上市、并購(gòu)、造車——這三個(gè)關(guān)鍵詞是近兩年自動(dòng)駕駛發(fā)展的縮影。

據(jù)汽車之心不完全梳理，僅在 2020 年，自動(dòng)駕駛行業(yè)就有 28 起大融資案例，總?cè)谫Y超過80 億美元。

2020 年后，自動(dòng)駕駛公司進(jìn)入到了「后商業(yè)時(shí)代」，將自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)程推向至高處——造車。

誰在造車？

• 2020 年 1 月， Cruise 發(fā)布了無人駕駛汽車 Origin；

• 2020 年 12 月， ZOOX 造出可雙向行駛的無人車 Boz；

• 2021 年 9 月， Deepway 發(fā)布智能新能源重卡深向·星途；

• 2022 年 4 月，行猩科技聯(lián)合車企發(fā)布純電廂式貨車 Apebot I；

• 2022 年 7 月，百度 Apollo 發(fā)布首款無人車 RT 6……

最近小馬智行也宣布和三一重卡成立合資公司，專注 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛重卡產(chǎn)品的研發(fā)。

不管是造 Robotaxi 還是 Robotruck，自動(dòng)駕駛造車，在后商業(yè)化時(shí)代已經(jīng)「見怪不怪」。

「造車現(xiàn)象」也意味著，自動(dòng)駕駛公司們正在達(dá)成某種一致性：

自動(dòng)駕駛要實(shí)現(xiàn)無人化、規(guī)模化與商業(yè)化，除了需要安全可靠的技術(shù)，更需要產(chǎn)品落地。

01、自動(dòng)駕駛的兩種路徑分野

盡管造車是自動(dòng)駕駛行業(yè)的趨勢(shì)，但不同類型的自動(dòng)駕駛公司對(duì)自動(dòng)駕駛完成商業(yè)閉環(huán)都有不同的思考，也并非所有自動(dòng)駕駛公司都會(huì)直接造車。

目前，在自動(dòng)駕駛行業(yè)有兩種路徑分野：

一種是直接造車，實(shí)現(xiàn)軟硬一體。一種是做自動(dòng)駕駛套件，和車企合作。

下場(chǎng)造車對(duì)資金、產(chǎn)業(yè)鏈配合程度有著極高要求，步伐更重。而做自動(dòng)駕駛套件化繁為簡(jiǎn)，步伐輕盈沒有太多資金壓力，因此仍有不少自動(dòng)駕駛公司「不造車」。

Waymo 曾推出過一款小型兩座原型車，后續(xù)因車輛投入成本高等原因，其并沒有繼續(xù)自主造車計(jì)劃，而是轉(zhuǎn)向向車企訂購(gòu)車型，自己進(jìn)行改裝路線。

這意味著出售自動(dòng)駕駛套件可能會(huì)成為 Waymo 的主營(yíng)業(yè)務(wù)之一。

「堆料狂魔」鼻祖 Waymo 在 2020 年時(shí)，已經(jīng)推出了第五代自動(dòng)駕駛套件——全車共計(jì)搭載了 40 個(gè)傳感器，其中包含 29 個(gè)攝像頭、6 個(gè)毫米波雷達(dá)和 5 個(gè)激光雷達(dá)。

自動(dòng)駕駛套件，是自動(dòng)駕駛公司為了將汽車與自動(dòng)駕駛技術(shù)解耦，形成的一套軟硬件解決方案。

從定義來說，自動(dòng)駕駛套件囊括了自動(dòng)駕駛相關(guān)軟硬件，具體包括傳感器、計(jì)算平臺(tái)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、人機(jī)交互、散熱套裝和結(jié)構(gòu)套件。

十幾年前，自動(dòng)駕駛從實(shí)驗(yàn)室走出來的時(shí)候，車上頂著一個(gè)「大花盆」，后備箱被計(jì)算設(shè)備和線束塞得滿滿當(dāng)當(dāng)。

現(xiàn)在，這些主攻自動(dòng)駕駛套件的公司「更靈活、更聰明也更便宜了」。

• 2021 年 12 月，元戎啟行發(fā)布面向前裝 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛解決方案 DeepRoute-Driver 2.0，搭載 5 個(gè)固態(tài)激光雷達(dá)，8 顆高動(dòng)態(tài)范圍攝像頭；

• 2022 年 1 月，小馬智行發(fā)布第六代自動(dòng)駕駛傳感器套件，整個(gè)傳感器數(shù)量達(dá) 23 個(gè)，包含：7 個(gè)激光雷達(dá)、5 個(gè)毫米波雷達(dá)、11 個(gè)攝像頭；

• 2022 年 5 月，輕舟智航發(fā)布第四代量產(chǎn)車規(guī)級(jí)自動(dòng)駕駛方案：DBQ V4，成本最低至 1 萬元人民幣。其中旗艦版可支持 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛，搭載 5 個(gè)半固態(tài)激光雷達(dá)位于車頂、4 個(gè)補(bǔ)盲激光雷達(dá)位于車輛周身、6 個(gè)毫米波雷達(dá)以及 12 個(gè)攝像頭；

• 2022 年 6 月，文遠(yuǎn)知行公布第五代傳感器套件 WeRideSS 5.0，采用 7 顆固態(tài)激光雷達(dá)，12 個(gè)攝像頭，通過集成化、模塊化和分體式三大手段，使傳感器分割為 6 個(gè)感知模組，布局在車身不同的位置。

行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，整個(gè)自動(dòng)駕駛套件迭代呈現(xiàn)三個(gè)顯著特征：更高的集成度、更適合批量生產(chǎn)、更容易被客戶接受的性價(jià)比。

一位自動(dòng)駕駛從業(yè)者表示，產(chǎn)業(yè)鏈上的合作伙伴們普遍能拿出專為 L4 場(chǎng)景且符合車載應(yīng)用與標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，并在時(shí)間上有清晰的規(guī)劃。

隨著行業(yè)進(jìn)入正軌，會(huì)使得成本年降 20% 成為現(xiàn)實(shí)，十年成本將減少一個(gè)數(shù)量級(jí)。

盡管自動(dòng)駕駛套件的迭代速度在以「年」甚至「半年」為單位在進(jìn)行快速更新，但雄心勃勃的自動(dòng)駕駛公司依舊不滿足，行業(yè)也出現(xiàn)了新的聲音：

「在原有車輛上加裝傳感器套件、技術(shù)單元、軟件，已經(jīng)不符合自動(dòng)駕駛下一階段發(fā)展的目標(biāo)——安全、質(zhì)量會(huì)有天花板，成本居高不下。」

「想做大規(guī)模商業(yè)化，有更好的體驗(yàn)，更低的成本，一定要把AI技術(shù)和車輛工程緊密結(jié)合。」

「目前自動(dòng)駕駛行業(yè)所亟待解決的最大挑戰(zhàn)不在于軟件研發(fā)，而是硬件能否按時(shí)可靠地進(jìn)行量產(chǎn)交付。」

這些聲音其實(shí)都指向了同一個(gè)問題——自動(dòng)駕駛想要實(shí)現(xiàn)技術(shù)的規(guī)模化量產(chǎn)，車輛平臺(tái)需要革新，軟硬件系統(tǒng)需要更加深度地集成。

換句話說，自動(dòng)駕駛的載體，需要從一張白紙開始描繪藍(lán)圖——造車。

02、「大廠」熱衷無人車「新星」偏愛重卡

繼造不造車后，自動(dòng)駕駛企業(yè)們還要面臨第二道選擇題：造哪種車。

以百度 Apollo、通用 Cruise、亞馬遜 Zoox 為代表的「老牌」自動(dòng)駕駛大廠熱衷于造 Robotaxi。

而小馬智行、行猩科技、DeepWay 為代表的自動(dòng)駕駛行業(yè)「新星」則更偏愛造 Robotruck。

「?jìng)€(gè)人認(rèn)為，這波 L4 公司有一點(diǎn)被 Waymo 帶偏了，因?yàn)?Waymo 一直強(qiáng)調(diào) Robotaxi?！鼓臣易詣?dòng)駕駛公司 CEO 如此表示。

雖然此觀點(diǎn)的出發(fā)點(diǎn)是基于看好自動(dòng)駕駛卡車市場(chǎng)的立場(chǎng)，但這種看法恰好體現(xiàn)了 Robotaxi 與 Robotruck 之間，在運(yùn)營(yíng)、技術(shù)需求、前景上的明顯差異。

運(yùn)營(yíng)上，Robotaxi 的網(wǎng)約車市場(chǎng)具有大量想象空間?！吨袊?guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至 2021 年 12 月，我國(guó)網(wǎng)約車用戶規(guī)模達(dá)4.53 億。

面對(duì)龐大的網(wǎng)約車市場(chǎng)，Robotaxi 的進(jìn)入將有巨大增長(zhǎng)空間。

但問題依舊嚴(yán)峻，由于網(wǎng)約車市場(chǎng)私家車占比高、運(yùn)營(yíng)車輛少，大規(guī)模布局自運(yùn)營(yíng)車輛將帶來極高成本。

相比 Robotaxi，Robotruck 在成本上有所減輕。

目前卡車市場(chǎng)多為運(yùn)營(yíng)車輛，自動(dòng)駕駛改造更容易大規(guī)模實(shí)現(xiàn)。不過卡車仍只是物流運(yùn)輸體系中的細(xì)分類別，市場(chǎng)相對(duì)較小。

在技術(shù)需求上，Robotaxi 要比卡車嚴(yán)苛。

由于乘用車是在公共道路上行駛，而且還會(huì)參與到像城中村、山路等復(fù)雜道路場(chǎng)景并在保證安全的前提下提升乘客的乘坐體驗(yàn)，因此 Robotaxi 無論是車身設(shè)計(jì)還是自動(dòng)駕駛技術(shù)來說，難度系數(shù)更大，政策限制也會(huì)更為嚴(yán)格。

而卡車所面對(duì)的場(chǎng)景除了公共道路，還有園區(qū)內(nèi)的封閉場(chǎng)景，這就意味著在封閉場(chǎng)景對(duì)技術(shù)要求降低，同時(shí)能夠率先實(shí)現(xiàn)封閉場(chǎng)景下的自動(dòng)駕駛卡車商業(yè)化。

但卡車與乘用車的造型差別太大，也讓造卡車的自動(dòng)駕駛公司后期很難進(jìn)入乘用車領(lǐng)域。

以設(shè)計(jì)乘用車和卡車的無人車為例：

• Robotaxi 乘坐空間大，需要重新無人化設(shè)計(jì)的部分更多、更難；

• Robotruck 乘坐空間僅車頭部分，其余都是運(yùn)輸貨物使用，因此在無人化車設(shè)計(jì)上難度稍小。

一位自動(dòng)駕駛從業(yè)者表示：

「雖然 Robotruck 也是造車，但是以比較輕的方式?？ㄜ嚨脑燔嚱K極狀態(tài)是要把駕駛室去掉，就是一個(gè)底盤托一個(gè)箱體。最后的核心差異化點(diǎn)，還是在自動(dòng)駕駛能力和軟硬件優(yōu)化能力?！?/span>

總體來看，Robotaxi 重資金、對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)要求高、前景較為寬廣；而 Robotruck 相對(duì) Robotaxi 市場(chǎng)則是「小而美」，商業(yè)化進(jìn)展速度更快、技術(shù)難度較小。

這也解釋了為什么「大廠」熱衷 Robotaxi 無人車，而「新星」偏愛 Robotruck。

目前 Robotaxi 造車進(jìn)展最突出的就是 Cruise、Zoox 和百度。

Cruise 和 Zoox 在 2020 年扎堆造車，Cruise 在被通用收購(gòu)后就聯(lián)合通用、本田兩大車企合作打造 Orgin 原型車，據(jù)時(shí)任 CEO Dan Ammann 表示，Origin 成本在未來能降到普通純電 SUV 的一半。

而 Zoox 歷經(jīng) 7 年也在 2020 年發(fā)布了一款可雙向行駛的純電無人車。

今年 7 月，百度 Apollo 發(fā)布了百度第六代無人車 RT6，突破了目前國(guó)內(nèi) Robotaxi 多為改裝車的困境，在采取正向設(shè)計(jì)的同時(shí)也將價(jià)格打到了 25 萬元以下。

目前，三者無人車都在向量產(chǎn)的方向前進(jìn)，但這些無人車的大規(guī)模量產(chǎn)最早預(yù)計(jì)在 2024 年。

戰(zhàn)火還在持續(xù)蔓延。

Cruise、Zoox 在美國(guó)市場(chǎng)要面臨特斯拉入局 Robotaxi 帶來的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

而百度也要將滴滴造車的競(jìng)爭(zhēng)考慮在內(nèi)。

據(jù)汽車之心了解，去年 4 月，滴滴就開始謀劃造車，近期滴滴汽車開出高于傳統(tǒng)車企行業(yè)平均 2 倍薪資水平招攬人才，同時(shí)還有消息稱滴滴汽車將由國(guó)機(jī)智駿代工，目前正在籌劃對(duì)國(guó)機(jī)智駿位于江西贛州的工廠進(jìn)行改造用于造車。

如果說 Robotaxi 造車是運(yùn)營(yíng)、政策、技術(shù)等多維度深度內(nèi)卷，那么 Robotruck 由于運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景相對(duì)簡(jiǎn)單，現(xiàn)階段的內(nèi)卷多體現(xiàn)在各家「造車速度」上。

對(duì)此，我們梳理了目前布局造車的新勢(shì)力重卡企業(yè)：

• 2021 年 9 月，DeepWay 發(fā)布首款概念車深向·星途Ⅰ代，據(jù)汽車之心了解該車型的白車身已經(jīng)下線，后續(xù)預(yù)計(jì)在 2023 年量產(chǎn)交付；

• 2022 年 4 月，行猩科技發(fā)布 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛純電廂式重卡物流車 Apebot I；

• 2022 年 6 月，圖森未來聯(lián)合創(chuàng)始人陳默創(chuàng)立的氫燃料重卡公司 Hydron，邁入造車行列；

• 2022 年 7 月，小馬智行與三一重卡成立合資公司，年內(nèi)開啟自動(dòng)駕駛卡車量產(chǎn)；

• 2022 年 8 月，新能源重卡初創(chuàng)企業(yè)葦渡科技完成天使輪融資后，正在面向中美兩地正向研發(fā) L4 自動(dòng)駕駛新能源重卡。

無論是 Robotaxi 還是 Robotruck，滿屏都寫著內(nèi)卷。

值得注意的是，目前已經(jīng)有不少自動(dòng)駕駛公司在交叉布局。

像百度、滴滴、小馬智行、文遠(yuǎn)知行等自動(dòng)駕駛公司都同時(shí)布局了 Robotaxi 和 Robotruck 兩大賽道。

尤其是文遠(yuǎn)知行以 WeRide One 通用自動(dòng)駕駛平臺(tái)布局了自動(dòng)駕駛小巴（Mini Robobus）、自動(dòng)駕駛貨運(yùn)車（Robovan）、自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)車（Robo Street Sweeper）、高階智能駕駛（Advanced Driving Solution）等五大產(chǎn)品矩陣。

由于可以預(yù)想，未來的自動(dòng)駕駛商業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)之路將互為交叉，充滿競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，也將帶來新的機(jī)會(huì)。

03、一場(chǎng)必須要打的造車「配合戰(zhàn)」

現(xiàn)在，Robotaxi 想做無人版的滴滴，拿下無人駕駛網(wǎng)約車市場(chǎng)，而 Robotruck 想做卡車屆的蔚小理，不止要技術(shù)還要「真車實(shí)料」。

但總體來看，自動(dòng)駕駛公司造車在數(shù)據(jù)和產(chǎn)業(yè)鏈的配合上仍有所欠缺。

特斯拉之所以切入 Robotaxi，還能氣定神閑，很大一部分原因是特斯拉車主提供給特斯拉海量數(shù)據(jù)用以優(yōu)化自動(dòng)駕駛技術(shù)。

此外，以技術(shù)起家的自動(dòng)駕駛公司們，對(duì)于車輛制造的熟悉程度仍與傳統(tǒng)車廠無法比較。

這些限制都意味著實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛商業(yè)化，造車只是第一步，還需要制造、技術(shù)和場(chǎng)景三方的支持。

在哪造？怎么造？賣去哪？成為自動(dòng)駕駛公司造車時(shí)必須思考的三個(gè)問題。

在哪造？

車企擁有成熟的車輛平臺(tái)、先進(jìn)的生產(chǎn)制造與質(zhì)量控制體系，以及完善的品牌及銷售渠道。

怎么造？

自動(dòng)駕駛公司擁有成熟的數(shù)據(jù)處理能力，對(duì)于算法的精細(xì)優(yōu)化能力，以及在自動(dòng)駕駛技術(shù)軟硬件方面的積累，能夠全方位加強(qiáng)車隊(duì)的管理能力和安全水平。

賣去哪？

不同的業(yè)務(wù)場(chǎng)景能夠提高自動(dòng)駕駛技術(shù)迭代效率和泛化能力，是探索未來商業(yè)發(fā)展路徑的最佳平臺(tái)。

現(xiàn)在，自動(dòng)駕駛公司在造車這一層面上也在挑選最佳合作對(duì)象，發(fā)起造車「配合戰(zhàn)」，將優(yōu)勢(shì)最大化。

對(duì)此，許多自動(dòng)駕駛公司都以「鐵三角」來闡述配合關(guān)系。

文遠(yuǎn)知行創(chuàng)始人兼 CEO 韓旭就曾表示，「自動(dòng)駕駛技術(shù)與產(chǎn)品化、商業(yè)化的高度結(jié)合，才能讓技術(shù)落地應(yīng)用」。

2021 年，文遠(yuǎn)知行就聯(lián)手江鈴汽車、中通快遞，發(fā)布了 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛輕客 WeRide Robovan，以自動(dòng)駕駛?cè)刖种袊?guó)同城貨運(yùn)，其中文遠(yuǎn)提供自動(dòng)駕駛技術(shù)，主機(jī)廠江鈴汽車提供車，中通快遞提供場(chǎng)景、需求和網(wǎng)絡(luò)。

這種模式仍在文遠(yuǎn)知行身上延續(xù)，今年 4 月在廣州南沙區(qū)下線的全無人駕駛環(huán)衛(wèi)車隊(duì)（Robosweeper）就是由文遠(yuǎn)知行+宇通集團(tuán)+政府共同促成。

文遠(yuǎn)知行和宇通集團(tuán)聯(lián)合設(shè)計(jì)、生產(chǎn)無人車車輛，最終與市政府簽訂業(yè)務(wù)合作。

此外還有廣汽+如祺出行+小馬智行/文遠(yuǎn)知行、吉利+曹操+元戎啟行、上汽+享道出行+Momenta、一汽/東風(fēng)/長(zhǎng)安+T3 出行+智行者等等。

此類鐵三角模式案例已經(jīng)不勝枚舉，也意味著此模式已經(jīng)成為自動(dòng)駕駛企業(yè)的共識(shí)。

如祺出行 CEO 蔣華就曾說過，「這種組合在自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地中將會(huì)越來越普遍?！?/span>

不過，「鐵三角」合作模式不止是簽合同、達(dá)成合作那么簡(jiǎn)單。

在目前的合作趨勢(shì)中，利益深度綁定已經(jīng)成為了衡量三角模式穩(wěn)固程度的關(guān)鍵。

比如，小馬智行就以成立合資公司的方式，讓三方形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，進(jìn)而合力推進(jìn)自動(dòng)駕駛的商業(yè)落地。

具體來說，小馬智行先是與三一重卡成立合資公司打造高端自動(dòng)駕駛重卡品牌造車，而后又與中國(guó)外運(yùn)成立合資公司青騅物流，利用 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛卡車開展集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)。

各方分工明確，小馬智行將這套打法稱之為「黃金三角」：

• 重卡制造商擁有整車開發(fā)制造的技術(shù)積累；

• 物流公司擁有物流運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)的積累以及客戶基礎(chǔ)；

• 小馬智行擁有核心自動(dòng)駕駛技術(shù)，是賦能物流和未來重卡生產(chǎn)制造的關(guān)鍵；

還有更甚者，干脆直接將物流企業(yè)和技術(shù)方融合一體——DeepWay 就是是百度聯(lián)合干線物流產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)獅橋共同孵化的自動(dòng)駕駛貨運(yùn)公司，其身世背景就是「鐵三角」的體現(xiàn)。

據(jù)悉，DeepWay 負(fù)責(zé)車輛的研發(fā)和制造、百度為其提供自動(dòng)駕駛底層技術(shù)、獅橋?yàn)槠浼藿又腔畚锪鲬?yīng)用場(chǎng)景，形成了「車輛-技術(shù)-場(chǎng)景」閉環(huán)。

從現(xiàn)在的趨勢(shì)看，自動(dòng)駕駛公司只有與車企和場(chǎng)景方建立緊密合作，實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)，才能加速自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地。

自動(dòng)駕駛公司的鐵三角之路并不稀奇。

以手機(jī)為例，當(dāng)年谷歌嘗試做手機(jī)，只做一個(gè)系統(tǒng)去適配所有手機(jī)，就要求把市面上所有手機(jī)測(cè)試一遍逐一做適配。

而蘋果正是因?yàn)檫x擇造手機(jī)適配自身硬件，反而在軟件開發(fā)上取得了優(yōu)勢(shì)。

喬布斯曾經(jīng)用「真正認(rèn)真對(duì)待軟件的人就應(yīng)該自己做硬件」來彰顯蘋果做好 iPhone 的決心。

這話今天已經(jīng)可以套用在大多數(shù)自動(dòng)駕駛公司身上。

做智能車遠(yuǎn)比做手機(jī)更復(fù)雜，更加不可能做到一款適配所有車型的自動(dòng)駕駛套件。

因此，自動(dòng)駕駛企業(yè)匯聚各方優(yōu)勢(shì)力量從最開始就定義好硬件，反而會(huì)促使軟件做得更好，為自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)帶來量產(chǎn)能力和運(yùn)營(yíng)效率的提升。

在造車和「黃金三角」已經(jīng)成為自動(dòng)駕駛企業(yè)大趨勢(shì)的情況下，或許我們可以說，造車之后，考驗(yàn)三角模式穩(wěn)固性和擴(kuò)張力的時(shí)刻即將到來。

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