編者按：為凝聚新能源汽車(chē)行業(yè)的研究力量，發(fā)揮協(xié)作效應(yīng)，第一電動(dòng)網(wǎng)建立特約研究員機(jī)制，邀請(qǐng)行業(yè)知名專家、大牛作者作為特約研究員，集中多方智慧，深入探索新能源汽車(chē)政策、資本、技術(shù)、市場(chǎng)等領(lǐng)域，并定期推出【研究周報(bào)】，解析行業(yè)熱點(diǎn)問(wèn)題。

【特約研究員 冰封之城】雞年運(yùn)勢(shì)，對(duì)低速電動(dòng)車(chē)行業(yè)來(lái)說(shuō)是：潛龍勿用。潛龍指隱藏的意思，因?yàn)檫@一爻在最下方，稱為“初九”，龍潛于淵，陽(yáng)之深藏，應(yīng)堅(jiān)定信念，隱忍待機(jī)，不宜輕舉妄動(dòng)才好利于下一步行動(dòng)。

1.行業(yè)形勢(shì)：需求萎縮、反汽車(chē)化現(xiàn)象出現(xiàn)

進(jìn)入2017年，低速電動(dòng)車(chē)行業(yè)將結(jié)束發(fā)自2011年以來(lái)的連續(xù)5年的高速增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)向低速增長(zhǎng)，甚至面臨下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

2016年底行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的事情炒的太熱，從廠家到商家到消費(fèi)者都在關(guān)注，達(dá)摩克里斯之劍懸而待發(fā)，整個(gè)市場(chǎng)觀望情緒嚴(yán)重。去年12月份后經(jīng)銷商提貨量腰斬，大家都在等，大一點(diǎn)的商家忙著聯(lián)系高速車(chē)，想著找一條新出路。

過(guò)去政策也不明朗，增長(zhǎng)為什么沒(méi)有受到影響呢？因?yàn)橛忻鞔_預(yù)期的威脅，才能造成真正的壓力！比如在學(xué)校威脅小明“等著我找人來(lái)收拾你！”和“你等著，放學(xué)了我找隔壁班的大熊來(lái)收拾你！”，顯然后者給人的心理壓迫更大?！?月人大會(huì)之前出臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)方案，公安部要求五證合一等”就是一種明確預(yù)期的壓迫。

上路如何管理、牌照怎么上、保有車(chē)輛怎么處理？這些客戶最關(guān)心的問(wèn)題，都還沒(méi)有答案。鑒于去年多地出現(xiàn)對(duì)低速電動(dòng)車(chē)的嚴(yán)查和收繳活動(dòng)，和公安交通部門(mén)一貫的強(qiáng)硬表態(tài)，整個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)的信心不足，需求在打壓下出現(xiàn)萎縮。

預(yù)測(cè)今年的行業(yè)走勢(shì)，很有可能是：大家在觀望中錯(cuò)過(guò)3-5月份的小旺季，馬上進(jìn)入6-9月的淡季，到了10-12月，又面臨沒(méi)有太多合適的符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品可以選擇、或者產(chǎn)品成本超出市場(chǎng)預(yù)期的境地，這可能造成低速電動(dòng)車(chē)行業(yè)發(fā)展的寒冬。這個(gè)趨勢(shì)下，商家會(huì)更加謹(jǐn)慎地去面對(duì)，市場(chǎng)上不易做大的動(dòng)作；而廠家則更多面臨銷量下滑帶來(lái)的資金壓力，易早做過(guò)冬準(zhǔn)備。

以前電動(dòng)汽車(chē)有兩個(gè)主題：一個(gè)高速，一個(gè)低速；一個(gè)是體制內(nèi)，一個(gè)是體制外；前者靠補(bǔ)貼，后者靠市場(chǎng)，大家各過(guò)各的日子?，F(xiàn)在藍(lán)墻打通了，壁壘打開(kāi)了，要素的相對(duì)變化帶來(lái)的將是競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化——

第一、原來(lái)只有低速車(chē)廠家分60萬(wàn)臺(tái)車(chē)的市場(chǎng)，現(xiàn)在高速車(chē)廠家也擠進(jìn)來(lái)了，但是市場(chǎng)卻沒(méi)有變大，大家分的市場(chǎng)份額更少了，日子更難過(guò)了。

第二、傳統(tǒng)高速車(chē)廠家靠的是規(guī)模經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)方式，份額太少，達(dá)不到批量經(jīng)濟(jì)性，而且面臨低速車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格下來(lái)了，單車(chē)?yán)麧?rùn)下降，也同樣難受。

這樣造成的結(jié)果是：兩級(jí)分化嚴(yán)重——高速車(chē)群體vs兩輪三輪車(chē)群體——中間有個(gè)很大的人群很失落，原來(lái)很多四五線城鎮(zhèn)使用低速電動(dòng)車(chē)的客戶、銷售低速電動(dòng)車(chē)的商家、一大部分篷車(chē)生產(chǎn)的廠家，就會(huì)有憤怒感，他們會(huì)反汽車(chē)化，然后就帶來(lái)了社會(huì)矛盾。當(dāng)然好處也有，就是產(chǎn)品的要求上升后，原來(lái)的部分高端客戶有了更好的選擇。

所以就好像特朗普的出現(xiàn)一樣，他反映了一個(gè)事實(shí)：在所有大的變化中，并不是每一個(gè)人、每一個(gè)集團(tuán)、每一個(gè)板塊都可以獲得同等收益，而是勢(shì)必有高有低、有得有失，這樣社會(huì)矛盾就會(huì)生發(fā)。

從整體看，低速電動(dòng)車(chē)行業(yè)正處于一個(gè)靠市場(chǎng)換技術(shù)升級(jí)、靠時(shí)間換發(fā)展空間的階段。而一個(gè)行業(yè)在高速增長(zhǎng)階段是高度依賴市場(chǎng)需求的，如果這個(gè)節(jié)點(diǎn)的需求萎縮，那就會(huì)對(duì)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)很大的影響。

2.  行業(yè)形勢(shì)：成本上升，尤其是制度成本上升

低速電動(dòng)車(chē)行業(yè)之所以能夠在夾縫中發(fā)展起來(lái)，就是因?yàn)橛谐杀緝?yōu)勢(shì)；比高速電動(dòng)車(chē)行業(yè)發(fā)展的快，最大優(yōu)勢(shì)也是成本低。同樣一個(gè)市場(chǎng)需求，產(chǎn)品成本低價(jià)格低，就會(huì)被消費(fèi)者“選擇價(jià)格低廉產(chǎn)品”的天然特性所選擇低。

但是現(xiàn)在低速電動(dòng)車(chē)的成本在變化，鋰電化、安全裝置、保證通過(guò)各類定型要求，都在大幅推高整車(chē)的物料成本，低速電動(dòng)車(chē)和傳統(tǒng)造車(chē)成本在不斷拉近。

當(dāng)然，僅僅把低速電動(dòng)車(chē)的崛起歸因于價(jià)格便宜，不盡準(zhǔn)確。不是要素便宜就能夠變成競(jìng)爭(zhēng)力，要素變成產(chǎn)品要組織，組織要在一個(gè)體系里運(yùn)行。因此，這還關(guān)系到體制成本的問(wèn)題。

在我國(guó)汽車(chē)行業(yè)中，各類標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、公告、準(zhǔn)入、監(jiān)管、管理體系、道路交通管理法案等，構(gòu)成了奇高無(wú)比的制度成本，這也是低速電動(dòng)車(chē)沒(méi)有從汽車(chē)行業(yè)中誕生的最主要原因。所以，低速電動(dòng)車(chē)的成本優(yōu)勢(shì)不完全是原來(lái)的價(jià)格便宜，還有就是第二項(xiàng)優(yōu)勢(shì)：缺乏管制，大家摸著石頭過(guò)河，把原來(lái)奇高無(wú)比的制度成本大幅降下來(lái)了。

就是這套土方法，把制度成本非常顯著地降了下來(lái)，加上原來(lái)的要素成本低廉，結(jié)合到一起再加第三個(gè)力量——市場(chǎng)快速學(xué)習(xí)能力，最終構(gòu)成了后來(lái)的“低速電動(dòng)車(chē)故事”。

但是，現(xiàn)在新問(wèn)題來(lái)了。新問(wèn)題是成本上來(lái)了，原來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)消失了。但是還有一個(gè)被大家忽略的更為核心的問(wèn)題：制度成本高速增長(zhǎng)了。制度成本上升表現(xiàn)在什么地方？比如，工廠投入和產(chǎn)能的基本限制，要求必須達(dá)到**規(guī)模，比如各類試驗(yàn)認(rèn)證的費(fèi)用和周期，這些要求很容易一下子收過(guò)頭。比如上路管理的規(guī)定，造成客戶使用費(fèi)用增加，使用要求提高，使用難度增大。這些都是制度性的問(wèn)題。

低速電動(dòng)車(chē)能歸的只有三類：汽車(chē)、農(nóng)用車(chē)、摩托車(chē)，現(xiàn)在看來(lái)歸汽車(chē)的可能性大，雖然有部分簡(jiǎn)化的內(nèi)容，但是小的束縛限制繩索挺多的，這個(gè)不行，那個(gè)不行，這些事情加到一起摩擦系數(shù)就大了。

3.  突圍建議：制度改革+創(chuàng)新

低速電動(dòng)車(chē)行業(yè)現(xiàn)在面臨的形勢(shì)是：產(chǎn)品成本已經(jīng)頂上來(lái)了，市場(chǎng)成本也上升了，高速車(chē)成本也下壓了。成本大家都貴，投入也在貴。在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中勝出有兩個(gè)鐵律：要么成本比競(jìng)爭(zhēng)者低，要么有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)。因此，低速電動(dòng)車(chē)行業(yè)的突破有兩個(gè)路徑，一是通過(guò)體制改革降低制度成本，二是加強(qiáng)創(chuàng)新?lián)肀碌淖兓?/span>

制度成本光靠民間解決不了，如果沒(méi)有相關(guān)部門(mén)的意識(shí)轉(zhuǎn)換和領(lǐng)導(dǎo)，主動(dòng)地發(fā)起適應(yīng)市場(chǎng)的制度化改革，這個(gè)成本就很難降下來(lái)。所以，2017年，一次性解決問(wèn)題是不現(xiàn)實(shí)的，最好的狀態(tài)只能是“維持漸進(jìn)”，直到改到把體制成本再降下來(lái)為止，當(dāng)然這個(gè)很難。還有一種方式就是延長(zhǎng)制度成本生效時(shí)間，就是把成本曲線往右推，這個(gè)就需要過(guò)渡期了。

第二個(gè)突圍方向，處于三明治的夾心位置，創(chuàng)新是低速電動(dòng)車(chē)唯一的自救法寶。

產(chǎn)品價(jià)格上升，失去原有五線鄉(xiāng)鎮(zhèn)的剛需客戶怎么辦？

道路交通管理，客戶使用費(fèi)用和復(fù)雜性上升，失去部分老年及中年女性客戶怎么辦？

高速車(chē)下壓，如北汽EC180，奇瑞小螞蟻，眾泰芝麻，寶駿等的加入，甚至傳統(tǒng)車(chē)廠也開(kāi)始生產(chǎn)低速電動(dòng)車(chē)又怎么應(yīng)對(duì)？

如何通過(guò)創(chuàng)新來(lái)突破僵局？不外乎引進(jìn)新的產(chǎn)品定義，改變現(xiàn)有的生產(chǎn)組織模式，引進(jìn)新的產(chǎn)品工藝，開(kāi)辟新的市場(chǎng)，創(chuàng)造原料和上游新的來(lái)源，創(chuàng)立新的經(jīng)濟(jì)組織，新的銷售模式等。思考創(chuàng)新的目標(biāo)和路徑是低速電動(dòng)車(chē)行業(yè)在2017年最重要的工作。雖然創(chuàng)新很難，是有條件的，而且不一定能帶來(lái)成功，但是低速電動(dòng)車(chē)行業(yè)不創(chuàng)新、不改革，就走不出現(xiàn)在的困境。

4.廠家經(jīng)營(yíng)建議：重點(diǎn)在于調(diào)整

2017年低速電動(dòng)車(chē)廠家經(jīng)營(yíng)策略的重點(diǎn)應(yīng)布局于調(diào)整，給出以下建議：

密切關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)和政策的走向，調(diào)整好產(chǎn)品規(guī)劃和市場(chǎng)投入；

做好資金儲(chǔ)備，防范銷量下滑帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；

做好專業(yè)人才隊(duì)伍儲(chǔ)備，搭建好研發(fā)及管理體系；

做好鋰電化、安全性、定型試驗(yàn)規(guī)范的充分研究和準(zhǔn)備；

分析市場(chǎng)和客戶的變化，重新規(guī)劃新產(chǎn)品的定位和方向；

有針對(duì)性地進(jìn)行市場(chǎng)測(cè)試，摸透客戶決策的真實(shí)性變化；

重點(diǎn)有針對(duì)性地研究高速車(chē)廠家的下壓威脅，分析優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)，制定應(yīng)對(duì)方針。

絕望中孕育著希望，潛伏終有驚蟄的一天，2017年的低速電動(dòng)車(chē)行業(yè)，在潛伏時(shí)期也許還不能風(fēng)生水起，但必須堅(jiān)定信念，隱忍待機(jī)，不可輕舉妄動(dòng)；時(shí)機(jī)未到，如龍潛深淵，應(yīng)藏鋒守拙，待機(jī)而動(dòng)。勿用不等于不用，而是該用的時(shí)候才用。所以要掌握合理時(shí)機(jī)，用的恰到好處。

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