據(jù)悉，不允許出售到中國(guó)企業(yè)的芯片主要包括英偉達(dá)A100和H100、AMD MI250等高性能AI芯片，并且未來(lái)峰值性能和I/O性能達(dá)到或高于A100的芯片，都在新的出售許可證所要求的范圍。

由于禁售的幾種芯片主要用于自動(dòng)駕駛云端訓(xùn)練，所以國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛和汽車(chē)行業(yè)都在消化這個(gè)黑天鵝式的突發(fā)消息。

對(duì)此小鵬汽車(chē)創(chuàng)始人何小鵬樂(lè)觀地表示，“未來(lái)幾年的需求提前買(mǎi)回來(lái)了”，百度副總裁王云鵬則馬上回應(yīng)“我們通宵討論如何加速創(chuàng)新、實(shí)現(xiàn)前沿科技自立自強(qiáng)”，并批評(píng)何小鵬“和資本市場(chǎng)說(shuō)我沒(méi)事兒”顯得格局太小。

兩位大佬的發(fā)聲都是站在自家企業(yè)的立場(chǎng)發(fā)聲，誰(shuí)是誰(shuí)非我們暫且不做評(píng)論。眼下更為重要的是，“限芯令”會(huì)不會(huì)再加大力度？“限芯令”實(shí)施之后，整個(gè)自動(dòng)駕駛行業(yè)中，究竟哪些企業(yè)首當(dāng)其沖，哪些企業(yè)反而可能迎來(lái)機(jī)遇？

英偉達(dá)卡了誰(shuí)的脖子？

首先要明確一點(diǎn)，“限芯令”針對(duì)的主要是用于云端數(shù)據(jù)中心的高性能GPU芯片，主要用于AI算法的訓(xùn)練。這對(duì)自動(dòng)駕駛行業(yè)有多重要呢？

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，智能駕駛的量產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)，主要取決于時(shí)間和成本兩個(gè)維度。

一是時(shí)間維度，即算法迭代的周期中，處理海量數(shù)據(jù)的速度決定自動(dòng)駕駛能力提升速度。另一個(gè)是成本維度，即在整個(gè)算法迭代周期中，處理海量數(shù)據(jù)所消耗的計(jì)算、存儲(chǔ)、帶寬等資源成本。

由于有海量數(shù)據(jù)的主機(jī)廠并不在少數(shù)，所以能把海量數(shù)據(jù)中蘊(yùn)藏的“算法養(yǎng)料”提取出來(lái)就成為關(guān)鍵。

在英偉達(dá)推出大算力芯片之前，數(shù)據(jù)處理依賴(lài)大量人工，效率太低。以至于行業(yè)內(nèi)有一個(gè)流傳甚廣的玩笑，“所謂人工智能，就是有多少人工就有多少智能?！?/strong>

從效率的對(duì)比來(lái)看，本地AI訓(xùn)練數(shù)據(jù)處理的效率較人工提升3～4倍，而依托云端的更高算力，汽車(chē)云服務(wù)數(shù)據(jù)處理的綜合處理效率提升10倍以上，數(shù)據(jù)處理的成本也較人工降低50%。

對(duì)主機(jī)廠和自動(dòng)駕駛公司而言，自動(dòng)駕駛的時(shí)間窗口需要用算力來(lái)爭(zhēng)取，英偉達(dá)的高性能GPU芯片就是前者的生產(chǎn)力。

去年特斯拉公布了采用英偉達(dá)A100芯片的云端訓(xùn)練集群，還發(fā)布了超級(jí)計(jì)算機(jī)Dojo，以此打造自動(dòng)駕駛算法的云端基礎(chǔ)設(shè)施，構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的閉環(huán)。

在國(guó)內(nèi)，繼特斯拉之后，蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、毫末智行等公司摸著特斯拉過(guò)河，也都在基于英偉達(dá)A100芯片打造自動(dòng)駕駛訓(xùn)練中心。

“量產(chǎn)車(chē)產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)是蔚來(lái)自動(dòng)駕駛能力護(hù)城河。而NVIDIA 的高性能計(jì)算解決方案，成為了蔚來(lái)在自動(dòng)駕駛這條道路上的加速器?！蔽祦?lái) AI 平臺(tái)負(fù)責(zé)人白宇利表示。

小鵬一直是自動(dòng)駕駛布局相當(dāng)積極的新勢(shì)力車(chē)企，近日小鵬汽車(chē)基于阿里云建成了自動(dòng)駕駛智算中心“扶搖”，用于自動(dòng)駕駛模型訓(xùn)練，所以何小鵬表示自己沒(méi)有壓力。

而如果從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)講，用于L4的自動(dòng)駕駛的數(shù)據(jù)量在不停遞增，以后是否還需要對(duì)算力進(jìn)行升級(jí)也猶未可知。

需要注意的是，特斯拉目前已經(jīng)用自研的D1訓(xùn)練芯片替代英偉達(dá)的A100。而且從官方公布的性能數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，D1相比英偉達(dá)的A100也更有優(yōu)勢(shì)。

所以特斯拉可以說(shuō)已經(jīng)擺脫了對(duì)英偉達(dá)的算力依賴(lài)，但是對(duì)國(guó)內(nèi)的蔚來(lái)、小鵬、百度們來(lái)說(shuō)，很難找到比英偉達(dá)更合適的GPU供應(yīng)商，也沒(méi)有自研的能力，這無(wú)疑是一種群體性打擊。

L4成本高企，量產(chǎn)或?qū)⑼七t？

對(duì)國(guó)內(nèi)L4級(jí)自動(dòng)駕駛玩家來(lái)說(shuō)，“限芯令”的影響之所以殘酷，是因?yàn)闊o(wú)論其L4級(jí)自動(dòng)駕駛的方案如何強(qiáng)調(diào)差異化優(yōu)勢(shì)，都繞不開(kāi)高性能AI芯片。

具體來(lái)講，隨著高階自動(dòng)駕駛逐步進(jìn)入現(xiàn)實(shí)，數(shù)據(jù)閉環(huán)的概念越來(lái)越受到重視。所謂數(shù)據(jù)閉環(huán)，就是不僅要有數(shù)據(jù)的分類(lèi)采集，還要有為數(shù)據(jù)生產(chǎn)服務(wù)的工具平臺(tái)，對(duì)數(shù)據(jù)從導(dǎo)入、清洗、加工、篩選、利用等進(jìn)行全生命周期的管理。

比如在激光雷達(dá)和視覺(jué)算法的開(kāi)發(fā)閉環(huán)中，需要云仿真平臺(tái)。云端的感知仿真會(huì)涉及到大算力GPU的使用，雖然感知算法更多是在車(chē)端跑，但是決策、規(guī)劃、和控制算法基本上都要在云端跑才更有效率。

值得注意的是，對(duì)于AEB、主動(dòng)變道等輔助駕駛功能，如果沒(méi)有云端并行仿真，也能完成開(kāi)發(fā)。但是對(duì)于L4級(jí)的自動(dòng)駕駛，云仿真必不可少。

“一款配置有10個(gè)攝像頭和2個(gè)激光雷達(dá)的車(chē)型，在云端做感知仿真的話(huà)，如果讓500個(gè)節(jié)點(diǎn)并發(fā)運(yùn)行，大概需要三千多塊GPU。考慮到每家主機(jī)廠有很多款車(chē)型，單是云仿真對(duì)GPU的需要量就相當(dāng)驚人。”某自動(dòng)駕駛公司研發(fā)人員向談擎說(shuō)AI表示。

事實(shí)上，從AI訓(xùn)練芯片的性能來(lái)看，英偉達(dá)的性?xún)r(jià)比并不是最高，比如英特爾最近推出新一代AI訓(xùn)練芯片Gaudi2，性能方面大約是A100的兩倍。谷歌旗下的Waymo作為自動(dòng)駕駛領(lǐng)頭羊，也有自研的TPU芯片來(lái)替代英偉達(dá)的GPU。

但是美國(guó)政府出臺(tái)的“限芯令”既然是為了針對(duì)中國(guó)，考慮到以后同樣有被限制出口的風(fēng)險(xiǎn)，英特爾和谷歌的芯片大概沒(méi)有中國(guó)企業(yè)敢大批量采用。

值得一提的是，AI訓(xùn)練芯片并非沒(méi)有可以替代的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品，其中華為昇騰910、寒武紀(jì)的思元290智能芯片在性能功耗方面已經(jīng)不輸于英偉達(dá)A100。

然而，由于大部分主機(jī)廠的軟實(shí)力較差，不僅要有芯片、還要有容易上手的工具搭配使用?；谶@一點(diǎn)，英偉達(dá)的CUDA軟件棧進(jìn)行第三方應(yīng)用及工具的擴(kuò)展，建成了自己的“CUDA生態(tài)”。

這意味著，想要繼續(xù)攀登L4高峰的主機(jī)廠要想置換成國(guó)產(chǎn)AI訓(xùn)練芯片，除了付出遷移成本，可能還要在替代芯片上投入時(shí)間和研發(fā)成本。

不過(guò)，若站在國(guó)產(chǎn)AI芯片供應(yīng)商的角度看，這或許意味著，此時(shí)正是投入研發(fā)工具鏈生態(tài)的有利機(jī)會(huì)。

不過(guò)，英偉達(dá)面對(duì)“限芯令”，也不想失去國(guó)內(nèi)的大客戶(hù)，創(chuàng)始人黃仁勛于是提出了解決方案，其實(shí)就是用還沒(méi)有被禁止的低端芯片來(lái)替代，比如12nm制程的Volta架構(gòu)產(chǎn)品V100。

對(duì)AI芯片有旺盛需求的國(guó)內(nèi)主機(jī)廠和自動(dòng)駕駛廠商來(lái)說(shuō)，要么忍受自動(dòng)駕駛技術(shù)“原地踏步”一段時(shí)間，隨后徹底使用國(guó)產(chǎn)替代產(chǎn)品，要么繼續(xù)英偉達(dá)的低端芯片。不過(guò)這同樣意味著L4的研發(fā)進(jìn)度或成本可能無(wú)法達(dá)到此前的預(yù)期。

L2不再是“雞肋”，高性?xún)r(jià)比視覺(jué)方案“上位”？

雖然L4自動(dòng)駕駛玩家受到“限芯令”的打擊比較明顯，但是對(duì)L3級(jí)以下的自動(dòng)駕駛玩家來(lái)說(shuō)，不僅沒(méi)有不利的影響，可能對(duì)這個(gè)賽道的繁榮都是一種利好。

首先，從商業(yè)化的緊迫性來(lái)看，L4企業(yè)無(wú)法再輕易獲得高性能AI訓(xùn)練芯片，會(huì)傾向于降維求生。

就好比Robotaxi玩家們今年融資和上市遇冷之后，紛紛“降維”與主機(jī)廠合作，L2開(kāi)始成為自動(dòng)駕駛創(chuàng)企們角逐的焦點(diǎn)。

其次，從技術(shù)成本來(lái)看，L2自動(dòng)駕駛方案暫時(shí)不需要AI芯片，其商業(yè)價(jià)值的想象力雖遠(yuǎn)不及L4，但依然有投資機(jī)構(gòu)愿意用真金白銀支持。

據(jù)天眼查APP顯示，自動(dòng)駕駛前裝系統(tǒng)方案提供商知行科技近日獲得了來(lái)自HL Klemove的戰(zhàn)略融資。

這家此前不太受到關(guān)注的公司能夠贏得資本青睞，不僅在于其已實(shí)現(xiàn)L2、L2++方案的規(guī)?；慨a(chǎn)。更重要的是，在產(chǎn)品定位方面，知行科技的自動(dòng)駕駛量產(chǎn)方案更重視BOM成本控制和硬件使用效率，一開(kāi)始就走的是相對(duì)低調(diào)而務(wù)實(shí)的單目視覺(jué)路線(xiàn)。

單目視覺(jué)和雙目、多目等都屬于不依賴(lài)激光雷達(dá)的純視覺(jué)方案，這幾種路線(xiàn)大致的差別是：

多目和雙目路線(xiàn)的攝像頭融合技術(shù)難度大、上限高、成本也較高，豐田、奔馳、華為、博世等車(chē)企和供應(yīng)商都加入了雙目立體派的陣營(yíng)。可以發(fā)現(xiàn)，無(wú)論是供應(yīng)商還是主機(jī)廠，都是頭部企業(yè)在布局。

而單目攝像頭則是一種低成本高可靠性的感知解決方案，搭配其他傳感器，可以滿(mǎn)足L1、L2以及部分L3場(chǎng)景下的智能駕駛功能。

事實(shí)上，在英偉達(dá)以算力優(yōu)勢(shì)超越Mobileye的市場(chǎng)份額之前，Mobileye最引以為傲的技術(shù)就是單目攝像頭解決方案。只不過(guò)后來(lái)Mobileye的“黑盒”合作模式給主機(jī)廠帶來(lái)很多調(diào)試迭代方面的不方便，所以英偉達(dá)的依托工具鏈和CUDA生態(tài)壁壘得以后來(lái)居上。

從這里也可以看出，采用單目攝像頭的自動(dòng)駕駛供應(yīng)商并非一種落后的、低級(jí)的技術(shù)方案。更多是因?yàn)樵谔厮估氖痉缎?yīng)和大家對(duì)L4報(bào)以超高期待的前提下，算力才成為生產(chǎn)力。

然而在L4因缺芯不斷推遲落地的背景下，低階自動(dòng)駕駛方案可能迎來(lái)批量上車(chē)的機(jī)會(huì)?；蛘哒f(shuō)在現(xiàn)有市場(chǎng)環(huán)境下，單目攝像頭解決方案可能更有利于車(chē)企提升產(chǎn)品的智能性?xún)r(jià)比。

當(dāng)中低端車(chē)型的智能化市場(chǎng)規(guī)模開(kāi)始大量釋放，對(duì)主機(jī)廠來(lái)說(shuō)，也不失為一股提升生產(chǎn)力的推動(dòng)力。

此外，便宜的方案可能只是聽(tīng)起來(lái)比較low，向L4進(jìn)階的路并沒(méi)有被“堵死”。在經(jīng)過(guò)多次迭代升級(jí)之后，配合其他傳感器，也有可能升級(jí)為完全自動(dòng)駕駛。

例如，根據(jù)Mobileye給出的方案，其L4級(jí)系統(tǒng)的硬件配置包括360度環(huán)繞攝像頭、4D成像雷達(dá)，甚至還融合了一顆高分辨率的前置FMCW激光雷達(dá)?；蛟S成熟的單目感知技術(shù)配合上其他“高大上”的配置，也是漸進(jìn)式實(shí)現(xiàn)L4的一種可行路徑。

事實(shí)上，國(guó)內(nèi)首款搭載了Mobileye SuperVision（純視覺(jué)自動(dòng)駕駛方案）的極氪 001，就是一臺(tái)沒(méi)有搭載激光雷達(dá)，也能在城區(qū)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)航輔助駕駛的車(chē)型。

在談擎說(shuō)AI看來(lái)，如果按照上文的猜測(cè)，也就是說(shuō)，英偉達(dá)主導(dǎo)的算力至上的自動(dòng)駕駛方案不再具有性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，那么或許效仿Mobileye的算法派車(chē)企和供應(yīng)商會(huì)越來(lái)越多。

過(guò)去幾年，漸進(jìn)式路線(xiàn)與一步到位的路線(xiàn)一直是自動(dòng)駕駛爭(zhēng)論的話(huà)題，而事實(shí)上，無(wú)論哪種路線(xiàn)，都是殊途同歸，就是乘用車(chē)的完全無(wú)人駕駛。

而在真正的量產(chǎn)落地之日來(lái)臨之前，一邊不斷嘗試多樣的替代方案，一邊保持沿途下蛋，可能是每個(gè)國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛公司和車(chē)企保持穩(wěn)定競(jìng)爭(zhēng)力的權(quán)衡之策。