很好，成為新能源的主力廠家。

17年純電動新能源車企業(yè)的表現(xiàn)較強，尤其是以北汽和江淮等主力國企的新能源表現(xiàn)較強。民企的眾泰也是表現(xiàn)較優(yōu)秀。 

3.   插電混新能源車企業(yè)表現(xiàn)

插電混動是外資品牌實力超強，只是沒展示。內(nèi)資新能源插混企業(yè)較少，掌握技術(shù)的難度較大，因此需要獨立的體系化掌握技術(shù)，比亞迪就是獨立掌握技術(shù)的優(yōu)秀典型。但零部件體系在外資為主，因此插混的發(fā)展面臨諸多復(fù)雜技術(shù)和產(chǎn)業(yè)課題。此次的553款車型的停產(chǎn)其中也有插混車型的升級壓力，部分插混的技術(shù)并非先進，面臨改進，而增程式目前尚未形成有效的增長動力。 

混動車型主要主要是豐田和本田的普通混動的表現(xiàn)很突出，普通混合動力月度走勢相對平穩(wěn)。18年1月呈現(xiàn)了一個超強的開門紅走勢，一汽豐田突破了8000臺的規(guī)模，而廣州豐田普通混動的走勢也是相對平穩(wěn)的。

廣州本田的新能源車，目前穩(wěn)定在2000臺以上的規(guī)模，而東風(fēng)本田的跟普通混動車型，上海通用的混動車型表現(xiàn)也是很突出的，由于沒有政策的影響，因此普通混動車型在年初到年末的走勢，保持一個相對平穩(wěn)的態(tài)勢。 

4.   1月純電動主力車型批發(fā)銷量增長很強

18年電動車銷量較高的是北汽EC系電動、江淮IEV、奇瑞EQ系列、奔奔等。

17年12月相對走強的電動車主要是A00級電動車，北汽EC180、奇瑞EQ、吉利知豆等表現(xiàn)較強，北京市場的需求車型比亞迪E5\北汽EU260等表現(xiàn)的較平穩(wěn)。1月的微型電動車?yán)^續(xù)保持強勢，中大型電動車市場也有亮點。

5.   1月插電混動主力車型批發(fā)銷量增長較穩(wěn)

插電混動車型的1月同比增長，也是難得的較好表現(xiàn)。比亞迪繼續(xù)保持插混的強勢地位，同時表現(xiàn)較好的是榮威ERX5等新品。上海插混的市場優(yōu)勢仍是較明顯，廣州和深圳市場的新能源表現(xiàn)目前一般，非限購地區(qū)的插混也有突破趨勢。本月的吉利插混沒有銷量，比亞迪的高價線路面臨向下延伸的更多機遇。民企的新能源爭奪更有強烈的充分競爭性，未來插混車型將有較好增長。

6.   1月普通混動主力車型批發(fā)銷量增長較強

1月份普通混合動力主力車型表現(xiàn)特別優(yōu)秀，尤其是卡羅拉的銷量，在1月份達到8237臺的一個較好水平，同比增長翻倍。雷凌的混合動力在1月份的銷量達到3565臺，較12月稍有下降。雅閣的混動這月也達到2469臺的較高水平。凱美瑞這月達到了1587臺水平，形成的一個增長動力，也就是廣豐現(xiàn)在是兩個混合動力的車型序列。而本田目前主要還是集中在CRV跟雅閣兩個產(chǎn)品上。韓系的混合動力表現(xiàn)也是一個很不錯的，尤其索納塔跟加k5，總體表現(xiàn)相對平穩(wěn)。而未來來看，像索納塔的插電混動產(chǎn)品，可能也要推出PHEV，跟普通活動力的組合，形成很好的產(chǎn)品系列。

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