7月27日，特斯拉發(fā)布了二季報。盡管這又是一個創(chuàng)歷史新高的季報，不過，和以往一樣，更多有意思的信息，在二季報的電話會議上披露。

特斯拉CEO馬斯克等高管在二季報電話會議上透露了不少硬核的消息。主要包括：

• 自產(chǎn)4680電池正在解決量產(chǎn)的工程問題，預(yù)期在明年實現(xiàn)年化100GWh的產(chǎn)能。

• 長期來看，特斯拉三分之二車型或?qū)⑹褂昧姿徼F鋰電池，三分之一使用鎳基電池。

• 今年底特斯拉德克薩斯工廠、柏林工廠將開始小規(guī)模量產(chǎn)Model Y。這兩個工廠的Model Y將再次革新制造工藝，除了原來的壓鑄后車身，還擁有一個壓鑄的前車身，都能大幅縮減零部件數(shù)量。

• 芯片缺乏導(dǎo)致了特斯拉的產(chǎn)能緊張，但是如果自己制造芯片至少需要12-18個月。

• 對于特斯拉Cybertruck和 Semi，特斯拉目前優(yōu)先解決Model Y在柏林和德克薩斯的量產(chǎn)問題，而且必須先解決芯片和電池產(chǎn)能問題。Cybertruck可望在明年開始量產(chǎn)。

• 長期而言，特斯拉自產(chǎn)和供應(yīng)商提供的電池總產(chǎn)能（包括儲能）需要達到1000GWh-2000GWh。

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4680電池：將達到100GWh產(chǎn)能

特斯拉在上一個電池日推出了4680電池，能量為過去的5倍，功率為過去的6倍，同時成本降低14%，續(xù)航里程提高16%。

特斯拉已經(jīng)成功驗證了4680電池的性能和壽命表現(xiàn)，產(chǎn)品質(zhì)量和工廠產(chǎn)量均具備可行性，現(xiàn)在的重點是優(yōu)化改善那些制約4680電池產(chǎn)能的10%生產(chǎn)流程。

4680電芯

在電話會議上，馬斯克透露，瓶頸在于正極的輥壓環(huán)節(jié)。由于極片比2170大，所以輥壓機上出現(xiàn)了凹痕。不過馬斯克和動力傳動和能源工程高級副總裁Andrew Baglino都認為，這是一個工程問題，而且肯定能夠解決，只是時間問題。

一邊解決工程問題，一邊特斯拉已經(jīng)在大量訂購和安裝設(shè)備，并在柏林和德克薩斯工廠準(zhǔn)備大批量電池生產(chǎn)。他預(yù)計，特斯拉自產(chǎn)電芯產(chǎn)能將在2022年某個時候達到100GWh/年。

在材料方面，馬斯克強調(diào)，特斯拉用的鈷非常少，磷酸鐵鋰電池?zé)o鈷，而高鎳電池只有很少的鈷。長期來看，特斯拉總體會朝向無鈷化發(fā)展。磷酸鐵鋰電池將占三分之二的比例，而鎳基電池和其他會占三分之一。儲能電池將全部用磷酸鐵鋰。

馬斯克也承認其他供應(yīng)商也在幫特斯拉生產(chǎn)4680電芯。但他沒有回應(yīng)說，是自產(chǎn)的先用還是供應(yīng)商的先用。他還表示，除了動力電池，特斯拉的 Powerwall 也供不應(yīng)求。所以當(dāng)馬斯克接到供應(yīng)商打電話詢問說，特斯拉要自產(chǎn)電池的問題時，馬斯克的回答都是：你盡管生產(chǎn)。

馬斯克預(yù)測，特斯拉和供應(yīng)商長期的年電池產(chǎn)能需要達到1000GWh或2000Gwh。

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柏林和德州工廠今年底開始小規(guī)模量產(chǎn)

這次電話會議，馬斯克一眾高管是在德克薩斯工廠接入的。

馬斯克在電話會議上發(fā)言說，特斯拉德州工廠和柏林工廠預(yù)計2021年可以投產(chǎn)。這兩個工廠都將生產(chǎn)Model Y，但與已生產(chǎn)的仍會有很大不同，新工廠的Model Y將擁有壓鑄的后部和前部車身，這將再度大幅縮減車身的零部件數(shù)量。 

特斯拉柏林工廠

他還提到，這兩個工廠的Model Y會采用結(jié)構(gòu)性（相當(dāng)于CTP）的4680電池包，可以大幅減少生產(chǎn)成本。但是為了求全，備選計劃是采用非結(jié)構(gòu)性電池包和2170電芯。但是在大規(guī)模生產(chǎn)中，特斯拉顯然希望使用4680。

馬斯克在此再次強調(diào)了量產(chǎn)爬坡的難度。還拿歷史說事，提及特斯拉是美國汽車創(chuàng)業(yè)公司中，唯一走到量產(chǎn)階段還沒有破產(chǎn)的。

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FSD訂閱服務(wù)沒有影響一次性購買

特斯拉在7月份推出FSD訂閱模式，定價199美元/月。EAP（增強版增強版Autopilot）99美元/月。此前，特斯拉的FSD是一次性買斷的，價格在1萬美元。

分析師對于這一訂閱價格策略很感興趣，不斷追問訂閱數(shù)據(jù)。

不過，馬斯克和其他高管都沒有給出數(shù)據(jù)。馬斯克強調(diào)，如果有人想嘗試，就應(yīng)該給機會。

在監(jiān)管層面，馬斯克說，至少在美國我們并不認為監(jiān)管是自動駕駛根本的限制因素。“我們必須讓它發(fā)揮作用，然后證明它的可靠性大大超過了一般的人類駕駛者?！?/p>

特斯拉FSD V9版本切換為全視覺模式

而CFO  Zachary Kirkhorn透露說，從特斯拉現(xiàn)在現(xiàn)有訂單交付情況看，并沒有出現(xiàn)一次性購買訂單轉(zhuǎn)向按月訂閱的情況。

馬斯克在發(fā)言中很有信心：“我們預(yù)計它會慢慢發(fā)展，但隨著時間的推移，量變引起質(zhì)變，我們就有了完全的自動駕駛。所以，我認為FSD的訂閱將是明年一個重要的因素?！?/p>

另外，在電話會議上，馬斯克再次確認了特斯拉超充將向其他車型開放。但是，他沒有給出具體的品牌。只是透露，由于歐洲和中國的充電接口是統(tǒng)一的，而北美需要轉(zhuǎn)接口。另外在定價上，會對充電慢的車型會收費更高。

按照馬斯克往往過高制定KPI的情況，無論是4680電池，還是柏林、德克薩斯工廠，還是超充開放，F(xiàn)SD的訂閱等等，都可能不會按時達到既定目標(biāo)。

不過，同樣基于過往記錄，馬斯克最終還是得到了他想要的結(jié)果。

其他特斯拉二季報的主要信息：

• 營收方面：在2021年第二季度，GAAP營業(yè)利潤為13億美元，實現(xiàn)了11%的營業(yè)利潤率。GAAP凈利潤為11億美元，非GAAP凈利潤（未計股份支付費用）為16億美元，首次突破10億美元的 GAAP凈利潤。

• 交付方面：2021年第二季度，特斯拉打破了新的記錄，生產(chǎn)并交付了201,304輛汽車，首次超過20萬輛。其中Model 3/Y交付了199,409輛汽車，Model S/X交付了1,895輛汽車。

• 上海工廠產(chǎn)能：在特斯拉第二季度財報中，上海超級工廠45萬的年產(chǎn)能前，悄然增加了“大于號”，變?yōu)椤按笥?5萬輛”。

• 特斯拉表示，由于美國本地市場需求強勁，同時出于全球平均成本優(yōu)化的考慮，已經(jīng)完成了將上海超級工廠作為主要汽車出口中心的轉(zhuǎn)型。

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