長遠(yuǎn)來看今年的新能源網(wǎng)約車市場，非常難。

上險(xiǎn)數(shù)顯示，2020年1-5月，營運(yùn)類新能源乘用車上險(xiǎn)數(shù)比例僅13%，遠(yuǎn)低于去年同期的28%。從4月開始，雖然疫情對市場的影響明顯減弱，但營運(yùn)車銷售情況仍處于低位。

營運(yùn)類乘用車主要包括網(wǎng)約車和傳統(tǒng)的巡游出租車。目前，國內(nèi)新增的新能源營運(yùn)車中，絕大多數(shù)屬于網(wǎng)約車。

2019年，網(wǎng)約車拿下3成新能源市場。這還僅是合規(guī)部分，如果加上私人購車跑網(wǎng)約部分，占比超過一半。為什么今年前半年新能源網(wǎng)約車銷售持續(xù)低迷，是疫情導(dǎo)致的嗎？

不全是。

《電動(dòng)汽車觀察家》訪問多位新能源網(wǎng)約車運(yùn)營商、主機(jī)廠和資深人士后發(fā)現(xiàn)，除疫情影響外，去年庫存車多、網(wǎng)約車供過于求等都是今年網(wǎng)約車增量放緩的重要原因。

另外，行業(yè)巨頭滴滴，從去年后半年開始對網(wǎng)約車業(yè)務(wù)進(jìn)行重要調(diào)整，極大擠壓了第三方網(wǎng)約車運(yùn)營企業(yè)的業(yè)務(wù)增長空間。

另外，有滴滴背景的新出行平臺(tái)“花小豬”上線，還將在百余三四線城市做推廣。新能源汽車原本憑借合規(guī)之力進(jìn)入網(wǎng)約車隊(duì)，而“花小豬”并不熱衷于合規(guī)，也就不利好新能源。

一邊，是新能源主機(jī)廠急切提振銷量，各地網(wǎng)約車電動(dòng)化政策出臺(tái)，利好消息不少；另一邊，是新能源網(wǎng)約車市場面臨的多種沖擊。幾方因素作用之下，未來的網(wǎng)約車市場，還能像往年一樣撐起新能源汽車的銷量嗎？

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訂單逐步恢復(fù)，

銷售持續(xù)低迷

隨著全國整體疫情的緩和，除北京外的其他主要網(wǎng)約車市場，也在逐步恢復(fù)。

以主流網(wǎng)約車出行平臺(tái)曹操出行為例，5月5日，曹操出行大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布的《國內(nèi)主要城市疫后消費(fèi)趨勢分析》顯示，2月主要受疫情影響，曹操出行主要運(yùn)營城市的單量需求同比下降90%，到3月，單量需求恢復(fù)至60%左右。

4月，曹操出行主要運(yùn)營城市的出行需求熱度（疫情之后出行單量和去年同期的恢復(fù)百分比）排名前十的城市中，成都、天津和深圳位列前三名，恢復(fù)最慢的蘇州也接近80%。

4月主要城市疫情之后出行需求熱度TOP10城市

資料來源：《國內(nèi)主要城市疫后消費(fèi)趨勢分析》

相比之下，二三線城市的網(wǎng)約車市場復(fù)蘇得更快。

永康億安行汽車服務(wù)有限公司（下稱永康億安行）是浙江金華的主力網(wǎng)約車運(yùn)營商之一，該公司旗下的網(wǎng)約車全部是純電動(dòng)和混合動(dòng)力車型。永康億安行負(fù)責(zé)人胡恩惠介紹，金華市場網(wǎng)約車受疫情的影響不太大。

他表示，從大年初二開始，公司就開始為復(fù)工做防疫工作，企業(yè)的訂單量基本已恢復(fù)到疫情之前的水平。但金華作為以外貿(mào)行業(yè)為主的城市，由于外貿(mào)行業(yè)受到?jīng)_擊較大，和外貿(mào)相關(guān)企業(yè)的訂單有部分損失。

另一家在福建莆田運(yùn)營網(wǎng)約車企業(yè)，國投智慧出行公司總經(jīng)理林凱也表示，今年以來，該公司的網(wǎng)約車營運(yùn)一直正常進(jìn)行。疫情期間，采用加大防疫力度和輪崗等方式，訂單數(shù)也沒有明顯波動(dòng)。

國投智慧出行公司運(yùn)營的云度新能源網(wǎng)約車

在他看來，城市規(guī)模越小，人口流動(dòng)也就越少，網(wǎng)約車行業(yè)受到的沖擊也就越弱。莆田就是這樣的例子。

當(dāng)然，并不是所有城市的網(wǎng)約車生意都能快速恢復(fù)。

一位在北京周邊城市從事網(wǎng)約車運(yùn)營的人士，向《電動(dòng)汽車觀察家》透露，春節(jié)過后，當(dāng)?shù)氐木W(wǎng)約車市場訂單量急速下滑，網(wǎng)約車司機(jī)每天的流水（營業(yè)額）從去年的300元降到目前的200元。

“刨去充電費(fèi)、食宿費(fèi)用、貸款、保險(xiǎn)和平臺(tái)抽成，網(wǎng)約車司機(jī)的純收入所剩無幾。”他無奈地說。

如果說網(wǎng)約車訂單恢復(fù)情況有好有壞，網(wǎng)約車銷售則更不樂觀。

上險(xiǎn)數(shù)顯示，今年前5個(gè)月，營運(yùn)類新能源乘用車上險(xiǎn)率普遍低于去年同期。雖然從3月起，上險(xiǎn)數(shù)比上月有較大提升，但仍遠(yuǎn)不如去年。1-5月營運(yùn)類車的單月平均上險(xiǎn)率僅有13%，而去年的平均水平超過28%。

資料來源：上險(xiǎn)數(shù)

新增新能源網(wǎng)約車持續(xù)低迷，原因是什么？

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“十幾萬的車，不到8萬就能拿到”

去年年中，新能源汽車集中上牌對網(wǎng)約車市場的影響還在繼續(xù)。

一位長期從事新能源網(wǎng)約車運(yùn)營的業(yè)內(nèi)人士分析，庫存車多，是今年以來新能源網(wǎng)約車銷售不振的一大原因。據(jù)他透露，某款主流純電動(dòng)網(wǎng)約車，官方價(jià)格需要12-13萬元，但如果購買庫存車，各地都能調(diào)到八九萬，甚至7萬多的車，而不需要通過經(jīng)銷商。

“今年這樣的庫存車特別多。”他說。

這么多便宜的庫存車哪里來的？這位業(yè)內(nèi)人士表示，主要是去年新能源汽車補(bǔ)貼新政發(fā)布之前，主機(jī)廠集中上牌、而沒有及時(shí)賣掉或者運(yùn)營跑起來的車。

2019年6月25日，2019年新能源汽車補(bǔ)貼新政過渡期結(jié)束，新一輪補(bǔ)貼退坡正式開始。上述業(yè)內(nèi)人士表示，如果不搶在這個(gè)節(jié)點(diǎn)之前上險(xiǎn)，主機(jī)廠和經(jīng)銷商將有不小的經(jīng)濟(jì)損失。結(jié)果出現(xiàn)了6月新能源乘用車上險(xiǎn)數(shù)猛增，7月及之后大跌的現(xiàn)象。

資料來源：上險(xiǎn)數(shù)

單看營運(yùn)車，2019年6月，營運(yùn)類新能源乘用車的上險(xiǎn)數(shù)達(dá)到6.6萬輛，占全年新能源營運(yùn)車上險(xiǎn)數(shù)的28%。此后的幾個(gè)月，營運(yùn)車上險(xiǎn)數(shù)持續(xù)低迷，直到12月才基本接近補(bǔ)貼新政發(fā)布之前的水平。

即便這樣，在該業(yè)內(nèi)人士看來，目前，去年的庫存車還沒有全部消納完，因此，雖然目前訂單已經(jīng)恢復(fù)，銷售卻遠(yuǎn)沒有恢復(fù)。

不止如此，這位業(yè)內(nèi)人士透露，由于營運(yùn)類車輛只有行駛2萬公里之后，才能拿到補(bǔ)貼，而私家車拿補(bǔ)貼不受此限制。因此，在新能源網(wǎng)約車行業(yè)，部分主機(jī)廠為實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼最大化，并處理某些滯銷車型，會(huì)先以私人名義為一批新車上牌，留下報(bào)補(bǔ)貼的材料之后，再轉(zhuǎn)成營運(yùn)車輛。

這樣來看，2019年積攢的庫存網(wǎng)約車就更多了。

某主流新能源車企高管告訴《電動(dòng)汽車觀察家》，雖然網(wǎng)約車市場已經(jīng)復(fù)蘇，但去年大量上牌的新能源汽車還在庫房中閑置。他估計(jì)，目前市場上可能還有20萬輛尚未投入運(yùn)營的上牌新能源汽車。

對于這個(gè)數(shù)字，上述業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為有些過于極端，據(jù)他預(yù)估，目前閑置的上牌新能源網(wǎng)約車可能有10萬輛左右——當(dāng)然，這個(gè)量也不少。

不過，理論上講，如果網(wǎng)約車需求足夠大，再多的庫存車也可以跑起來。但問題是，目前的網(wǎng)約車市場，早已是供過于求，平臺(tái)亂戰(zhàn)的局面。

3

平臺(tái)扎堆，運(yùn)力過剩

在供給側(cè)，各大出行平臺(tái)的網(wǎng)約車規(guī)模擴(kuò)大迅速。

以國內(nèi)最大的網(wǎng)約車出行平臺(tái)滴滴為例，根據(jù)2020年4月，滴滴發(fā)展研究院發(fā)布的《2020 滴滴平臺(tái)綠色出行白皮書》，截至 2019 年底，平臺(tái)注冊的純電動(dòng)車 96.9 萬輛，在全國純電動(dòng)車汽車保有量中占比超過31%。

另一家頭部出行平臺(tái)曹操出行，截至2020年6月，在全國55個(gè)城市的新能源網(wǎng)約車（絕大部分是純電動(dòng)）也達(dá)到4.9萬輛。

與此同時(shí)，隨著高德、百度、美團(tuán)、攜程等聚合平臺(tái)的興起，越來越多的運(yùn)營企業(yè)加入到各地的網(wǎng)約車市場爭奪戰(zhàn)中。

以國內(nèi)網(wǎng)約車市場最活躍城市之一的杭州為例，使用高德地圖查詢某段行程，有21個(gè)出行平臺(tái)可供選擇，價(jià)格從27元到37元不等，最高和最低價(jià)差達(dá)1.4倍。

高德地圖查詢的杭州不同網(wǎng)約車平臺(tái)

這么多運(yùn)營平臺(tái)涌現(xiàn)，是否意味著網(wǎng)約車已經(jīng)有利可圖了？

一家網(wǎng)約車運(yùn)營企業(yè)負(fù)責(zé)人的答案是否定的。他認(rèn)為，一方面，當(dāng)下就業(yè)形勢嚴(yán)峻，很多人想進(jìn)入網(wǎng)約車平臺(tái)跑車；另一方面，疫情導(dǎo)致人員流動(dòng)性降低，再加上消費(fèi)水平下降，總訂單量持走低態(tài)勢。

據(jù)他調(diào)研，即使在杭州這樣的網(wǎng)約車活躍城市，司機(jī)的總訂單量也在下滑。這樣一來，運(yùn)力過剩的問題就進(jìn)一步凸顯。

原有網(wǎng)約車平臺(tái)的司機(jī)人數(shù)大于訂單量，最直接的結(jié)果是價(jià)格戰(zhàn)。對于網(wǎng)約車平臺(tái)和司機(jī)，只要車跑起來就有收益，哪怕賺錢少一點(diǎn)，也要盡可能多拉訂單。這也是上圖中，同樣距離，不同平臺(tái)價(jià)格差巨大的原因。

更重要的是，網(wǎng)約車長期供過于求，運(yùn)營企業(yè)和租賃公司的收益下降甚至暴跌、虧損，就難以還貸、最終斷供，導(dǎo)致汽車金融公司的金融方案和放款更加慎重。原有的網(wǎng)約車訂單減少，新的網(wǎng)約車沒錢買，成為很多運(yùn)營企業(yè)的最大困境。

缺訂單的不只是小平臺(tái)，還有像滴滴這樣的巨頭。而在幾位業(yè)內(nèi)人士看來，網(wǎng)約車市場低迷，滴滴不僅是承受損失的一方，也客觀上成為行業(yè)疲軟的因素之一。

4

滴滴再發(fā)力：

力推交付中心，新造“花小豬”

2019年11月，滴滴旗下汽車服務(wù)平臺(tái)小桔車服宣布，在杭州、成都、青島等城市設(shè)立租車交付中心，直接面對網(wǎng)約車司機(jī)客戶。

近期，由小桔車服旗下小桔租車升級為的小桔租車平臺(tái)又針對網(wǎng)約車司機(jī)推出“隨心租”產(chǎn)品，已面向近40個(gè)城市的合作租賃公司開放。司機(jī)可在滴滴車主端進(jìn)行下單，線上簽署租車合同后，通過小桔租車交付中心預(yù)約提車。

滴滴旗下小桔車服推出的網(wǎng)約車“隨心租”產(chǎn)品

上述業(yè)內(nèi)人士告訴《電動(dòng)汽車觀察家》，去年以來，滴滴開始力推交付中心，同時(shí)限制CP公司（Car Partner，車輛租售合作伙伴）上新車，主要是為實(shí)現(xiàn)利潤最大化，將原本屬于第三方運(yùn)營企業(yè)的業(yè)務(wù)收攏到交付中心。

據(jù)他了解，滴滴交付中心在購入部分新能源網(wǎng)約車的同時(shí)，也在著力消納去年的庫存車。如此，滴滴對新增新能源網(wǎng)約車的需求不大，又?jǐn)D壓了第三方運(yùn)營公司新增新能源汽車運(yùn)力的空間和收益。

除了交付中心，滴滴的另一個(gè)大計(jì)劃也呼之欲出。

今年3月，一個(gè)名為“花小豬”的網(wǎng)約車平臺(tái)悄然問世，并率先在山東臨沂和貴州遵義上線。滿滿草根氣的配色和金豬吉祥物，“便宜”、“超低價(jià)”、“白菜價(jià)”的口號，無不宣告這是個(gè)針對三線及以下城市，價(jià)格敏感人群的平臺(tái)，堪稱網(wǎng)約車界的拼多多。

花小豬公眾號宣傳文案

雖然主打低價(jià)牌，但花小豬看起來一點(diǎn)都不缺錢。

花小豬一亮相，就宣稱以“百億補(bǔ)貼計(jì)劃席卷132城”，不論對司機(jī)還是對乘客的優(yōu)惠額度都很誘人。在網(wǎng)約車行業(yè)整體低迷的今天，花小豬怎么能如此大手筆？答案是，這是一個(gè)屬于滴滴的平臺(tái)。

花小豬的運(yùn)營公司是成立于2019年4月的北京鴻易博科技有限公司（下稱鴻易博）。企查查數(shù)據(jù)顯示，鴻易博的法定代表人和唯一股東都是滴滴副總裁趙意波。但從表面看，滴滴和鴻易博并沒有任何股權(quán)關(guān)系。

資料來源：企查查

但幾乎所有業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)同，花小豬就是滴滴新造的網(wǎng)約車平臺(tái)。

一位知情人士透露，花小豬的員工絕大多數(shù)都是滴滴的原班人馬，而種種跡象都表明，花小豬擁有的海量出行數(shù)據(jù)，也來自滴滴。“花小豬實(shí)質(zhì)上是滴滴為打入三四線網(wǎng)約車市場的馬甲。”他分析。

除了低價(jià)，花小豬的另一大殺器是，不要求司機(jī)擁有“雙證”（網(wǎng)約車運(yùn)輸證和網(wǎng)約車駕駛證），將網(wǎng)約車司機(jī)的準(zhǔn)入門檻降到最低，和目前的滴滴平臺(tái)注冊的合規(guī)司機(jī)形成鮮明對比。

滴滴為什么突然殺入三四線城市，并且不要求“雙證”？

上述業(yè)內(nèi)人士分析，滴滴斥巨資新造花小豬，核心目的是下沉搶訂單。某個(gè)城市的合規(guī)營運(yùn)車有限，為了搶訂單，見效最快的方式就是招納大量民間的擁車司機(jī)，而這種做法顯然是不合規(guī)的。

花小豬和滴滴都絕口不提和對方的關(guān)系，也是為維護(hù)滴滴本體合規(guī)的良好形象和口碑?！盎ㄐ∝i收羅的，實(shí)際上就是滴滴當(dāng)年的黑車司機(jī)”。該業(yè)內(nèi)人士說。

花小豬持重金入場，顯然會(huì)對當(dāng)?shù)氐木W(wǎng)約車市場造成巨大沖擊。如一位三線城市網(wǎng)約車運(yùn)營商所說，現(xiàn)在幾乎沒有網(wǎng)約車平臺(tái)能像花小豬這樣燒錢搶市場，強(qiáng)力補(bǔ)貼之后，花小豬成為僅次于滴滴的網(wǎng)約車平臺(tái)，也大有可能。

對于新能源網(wǎng)約車市場，花小豬的問世也不是好消息。

目前，新能源汽車整體仍未擺脫政策影響。一位網(wǎng)約車運(yùn)營商評價(jià)，運(yùn)營合規(guī)網(wǎng)約車，就要在政策框架里跳舞，從政策角度看，網(wǎng)約車電動(dòng)化是必然選項(xiàng)。也就是說，合規(guī)化是新能源網(wǎng)約車得以快速推廣的核心條件之一。

如今，打著不需要“雙證”旗號的花小豬，必然會(huì)吸引一大批不合規(guī)的網(wǎng)約車司機(jī)，加上更低的價(jià)格，勢必?cái)D壓合規(guī)新能源網(wǎng)約車的市場空間。

5

未來尚可期

庫存車仍未消納完畢、供過于求的局面短期難以扭轉(zhuǎn)、滴滴自推交付中心也在繼續(xù)推進(jìn)。

新能源網(wǎng)約車的未來真的不好了嗎？也沒那么悲觀。

一方面，越來越多的城市正在推出網(wǎng)約車和巡游出租車電動(dòng)化法規(guī)政策。以深圳為例，早在2018年，深圳就發(fā)布了 《2018年“深圳藍(lán)”可持續(xù)行動(dòng)計(jì)劃》，規(guī)定當(dāng)年8月1日起，禁止非純電動(dòng)車輛新注冊為網(wǎng)約車。

而根據(jù)深圳網(wǎng)約車2020年全面純電動(dòng)化目標(biāo)，今年年底，深圳已注冊的燃油網(wǎng)約車運(yùn)輸證將被注銷，集中退出市場。

另外，太原、鄭州、洛陽、東莞、佛山、沈陽、大連、昆明等地，也對新增出租車或網(wǎng)約車提出必須為新能源車型要求。可以預(yù)計(jì)，未來，更多城市將加入網(wǎng)約車純電動(dòng)的隊(duì)伍。

另一方面，和傳統(tǒng)燃油車相比，新能源網(wǎng)約車特別是純電動(dòng)車型的優(yōu)勢逐步被更多司機(jī)認(rèn)可。

胡恩惠介紹，永康億安行目前的網(wǎng)約車全部是混動(dòng)車和純電動(dòng)，主要原因就是油價(jià)貴，傳統(tǒng)燃油車難以盈利，而混動(dòng)車和純電動(dòng)的能源成本較低。另外，新上的一批北汽EU5系列續(xù)航相對最長，主機(jī)廠的賬期也比較長，所以司機(jī)也愿意開純電動(dòng)。

但他同時(shí)表示，金華的網(wǎng)約車充電費(fèi)用較高，每度電大約1.6元，加上充電的使用成本，純電動(dòng)網(wǎng)約車的綜合成本就不如混動(dòng)車劃算。如果充電價(jià)格進(jìn)一步降低，純電動(dòng)網(wǎng)約車的優(yōu)勢會(huì)更大。

近日，比亞迪汽車對公銷售有限公司副總經(jīng)理張為明在公開演講中表示，如果明年疫情徹底消失，全國的新能源網(wǎng)約車預(yù)計(jì)增加30%-40%左右。總體而言，比亞迪非常看好未來的出行市場。

但在四川省川商聯(lián)合會(huì)新能源汽車專委會(huì)秘書長鄧海明看來，純電動(dòng)網(wǎng)約車的新增速度不會(huì)太快。特別是在成都這樣天然氣成本較低的地區(qū)，如果不考慮政策因素，司機(jī)使用天然氣車型和純電動(dòng)車型的成本差距不是太大。因此，司機(jī)自愿選擇純電動(dòng)乘用車的比例仍然有限。

他認(rèn)為，存量的燃油網(wǎng)約車集中置換，才能明顯拉動(dòng)純電動(dòng)汽車銷售。不過，是否要置換純電動(dòng)，決定權(quán)在網(wǎng)約車平臺(tái)公司手中，車輛的使用體驗(yàn)進(jìn)一步提升，純電動(dòng)才會(huì)有更多機(jī)會(huì)。

過去幾年，在政策支持、車企發(fā)力和資本推動(dòng)下，大量新能源車涌入網(wǎng)約車市場。如今，完成了從0到1快速發(fā)展的新能源網(wǎng)約車市場，正面臨著運(yùn)力過剩、訂單不足的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

不過，隨著更多城市加入新能源網(wǎng)約車規(guī)范化隊(duì)伍，網(wǎng)約車電動(dòng)化趨勢已不可逆轉(zhuǎn)。同時(shí)，電池成本進(jìn)一步降低、能源成本和使用成本優(yōu)勢明顯，也讓新能源網(wǎng)約車受到更多司機(jī)認(rèn)可。

長遠(yuǎn)來看，平臺(tái)混戰(zhàn)的淘汰賽之后，新能源網(wǎng)約車市場依然可期（完）