霧霾成災，大氣污染治理已經(jīng)迫在眉睫，提倡綠色出行，發(fā)展新能源汽車是實現(xiàn)節(jié)能減排大目標的有效途徑之一，所以國家政策非常鼓勵新能源汽車的發(fā)展，年初以來出臺了數(shù)十項中央和地方新能源汽車相關政策。國內(nèi)新能源汽車市場受此利好，9月銷量創(chuàng)歷史新高，年內(nèi)肯定超過5萬輛，拉動下游動力鋰電池需求快速增長，在磷酸鐵鋰電池理論能量密度有限情況下，為提升車輛續(xù)航里程，高能量密度的三元材料動力鋰電池被市場普遍看好。

中國新能源汽車市場迎來拐點

2014年中國新能源汽車的銷量預計將會達到7萬輛，即將迎來拐點。

2014年中國新能源汽車利好政策頻出，發(fā)展新能源汽車逐步上升為國家戰(zhàn)略。自2013年以來中國新一輪的新能源汽車政策頻出，直接推動了國內(nèi)新能源汽車市場的快速發(fā)展，本輪的產(chǎn)業(yè)政策呈現(xiàn)了國家和地方兩個層面互補，基礎設施建設實質(zhì)推動，國家部委多部門聯(lián)動的特點。

在此基礎上，國內(nèi)的新能源汽車蓬勃發(fā)展，2014年1~9月新能源汽車累計產(chǎn)量達到41331輛，同比增長4倍。國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策呈現(xiàn)以下游應用市場開拓為主，以稅收刺激政策為輔，意在通過下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張從而帶動新能源汽車產(chǎn)業(yè)突破的態(tài)勢。新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策還呈現(xiàn)兩大特點：一是新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略成為節(jié)能環(huán)保大戰(zhàn)略的重要組成部分。二是各地方新能源汽車政策和措施進一步細化，產(chǎn)業(yè)進入實質(zhì)啟動階段。

新能源汽車已經(jīng)成為節(jié)能環(huán)保大戰(zhàn)略的重要組成部分。2013年7月，國務院常務會議提出節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，指出政府公務用車、公交車要率先推廣使用新能源汽車，同步完善配套設施。同年9月，國務院發(fā)布《大氣污染防治行動計劃》，京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域成為大氣污染治理的重點區(qū)域，新能源汽車作為強化污染源污染防治的重要舉措，受到各地政府的重視。同期的北京、上海、深圳等地方政府提出的新能源汽車推廣計劃也是基于大氣污染防治行動計劃目標而制定的。

伴隨國家層面新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策在2013年的密集推出，各地方政府陸續(xù)推出了新能源汽車推廣計劃以及相應的政策措施。由于本輪國家新能源汽車推廣設定較高的推廣門檻，客觀上鼓勵了有產(chǎn)業(yè)技術和經(jīng)濟基礎的地方政府參與。從參與的40多個城市和地區(qū)看，深圳、上海和北京成為新能源汽車大型城市推進的領頭地區(qū)。本輪的推廣在地方層面還出臺了很多地方政策措施，主要在私人充電樁建設、企業(yè)充電站運營等領域制定了細則和優(yōu)惠政策。以商業(yè)模式創(chuàng)新為契機，新能源汽車發(fā)展呈現(xiàn)蓬勃之勢。

在政策強力助推下，國內(nèi)新能源汽車發(fā)展迅速，今年新能源汽車年銷量肯定超過5萬輛，從國外經(jīng)驗看，新能源汽車年銷量突破5萬輛的水平，市場將從量變到質(zhì)變，新能源汽車有望真正走向商業(yè)化運營，以美國新能源汽車市場發(fā)展為例，2012年美國新能源汽車銷量突破5萬輛，2013年增長達到80%。2014年以來美國電動汽車銷量持續(xù)火爆，上半年新能源汽車累計銷量5.5萬輛，同比增長44.5%，預計2014年美國新能源汽車銷售量可以達到16.5萬輛。

從目前我國各地推廣應用的情況看，2014年中國新能源汽車的銷量預計將會達到7萬輛，即將迎來拐點。

國內(nèi)動力鋰電池市場格局漸成

今年國內(nèi)動力鋰電池的需求量將達到1.4GWh，產(chǎn)值規(guī)模約40億元。

新能源汽車銷量向好拉動了國內(nèi)動力鋰電池需求快速增長，多方預測今年新能源汽車銷量有望達到7萬輛，按照單車平均配備20kWh計算，今年國內(nèi)動力鋰電池的需求量將達到1.4GWh，產(chǎn)值規(guī)模約40億元。

目前中國動力鋰電池主要生產(chǎn)企業(yè)有：比亞迪股份有限公司，2014年年初產(chǎn)能1.6GWh左右，年底前產(chǎn)能有望再擴大3GWh，產(chǎn)品為磷酸鐵鋰電池，2014年上半年，公司新能源汽車業(yè)務實現(xiàn)收入約27.48億元，同比增長1216.67%，占集團總收入的10.29%，拉動動力鋰電池需求約0.37GWh；天津力神電池股份有限公司，動力電池年產(chǎn)能約0.7GWh，目前也在尋求產(chǎn)能擴大，公司主要客戶有康迪、眾泰、江淮等，2013年公司總營業(yè)收入31.5億元，2014年上半年公司動力鋰電池出貨量約79.7MWh；合肥國軒高科動力能源股份公司，是目前國內(nèi)唯一一家僅從事動力鋰電池業(yè)務的企業(yè)，公司產(chǎn)能0.32GWh，目前公司主要客戶為南京金龍、江淮等，2013年公司營業(yè)收入7.34億元，凈利潤2.21億元，2014年上半年營業(yè)收入3.52億元，凈利潤6981.19萬元，2014年上半年公司動力鋰電池出貨量約0.11GWh左右；東莞新能源科技有限公司，目前公司動力鋰電池產(chǎn)能約0.6GWh，主要為北汽、宇通等供貨，2013年公司動力鋰電池銷量約95.9MWh，創(chuàng)造銷售收入約3.4億元，2014年上半年公司動力鋰電池銷量約0.1306GWh。

三元材料成未來重點開發(fā)產(chǎn)品

磷酸鐵鋰電池穩(wěn)定性高、價格便宜，但能量密度提升空間有限。

從市場用量、技術的成熟度等方面看，目前國內(nèi)動力鋰電池以磷酸鐵鋰正極材料的鋰電池為主，該材料具備穩(wěn)定性高、安全可靠、價格便宜、技術成熟等特點，但是理論能量密度提升空間有限，最大為150Wh/kg。

從國內(nèi)主要動力鋰電池企業(yè)的產(chǎn)品情況來看：比亞迪一直以來堅持磷酸鐵鋰電池路線，電池單體能量密度達到130Wh/kg以上，基本接近理論極限，公司也在積極開發(fā)能量密度更高的磷酸鐵錳鋰材料新型動力鋰電池；天津力神產(chǎn)品以磷酸鐵鋰電池為主，目前在小批量生產(chǎn)三元材料動力鋰電池；國軒高科一直以來也是堅持在做磷酸鐵鋰動力鋰電池，主要為江淮汽車iEV系列純電動汽車配套，不過公司也開始在進行三元材料動力鋰電池方面的開發(fā)工作；ATL、哈爾濱光宇電源股份有限公司、深圳沃特瑪、中航鋰電(洛陽)有限公司等的產(chǎn)品也都主要是磷酸鐵鋰電池，不過也都紛紛開始關注三元材料動力鋰電池的開發(fā)，其中中航鋰電也開始小批量生產(chǎn)三元材料動力鋰電池。

由于市場比較看好三元材料動力鋰電池，作為國內(nèi)唯一一家僅做三元材料動力鋰電池的波士頓電池有限公司，今年上半年公司獲得了大量的訂單，但公司橢圓形的電芯結(jié)構設計，與松下的18650圓柱電池、比亞迪的大型方殼動力鋰電池等主流電池形狀不同，贏得整車廠普遍認可存在一定難度。

未來在動力電池方面除三元材料將作為重點開發(fā)產(chǎn)品之外，為提高電池的能量密度，還將開發(fā)高能量密度的富鋰錳基正極材料、高電壓電解液、硅-碳負極材料、石墨烯材料等材料。

三元材料動力鋰電池主要有鎳鈷鋁酸鋰電池、鎳鈷錳酸鋰電池等，優(yōu)勢是高溫穩(wěn)定性好，抗電解質(zhì)腐蝕性好，理論能量密度180kW/kg以上，但產(chǎn)品安全性、一致性方面有待提升。

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