2023年世界新能源汽車走勢較穩(wěn)，今年1-8月新能源乘用車銷量823萬臺。受到高基數(shù)和各國補(bǔ)貼政策逐步退出的影響， 2023年世界新能源乘用車走勢較強(qiáng)，8月達(dá)到122萬臺，同比增長35%。

2023年1-8月中國新能源乘用車占比世界新能源61%，其中8月中國占比份額65%的表現(xiàn)較強(qiáng)。2023年中國新能源車出口超強(qiáng)，在東南亞和歐洲市場表現(xiàn)很好，這也是中國產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)大，形成強(qiáng)大的國內(nèi)市場和出口的雙增長。

10月4日，歐盟委員會發(fā)布公告，決定對進(jìn)口自中國的純電動載人汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。歐洲純電動車市場不包含插混，因此我們剔除歐洲插混，只看純電的分析。中國新能源補(bǔ)貼在2022年底已經(jīng)完全退出，而且為了公平競爭，國家要求地方在2018年底開始就不能給新能源車補(bǔ)貼，規(guī)范市場秩序。隨后國家補(bǔ)貼有序退出，推動中國新能源汽車強(qiáng)大。歐方發(fā)起此次反補(bǔ)貼調(diào)查僅依據(jù)對所謂補(bǔ)貼項目和損害威脅的主觀臆斷，缺乏充足證據(jù)支持，不符合世貿(mào)組織相關(guān)規(guī)則。

我堅決反對歐盟對中國新能源汽車出口的評價，不是因為獲得了巨額的國家補(bǔ)貼，是因為充分市場競爭下的中國產(chǎn)業(yè)鏈競爭力強(qiáng)。但我也認(rèn)為這是中國新能源汽車強(qiáng)大后必然伴生現(xiàn)象，強(qiáng)大了才有人關(guān)注，有人感覺不舒服。歐盟對中國電動汽車開展調(diào)查是法國等早有提議，慕尼黑車展后才發(fā)動調(diào)查，應(yīng)該并不突然。

歐盟對中國的反補(bǔ)貼調(diào)查存在明顯的雙重標(biāo)準(zhǔn)，實質(zhì)是對中國技術(shù)崛起的一種阻礙和遏制，違反了世貿(mào)組織的公平性規(guī)則。歐盟應(yīng)客觀看待中國電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而不是隨意動用單邊經(jīng)貿(mào)工具來阻止或提高中國電動汽車產(chǎn)品在歐發(fā)展和經(jīng)營成本。我們應(yīng)該積極應(yīng)對，有理有據(jù)有節(jié)的應(yīng)對調(diào)查，力爭最好的結(jié)果。同時我們車企應(yīng)該加速全球化布局，實現(xiàn)自主崛起的產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國愿景。

一、世界新能源乘用車走勢

1、2023年世界新能源乘用車表現(xiàn)

• 2020年新能源乘用車銷量達(dá)到286萬臺，走勢與2019年同期增41%。

• 2021年新能源乘用車銷量達(dá)到634萬臺，增長122%的超預(yù)期的超強(qiáng)表現(xiàn)。

• 2022年世界新能源乘用車走勢較強(qiáng)，達(dá)到1031萬臺，同比增長63%。

• 2023年世界新能源乘用車走勢較強(qiáng)，1-8月達(dá)到823萬臺，同比增長40%。8月達(dá)到122萬臺，同比增長35%。相對前幾年的走勢仍是較快。

2、世界新能源乘用車市場走勢

2020年上半年世界新能源車面臨高基數(shù)壓力，8月開始進(jìn)入低基數(shù)階段，奠定了持續(xù)至今新的新能源增長周期。

2021-2022年呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢，低基數(shù)下的增長更強(qiáng)。2023年世界新能源車起步較低，2季度低基數(shù)高增長，7-8月基本恢復(fù)正常高增長。

2023年的新能源減速趨勢超預(yù)期。中國的新能源政策調(diào)整因素影響1月較大，2-8月已經(jīng)逐步恢復(fù)。前期連續(xù)幾年世界新能源銷量已經(jīng)超越40%增速。

3、世界各地新能源乘用車市場走勢

中國之外市場的新能源走勢總體較強(qiáng)，海外新能源在今年開始的新一輪增長。

中國之外市場的新能源走勢較好，而且去年的基數(shù)較低，有利于增長。8月的海外新能源增長較猛。

根據(jù)全國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)：中國2021年331萬乘用車，超越歐洲的218萬和北美洲的70萬，中國優(yōu)勢明顯。

根據(jù)全國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)：中國2022年的銷量650萬臺，大幅超越歐洲的248萬和北美洲的106萬的銷量，中國新能源車優(yōu)勢明顯。

根據(jù)全國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)：中國2023年1-8月的銷量508萬臺，繼續(xù)大幅超越歐洲和北美洲的銷量，中國新能源車優(yōu)勢明顯。

從新能源車的區(qū)域市場走勢看，2020年歐洲始終是加速上行，超越中國。2021-2022年的歐洲新能源車市場總體高位穩(wěn)定，而中國新能源車市場2021年開始持續(xù)走勢強(qiáng)勁。美國市場新能源車相對低迷和穩(wěn)定。

2023年中國新能源車銷量回落較大，歐洲也是政策退出，美國車市較強(qiáng)，未來中國車市將持續(xù)良好發(fā)展。

4、世界各國新能源滲透率

世界新能源車滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢，2022年已經(jīng)達(dá)到13%水平，2023年1-8月達(dá)到14.6%，其中中國新能源滲透率達(dá)到28%，德國達(dá)到20%，挪威達(dá)到72%，美國僅有8.9%，日本僅有3%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。

隨著中國繼續(xù)強(qiáng)化新能源發(fā)展，美國加大新能源的鼓勵政策，世界新能源車進(jìn)入強(qiáng)勢發(fā)展的新階段。

二、中國新能源乘用車在歐洲表現(xiàn)特征

1、歐洲純電動市場競爭格局

10月4日，歐盟委員會發(fā)布公告，決定對進(jìn)口自中國的純電動載人汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。歐洲純電動車市場不包含插混，因此我們剔除歐洲插混，只看純電的分析。

2、歐洲市場的純電動車企表現(xiàn)

中國車企在歐洲純電動市場表現(xiàn)較強(qiáng)。上汽表現(xiàn)很好。特斯拉的歐洲表現(xiàn)相對穩(wěn)定。中國比亞迪和吉利的歐洲純電動表現(xiàn)較好。蔚來和小鵬的歐洲市場也有突破。

3、歐洲市場的插混競爭特征

自主品牌在歐洲插混市場表現(xiàn)相對一般，占據(jù)份額不足5%。其中大部分份額是吉利的沃爾沃的份額，并非自主的真正出口，而比亞迪等的插混并未出口歐洲。

三、世界新能源乘用車結(jié)構(gòu)特征

1、世界新能源乘用車市場走勢

2021年全年的歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長較弱。2022年仍受到疫情影響，歐洲2022年較2021年份額下降較大，2023年歐洲份額小幅上升。

近期中國新能源乘用車的增速強(qiáng)于世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉(zhuǎn)。 2021年中國全年保持52%，較強(qiáng)。2022年的中國占世界新能源份額超過60%。2023年1-8月的中國占世界份額61%，8月份額65%的表現(xiàn)較強(qiáng)。

歐洲國家的銷量份額變化較劇烈。2022年年末德國等國的份額暴增，2023年年初補(bǔ)貼退出帶來快速回落。受政策影響不大的是日韓等國家，份額提升較慢的是日本、韓國等。亞洲其它地區(qū)的新能源市場增長也是一般。

2、世界新能源乘用車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

近幾年的純電動占比提升，2022年達(dá)到74%，氫能源市場嚴(yán)重低迷，插混份額下降，類似傳統(tǒng)車的中高端格局逐步出現(xiàn)。2023年插混分額提升較大，達(dá)到28%，純電動暫時下降到72%。

3、世界新能源乘用車的結(jié)構(gòu)-2023

2023年的世界新能源車結(jié)構(gòu)是中國偏純電動。歐洲主力國家市場插混較強(qiáng)，歐洲市場結(jié)構(gòu)的純電與插混持平的特征明顯，挪威等非汽車生產(chǎn)國家的純電動較強(qiáng)。

前期中國A00級電動車較強(qiáng)，今年中國和歐洲國家的A0級占比較高。綜合看A0+A00級總括的經(jīng)濟(jì)型電動車成為主力，中國經(jīng)濟(jì)型電動車的份額提升到中國純電動車占比的46%，保持主力市場地位。德國、法國、意大利的經(jīng)濟(jì)型電動車與中國均較強(qiáng)。

世界B級電動車的占比較高，而A級的占比偏低，這也是特斯拉的世界布局的特色效果。

四、世界新能源乘用車競爭格局

1、各廠家新能源車份額走勢

從歷年銷量份額看，中國的比亞迪世界領(lǐng)先，上汽集團(tuán)的新能源表現(xiàn)優(yōu)秀，上汽乘用車和上汽五菱兩家自主車企表現(xiàn)很好。德國大眾的新能源車表現(xiàn)較強(qiáng)，寶馬集團(tuán)、德國奔馳等保持在第二梯隊水平。

豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈，美國特斯拉表現(xiàn)極其優(yōu)秀，推動奔馳和寶馬都在新能源車加大投入。目前寶馬、奔馳的性能車的走勢一般，特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量。

中國新勢力的表現(xiàn)總體走強(qiáng)，尤其是理想和蔚來等表現(xiàn)特別良好。

五、純電動新能源車結(jié)構(gòu)市場走勢

1、純電動的世界結(jié)構(gòu)

中國在世界純電動車市場份額表現(xiàn)相對突出，2017-2018年是在60%左右的份額；2019-2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48%的份額；2021年又回升到60%的份額；2023年1-8月的份額達(dá)到59%的份額水平，表現(xiàn)相對平穩(wěn)。

歐洲純電動車的份額從2018年的16%上升到2019年23.5%，2020年上升到35%，到2023年的1-8月下降到21%的水平。今年的美國電動車份額上升到13%。

2、車企份額走勢

從車企的純電動份額來看，比亞迪的份額總體來看持續(xù)上升。從2017-2021年總體保持在7%以上的份額水平，但2022年的份額上升到12%，2023年的份額上升到16%，表現(xiàn)良好。

純電動車中的特斯拉份額表現(xiàn)相對較強(qiáng)，特斯拉保持世界純電動領(lǐng)先。2020年在23%左右的份額水平，目前達(dá)到24%的較強(qiáng)走勢。

上汽集團(tuán)的份額從2018年的5%上升到2021年13%，隨后2022年的12%左右的份額，2023年1-8月的8%的走勢稍弱。

六、插混新能源車結(jié)構(gòu)市場走勢

1、插混的世界結(jié)構(gòu)

中國在世界插電混動份額表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，在2017-2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到25%。2021年中國在世界插電混動份額在32%的水平，2022年上升到56%的水平，2023年上升到65%的水平，中國在世界插電混動市場呈現(xiàn)超強(qiáng)的表現(xiàn)。

歐洲的插電混動份額從2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2023年的25%的水平。

2、車企份額走勢

從車企的插電混動份額來看，比亞迪表現(xiàn)最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動份額下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2023年1-8月上升到世界插電混動份額39%的水平，體現(xiàn)了比亞迪插電混動市場的良好表現(xiàn)。

德國大眾的插電混動份額大幅上升到2020年的20%，又下降到2023年的5.5%的份額。寶馬的插電混動份額近兩年也出現(xiàn)了明顯的下降，2023年下降到4.4%的水平，吉利沃爾沃的插電混動占到世界6%的水平。

七、混合動力車結(jié)構(gòu)市場走勢

1、普混的世界結(jié)構(gòu)

中國近兩年混動高速發(fā)展，2022年成為世界較大的混動市場，超越美國成為超強(qiáng)主力。

2、普混的企業(yè)份額走勢

混合動力市場是日韓強(qiáng)勢的占據(jù)，豐田、本田、日產(chǎn)和現(xiàn)代的混動表現(xiàn)很強(qiáng)，占據(jù)95%。其它大部分企業(yè)的混動份額均不超過1.4%。廣汽、長城在2022年的混動市場份額表現(xiàn)較強(qiáng)，今年走勢受政策影響回落較大。

返回第一電動網(wǎng)首頁 >