隨著汽車(chē)行業(yè)的快速演進(jìn)，尤其是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的興起，T-Box作為連接車(chē)輛與外界的重要橋梁，正逐漸成為汽車(chē)行業(yè)的新焦點(diǎn)。通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)化程度持續(xù)提高，扮演車(chē)輛與云端信息中轉(zhuǎn)站角色的車(chē)載T-Box亦開(kāi)啟升級(jí)換代。

現(xiàn)今，消費(fèi)者對(duì)智能汽車(chē)功能需求持續(xù)增加，OTA更新、遠(yuǎn)程控車(chē)、數(shù)字鑰匙等新功能不斷普及，各大供應(yīng)商紛紛推出具有自身特色的Tbox解決方案，以期在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。

市場(chǎng)份額的分布并非均衡，一些領(lǐng)先企業(yè)憑借技術(shù)創(chuàng)新、品牌效應(yīng)以及與車(chē)企的深度合作，占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，T-Box市場(chǎng)正在經(jīng)歷前所未有的增長(zhǎng)，也迎來(lái)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

T-Box市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，本土供應(yīng)商占據(jù)半壁江山

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)乘用車(chē)T-Box市場(chǎng)格局比較分散。值得欣喜的是，區(qū)別于以往被外資供應(yīng)商把持主要市場(chǎng)的狀況，我們已經(jīng)能看到一些國(guó)產(chǎn)廠商開(kāi)始發(fā)力，市占率逐步提升，一步步走向頭部位置。

根據(jù)蓋世研究院智能座艙配置數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)，2023年國(guó)內(nèi)車(chē)載T-Box市場(chǎng)份額TOP10的廠商中，國(guó)外實(shí)力玩家主要有LG、法雷奧，以及大陸集團(tuán)和三菱，其中LG市場(chǎng)份額達(dá)17.8%排名第一，法雷奧和大陸集團(tuán)分別占據(jù)9.1%和5.9%的市場(chǎng)份額，位居三、五名。

在T-Box領(lǐng)域，國(guó)外廠商基本壟斷外資、合資車(chē)企。LG主要供應(yīng)奧迪、別克、大眾、現(xiàn)代、起亞等主機(jī)廠。法雷奧和大陸的合作伙伴則主要包含寶馬、奔馳、福特、沃爾沃、英菲尼迪等企業(yè)。當(dāng)然、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、吉利等部分國(guó)內(nèi)車(chē)企也在這些國(guó)際供應(yīng)商的供應(yīng)范圍之類(lèi)。

國(guó)產(chǎn)廠商則由東軟領(lǐng)銜，其市場(chǎng)份額達(dá)到10%，位居國(guó)產(chǎn)第一。此外還有華為終端、聯(lián)友、比亞迪、經(jīng)緯恒潤(rùn)、慧翰微電子五家本土企業(yè)上榜，總體來(lái)看本土供應(yīng)商占比已過(guò)半。

不能忽視的是，由于中國(guó)T-Box行業(yè)起步較晚，其銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的搭建、研發(fā)投入、相關(guān)人才投入、資金壁壘以及行業(yè)資質(zhì)均與國(guó)際廠商存在差距。

在此背景下，東軟能取得此種成績(jī)殊為不易。

在智能通訊領(lǐng)域，東軟具備10年以上研發(fā)、量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，其從2012年開(kāi)始研發(fā)用于新能源車(chē)、乘用車(chē)監(jiān)控的車(chē)載智能互聯(lián)終端，從2G BOX到新一代的5G（V2X）BOX，東軟T-BOX產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)5代產(chǎn)品的迭代，與全球20+知名汽車(chē)廠商近100+款車(chē)型合作。

目前，其5G V2X T-Box已實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，并搭載于吉利、長(zhǎng)城等幾十款中高端車(chē)型，為國(guó)內(nèi)車(chē)載T-Box領(lǐng)域當(dāng)之無(wú)愧的頭部廠商。

東軟5G+V2X BOX；圖片來(lái)源：東軟

國(guó)產(chǎn)廠商中排名第二的是華為終端，其除了阿維塔、問(wèn)界等華為強(qiáng)相關(guān)品牌，還有別克、豐田等合作伙伴。在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域，華為布局了“端管云”業(yè)務(wù)體系，主推5G+C-V2X車(chē)載通信模組、T-Box、車(chē)載網(wǎng)關(guān)幾類(lèi)產(chǎn)品，是少數(shù)從汽車(chē)通信芯片、通信模組到T-Box全面垂直布局的企業(yè)。

聯(lián)友緊隨其后，2023年，聯(lián)友T-Box市場(chǎng)份額占比為4.9%，其主要供應(yīng)東風(fēng)系車(chē)型。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，聯(lián)友T-Box累計(jì)出貨量已超460萬(wàn)臺(tái)。此外，比亞迪、經(jīng)緯恒潤(rùn)、慧翰微電子也有不俗表現(xiàn)。

當(dāng)下，也有廣汽、小鵬等部分主機(jī)廠選擇自研T-Box，它們大多聚焦設(shè)計(jì)和軟件部分，硬件部分依然以代工為主。蓋世汽車(chē)研究院認(rèn)為此種選擇短期內(nèi)可降低研發(fā)成本，加快新產(chǎn)品研發(fā)節(jié)奏，未來(lái)T-Box發(fā)展成熟后，為達(dá)到規(guī)模生產(chǎn)、降低成本，仍然會(huì)以T-Box供應(yīng)商為主。

T-Box廠商與車(chē)廠為深度綁定關(guān)系，目前，中國(guó)本土T-Box廠商進(jìn)入國(guó)際車(chē)廠與合資車(chē)廠的供應(yīng)鏈比較少，其T-Box產(chǎn)品客戶多為自主品牌商。但隨著本土廠商產(chǎn)品的更新迭代，國(guó)產(chǎn)化率正在逐漸提升。

國(guó)產(chǎn)化率提升，5G  T-Box加速量產(chǎn)上車(chē)

T-Box國(guó)產(chǎn)化率提升的背后是多方面因素的共同作用。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展已上升至國(guó)家戰(zhàn)略高度，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)相關(guān)政策正在積極地制定和落實(shí)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策推動(dòng)車(chē)載T-Box保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，從而推動(dòng)了T-Box技術(shù)的發(fā)展和國(guó)產(chǎn)化。

隨著汽車(chē)聯(lián)網(wǎng)比例的提升，汽車(chē)T-Box的市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大。蓋世汽車(chē)研究院預(yù)計(jì)2027年乘用車(chē)T-Box市場(chǎng)規(guī)模達(dá)137.8億元。

百億市場(chǎng)，引來(lái)各方勢(shì)力的爭(zhēng)相入局，本土勢(shì)力占據(jù)重要位置。隨著中國(guó)汽車(chē)品牌的崛起，自主品牌車(chē)型的市場(chǎng)份額不斷增加，這些品牌更傾向于使用國(guó)產(chǎn)T-Box，以降低成本和提高供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。

國(guó)產(chǎn)廠商通常在生產(chǎn)成本控制方面具有優(yōu)勢(shì)，助于提供更具性價(jià)比的產(chǎn)品，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的深入理解也使國(guó)產(chǎn)廠商能更好地滿足本地汽車(chē)制造商和消費(fèi)者的需求。

本土供應(yīng)商以國(guó)內(nèi)車(chē)企供應(yīng)為基石，正在尋求產(chǎn)品多元化發(fā)展，這也促使國(guó)內(nèi)企業(yè)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力。

打鐵還需自身硬，如東軟、聯(lián)友科技等T-Box本土廠商，通過(guò)不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新迭代，提高了技術(shù)水平，使得國(guó)產(chǎn)T-Box的性能和可靠性得到了提升，并在5G T-Box等領(lǐng)域取得突破。這是促進(jìn)國(guó)產(chǎn)化率提升的關(guān)鍵因素。

目前，T-Box軟硬件趨向集成化，傳統(tǒng)T-Box正在向智能天線、通信域控制器等多樣化方向發(fā)展，以適應(yīng)汽車(chē)EE架構(gòu)的集中式演進(jìn)。

以東軟智能天線為例，其采用all in-one的設(shè)計(jì)理念，將Tuner、GPS、Wi-Fi等軟硬件集成在一起。同時(shí)，將傳統(tǒng)鯊魚(yú)鰭和T-BOX進(jìn)行融合，對(duì)全車(chē)無(wú)線信號(hào)歸集并數(shù)字化，規(guī)避了傳統(tǒng)線束在整車(chē)上的布置難題，功能上提升了通訊質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)了暢通、安全、融合的汽車(chē)智能互聯(lián)體驗(yàn)和全場(chǎng)景覆蓋，且有效節(jié)約布線成本。

東軟智能天線；圖片來(lái)源：東軟

東軟智能天線現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于紅旗H9、HQ9等車(chē)型。同時(shí)，該產(chǎn)品全面支持5G與5G+V2X應(yīng)用。

當(dāng)下4G T-Box是市場(chǎng)主流產(chǎn)品，5G T-Box仍處于發(fā)展初期，這一領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)廠商身位領(lǐng)先。

基于5G高速率、高帶寬、低延時(shí)的特性，東軟集成藍(lán)牙鑰匙，以太網(wǎng)、FOTA等熱點(diǎn)功能，融合自主研發(fā)的V2X協(xié)議棧（VeTalk），率先研發(fā)并推出了集成C-V2X、千兆以太網(wǎng)、高精度定位等功能的5G V2X BOX，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)外5G市場(chǎng)的空缺，并實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，產(chǎn)品市占率近30%，穩(wěn)居中國(guó)市場(chǎng)第一。

東軟5G/V2X BOX核心競(jìng)爭(zhēng)力；圖片來(lái)源：東軟

值得一提的是，當(dāng)前車(chē)路協(xié)同和5G-V2X逐步開(kāi)啟規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用，已成為產(chǎn)業(yè)合力布局的重點(diǎn)。中國(guó)在C-V2X行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、核心技術(shù)等方面具有優(yōu)勢(shì)，并且在國(guó)家政策的推動(dòng)下，車(chē)路協(xié)同行業(yè)預(yù)計(jì)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)。

東軟作為中國(guó)首個(gè)通過(guò)工信部認(rèn)證的5G T-Box供應(yīng)商，提供了國(guó)內(nèi)首套具有完全自主產(chǎn)權(quán)的C-V2X協(xié)議棧和產(chǎn)品解決方案。其擁有完整的車(chē)路協(xié)同解決方案及端到端C-V2X產(chǎn)品，包括越來(lái)越廣泛部署的智能車(chē)載終端OBU、智能路側(cè)設(shè)備RSU、路側(cè)配套融合感知設(shè)備以及車(chē)路協(xié)同云控平臺(tái)，多次代表中國(guó)參加“四跨”“新四跨”等大規(guī)?；ヂ?lián)互通測(cè)試。其自主研發(fā)的車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)，已在國(guó)內(nèi)的主要主機(jī)廠商和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示范區(qū)獲得廣泛應(yīng)用。

伴隨智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、V2X車(chē)聯(lián)網(wǎng)示范網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，車(chē)路協(xié)同進(jìn)一步深化?；跂|軟在車(chē)路協(xié)同和5G-V2X的領(lǐng)先技術(shù)布局，其已成為我國(guó)構(gòu)建智能交通體系不可或缺的重要力量。

總結(jié)

隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展帶動(dòng)，T-Box裝配量將保持平滑增長(zhǎng)，趨于標(biāo)配。未來(lái)5G T-Box的加速上車(chē)將提高T-Box價(jià)格水平，量?jī)r(jià)齊升帶來(lái)T-Box市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)。

市場(chǎng)上的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)成熟，市場(chǎng)份額穩(wěn)定，國(guó)產(chǎn)廠商需要努力爭(zhēng)取市場(chǎng)份額。未來(lái)，擁有更高技術(shù)創(chuàng)新能力和定制化服務(wù)能力的T-Box產(chǎn)品的廠商將更受市場(chǎng)青睞。

以東軟為首的本土廠商正積極進(jìn)行技術(shù)探索，尋找行業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商，大有可為。

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