到今年年底，在特斯拉上海超級工廠生產(chǎn)的 Model 3，將實(shí)現(xiàn)100%的零部件國產(chǎn)化。

由于特斯拉在中國新能源汽車市場上銷量首屈一指，與其建立合作，意味著大量的訂單，這對供應(yīng)商的吸引力不言而喻。

據(jù)汽車之心不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，至少有 150 家中國 Tier 1 / Tier 2 加入了特斯拉的供應(yīng)鏈體系，其供應(yīng)的產(chǎn)品覆蓋三電、底盤、內(nèi)外飾、車身、汽車電子等各個方面。

而時下，2020 年已經(jīng)過半，對于還想進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈的廠商來說，「上車」的時間已然十分緊迫。

1、特斯拉最早的中國供應(yīng)商

2003 年 7 月，由于看好新能源技術(shù)與跑車結(jié)合的市場前景，馬丁·艾伯哈德（Martin Eberhard）和馬克·塔彭寧（Marc Tarpenning）兩人在硅谷創(chuàng)辦特斯拉。

而比特斯拉成立早一年，寧波慈溪人葉守魁成立了一家主營汽車配件的公司，名為寧波錦藝汽車。

這是葉守魁的第二次創(chuàng)業(yè)。

因家族式的管理，葉守魁的第一家工廠經(jīng)營失敗后，他開始熱衷研究美式管理的文化。他喜歡重獎有貢獻(xiàn)的員工，尤其重視技術(shù)研發(fā)。

最初，錦藝汽車由 30 多人組成的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，幾乎每天都能開發(fā)出新的產(chǎn)品。

2006 年，特斯拉主動找到錦藝汽車，希望與后者一同研發(fā)電動汽車零部件。很快，寧波錦藝為特斯拉提供了第一個產(chǎn)品——汽車充電插頭。

在雙方的合作持續(xù)十多年后，寧波錦藝向特斯拉供應(yīng)的產(chǎn)品擴(kuò)大到 200 多款零部件，其中突出的產(chǎn)品是電流集成板，通過錦藝自主研發(fā)的「碳?xì)淝逑础构こ蹋潆娏骷砂宓暮碾娏勘仁袌錾系耐惒考?jié)省了大約一半，這成為特斯拉三電技術(shù)背后的重要支撐。

葉守魁透露，與特斯拉合作的十多年時間里，錦藝汽車每年投入研發(fā)的資金均超過 500 萬元。

到 2014 年時，錦藝汽車每年為特斯拉供應(yīng)的零部件貿(mào)易額達(dá)到了1000 多萬美元（約合 6000 萬元），占錦藝汽車當(dāng)年總貿(mào)易額的50%。

如今，錦藝汽車已經(jīng)更名為寧波葉興汽車有限公司，公司發(fā)展到了 200 多人，像錦藝這樣的公司，只是特斯拉供應(yīng)鏈中規(guī)模非常小的一支。

2、中國供應(yīng)商集中入場

與傳統(tǒng)燃油車相比，特斯拉車型都背負(fù)了大量動力電池，為了追求更高續(xù)航，特斯拉比傳統(tǒng)車企更重視輕量化設(shè)計(jì)。

鋁合金部件供應(yīng)商旭升股份抓住了這個機(jī)會。

旭升股份的核心產(chǎn)品

旭升股份主要提供壓鑄成型的精密鋁合金汽車零部件和工業(yè)零部件。

由于具備較強(qiáng)的輕量化汽車零部件的設(shè)計(jì)和研發(fā)能力，從 2013 年起，這家公司開始進(jìn)入特斯拉的供應(yīng)鏈。

2014 年，旭升股份與特斯拉達(dá)成全面合作，供應(yīng)的產(chǎn)品包括傳動系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、電池系統(tǒng)等核心系統(tǒng)零部件。

雙方合作至今，特斯拉已經(jīng)連續(xù)多年成為旭升股份的第一大客戶。

旭升股份近三年的財(cái)報(bào)顯示，2017 年至 2019 年，該公司對特斯拉的銷售收入依次為4.13 億元、6.69 億元、5.89 億元，占該公司主營業(yè)務(wù)的 56.46%、61.51% 和 54.08%。

隨著特斯拉在華銷量的增長，還有更多中國供應(yīng)商陸續(xù)進(jìn)入到前者的供應(yīng)鏈中。

2014 年 1 月，鴻海精密集團(tuán)董事長郭臺銘透露，正通過旗下子公司群創(chuàng)光電為特斯拉生產(chǎn)車用面板。

同年 11 月，特斯拉與四維圖新基于地圖導(dǎo)航開始合作，從而結(jié)束了因美國的車輛搭進(jìn)口載的谷歌地圖在國內(nèi)無法使用，導(dǎo)致進(jìn)口特斯拉沒有導(dǎo)航地圖功能的尷尬局面。

2015 年 4 月，均勝電子控股子公司德國普瑞獲得特斯拉新能源汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）傳感器及相關(guān)零部件的采購訂單。

2016 年 8 月，汽車 NVH 領(lǐng)域的產(chǎn)品提供商拓普集團(tuán)對外公告稱收到特斯拉簽發(fā)的《供應(yīng)商定點(diǎn)書 (協(xié)議)》。

縱觀早期國產(chǎn)供應(yīng)商供給特斯拉的產(chǎn)品，主要集中在汽車傳統(tǒng)制造領(lǐng)域，而很少有涉及 ADAS、智能座艙等智能化零部件。

這與特斯拉很早就在智能化領(lǐng)域選擇了 Mobileye、NVIDIA、博世等國際大廠有關(guān)，同時中國的智能化零部件起步也較晚，后續(xù)想要替代國際供應(yīng)商仍有難度。

3、真合作與蹭熱度

隨著上海超級工廠一期的產(chǎn)能爬升和二期的建設(shè)，越來越多的供應(yīng)商都希望擠入特斯拉的供應(yīng)鏈。上市公司們?nèi)缃褚部偙槐就镣顿Y者頻頻「拷問」，「貴公司與特斯拉合作了嗎？」

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，與特斯拉合作的國產(chǎn)供應(yīng)商至少有150 家，其中大多數(shù)為上市公司。

比如，拿下車載攝像頭訂單的聯(lián)創(chuàng)電子，向特斯拉提供汽車外飾件產(chǎn)品的京威股份子公司，為特斯拉提供動力電池三元前驅(qū)體材料的格林美，為特斯拉上海超級工廠供應(yīng)制動液及玻璃水等產(chǎn)品的德聯(lián)集團(tuán)，最近拿下 Model Y 內(nèi)飾定點(diǎn)項(xiàng)目的新泉股份，特斯拉汽車 PCB 板唯一指定供應(yīng)商滬電股份，等等。

特斯拉在資本市場的熱度之高，一度也吸引了少數(shù)與之「打擦邊球」的公司。

一直以來，臺灣富田電機(jī)都是特斯拉車輛電機(jī)的全球獨(dú)家供應(yīng)商。

早在 2014 年 5 月，信質(zhì)電機(jī)發(fā)布告稱，擬收購臺灣富田電機(jī)電股份有限公司 479 萬股（總股本 19.9583%），交易價(jià)格總計(jì)約 7142 萬元。信質(zhì)電機(jī)的主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)電機(jī)的定轉(zhuǎn)子。

在信質(zhì)電機(jī)宣布收購富田電機(jī)的前一年，后者向特斯拉一共銷售了 2.6 萬臺電機(jī)，主要搭載在 Model S 車型上。

可以說，拿下富田電機(jī)對信質(zhì)電機(jī)直接進(jìn)入特斯拉的供應(yīng)鏈有著重大意義。

為特斯拉提供電機(jī)產(chǎn)品的富田電機(jī)

但最終，信質(zhì)電機(jī)的收購計(jì)劃并未獲得成功，其收購申請被臺灣經(jīng)濟(jì)部投審會否決。

雖然信質(zhì)電機(jī)收購失敗，但在一段時間內(nèi)，多家投資機(jī)構(gòu)曾將信質(zhì)電機(jī)列為特斯拉的二級供應(yīng)商。實(shí)際上，信質(zhì)電機(jī)自始至終與特斯拉沒有任何真正意義上的業(yè)務(wù)關(guān)系。

與信質(zhì)電機(jī)的「被供應(yīng)商」不同，另一家上市公司則是主動蹭熱度。

2020 年 2 月 5 日至 24 日期間，宜安科技多次在深交所投資者關(guān)系互動平臺回應(yīng)投資者稱，該公司屬于特斯拉一級供應(yīng)商，特斯拉是其新能源汽車產(chǎn)品重要客戶之一。

這些消息發(fā)布后，宜安科技股價(jià)一路走高，由 2 月 4 日的 12.62 元/股增至 2 月 25 日的 18.83 元/股，增幅為 49.21%；同期，其市值也激增近 30 億元至 86.67 億元。

事實(shí)上，宜安科技與特斯拉的合作并未達(dá)到「重要客戶」的程度，在宜安科技回復(fù)深交所的監(jiān)管函內(nèi)容中顯示，2018-2019 年，該公司為特斯拉提供產(chǎn)品銷售收入占總營業(yè)收入比例較小，對當(dāng)期業(yè)績影響不大。

今年 5 月，宜安科技再次明確回應(yīng)，該公司與特斯拉上海超級工廠沒有直接合作。

4、關(guān)鍵供應(yīng)商的競爭

由于動力電池能夠占到整車成本的 30% - 40%，特斯拉的產(chǎn)銷量又極為可觀，特斯拉動力電池供應(yīng)的競爭非常激烈。

全球最好 3 家動力電池供應(yīng)商LG 化學(xué)、松下和寧德時代這幾年都在追逐特斯拉的訂單。

以動力電池三巨頭的強(qiáng)勢，這樣的現(xiàn)象幾乎不可能發(fā)生在其他車企身上。

眾所周知，特斯拉的電池供應(yīng)商早期一直為日本松下，而韓國供應(yīng)商 LG 化學(xué)對特斯拉已經(jīng)窺伺許久。

一位特斯拉前高管曾向媒體透露，盡管 LG 化學(xué)與特斯拉正式簽署供應(yīng)合同是在 2019 年 8 月，LG 集團(tuán)內(nèi)部在三年前也就是 2016 年就成立了專門服務(wù)特斯拉的部門。

隨著特斯拉交付量的大爆發(fā)，與特斯拉的合作，讓 LG 化學(xué)嘗到了甜頭。

今年 1 月份，LG 化學(xué)向特斯拉供應(yīng)了 54.39MWh 的電池。次月，這一數(shù)字增長到 201.92MWh。2020 年第一季度，也正是特斯拉史上銷量表現(xiàn)最好的第一季度。

第一季度，特斯拉全球共生產(chǎn)了近 10.3 萬輛電動車，交付約 8.84 萬輛。其中，特斯拉上海超級工廠的產(chǎn)能在一季度迅速攀升，后期已經(jīng)能夠達(dá)到 3000 臺/周的水平。

根據(jù)韓國 SNE Research 日前發(fā)布的報(bào)告顯示，2020 年第一季度，LG 化學(xué)的動力電池裝機(jī)總量為 5.5 GWh，同比增長達(dá) 120%。

最終，LG 化學(xué)第一季度動力電池裝機(jī)量力壓松下和寧德時代，占據(jù)全球 27.1% 的市場份額，位列市場第一名。

不過，在 LG 化學(xué)「干掉」松下時，另一位競爭對手來了。

今年 2 月，寧德時代公告稱，公司擬與「特斯拉」簽訂協(xié)議，將向特斯拉供應(yīng)鋰離子動力電池產(chǎn)品。具體供貨時間為 2020 年 7 月 1 日起，供貨時間為 2 年，協(xié)議將持續(xù)至 2022 年 6 月 30 日。

特斯拉動力電池領(lǐng)域上演的供應(yīng)商之爭，在地圖服務(wù)上同樣也在發(fā)生。

今年 1 月，特斯拉官方發(fā)文稱，將地圖數(shù)據(jù)服務(wù)商將更換為百度地圖。一時，業(yè)內(nèi)目光都指向了四維圖新，認(rèn)為特斯拉將放棄使用四維圖新的地圖服務(wù)。

很快，四維圖新官方進(jìn)行澄清：特斯拉進(jìn)行的產(chǎn)品替換，不涉及對四維圖新的影響。

「從 2014 年自特斯拉入華至今日，四維圖新一直為特斯拉全系車提供地圖產(chǎn)品，四維圖新產(chǎn)品能力和特斯拉自身的品牌定位完全一致，雙方都注重 100% 安全和穩(wěn)定的離線環(huán)境下路徑規(guī)劃和導(dǎo)航引導(dǎo)。」

5、大批量訂單和背后的利潤

加入特斯拉的供應(yīng)鏈，即意味著大量訂單，最終意味著收入和利潤。

以主要為特斯拉提供鋁合金車身結(jié)構(gòu)件的文燦股份為例，2017 年至 2019 年期間，該公司對特斯拉銷售分別為 1.1 億元、1.57 億元和 1.26 億元。

均勝電子，今年 3 月從特斯拉中國手中拿到了約2.2 億元的訂單，其主要向后者提供中控電子類產(chǎn)品。

今年 4 月，華域汽車回應(yīng)投資者提問稱，公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對特斯拉上海公司相關(guān)車型的配套供，產(chǎn)品包括內(nèi)飾、座椅、保險(xiǎn)杠、電池盒及車身分拼總成件、穩(wěn)定桿等，預(yù)計(jì)全部產(chǎn)品配套價(jià)值量預(yù)計(jì)在 8000 - 10000 元。

如果以特斯拉周產(chǎn) 3000 輛計(jì)算，一周的訂單價(jià)值就在 2400 萬元到 3000 萬元的量級。

那么，這些訂單能帶來多大的利潤？

早前坊間一個未經(jīng)證實(shí)的傳聞是：特斯拉采購在與供應(yīng)商洽談合作時，會以特斯拉美國工廠的采購價(jià)格為參照標(biāo)準(zhǔn)，綜合計(jì)算下來高于國內(nèi)供應(yīng)商的平均價(jià)格。

再加上新能源車的產(chǎn)品屬于新興技術(shù)，需要更多研發(fā)投入，所以價(jià)格和利潤相對也會高一些。

據(jù)三花智控估算，由于新能源車的熱管理系統(tǒng)控制部件開發(fā)難度較高，新能源汽車熱管理系統(tǒng)單車價(jià)值超 6000 元，約為傳統(tǒng)燃油車同類系統(tǒng)的3 倍。

不過，特斯拉在造車新勢力中以強(qiáng)勢的成本把控能力著稱，隨著國產(chǎn)特斯拉售價(jià)不斷下調(diào)，為特斯拉供貨的利潤也會將同步減少。

這也是如文燦股份這樣的供應(yīng)商，這幾年向特斯拉的供應(yīng)量持續(xù)增加，但實(shí)際收入增幅緩慢的原因。

6、加入特斯拉供應(yīng)鏈的門檻

如何成為特斯拉國產(chǎn)供應(yīng)鏈的一員？這是眾多供應(yīng)商們共同關(guān)心的問題。

「早起的鳥兒有蟲吃」。

前文提到的錦藝汽車、旭升股份和均勝電子等公司，都在早期與特斯拉展開了合作，有了良好合作基礎(chǔ)后，更容易進(jìn)入 Model 3，以及與 Model 3 同平臺的 Model Y 的供應(yīng)商名單。

除了提早布局，部分國產(chǎn)供應(yīng)商還憑借扎實(shí)的技術(shù)和大規(guī)模的研發(fā)投入拿下了特斯拉訂單。

三花智控主要為特斯拉電池提供熱管理系統(tǒng)

以三花智控為例，這家公司具有超 30 年從事制冷業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，其于 2017 年 4 月作價(jià) 21.5 億元收購的三花汽零，后者在新能源汽車熱管理系統(tǒng)和汽車空調(diào)領(lǐng)域也有著近 10 年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。

三花汽零是少數(shù)同時具備電子膨脹閥、冷媒閥、水冷板和電池冷卻器等產(chǎn)品的公司。

收購?fù)耆ㄆ愫?，三花智控?2017 年 9 月定增 13.22 億元， 募集資金用于三花汽零「年產(chǎn) 1150 萬套新能源汽車零部件建設(shè)項(xiàng)目」、「新增年產(chǎn) 730 萬套新能源汽車熱管理系統(tǒng)組件技術(shù)改造項(xiàng)目」、「新增年產(chǎn) 1270 萬套汽車空調(diào)控制部件技術(shù)改造項(xiàng)目」等。

最終，三花汽零憑借針對新能源汽車熱管理系統(tǒng)開發(fā)的電子膨脹閥、冷媒閥、電池冷卻器等產(chǎn)品的技術(shù)實(shí)力，進(jìn)入了包括特斯拉在內(nèi)的主流車企供應(yīng)商體系。

此外，公司在管理的快速反應(yīng)也是重要前提。

長三角數(shù)字經(jīng)濟(jì)公共服務(wù)平臺主任柳文龍?jiān)治龇Q，「新能源汽車產(chǎn)業(yè)具有數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的特征。以特斯拉為代表的新經(jīng)濟(jì)企業(yè)在供應(yīng)鏈合作商的選擇上除了要具備扎實(shí)的制造業(yè)實(shí)力以外，同樣注重合作商的數(shù)字化智能制造水平和企業(yè)管理的敏捷反應(yīng)能力。」

這樣，想成為特斯拉的供應(yīng)商，提早布局、技術(shù)過硬和管理上的敏捷反應(yīng)都是重要條件。

在 2020 年剩下的半年時間，還想搭上特斯拉的「快車」，留給國產(chǎn)供應(yīng)商的時間已然不多了。

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