隨著小米官宣造車，新一輪造車大潮洶涌來襲。

在小米之前，已經(jīng)有蘋果、華為、百度、小米、富士康等科技/互聯(lián)網(wǎng)巨頭先后跨界進入智能電動汽車賽道。

過去一年，以特斯拉為代表，包括蔚來、理想、小鵬在內(nèi)的新勢力，市值節(jié)節(jié)攀升。 

特斯拉的市值一度突破 8000 億美金——這在當(dāng)時相當(dāng)于 4 個豐田汽車的市值。

「造車」被賦予商業(yè)的期待可見一斑。

可以說，憑借「造車」這把鑰匙，這些公司將再次打開新時代的財富大門。

1、新造車領(lǐng)域的三類玩家

如果我們按時間劃分，智能電動汽車創(chuàng)業(yè)大潮已經(jīng)迎來了三波窗口期【1】：

第一波窗口期是在 2015 至 2018 年。

以蔚來、小鵬、理想等新勢力為代表。 

第二波窗口期集中在 2019 至 2020 年。

以傳統(tǒng)車企為代表，先后推出智能電動汽車獨立品牌，包括：智己（上汽）、嵐圖（東風(fēng)）、極狐（北汽）、沙龍智行（長城）等；

第三波窗口期則出現(xiàn)在 2021 年。

蘋果、百度、小米等手機/互聯(lián)網(wǎng)巨頭先后宣布造車。

如果用一個詞來總結(jié)這三波造車的共同點，那一定非「智能」莫屬。

而現(xiàn)在，大家對智能汽車的期待，不亞于喬布斯當(dāng)年推出 iPhone 時說過的那句話：蘋果重新發(fā)明手機（Apple reinvents the phone）。

從競爭要素看，汽車行業(yè)正呈現(xiàn)出一個大趨勢：決定汽車產(chǎn)品競爭力的將是汽車的智能化能力。 

因此，「智能是新的豪華」，也逐漸成為傳統(tǒng)車企與造車新勢力的共識。

當(dāng)下的蘋果、華為、百度、小米——這些兼具實力與創(chuàng)新能力的科技/互聯(lián)網(wǎng)巨頭，仍有機會成為革新汽車的「種子選手」。

2、「智能化」將成為未來汽車的核心

打造面向未來的電動汽車，「智能」不可或缺。

華為輪值董事長徐直軍曾表示，「未來汽車價值的構(gòu)成 70% 不會在傳統(tǒng)的車身、底盤上，而是在自動駕駛的軟件，以及計算和連接的技術(shù)上?！?/span>

摩根士丹利在一份自動駕駛產(chǎn)業(yè)報告中也提到，目前的整車價值中硬件價值占據(jù)了 90%，軟件占據(jù)了 10%，未來整車價值硬件價值將下降到 40%，軟件價值上升到 40%，內(nèi)容價值增加到 20%。

更進一步看，軟件定義汽車將逐漸成為主流。

而軟件背后的核心是包括智能駕駛、智能座艙等在內(nèi)的汽車智能化。 

以智能電動車的領(lǐng)頭羊特斯拉為例：

據(jù)安信證券的預(yù)估，特斯拉 FSD 的訂閱服務(wù)有望在 2025 年貢獻 1/4 毛利【2】。

短期來看，特斯拉 2025 年 FSD 的收入將近 70 億美元，占特斯拉汽車業(yè)務(wù)營收的接近 9%，貢獻25%的汽車業(yè)務(wù)毛利。

中長期來看，F(xiàn)SD 將大概率切換成軟件訂閱服務(wù)的商業(yè)模式，預(yù)計 2030 年的訂閱服務(wù)收入有望超過 160 億美元/年。 

這也讓更多人看到，軟件定義汽車所帶來的巨大潛力，以及以自動駕駛為代表的智能化業(yè)務(wù)對智能汽車商業(yè)模式的改變。

2020 年，蔚來的一個主要戰(zhàn)略是重新搭建智能駕駛研發(fā)體系，包括招募算法負責(zé)人任少卿，硬件負責(zé)人白劍，以及晉升章健勇?lián)沃悄荞{駛系統(tǒng)集成負責(zé)人。【2】

今年 1 月，在蔚來舉辦的 NIO Day 上，蔚來也推出了 NAD（NIO Autonomous Driving）自動駕駛訂閱服務(wù)，每月服務(wù)費 680 元。

在去年 11 月的電話財報會議上，理想表示將在 2021 上半年將自動駕駛團隊擴充 3 倍，并且在 2021 年發(fā)布基于目前硬件平臺的全自動泊車系統(tǒng)，2022 年逐步達到 L4 級自動駕駛。

小鵬早在 2017 年就開始自主研發(fā)自動駕駛，如今在這方面已經(jīng)嘗到了甜頭。近日，據(jù)小鵬汽車 CEO 何小鵬透露：小鵬 P7 的 NGP 的滲透率已經(jīng)達到了 50%。

很大程度上，未來的汽車市場，以智能駕駛與智能座艙為代表的汽車智能化，將是拉開用戶體驗差距的主要因素，也是與其他車企拉開差異化競爭的關(guān)鍵。

3、第三波造車新勢力，誰將造出最「智能」的汽車

（1）蘋果：特斯拉、蔚來視為長期對手

去年年底，關(guān)于蘋果造車的消息再次被外媒曝光。蘋果在自動駕駛、代工合作、汽車芯片研發(fā)、車載電池自研、激光雷達選型等方面釋放了諸多消息。

根據(jù)這些信息，我們可以大致拼出蘋果汽車的樣貌：

一款具備高級別自動駕駛能力、搭載先進智能座艙、擁有顛覆性用戶體驗的高端純電動車型。

值得注意的是，為了補強自動駕駛研發(fā)實力，2019 年蘋果還以招聘-并購的方式將 Drive.ai 團隊收入囊中，而且蘋果自動駕駛團隊里還有來自 Waymo、Cruise 等頂尖人才。

摩根士丹利曾分析：蘋果在 2019 年投入近 190 億美元用于汽車研發(fā)。

作為對比，2019 年全球汽車行業(yè)用于研發(fā)汽車的資金在 800 億美元到 1000 億美元之間。

這意味著蘋果在汽車項目上的投入，幾乎占到了全球汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入的 20% 。

截至目前，蘋果已經(jīng)在自動駕駛、電池技術(shù)、智能座艙等核心領(lǐng)域獲得了不少專利，這也讓不少汽車公司都將蘋果視為未來最大的對手。 

特斯拉 CEO 馬斯克雖然嘲諷過蘋果挖角自家員工，但他認為蘋果是其最大競爭對手。 

今年 1 月，蔚來 CEO 李斌也表示，由于發(fā)展思路相同，蘋果將是長期競爭對手。

（2）百度造車：恰逢其時

在造車這件事上，百度是不容忽視的選手。

今年 1 月，百度正式官宣造車，宣布與吉利組建智能電動汽車公司。

3 月，百度與吉利的合資公司——集度汽車正式成立。

集度汽車注冊資本 20 億元人民幣，其中百度持股 55%。也就是說，集度汽車由百度主導(dǎo)，吉利為輔。

百度 CEO 李彥宏在接受媒體專訪時表示，集度汽車首款車型預(yù)計最遲于 2024 年推出，并將集成百度最先進的自動駕駛技術(shù)和 AI 能力。

毫無疑問，集度汽車將借助百度在軟件、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、人工智能、自動駕駛、百度地圖等核心技術(shù)，重塑汽車的產(chǎn)品形態(tài)。

這意味著百度的技術(shù)加上吉利整車平臺，將是集度汽車的基礎(chǔ)架構(gòu)。

百度造車的起點不可謂不高。

① 軟件來定義汽車已經(jīng)逐步成為業(yè)界共識。百度擁有超過2萬名員工，而軟件開發(fā)與互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)是百度業(yè)務(wù)發(fā)展的基石，百度擁有業(yè)界幾乎公認的最強的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)團隊。

百度的搜索、地圖、貼吧等核心產(chǎn)品，都是擁有數(shù)億級用戶的國民產(chǎn)品，這使互聯(lián)網(wǎng)公司擁有傳統(tǒng)車企難以比擬的產(chǎn)品能力和對用戶的理解。

② 在智能駕駛方面，百度Apollo 擁有上千名研發(fā)工程師。百度有小度車載這樣在座艙領(lǐng)域拳頭級的產(chǎn)品，小度也是連接起移動端、家居端和車輛端的跨平臺交互入口。

百度近年還發(fā)布了泊車端 AVP（自動泊車）+ 行車端 ANP（ 領(lǐng)航輔助駕駛）這樣一對智能駕駛領(lǐng)域的組合產(chǎn)品。

目前 AVP 已經(jīng)與廣汽、威馬、長城等品牌在 AVP 開展量產(chǎn)合作。ANP 也即將開啟商業(yè)落地之旅。

綜合來看，百度在C端的國民級產(chǎn)品開發(fā)、基于人工智能的軟硬件產(chǎn)品以及智能駕駛、智能座艙等領(lǐng)域，都有深厚的積累，這些積累都可以無縫對接給集度汽車，幫助后者打造更懂用戶的智能汽車。

（3）小米造車眾望所歸，但智能化積累落后

蘋果之后，作為手機廠商的小米官宣造車是眾望所歸。

但從現(xiàn)階段看，小米在汽車智能化上的積累，可能遠落后于蘋果、百度和華為。

雖然雷軍說提到小米造車有 3 大優(yōu)勢：

• 有錢（1080 億元現(xiàn)金儲備）

• 有人（ 1 萬多名研發(fā)人員，2021 年還將增加 5000 人）

• 有生態(tài)（全球前三的手機業(yè)務(wù)/全球領(lǐng)先的智能生態(tài)）

但從小米累計申請的超 800 項的專利內(nèi)容上來看，小米的專利大多集中在非造車核心領(lǐng)域，而在汽車智能化領(lǐng)域的積累仍然欠缺。

換句話說，在造車這件事上，「智能」比「車」更重要。

如果小米造車這件事情上沒有智能駕駛、智能座艙等核心能力，只是單純拼配置，也可能會像小米手機一樣，在汽車市場很難突圍。

（4）華為不造車：「有效期 3 年」

雖然現(xiàn)階段華為宣布不造車，但華為在汽車智能化方面的實力也不容小覷。

2020 年 10 月，華為發(fā)布了智能汽車解決方案品牌HI（Huawei Intelligent Automotive Solution）。

HI 是華為智能汽車解決方案的集成，包括：1 個全新的計算與通信架構(gòu)和 5 大智能系統(tǒng)，包括智能駕駛、智能座艙、智能電動、智能網(wǎng)聯(lián)和智能車云。

對長期關(guān)注華為智能汽車業(yè)務(wù)的人來說，這些功能并不陌生。

事實上，華為從 2019 年就開始在車展等多個場合展示其在智能汽車業(yè)務(wù)的布局，華為對汽車智能化場景的構(gòu)建也已經(jīng)是一幅相對清晰的版圖。

2020 年 11 月，任正非在一份決議上表示華為不造車。

但有意思的是，在不造車聲明的末尾，寫著「本文從發(fā)文之日起生效，有效期為 3 年」。

三年后華為是否造車，這也給外界留下了十足的想象空間。 

4、造車：開啟新時代的財富大門

從現(xiàn)在看，智能化已經(jīng)演變成未來汽車的核心競爭力，誰能夠掌握智能技術(shù)的制高點，誰就能占領(lǐng)更多市場。 

現(xiàn)在來看，新造車領(lǐng)域的三類玩家都在朝著同一個目標(biāo)——汽車智能化進行布局，都試圖打造更有顛覆性體驗的汽車產(chǎn)品出來。

蘋果、華為、百度、小米之后，亞馬遜、微軟、阿里巴巴、騰訊也通過投資的方式進入到了智能汽車/自動駕駛領(lǐng)域。

可以說，全球領(lǐng)域的科技/互聯(lián)網(wǎng)巨頭都齊聚在了同一賽道。

在汽車新一輪變革中，他們是堅定的支持者，甚至有可能會在未來成為主導(dǎo)者。

未來 10 年，如果想在新一輪造車大潮中占得一席之地，打造以「智能」為核心的電動汽車，將是新造車公司獲取下一個時代財富的關(guān)鍵。

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