Waymo CEO 約翰?克拉夫西克

今夜無人入睡

美國時間2017年5月14日(周日)晚上8點左右，傳媒行業(yè)著名的“灰色貴婦”——紐約時報爆出猛料：谷歌無人駕駛公司waymo與美國第二大打車軟件Lyft秘密簽署協(xié)議，共同研發(fā)無人駕駛汽車。

美國各大主流媒體作者隨即結(jié)束休假，跟進這一爆炸性新聞的報道，消息頃刻間被帶到了全球的各個角落。

全球和美國最大的打車軟件公司Uber的CEO特拉維斯?卡蘭尼克一定會極其郁悶，谷歌這是要把他往死里整啊。一方面通過知識產(chǎn)權(quán)官司使得Uber在無人駕駛技術(shù)的研發(fā)進程受到實質(zhì)性延緩，6.8億美金收購打了水漂不說，挖了人也不能再用了，官司前途莫測。隨即又武裝了其在美國本土最大的競爭對手，通過先進的科技與自己在主營業(yè)務(wù)上展開殊死競爭。

如果Lyft在2018年就能用谷歌提供的無人駕駛汽車參與共享出行的競爭，這些車可通過融資租賃前期不需任何成本，可無限量供應(yīng)。加上谷歌有Android，搜索，地圖等強大的導(dǎo)流入口，Uber在美國的霸主地位會受到實質(zhì)性動搖，甚至競爭失敗。

Lyft與谷歌的waymo合作后，除了Uber外的其他打車軟件將不得不考慮擁抱waymo，谷歌因此而將拿下整個出行行業(yè)。Uber不得不去反思當(dāng)初將谷歌的首席法律官驅(qū)趕出自己的董事會，并在無人駕駛領(lǐng)域與谷歌展開激烈競爭的戰(zhàn)略決策是一個巨大的錯誤。

通用汽車的瑪麗?芭拉一定會感到震怒，為了lyft，她已經(jīng)做了一切所能夠做的。在lyft最艱難的時候，為其注入了5億美金，領(lǐng)投了它的F輪融資，10億美金收購了YC孵化的無人駕駛初創(chuàng)公司Cruise Autonation。投入400輛雪佛蘭Bolt，與Lyft一起發(fā)展無人駕駛技術(shù)，招募了將近1500人的軟件研發(fā)團隊。整體投入的資金至少是30億美金。

這一切并沒有贏得lyft的忠誠，在這個黯淡的星期日晚上，她們得到了摯愛劈腿的消息。Lyft的兩位創(chuàng)始人Logan Green和John Zimmer，與Waymo的CEO John Krafcik在2016年的夏天就已開始了接觸，但一直沒有結(jié)果。直到北京時間2017年5月15日早上，美國時間5月14日晚上，才被曝出，雙方已簽署合作協(xié)議。

車評君可以毫不猶豫地得出結(jié)論：雙方合作的突然提速，是受到了2017年4月20日，中國搜索引擎巨頭百度在無人駕駛領(lǐng)域的“阿波羅”開源計劃影響。同時，可以毫不猶豫地下結(jié)論，谷歌的無人駕駛技術(shù)遠遠領(lǐng)先于通用汽車，已經(jīng)到了大規(guī)模應(yīng)用的臨界點。

同樣，這段時間頻繁往返與硅谷和北京的百度副董事長兼總裁的陸奇將會感到焦慮。谷歌在共享出行市場的出擊，不但打破了其“apollo”計劃的包圍圈，而且在無人駕駛生態(tài)建設(shè)上跑到了百度的前面。這一場無人駕駛操作系統(tǒng)之爭，百度出現(xiàn)了被動之局。

在全球著名的2017年上海國際車展的首日，陸奇宣布將其已投入200億人民幣打造的無人駕駛汽車系統(tǒng)免費開放給汽車制造商以及其他有需求的合作伙伴。(百度扔下原子彈 炸掉全球無人駕駛數(shù)百億美金研發(fā)投入)這一計劃的目標(biāo)是通過大規(guī)模降低無人駕駛應(yīng)用門檻，將其快速應(yīng)用和普及，以此獲取大量數(shù)據(jù)提升能力，并加快占領(lǐng)市場的步伐，進而成為全球無人駕駛產(chǎn)業(yè)的霸主。但這一計劃，已被谷歌從共享出行市場突出重圍。

另外，隨著谷歌搭建好了全球首個無人駕駛產(chǎn)業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)(包括完整的技術(shù)提供商，整車制造商和運營商)的完整落地，意味著無人駕駛市場之爭，將快速從技術(shù)研發(fā)步入到應(yīng)用運營之爭，毫無疑問，是一場慘烈的“淘汰賽”。所有產(chǎn)業(yè)的參與者不得不思考如何參與到這場競爭并求得生存。

百度“apollo”計劃可能落空

這讓車評君想起了摔跤比賽。隨著“apollo”計劃的放出，看起來百度已經(jīng)將谷歌壓在了身下。然而，僅僅在25天之后，劇情瞬間翻轉(zhuǎn)，谷歌再次騎到了百度身上。

無人駕駛生態(tài)系統(tǒng)，技術(shù)的提供+整車制造商，只是完成產(chǎn)品準(zhǔn)備工作，最終的競爭要落到運營和應(yīng)用上來，需要將產(chǎn)品大規(guī)模地賣出去，并持續(xù)產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)反饋。

無人駕駛汽車的應(yīng)用，最可能的三大核心領(lǐng)域是共享出行、貨運物流和私人汽車銷售。從時間進度上看，無人駕駛技術(shù)共享出行和貨物物流上的應(yīng)用一定會比應(yīng)用于私人汽車上早。

百度的“apollo”開源計劃，使得百度在中國這個全球最大的汽車市場，獲得了包括北汽、奇瑞、比亞迪、一汽解放、福田等大量整車制造商的合作合同。而谷歌所在的歐美市場，主要整車制造商都以投入巨資自研無人駕駛技術(shù)。谷歌折騰1年，只與FCA達成了戰(zhàn)略合作。這讓谷歌在競爭中陷入巨大的被動。

然而，在無人駕駛未能部署在私家車上之前，與整車制造商合作生產(chǎn)出來的產(chǎn)品并不能找到市場，也不能讓部署了百度無人駕駛技術(shù)的汽車大規(guī)模在道路上跑起來。他們還是需要找到市場，把車子賣出去。

谷歌的優(yōu)勢在于，其無人駕駛技術(shù)經(jīng)過8年300萬英里的測試，已非常接近于最后的上路應(yīng)用。此外，谷歌與FCA合作，將大捷龍改造為無人駕駛汽車，已經(jīng)過制造、改裝、驗證和安全測試等諸多制造環(huán)節(jié)，初步具備了大規(guī)模制造無人駕駛汽車的能力。

谷歌策略的聰明之處在于，既然整車企業(yè)不愿意合作，而且哪怕合作了也不能快速把無人駕駛汽車賣給個人，不如繞開整車制造商這個中間商，直接與共享出行運營商合作。而整車制造商只需要與一家FCA合作，只要能夠源源不斷地生產(chǎn)出具備無人駕駛能力的量產(chǎn)車就行，顯然FCA會更加高興。

在與Uber已經(jīng)鬧掰的情況下，Lyft顯然成了最佳選擇。擁有了Lyft就像當(dāng)初的Android擁有了HTC，完全打開了智能手機市場。只要能夠?qū)yft扶持起來，谷歌將會擁有整個共享出行市場。

在戰(zhàn)略既定的情況下，Lyft是一定不能抗拒google的誘惑的。

Lyft與谷歌合作，極有可能比Uber提前3年左右時間使用上無人駕駛汽車，如果這樣的事情真的發(fā)生，全球共享出行的格局有極大的可能發(fā)生改變。

車評君必須指出的是，在百度開源無人駕駛技術(shù)的背景下，谷歌給共享出行領(lǐng)域提供的技術(shù)服務(wù)一定是免費的。這次和lyft合作，很可能會倒貼資源。

谷歌，除了可以為lyft提供無人駕駛汽車之外，他還控制著Android操作系統(tǒng)，全球最大的地圖系統(tǒng)谷歌地圖，全球最大的搜索引擎，可帶來大量的用戶資源，這些資源是任何一個互聯(lián)網(wǎng)運營者難以抗拒的誘惑。

谷歌的waymo+FCA，整個無人駕駛生態(tài)系統(tǒng)還缺最后一塊拼圖——終端使用者，lyft補足了這塊最后的拼圖，也是一個絕佳的選擇。意味著全球第一個完整意義上的無人駕駛汽車生態(tài)系統(tǒng)聯(lián)盟正式成立。

谷歌一定會傾注他的資源，將Lyft扶持為共享出行領(lǐng)域里的HTC，他一定可以做到。因為他除了能夠提供無限量的運力之外，還能提供無限量的用戶導(dǎo)流。這個生態(tài)系統(tǒng)和聯(lián)盟只能成功不能失敗。

在Lyft的示范和競爭下，加上谷歌waymo的無人駕駛汽車技術(shù)成熟度最高，已具備了量產(chǎn)能力。毫無疑問，所有的打的軟件或共享出行公司都會將waymo作為首選的合作伙伴。

谷歌以共享出行市場作為突破口，百度原先重磅推出的“apollo”計劃的初衷不但會落空，且會陷入被動。因為在共享出行領(lǐng)域前期的無人駕駛汽車使用的都將會是谷歌的系統(tǒng)，同時為谷歌貢獻大量的數(shù)據(jù)，提升谷歌的能力，并幫助他進一步提升市場占有率。

在共享出行領(lǐng)域，百度唯一的機會就是中國市場。政策的壁壘和門檻使得谷歌在短期內(nèi)難以長驅(qū)直入。中國市場，還剩下滴滴出行，神州優(yōu)車以及艱難求存的易到用車。在這塊市場，如果誰率先解決將無人駕駛應(yīng)用于共享出行，誰將會在出行市場的競爭中占據(jù)很大的優(yōu)勢。

百度的當(dāng)務(wù)之急是，整合一家核心整車制造商，迅速解決無人駕駛汽車的規(guī)模制造問題。這里的備選有幾家，比亞迪、奇瑞、蔚來汽車、威馬汽車。比亞迪的優(yōu)勢在于其生產(chǎn)的包括騰勢、e6等車型比克萊斯勒大捷龍更適合共享出行。威馬汽車從車型研發(fā)上，已經(jīng)考慮了未來用于共享出行的用途。

百度還需要即可著手與國內(nèi)的共享出行服務(wù)商合作，對接需求，探討如何最快地將無人駕駛汽車投入到具體的運營使用。滴滴出行很難在短期內(nèi)達成合作，神州優(yōu)車也許是最佳選擇。

沿著谷歌的邏輯，在車評君看來，也許貨運物流，或者快遞公司，也有非常強烈的需求，類似的合作洽談已經(jīng)在路上了。百度顯然不會放棄，谷歌也會加速推進。

車評君能夠想到的思路是見招拆招，流于下乘。高手與高手之間的較量，其看點在于永遠不會follow競爭對手的思路，其戰(zhàn)略和策略和自身的核心能力充分結(jié)合，一方面能夠?qū)Ξa(chǎn)業(yè)造成巨大的沖擊，同時又讓競爭對手無法模仿。

現(xiàn)在，球再次踢給了陸奇，讓我們看看百度如何接招吧。

競爭跑步進入寡頭時代

百度對無人駕駛技術(shù)的開源，以及谷歌在共享出行領(lǐng)域的重拳跟進，極大的可能將無人駕駛技術(shù)導(dǎo)入到“寡頭競爭”時代。理由簡述如下：

1、無人駕駛技術(shù)的盈利模式已發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。鑒于無人駕駛汽車研發(fā)成本非常高昂，原先硬件制造商設(shè)想的商業(yè)模式，增加硬件體驗和附加值，再賣高價的可能已經(jīng)非常低，唯一的不確定性是蘋果。

鑒于無人駕駛軟件拷貝已不能賣錢，這會讓整車制造商的研發(fā)投入不能得到有效的補償，后續(xù)的研發(fā)運維難以為繼。整車制造商也不可能將自研的無人駕駛系統(tǒng)開源，提供給競爭對手使用，這將使得他們逐步被趕出市場。

像Android這樣的平臺運營模式，最大的特點是研發(fā)投入極其高昂，而投資回報周期長，且羊毛出在豬身上。并不適合硬件制造商，或者小型公司參與。

2、AI和數(shù)據(jù)將大幅度抬升無人駕駛門檻。無人駕駛的突破是AI技術(shù)發(fā)展的結(jié)果。汽車硬件制造商，能夠突破AI的門檻，在這個領(lǐng)域具備較強競爭力的可能性不高，也難以在這個領(lǐng)域培養(yǎng)出核心競爭力，樹立起口碑。另外，鑒于百度以及谷歌的開源，他們將會獲取更多的駕駛數(shù)據(jù)，進一步提升無人駕駛能力，與單一的汽車品牌在能力上拉開差距，進一步擴大市場份額，形成“馬太效應(yīng)”。

3、無人駕駛技術(shù)將會品牌化。因為無人駕駛不僅事關(guān)車輛本身以及車上人員的安全，且會影響到其他人員以及財產(chǎn)的安全，具有非常大的外部性。這種特征將使無人駕駛技術(shù)的品牌變得重要。任何公司或者個人，在采購的時候，一定會非常慎重地考慮該車的無人駕駛技術(shù)由誰提供。這將會使得出現(xiàn)“Intel Insider”這樣的效應(yīng)，進一步加劇集中。

如果這種趨勢成立的話，就意味著全球范圍內(nèi)在無人駕駛產(chǎn)業(yè)幾百億美金的投資將會化作烏有。

讓我們把時鐘撥回到2008年左右，形勢就會看得更加清楚。那時，蘋果剛剛推出IOS，全球范圍內(nèi)的科技企業(yè)都試圖爭奪智能手機OS的機會，大量有實力的公司，大量的科研人員，大量的資金被投入到這個領(lǐng)域，試圖抓住千載難逢的市場機會。

這個市場上最終只有兩家OS幸存了下來，一家是蘋果的IOS，一家是谷歌的Android。截止上周五，蘋果的市值為8130億美金，谷歌市值達6500億美金，分居全球市值排行榜的第一和第二位。

很難想象在15年以后，市面上還有15家無人駕駛技術(shù)品牌，如果還有3-5家，就屬萬幸了。 瘋狂的人們和資本，都想一想吧。

慘烈競爭催熟無人駕駛技術(shù)

正是因為無人駕駛技術(shù)未來無與倫比的可能性，導(dǎo)致了百度包括谷歌，在面向未來制定戰(zhàn)略時，極其具有侵略性。同時讓競爭變得異常殘酷。

當(dāng)有人有勇氣將一個投入200億元研發(fā)出來的東西免費開放出來的時候，就意味著這必然是一場重注之豪賭。所有的市場參與者，如果不能感受到如此凌厲的殺機和巨大的決心，顯然不適合繼續(xù)參與這場競爭。

2013年初，當(dāng)車評君被問及如何看待“打的軟件”時，對此嗤之以鼻，并認為是一個十足的笑話。事實證明，車評君成了一個十足的笑話。任何一個領(lǐng)域當(dāng)有大量的資本洶涌而入時，產(chǎn)業(yè)被快速催熟的概率將會大幅度提升。耳熟能詳?shù)念I(lǐng)域包括，打車O2O，共享單車，共享充電寶，新能源汽車，接下來就是無人駕駛。

在2016年，汽車企業(yè)的CEO們對未來進行暢想，針對無人駕駛提出了雄心勃勃的計劃，他們認為將在2021年實現(xiàn)L4級別以上的完全無人駕駛能力，并投入共享運營。有的老總們壯了壯膽，提出了2025年實現(xiàn)無人駕駛的目標(biāo)。

為此，全球范圍內(nèi)幾乎所有的車企都已聲稱將在無人駕駛領(lǐng)域投入巨資。招募數(shù)以千計的軟件工程師，AI科學(xué)家，去攻占汽車新興科技的戰(zhàn)略制高點。單個車企的投資數(shù)以幾十億美金計。中國的本土品牌長安汽車，也提出了一個面向2025年的200億元的無人駕駛研發(fā)預(yù)算。讓車評君熱淚盈眶。

然而，當(dāng)時間進入2017年的時候，全球無人駕駛研發(fā)進程表已經(jīng)遭到了巨大的修改。特斯拉的CEO埃隆?馬斯克率先宣布，無論如何，將會在2019年實現(xiàn)L4級別的完全無人駕駛能力。

谷歌是潛行在水面下的怪獸，當(dāng)人們都被他的技術(shù)天才離職的新聞所吸引時，已在亞利桑那州的鳳凰城投入了100輛具備自動駕駛能力的克萊斯勒大捷龍，進行共享出行服務(wù)的測試。隨后，他們宣布將會繼續(xù)投入500輛大捷龍投入無人駕駛的共享出行運營。600輛的車隊，已經(jīng)相當(dāng)于北京的一家中小型出租汽車公司的規(guī)模了。

按照waymo目前的進度，2018年無人駕駛汽車在共享出行領(lǐng)域投入正式的大規(guī)模的運營將成大概率事件。在此之前，唯一能夠阻止谷歌的是政策和法規(guī)。但不要忘了，共享出行運營和貨運不同，不需要跨州協(xié)調(diào)政策，搞定幾個州或若干個城市對谷歌而言不算挑戰(zhàn)。

百度的開源，以及谷歌在出行市場的跟進，其力度遠大于當(dāng)時滴滴與快的的補貼，必然的結(jié)果是大幅度降低人類擁有這項技術(shù)的成本，同時也將極大地促進這項技術(shù)在全球范圍內(nèi)的普及和應(yīng)用。

在如此慘烈的競爭之下，更多的人一定是炮灰。

打車公司自研無人駕駛技術(shù)是嘬死

在long long ago，無人駕駛技術(shù)剛剛興起之際。一些投資人鼓吹，像滴滴和Uber這些出行服務(wù)商將成為無人駕駛技術(shù)最具優(yōu)勢的研發(fā)者，理由是他們有數(shù)據(jù)。包括Uber的CEO特拉維斯?卡蘭尼克，將無人駕駛當(dāng)作公司未來生死存亡的技術(shù)。

其實它們擁有的數(shù)據(jù)對無人駕駛研發(fā)價值非常低，因為無人駕駛需要的數(shù)據(jù)是在某一刻，在某個特定的外部環(huán)境之下，司機采取哪些操作行為。而Uber或者滴滴出行司機端收集的數(shù)據(jù)幾乎無價值，作用不如百度地圖。而用戶從A點到B點的大數(shù)據(jù)對無人駕駛技術(shù)研發(fā)沒有幫助，只對交通規(guī)劃有幫助。

然而在那樣論調(diào)的趨勢上，很多打的軟件犯了很多不可思議的戰(zhàn)略性錯誤。包括Uber執(zhí)拗地把谷歌首席法律官趕出自己的董事會，堅決地與谷歌在無人駕駛技術(shù)上展開正面競爭，大肆挖走谷歌的人才。今天Uber將飽嘗戰(zhàn)略性錯誤的惡果。

Google+FCA+Lyft對于Uber，這是一場徹頭徹尾的災(zāi)難。對于其他的打車軟件而言，是一場災(zāi)難或福音全在一念之間，取決于出行服務(wù)商的腦子是不是足夠清醒。

對于滴滴出行，歐洲的Grab，東南亞的Gett，印度的Ola，都需要思考一個問題：是與谷歌為敵，自己開發(fā)無人駕駛技術(shù)呢？還是把錢省出來，投入到谷歌的懷抱，與他水乳交融呢？或者說有Plan C。

2016年底，滴滴出行CEO程維接受媒體采訪時透露，該公司計劃在6年左右的時間研發(fā)出無人駕駛技術(shù)。如果這個計劃是嚴(yán)肅認真的話，6年之后，這家公司也許已經(jīng)在競爭中陷入被動。

滴滴出行，或者其他打車APP，最好的選擇是：

1、馬上放棄投入巨資研發(fā)無人駕駛技術(shù)的計劃。因為你根本不可能競爭得過谷歌或百度，而且需要極長的研發(fā)時間，吃力不討好。只保留一個技術(shù)團隊，用于與第三方無人駕駛技術(shù)和產(chǎn)品供應(yīng)商對接。

2、馬上擁抱谷歌，與之展開合作。避免在共享出行核心戰(zhàn)略市場上被競爭對手追上甚至趕超。任何一個企業(yè)，無論多大，都應(yīng)該保持開放的心態(tài)以及謙卑的心態(tài)，總覺得自己有很多資源，什么都做，失敗的可能性會大很多。像騰訊這樣的巨無霸，在對于自身核心競爭力的思考上，有著極其清晰的定位，在業(yè)務(wù)拓展上有著嚴(yán)苛的紀(jì)律性。

無人駕駛技術(shù)絕不是一家出行服務(wù)商的核心競爭力，事實將證明，將會成為出行服務(wù)商的包袱。

3、馬上與百度合作，與其開源的“apollo”計劃對接。直接使用和消化對方的能力，作為一種替代和備選供應(yīng)商，對谷歌的waymo進行制衡。

無人駕駛，已成為AI應(yīng)用的第一個核心戰(zhàn)略戰(zhàn)場，同時也將是汽車、交通出行、互聯(lián)網(wǎng)、通訊等重大產(chǎn)業(yè)的“天王山”，這里日益將成為一個競爭的“修羅場”和資本的“黑洞”。行業(yè)的參與者一定要頭腦清楚，心存敬畏。

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