在大模型、大算力、大數據的催化下，自動駕駛行業(yè)正在步入 “ChatGPT時刻”。與此同時，城市NOA不僅代表了輔助駕駛的最高水平，也開啟了完全自動駕駛的新篇章，成為行業(yè)的共識。2023年是城市NOA走向商業(yè)化落地的元年。各大主機廠、科技企業(yè)及初創(chuàng)公司紛紛加入智能駕駛的突圍之戰(zhàn)，試圖在這個領域占據優(yōu)勢和先機。

今年產品、技術、價格、產業(yè)鏈全線卷起，車市風云激變——汽車產業(yè)面臨變革。電動汽車價格重組之際，智能駕駛嶄露頭角。工信部數據顯示，2022年我國搭載輔助自動駕駛系統(tǒng)的智能網聯(lián)乘用車新車銷售達700萬輛、同比增長45.6%，市場占比提升至34.9%。今年上半年，具備組合駕駛輔助功能的乘用車新車銷量占比達到42.4%，較去年同期增加接近10個百分點，預計2025年乘用車L2級及以上智能駕駛滲透率將會達到70%。

01 智駕王者？小鵬的野心逐漸顯露

1024如今已成為科技工作者的節(jié)日，在這一天小鵬更是作為新勢力造車中最有科技范兒那一個舉辦了它們最新一屆的品牌科技日，這次科技日上可謂是干貨滿滿，并且?guī)Ыo我們更多的驚喜與期待。

科技日當晚，何小鵬更新了一個概念，原來行業(yè)說的是軟件定義汽車，他認為，現(xiàn)在應該說是AI定義汽車。二者的區(qū)別是，軟件定義汽車是把人的規(guī)則，變成了軟件。AI定義汽車，是把機器的視角，變成了軟件。何小鵬認為，小鵬是一家汽車公司，更是一家AI+制造的公司。的確，人工智能在逐漸改變著每一個行業(yè)內的企業(yè)，仿佛賦予了這些車廠和科技公司新的基因與血液。

在AIGC與大模型相互促進的當下，智能駕駛自然是各家發(fā)力的主戰(zhàn)場，XNGP作為小鵬汽車最新一代智能輔助駕駛系統(tǒng)，繼承并發(fā)展自XPILOT系統(tǒng)，這次更是給出未來在全國可以用的宏大野心，并可以實現(xiàn)全場景智能輔助駕駛的能力。小鵬XNGP的工程化方面，目前已覆蓋全國73%的路網，開城速度是之前的20倍，而且成本能做到原來的1/10。感知能力上，相比之前的XNet 1.0，小鵬將要推出的XNet 2.0，會進行三網合一，也就是融合動態(tài)、靜態(tài)和占據網絡。據小鵬汽車自動駕駛高級總監(jiān)李力耘介紹，新一代感知架構三網合一的好處有三：

-具備了更多的腦補能力，對遮擋、光照不清的問題進行處理；

-橫縱向感知范圍提升了200%，感知類型增加了11種；

-XNet 2.0的純視覺占據網絡，點云質量是行業(yè)最高精度的兩倍。

另外小鵬還推出了XPlanner架構，可以實現(xiàn)基于神經網絡的規(guī)劃與控制，將具備分鐘級的規(guī)劃能力，它有幾個特點：

-長時序：可以預判車主的預判；

-多對象：決策依據完整周邊信息（動態(tài)交通 + 靜態(tài)環(huán)境）更綜合更擬人；

-強推理：像人一樣懂得變通，可以走一步看一步。

XNet 2.0 + XPlanner以及更多技術，共同組成了小鵬面向全場景智駕的終極架構：XBrain。對標特斯拉的FSD。

技術的進步不能僅停留在嘴上，真正能實現(xiàn)商業(yè)化落地，讓消費者切實可用才是王道，因此何小鵬再次明確，要兌現(xiàn)此前立下的年內XNGP開城50座的計劃，它將在兩個月內分批實現(xiàn)：

-今年11月底，開通至25個城市；

-12月底，開通50個城市。

與此同時，小鵬的首批20座無圖城市NGP將開始公測，首批AI代駕也將同步開始公測。這次1024，我們能真切的感受到小鵬這家公司的野心，未來我們只需靜觀其一一兌現(xiàn)承諾，在這場激烈的競逐當中，未來無論位次如何，總歸有它的一席之地。

02 “遙遙領先”是戲謔還是真本事？華為的底氣從何而來

“遙遙領先”最近成為了網絡熱詞，源于華為余承東多次在發(fā)布會上形容自家的產品在業(yè)界已經遙遙領先，沒有對手，華為有如此氣魄其實并非沒有道理，拋開有無對手不說，華為的技術內核是值得我們深挖和探究的。

2023年4月的華為智能汽車解決方案發(fā)布會上，華為智能汽車解決方案BU CEO余承東宣布首發(fā)高階輔助駕駛ADS 2.0技術。問界M5智駕版是ADS 2.0首發(fā)車型，后續(xù)問界新 M7 也搭載了ADS 2.0高階智能駕駛系統(tǒng)，實現(xiàn)不依賴于高精地圖的高速、城區(qū)高階智能駕駛。華為ADS 2.0是基于ADS 1.0 Transformer的BEV架構，進一步搭載GOD網絡實現(xiàn)無圖智能駕駛。

9月12日，問界新M7發(fā)布會上，余承東宣布：華為ADS 2.0的“無圖”城市NCA，將在12月底實現(xiàn)：全國都能開。打破了原本年底45城的開城計劃，實屬不講理的激進派。

不僅問界在智駕領域鬧得風生水起，華為的另一個“孩子”也在近期有了新的進展，10月9日，阿維塔正式開啟不依賴高精地圖的無圖智駕NCA，首批開放北京、上海、廣州、重慶、深圳以及杭州6座城市，并按照6城-16城-全國范圍內的進度交付，在今年年底實現(xiàn)高速-城區(qū)-泊車的智駕功能。

華為ADS 2.0能夠快速實現(xiàn)無圖智能駕駛NCA，主要還是依賴兩個算法，「識物」的GOD 2.0網絡和「識路」的RCR 2.0。華為ADS 2.0進一步升級GOD網絡，道路拓撲推理網絡進一步增強，有點類似于特斯拉的占用網絡。另外GOD 2.0障礙物識別無上限，障礙物識別率達到99.9%;RCR2.0能識別更多路，感知面積達到約2.5個足球場，道路拓撲實時生成。

國內新能源汽車競爭日趨激烈，智能化成為關鍵因素，城市高階輔助駕駛逐漸成為突破點，而華為在這場激烈的競爭中似乎正在甩開身位。

03 “極致性價比”，毫末在智駕紛爭中找到了自己的節(jié)奏

如果說小鵬和華為分別是智駕領域主機廠和科技企業(yè)的領軍和代表，那么毫末智行這家初創(chuàng)公司正在按部就班的找尋著自己的節(jié)奏。每年三次的HAOMO AI DAY似乎是它們獨有的步調與頻率，整個產品和技術也在很短的時間實現(xiàn)著階梯式的上升和突破。

在激動人心的AI浪潮大時代，“毫末一直在全力以赴投入到AI自動駕駛的技術浪潮中，毫末堅持的漸進式路線與對技術投入的長期主義，讓毫末模式成為中國自動駕駛發(fā)展的新范式?！焙聊┙谂e辦的第九屆HAOMO AI DAY也重磅發(fā)布了三款“極致性價比”的輔助駕駛產品：HP170、HP370和HP570，全面滿足高中低價位智駕車型量產需求，預計將在2023年和2024年先后上車。毫末智行董事長張凱表示：“毫末全新發(fā)布的第二代HPilot乘用車輔助駕駛三款產品，價格打下來的同時性能都打了上去，讓中階智駕便宜更好用，讓高階智駕好用更便宜?！边@就是2023年，毫末給中國如此“卷”的智駕市場交出的答卷?！?/p>

隨著ChatGPT的橫空出世，它的影響力也在各行各業(yè)不斷滲透。大模型如火如荼發(fā)展，帶來應用端的百花齊放，在汽車、傳媒、游戲等諸多行業(yè)大模型廣泛賦能，人工智能迎來了“iPhone”時刻。

在汽車領域，由于駕駛環(huán)境紛繁復雜，罕見的長尾場景識別和處理成為制約自動駕駛發(fā)展的主要瓶頸。目前行業(yè)正致力于建立優(yōu)秀的算法框架和完善的數據閉環(huán)體系及仿真體系，讓模型成為見多識廣的“老司機”。算法端逐步從基于規(guī)則走向基于神經網絡，從模塊化部署走向端到端感知決策一體化。在感知層，以特斯拉為首，“BEV+Transformer”范式已開始在自動駕駛領域得到廣泛使用，這一范式可有效提升感知精確度，利于后續(xù)規(guī)劃控制算法的實施，促進端到端自動駕駛框架的發(fā)展。

在特斯拉的引領下，2023年華為、小鵬和毫末等中國自動駕駛第一梯隊成員都在大模型和自動駕駛方面有了進展。華為前段時間推出了盤古大模型3.0，這是華為自主開發(fā)的基于人工智能技術的核心產品之一，它在語言理解、邏輯推理等方面實現(xiàn)了重要突破，也在多個行業(yè)領域展現(xiàn)了廣闊的應用潛力；小鵬汽車聯(lián)合阿里云建立的智算中心「扶搖」投入使用，其算力高達600PFLOPS，使自動駕駛模型訓練速度提升170倍。

在AI自動駕駛領域，毫末是大模型研發(fā)和應用的先行者。4月11日，毫末正式發(fā)布了業(yè)內首個自動駕駛生成式大模型DriveGPT，中文名雪湖·海若，成為大模型技術落地自動駕駛新范式。作為生成式大模型，DriveGPT的運行需要大量的數據作為基礎。據毫末介紹， DriveGPT已經完成基于8700萬公里駕駛數據的訓練，參數規(guī)模達1200億。截至目前，DriveGPT發(fā)布200天左右的時間里，共計篩選出超過100億幀互聯(lián)網圖片數據集和480萬段包含人駕行為的自動駕駛4D Clips數據。并且通用感知能力也有所提升，DriveGPT通過引入多模態(tài)大模型，實現(xiàn)文、圖、視頻多模態(tài)信息的整合，獲得識別萬物的能力；同時，通過與NeRF技術整合，DriveGPT實現(xiàn)更強的4D空間重建能力，獲得對三維空間和時序的全面建模能力；最后是通用認知能力提升，借助大語言模型，DriveGPT將世界知識引入到了駕駛策略中。

毫末CEO顧維灝認為，未來的自動駕駛系統(tǒng)一定是跟人類駕駛員一樣，不但具備對三維空間的精確感知測量能力，而且能夠像人類一樣理解萬物之間的聯(lián)系、事件發(fā)生的邏輯和背后的常識，并且能基于這些人類社會的經驗來做出更好的駕駛策略，真正實現(xiàn)完全無人駕駛。

自動駕駛技術是未來汽車行業(yè)的一個重要發(fā)展方向。隨著技術的持續(xù)進步，自動駕駛汽車將成為未來出行的主要方式。作為國內自動駕駛領域的佼佼者，小鵬、華為和毫末一直努力推動自動駕駛技術的進步。未來，我們有信心相信，這些企業(yè)將在自動駕駛領域繼續(xù)發(fā)揮重要作用。

04 寫在最后

智能駕駛是一個復雜且需長期探索的課題與技術革命，在發(fā)展的過程中，美國科技巨頭如英偉達和特斯拉，無疑是從 0 到 1 的引領者；而中國造車新勢力如小鵬、蔚來和理想，以及自動駕駛方案提供者如華為、毫末等卻是在借鑒、追趕和探索中開辟了另一條更加廣闊的自動駕駛實現(xiàn)之路。當然，目前來看，這條路還很長，一眼看不到盡頭，還有可能越來越艱難，越來越費力——而且已經有人選擇了離開。

但是，依舊還有很多人，在這條路上繼續(xù)求索。例如，馬斯克仍在尋求超越 Transformer的更優(yōu)算法，英偉達也在探究中央計算架構和端對端的實現(xiàn)可能；而中國的新勢力車企和自動駕駛公司們，也在實踐落地中不斷探索適應中國實際道路場景的創(chuàng)新技術路徑和商業(yè)模式，并且有了不少突破和成就。

我們認為在自動駕駛領域通往失敗的門是大的，路是寬的，去到那里企業(yè)很多；然而通往完全自動駕駛的成功之門是小的，路是窄的，堅持到最后的企業(yè)很少，未來十年格局究竟如何？我們拭目以待。

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