2026年3月17日，在第四屆具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，上海智能汽車軟件園投資促進(jìn)部部長(zhǎng)李佳指出，2026年被業(yè)界視為具身智能產(chǎn)業(yè)規(guī)?；c商業(yè)化落地的關(guān)鍵元年。她從技術(shù)演進(jìn)、應(yīng)用場(chǎng)景、軟硬協(xié)同及產(chǎn)業(yè)生態(tài)等多個(gè)維度展開分析，強(qiáng)調(diào)機(jī)器人正從預(yù)設(shè)編程走向高動(dòng)態(tài)控制與AI大模型深度融合，逐步實(shí)現(xiàn)從結(jié)構(gòu)化場(chǎng)景向家庭、商業(yè)及特種作業(yè)等復(fù)雜環(huán)境的拓展。

李佳還介紹了上海國(guó)際汽車城及軟件園在推動(dòng)具身智能產(chǎn)業(yè)化方面的戰(zhàn)略布局。依托二十五年的汽車產(chǎn)業(yè)積累，汽車城構(gòu)建了涵蓋制造、研發(fā)、數(shù)據(jù)、資本等要素的完整生態(tài)體系，并推出具身智能“π對(duì)場(chǎng)”平臺(tái)，旨在為企業(yè)提供從創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)、場(chǎng)景驗(yàn)證到資本對(duì)接的全生命周期賦能。她強(qiáng)調(diào)，該項(xiàng)目不僅提供物理空間，更通過(guò)數(shù)據(jù)、算力、資本、場(chǎng)景等多維資源的疊加，打造人機(jī)共生的創(chuàng)新生態(tài)，助力具身智能企業(yè)實(shí)現(xiàn)從“種子”到“參天大樹”的系統(tǒng)性成長(zhǎng)。

李佳｜上海智能汽車軟件園投資促進(jìn)部部長(zhǎng)

以下為演講內(nèi)容整理：

淺談具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2025年，春晚宇樹科技獨(dú)家炫技。而到2026年，多家機(jī)器人在春晚的舞臺(tái)上齊亮相，呈現(xiàn)出技術(shù)普惠的趨勢(shì)。業(yè)界有觀點(diǎn)認(rèn)為，2026年將是具身智能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；c商業(yè)化落地的元年，也是未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一個(gè)重要起點(diǎn)。

以宇樹科技為例，2025年其機(jī)器人形態(tài)尚顯樸素，主要依賴預(yù)設(shè)編程進(jìn)行表演，如“甩手絹”等動(dòng)作，人與機(jī)器之間的互動(dòng)較為有限。而在2026年的節(jié)目《武Bot》中，其機(jī)器人展現(xiàn)了極致的運(yùn)動(dòng)性能與高動(dòng)態(tài)控制能力，技術(shù)提升顯著。

圖源：演講嘉賓素材

與此同時(shí)，仿生機(jī)器人已逐漸顯現(xiàn)多元化趨勢(shì)，部分產(chǎn)品開始從消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)切入，逐步走向家庭應(yīng)用。例如，魔法原子的節(jié)目《智造未來(lái)》展示了高動(dòng)態(tài)集成編隊(duì)、多機(jī)實(shí)時(shí)通信及分布式計(jì)算的能力，體現(xiàn)了系統(tǒng)協(xié)同的技術(shù)高度。而銀河通用的《我最難忘的今宵》則代表了“機(jī)器人+AI大模型”在實(shí)際場(chǎng)景中的落地應(yīng)用，成為技術(shù)融合的典型案例。

具身智能的加速演進(jìn)，得益于國(guó)家層面的前瞻部署與地方層面的協(xié)同推進(jìn)。2025年，具身智能首次被寫入政府工作報(bào)告，并納入“十五五”未來(lái)產(chǎn)業(yè)體系。國(guó)家戰(zhàn)略層面，工信部、科技部等部門，以及北京、上海、深圳等地方政府，均圍繞具身智能與人形機(jī)器人制定了三年行動(dòng)方案、行動(dòng)指南及實(shí)施細(xì)則，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了宏觀政策導(dǎo)向與地方協(xié)同支撐。

在產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)的同時(shí)，也引發(fā)了對(duì)技術(shù)落地與產(chǎn)業(yè)生態(tài)的深入思考。當(dāng)前面臨的主要問(wèn)題包括：一是機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)突破的具體方向；二是規(guī)模化量產(chǎn)與盈利模式的拐點(diǎn)何時(shí)到來(lái)；三是場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)能力如何體現(xiàn)；四是軟硬件協(xié)同發(fā)展中存在的阻力；五是在政策、資本、人才、標(biāo)準(zhǔn)等要素集聚的背景下，企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)快速且均衡的增長(zhǎng)。

從關(guān)鍵技術(shù)突破來(lái)看，可以從技術(shù)實(shí)力、關(guān)鍵指標(biāo)及產(chǎn)業(yè)泛化能力等維度作簡(jiǎn)要梳理。在運(yùn)動(dòng)控制與平衡能力方面，以宇樹科技為代表的機(jī)器人企業(yè)，其關(guān)節(jié)扭矩峰值、控制精度、伺服系統(tǒng)性能、反應(yīng)能力、實(shí)時(shí)響應(yīng)速度及承載能力等指標(biāo)，均構(gòu)成核心技術(shù)支撐。

端到端決策能力方面，機(jī)器人需具備類似智能輔助駕駛的AI決策能力，涵蓋感知、規(guī)劃、決策與執(zhí)行等環(huán)節(jié)。其中，對(duì)場(chǎng)景的深度理解尤為關(guān)鍵。以銀河機(jī)器人為例，其在串烤腸、盤核桃、撿玻璃碎片等操作中所展現(xiàn)的，不僅是物體識(shí)別與抓取能力，更涉及對(duì)物體屬性與場(chǎng)景語(yǔ)義的理解——即機(jī)器人是否能意識(shí)到所操作的是食物、是需要融入人際交互的媒介。這一能力直接決定了機(jī)器人的深度學(xué)習(xí)水平與應(yīng)用適應(yīng)能力。掃地雖然是一項(xiàng)簡(jiǎn)單的清掃工作，但清掃過(guò)程中若力度不當(dāng)，空瓶子可能會(huì)滾出清掃范圍。機(jī)器人是否能夠識(shí)別這些場(chǎng)景，是一個(gè)重要的問(wèn)題。

另外是集群動(dòng)態(tài)編隊(duì)。如今在景區(qū)常能看到大量無(wú)人機(jī)進(jìn)行大型編隊(duì)表演，通過(guò)變換各種方陣和形狀完成展示。這依賴于多機(jī)之間的實(shí)時(shí)通信、分布式?jīng)Q策以及整體協(xié)同。這種技術(shù)在未來(lái)的戰(zhàn)爭(zhēng)或?yàn)?zāi)難救援現(xiàn)場(chǎng)，也可能用于實(shí)現(xiàn)上百臺(tái)機(jī)器人的協(xié)同作業(yè)。

此外，松延動(dòng)力開發(fā)的仿生交互機(jī)器人，其面部配備微電機(jī)等部件，該技術(shù)可拓展應(yīng)用于養(yǎng)老、商業(yè)服務(wù)及其他多種商業(yè)場(chǎng)景。

具身智能的發(fā)展與十年前的智能輔助駕駛發(fā)展路徑相似，從實(shí)驗(yàn)室研發(fā)測(cè)試，到示范應(yīng)用，再到規(guī)?；虡I(yè)運(yùn)營(yíng)，最終實(shí)現(xiàn)智能輔助駕駛技術(shù)的普及。曾經(jīng)屬于少數(shù)人的科技奢侈品，如今已成為大眾出行的必需品。

以特斯拉機(jī)器人為例，僅硬件成本就超過(guò)37萬(wàn)元，尚未包含軟件開發(fā)、系統(tǒng)調(diào)試及定制化等費(fèi)用。這一價(jià)格水平顯然較高。當(dāng)然，具身智能的載體在大小、場(chǎng)景、形態(tài)和功能上各有不同，包括雙足、四輪、機(jī)器狗，未來(lái)還可能出現(xiàn)機(jī)器鳥、機(jī)器貓等多種形態(tài)。盡管形態(tài)多樣，但其發(fā)展的核心邏輯不變，即依賴技術(shù)突破、標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同、產(chǎn)業(yè)化落地能力以及場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)，才能真正實(shí)現(xiàn)降本增效。總體而言，具身智能的成熟仍需較長(zhǎng)時(shí)間，不能僅停留在表演層面。

圖源：演講嘉賓素材

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必須依托更多實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)驅(qū)動(dòng)。脫離應(yīng)用場(chǎng)景，具身智能的價(jià)值將無(wú)從體現(xiàn)。

下圖呈現(xiàn)了機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景的發(fā)展路徑。最初的應(yīng)用集中在結(jié)構(gòu)化場(chǎng)景，如環(huán)境相對(duì)固定、穩(wěn)定的智能制造領(lǐng)域，包括生產(chǎn)線和流水作業(yè)。隨后，應(yīng)用場(chǎng)景逐步擴(kuò)展至商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，并向?qū)κ袌?chǎng)和成本高度敏感的家庭場(chǎng)景延伸。最終，機(jī)器人將進(jìn)入特種作業(yè)場(chǎng)景，如戰(zhàn)爭(zhēng)、救援及災(zāi)難現(xiàn)場(chǎng)等。

圖源：演講嘉賓素材

此外，軟硬協(xié)同是機(jī)器人突破非結(jié)構(gòu)化場(chǎng)景應(yīng)用的核心路徑。真實(shí)場(chǎng)景往往充滿未知與變化，機(jī)器人必須走出相對(duì)可控的舒適區(qū)，進(jìn)入家庭、街道等各類非結(jié)構(gòu)化環(huán)境中。而要跨越這一關(guān)鍵鴻溝，僅依賴算法的單方面突破或硬件層面的堆料并不足夠，必須實(shí)現(xiàn)軟硬件深層次的協(xié)同與進(jìn)化。

在傳統(tǒng)的機(jī)器人研發(fā)過(guò)程中，軟件與硬件常處于割裂狀態(tài)。例如，機(jī)器人在理想的仿真環(huán)境中進(jìn)行訓(xùn)練并習(xí)得相應(yīng)技能，但在遷移至物理本體時(shí)，常因物理參數(shù)不匹配而無(wú)法復(fù)現(xiàn)預(yù)期表現(xiàn)。在AI系統(tǒng)中，“大腦”雖然做出決策，卻難以精準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜的“身體”?；蚴窃诜抡姝h(huán)境中習(xí)得的能力，由于物理參數(shù)的差異而難以落地。以靈巧手為例，自由度越高，其對(duì)精細(xì)動(dòng)作的抓取與力度感知能力越強(qiáng)，但結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性也可能帶來(lái)可靠性與耐用性方面的挑戰(zhàn)。由此可見(jiàn)，軟硬件協(xié)同在機(jī)器人研發(fā)中具有關(guān)鍵意義。

最后從汽車產(chǎn)業(yè)的角度來(lái)看，近年來(lái)“軟件定義汽車”已成為重要發(fā)展趨勢(shì)。上海智能汽車軟件園作為汽車城面向軟件定義汽車的前瞻性載體，理念與具身智能所強(qiáng)調(diào)的軟硬協(xié)同在邏輯上具有一致性。

汽車的底層邏輯及供應(yīng)鏈體系與具身智能機(jī)器人高度相關(guān)，約70%的車企技術(shù)儲(chǔ)備可直接復(fù)用于機(jī)器人領(lǐng)域。汽車產(chǎn)業(yè)的電機(jī)、電控、線控系統(tǒng)可遷移至機(jī)器人的關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)單元；毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、攝像頭等傳感器可無(wú)縫適配機(jī)器人的環(huán)境感知模塊；新能源汽車的電池及熱管理系統(tǒng)可為機(jī)器人提供高動(dòng)態(tài)、長(zhǎng)續(xù)航的解決方案；汽車芯片所具備的實(shí)時(shí)響應(yīng)能力，也為機(jī)器人的本地化AI部署提供了技術(shù)基礎(chǔ)。汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈具備向機(jī)器人產(chǎn)業(yè)遷移的基礎(chǔ)與潛力。此外，汽車產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)也有望助力機(jī)器人實(shí)現(xiàn)降本增效。

上海國(guó)際汽車城基于汽車的轉(zhuǎn)型躍升

上海國(guó)際汽車城深耕汽車產(chǎn)業(yè)二十五年，積累了豐富的產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈資源。這一過(guò)程并非一帆風(fēng)順，在每一次面對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深水區(qū)或下一階段發(fā)展的窗口期時(shí)，都需要進(jìn)行深入思考與持續(xù)選擇。在這些關(guān)鍵的“第一”背后，貫穿始終的核心邏輯是“變”。當(dāng)前階段的變化，是面向具身智能的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，是基于“源于汽車、跳出汽車”思路所作出的破局與重生考量。

從產(chǎn)業(yè)生態(tài)來(lái)看，上海國(guó)際汽車城已形成涵蓋整車制造及全球500強(qiáng)零部件供應(yīng)商在內(nèi)的完整體系，相關(guān)企業(yè)亦在推進(jìn)新四化轉(zhuǎn)型，由此延伸并泛化出多種產(chǎn)業(yè)新形態(tài)。上海國(guó)際汽車城所積累的產(chǎn)業(yè)鏈資源，與具身智能產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈資源具備較高的適配性，可實(shí)現(xiàn)一定程度的無(wú)縫銜接。當(dāng)前，已有不少車企通過(guò)自研或合作方式涉足具身智能領(lǐng)域，汽車城亦可將既有資源引入該產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中。

汽車城面積約100平方公里，其中核心區(qū)為25平方公里。該區(qū)域不僅是產(chǎn)業(yè)的集聚地，還融合了生活配套、商業(yè)服務(wù)及汽車文化博覽休閑等功能，包括F1賽事相關(guān)設(shè)施，整體形成了產(chǎn)城融合的發(fā)展格局。

產(chǎn)業(yè)布局方面，新能港聚焦于電池、電機(jī)、電控等生產(chǎn)制造領(lǐng)域；創(chuàng)新港則以智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智駕、智艙、算法、數(shù)據(jù)等研發(fā)中心及總部為核心；同濟(jì)科技園承載了同濟(jì)大學(xué)高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的功能；智慧出行設(shè)計(jì)谷則專注于汽車造型設(shè)計(jì)及汽車審美相關(guān)的文化傳承。目前，軟件園主要集聚了智駕、智艙、算法及AI大模型等領(lǐng)域的企業(yè)。

成長(zhǎng)加速器：具身智能項(xiàng)目的全周期賦能

具身智能“π對(duì)場(chǎng)”是一個(gè)為具身智能企業(yè)提供全要素支撐的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)平臺(tái)。它以物理空間為載體，深度融合個(gè)性化辦公、數(shù)據(jù)采集訓(xùn)練、場(chǎng)景落地驗(yàn)證、金融資本賦能、合作交流共享，系統(tǒng)性催化創(chuàng)新項(xiàng)目的生長(zhǎng)流轉(zhuǎn)。我們不止于提供空間，更致力于構(gòu)建一個(gè)集算力、數(shù)據(jù)、場(chǎng)景、資本、人才多維一體的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新雨林，為具身智能企業(yè)提供從“種子”到“參天大樹”全生命周期的生長(zhǎng)環(huán)境。

在支持企業(yè)發(fā)展的具體舉措方面，汽車城在前端提供創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)，支持企業(yè)初創(chuàng)階段的成長(zhǎng)；在中端，開放100平方公里范圍內(nèi)的各類場(chǎng)景資源，包括醫(yī)院、學(xué)校、公園、辦公場(chǎng)所、廠區(qū)、園區(qū)及學(xué)區(qū)等，供具身智能領(lǐng)域企業(yè)用于硬件測(cè)試、軟件開發(fā)、仿真驗(yàn)證及試驗(yàn)驗(yàn)證。資本層面，汽車城設(shè)有三支基金，每支規(guī)模為10億元，分別對(duì)應(yīng)不同的投資策略與賽道。此外，汽車城配備專業(yè)的服務(wù)官團(tuán)隊(duì)，并持續(xù)搭建生態(tài)交流平臺(tái)，推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融貫通。

下圖是自由組合的規(guī)?；臻g、一站式的多元配套支撐，以及數(shù)據(jù)、算力、資本與場(chǎng)景的疊加效應(yīng)?；蛟S有人會(huì)認(rèn)為，這不過(guò)是一個(gè)加速器或孵化器，并非全新的概念。但需指出的是，孵化器同樣存在層次上的差異。此外，我們?cè)O(shè)有一定篩選標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目必須與具身智能高度相關(guān)，涵蓋硬件、軟件、算法，以及新材料、輕量化材料等方向。

圖源：演講嘉賓素材

其次，該孵化器目前已培育出較為成熟的項(xiàng)目，且在年前溝通時(shí)，相關(guān)項(xiàng)目已獲得優(yōu)質(zhì)訂單。我們希望新入駐項(xiàng)目能夠發(fā)揮延鏈、補(bǔ)鏈和強(qiáng)鏈的作用。

第三，我們將考察項(xiàng)目的質(zhì)量，包括創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)、細(xì)分賽道、市場(chǎng)潛力及盈利模式等方面。

最后，在具身智能“π對(duì)場(chǎng)”。創(chuàng)新不是孤立的火花。而是在完整生態(tài)滋養(yǎng)下的系統(tǒng)性成長(zhǎng)。

（以上內(nèi)容來(lái)自上海智能汽車軟件園投資促進(jìn)部部長(zhǎng)李佳于2026年3月17日在第四屆具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇發(fā)表的《具身智能“π對(duì)場(chǎng)”：打造人機(jī)共生的成長(zhǎng)“加速器”》主題演講。）

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