4月8日，戴爾科技集團(tuán)創(chuàng)始人邁克爾·戴爾在美國(guó)銀行“頂級(jí)CEO視角”系列訪談中預(yù)測(cè)，到2028年，AI加速器的總內(nèi)存需求將增長(zhǎng)至2023年的625倍。這一預(yù)測(cè)基于兩個(gè)因素：一是英偉達(dá)2023年推出的H100 Tensor Core GPU擁有80GB的HBM內(nèi)存，而預(yù)計(jì)到2028年，單個(gè)加速器的內(nèi)存容量將達(dá)到2TB；二是加速器的需求總量也將增長(zhǎng)25倍。

邁克爾·戴爾指出，盡管需求強(qiáng)勁，但前端制程產(chǎn)能提升有限。建設(shè)一座DRAM晶圓廠需要大約4年時(shí)間，而2023年是上一輪存儲(chǔ)周期的低點(diǎn)，導(dǎo)致三大原廠暫停了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。即使現(xiàn)在，幾大DRAM巨頭也相對(duì)謹(jǐn)慎，臺(tái)積電在2023至2024年也沒(méi)有增加資本支出。這種供需不平衡導(dǎo)致了嚴(yán)重的供應(yīng)限制。

邁克爾·戴爾認(rèn)為，AI產(chǎn)業(yè)仍處于高增長(zhǎng)階段，代理化將改變企業(yè)運(yùn)作方式，越來(lái)越多企業(yè)會(huì)因“不甘落人后”而擴(kuò)大AI領(lǐng)域投資。戴爾憑借廣泛的產(chǎn)品線和長(zhǎng)期伙伴關(guān)系，能在一定程度上化解供應(yīng)鏈壓力。戴爾的長(zhǎng)期穩(wěn)定需求使其在緊俏組件供應(yīng)談判時(shí)處于有利地位，強(qiáng)大的系統(tǒng)部署能力也奠定了其在AI服務(wù)器領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。