伴隨著電動(dòng)化、智能化兩大賽道的開(kāi)啟，我國(guó)汽車(chē)出口這兩年也進(jìn)入飛速擴(kuò)張階段。

三年時(shí)間，我國(guó)汽車(chē)出口邁了三個(gè)大臺(tái)階。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車(chē)出口銷(xiāo)量為201.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1倍，超越韓國(guó)躋身全球第三大汽車(chē)出口國(guó)；2022年出口達(dá)到311萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.4%，超越德國(guó)成為全球第二大汽車(chē)出口國(guó)；2023年，出口銷(xiāo)量為491萬(wàn)輛，保持近60%的同比增速，將超越日本躋身全球第一大汽車(chē)出口國(guó)。

與雙位數(shù)增長(zhǎng)的汽車(chē)出口形成呼應(yīng)的是，中國(guó)車(chē)企出海也正如火如荼。誰(shuí)都想抓住海外市場(chǎng)這個(gè)藍(lán)海市場(chǎng)，并將其發(fā)展為第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)。從各車(chē)企銷(xiāo)量來(lái)看，部分品牌海外銷(xiāo)量占比已升至兩成以上，已經(jīng)培育成新增長(zhǎng)點(diǎn)。

這或許只是中國(guó)品牌“征服”海外市場(chǎng)的開(kāi)始。鑒于在新能源、電動(dòng)化兩大賽道的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“我國(guó)新能源市場(chǎng)不僅僅是保持量的領(lǐng)先，在技術(shù)和規(guī)則定義上也保持領(lǐng)先?！被诖?，中國(guó)品牌都希望抓住智能電動(dòng)化窗口期，走出國(guó)門(mén)走向全球，從而實(shí)現(xiàn)躋身全球一流整車(chē)制造商的夢(mèng)想。

然而必須清醒認(rèn)識(shí)到，在實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的道路上會(huì)布滿(mǎn)荊棘。盡管我國(guó)汽車(chē)出口增勢(shì)喜人，在新技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)處于領(lǐng)先地位，但是，品牌影響力的不足、海外各國(guó)復(fù)雜多變的政策法規(guī)、不同地區(qū)的人文環(huán)境和風(fēng)俗習(xí)慣等，都將對(duì)我國(guó)汽車(chē)出口形成限制。

立足于今年，我國(guó)汽車(chē)出口擴(kuò)大規(guī)模的關(guān)鍵之年，哪些市場(chǎng)會(huì)帶來(lái)增量，又將面臨哪些挑戰(zhàn)？

圖片來(lái)源：上汽國(guó)際SMIL

“闖歐”或是最大挑戰(zhàn)

乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，當(dāng)前中國(guó)車(chē)企出海面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)是政策風(fēng)險(xiǎn)。蓋世汽車(chē)研究院分析師指出，部分地區(qū)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的純電動(dòng)汽車(chē)設(shè)立政策壁壘。這主要體現(xiàn)在中國(guó)對(duì)歐洲汽車(chē)出口上。

先簡(jiǎn)單介紹下歐洲目前的市場(chǎng)情況。歐洲當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)并不理想，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力正在下滑。去年12月，歐洲12月新車(chē)銷(xiāo)量為105萬(wàn)輛，同比下滑3.8%，結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)16個(gè)月的連續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)彭博社報(bào)道，有分析師預(yù)計(jì)，今年歐洲市場(chǎng)新車(chē)銷(xiāo)量增速將由14%放緩至5%，需求進(jìn)入低迷期。

吉利旗下LEVC考文垂安斯蒂工廠，圖片來(lái)源：吉利控股集團(tuán)

這勢(shì)必會(huì)影響汽車(chē)等大宗消費(fèi)品的銷(xiāo)售，尤其是造價(jià)成本和售價(jià)都偏高的新能源車(chē)型。歐洲新能源車(chē)型推廣較慢，很大程度上也與產(chǎn)品價(jià)格偏高有關(guān)。去年，歐洲新能源銷(xiāo)量為303萬(wàn)輛，市占率為23.5%，較“后來(lái)者”中國(guó)低了7個(gè)百分點(diǎn)左右。上述分析師認(rèn)為，歐洲市場(chǎng)亟待更經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的純電動(dòng)車(chē)型上市。

而相比歐洲本土車(chē)企生產(chǎn)的新能源車(chē)型，中國(guó)新能源車(chē)型占據(jù)了技術(shù)、成本、價(jià)格和智能化等多重優(yōu)勢(shì)。這也是為何歐洲本土車(chē)企對(duì)中國(guó)品牌進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)保持高度警惕。Stellantis集團(tuán)高管就曾表示，中國(guó)品牌電動(dòng)汽車(chē)將成為歐洲中產(chǎn)階級(jí)的新選擇。

去年10月初，歐盟宣布對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)展開(kāi)反補(bǔ)貼調(diào)查。隨后，選定比亞迪、上汽和吉利三家車(chē)企。三家被調(diào)查的車(chē)企中，比亞迪新能源銷(xiāo)量規(guī)模全球第一，后兩者則在歐洲市場(chǎng)漸成氣候，在當(dāng)?shù)匦履茉词袌?chǎng)榜上有名。

蓋世汽車(chē)研究院分析師認(rèn)為，歐盟的補(bǔ)貼調(diào)查并非為了將中國(guó)車(chē)型攔在門(mén)外，而是削弱價(jià)格優(yōu)勢(shì)，為本土車(chē)企爭(zhēng)取更多發(fā)展時(shí)間。調(diào)查進(jìn)展顯示，最快在今年下半年有可能給中國(guó)國(guó)產(chǎn)BEV增加10%~20%的額外關(guān)稅成本，即現(xiàn)有關(guān)稅的1~2倍。

這一舉措也在其他國(guó)家產(chǎn)生了連鎖反應(yīng)。比如，法國(guó)通過(guò)碳積分規(guī)則將中國(guó)的純電動(dòng)汽車(chē)排除在補(bǔ)貼之外，土耳其已經(jīng)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的純電動(dòng)汽車(chē)加征了40%關(guān)稅等。

雪上加霜的是，對(duì)中國(guó)品牌較為“友好”的德國(guó)，因財(cái)政預(yù)算緊張?zhí)崆叭∠穗妱?dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼。此舉導(dǎo)致去年12月德國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量跌幅超50%。作為歐洲第一汽車(chē)銷(xiāo)量大國(guó)，德國(guó)新能源市場(chǎng)的發(fā)展情況，一定程度上將影響到中國(guó)品牌“闖歐”的成功概率。

比亞迪海豚、海豹丹麥發(fā)布會(huì)，圖片來(lái)源：比亞迪

另外，歐洲車(chē)企正在發(fā)起電動(dòng)化反攻。受益碳酸鋰成本下降、芯片短缺問(wèn)題得到解決，歐洲車(chē)企主動(dòng)下調(diào)了新能源車(chē)型價(jià)格。例如，大眾汽車(chē)集團(tuán)下調(diào)了2024款I(lǐng)D.系列售價(jià)。而比亞迪、特斯拉在德國(guó)市場(chǎng)也開(kāi)啟降價(jià)，其中比亞迪降幅最高達(dá)15%

蓋世汽車(chē)研究院分析師指出，這可能會(huì)對(duì)中國(guó)品牌在歐洲市場(chǎng)的產(chǎn)品定價(jià)策略產(chǎn)生影響。中國(guó)車(chē)企需要考慮的問(wèn)題是：為了擴(kuò)大銷(xiāo)量規(guī)模加入價(jià)格戰(zhàn)，還是基于盈利而堅(jiān)守價(jià)格？他認(rèn)為，參考中國(guó)市場(chǎng)，新能源市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)大概率將從德國(guó)延伸向整個(gè)歐洲市場(chǎng)。

出海增量來(lái)自哪？

即使有很多挑戰(zhàn)，但中國(guó)品牌出口歐洲，今年依舊將有增量。蓋世汽車(chē)研究院分析師認(rèn)為，對(duì)于中國(guó)品牌來(lái)說(shuō)，海外市場(chǎng)現(xiàn)在是藍(lán)海市場(chǎng)，處于擴(kuò)張和爬升階段。因此，中國(guó)品牌加速出海，并將其視為銷(xiāo)量增長(zhǎng)的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力。

根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院預(yù)判，在俄羅斯、東南亞、澳新、中東等市場(chǎng)，中國(guó)車(chē)企都將有不錯(cuò)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

圖片來(lái)源：比亞迪

針對(duì)俄羅斯市場(chǎng)，由于目前中國(guó)品牌占據(jù)了俄羅斯市場(chǎng)超五成份額，銷(xiāo)量前十中占據(jù)了六個(gè)席位。所以2024年，蓋世汽車(chē)研究院預(yù)測(cè)，對(duì)俄羅斯的出口增長(zhǎng)空間將大幅減小。中汽協(xié)副總工程師許海東也表示，2023年俄羅斯市場(chǎng)“為中國(guó)汽車(chē)出口帶來(lái)大約80萬(wàn)輛的增量”，但2024年這一“機(jī)會(huì)市場(chǎng)”很可能不會(huì)存在。

雖然不復(fù)2023年的增速，但蓋世汽車(chē)研究院認(rèn)為，中國(guó)品牌在俄羅斯市場(chǎng)2024年銷(xiāo)量規(guī)模依舊有望實(shí)現(xiàn)20%以上的增長(zhǎng)。利好因素之一是平行出口規(guī)則收緊利好車(chē)企出口。其中，奇瑞等中國(guó)車(chē)企通過(guò)本地化組裝降低關(guān)稅成本，有望實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量的進(jìn)一步增長(zhǎng)。

與此同時(shí),中國(guó)車(chē)企布局東南亞市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)期。近年來(lái)，以泰國(guó)、印度尼西亞為代表的東南亞國(guó)家地區(qū)，加大了對(duì)有建廠意向的新能源車(chē)企政策扶持力度。

比如，印度尼西亞對(duì)本國(guó)生產(chǎn)的純電動(dòng)汽車(chē)提供購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼。再說(shuō)泰國(guó)市場(chǎng)，根據(jù)中泰協(xié)定，中國(guó)出口泰國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)可享受0%稅率。目前，多家自主車(chē)企享受到了兩國(guó)提供的零關(guān)稅待遇。現(xiàn)階段的政策紅利極為利好中國(guó)車(chē)企搶占東南亞新能源市場(chǎng)。

長(zhǎng)城汽車(chē)泰國(guó)羅勇工廠，圖片來(lái)源：長(zhǎng)城汽車(chē)

再看中東市場(chǎng)，吉利、長(zhǎng)城等部分企業(yè)拓展模式進(jìn)一步深化，比亞迪、奇瑞等也有進(jìn)軍計(jì)劃。像蔚來(lái)，因?yàn)榕c中東資本建立了戰(zhàn)略投資關(guān)系，獲得了進(jìn)入該市場(chǎng)的便利。不僅如此，蔚來(lái)董事長(zhǎng)、CEO李斌還表示，還將對(duì)蔚來(lái)拓展全球市場(chǎng)有所助益。

除此外，中國(guó)車(chē)企在北美、南美以及澳新等市場(chǎng)也將迎來(lái)一定增量，但整體增量規(guī)模可能較歐洲、東南亞等地偏低。以2023年出口銷(xiāo)量為例，我國(guó)汽車(chē)出口前十的國(guó)家中，歐洲國(guó)家占了四個(gè)席位，中東占了兩個(gè)席位，東南亞占了兩個(gè)席位，澳洲和南美各占一個(gè)席位，分別是澳大利亞（第四名）和墨西哥（第二名）。

不過(guò)，和歐洲一樣，其他國(guó)家地區(qū)的政策變化也增加了車(chē)企出口的不確定性。比如北美實(shí)施新規(guī)可能擾動(dòng)電動(dòng)車(chē)出口，南美最大市場(chǎng)巴西恢復(fù)了新能源車(chē)進(jìn)口關(guān)稅等。

哪些車(chē)企表現(xiàn)值得期待?

總的來(lái)說(shuō)，中國(guó)車(chē)企出?，F(xiàn)階段屬于“遍地開(kāi)花”的黃金時(shí)期。“現(xiàn)在出海都是掙錢(qián)的”，有知情人士表示，就現(xiàn)階段而言，對(duì)于海外消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，大部分中國(guó)品牌影響力和地位相當(dāng)。正因如此，中國(guó)車(chē)企爭(zhēng)相出海，想要搶先占領(lǐng)高地。

這其中，包括一些在在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)一般的車(chē)企。比如，經(jīng)歷了破產(chǎn)重整的眾泰汽車(chē)，其將眾泰T300海外版整車(chē)及KD件賣(mài)向中東市場(chǎng)，還計(jì)劃開(kāi)拓西亞、南美等市場(chǎng)。而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，眾泰汽車(chē)“半死不活”。北汽藍(lán)谷旗下極狐汽車(chē)與阿聯(lián)酋本奧米爾集團(tuán)簽署合作協(xié)議，計(jì)劃聯(lián)手開(kāi)拓阿聯(lián)酋和沙特兩大中東市場(chǎng)。

圖片來(lái)源：上汽國(guó)際SMIL

只是，非頭部在海外市場(chǎng)的前景很難預(yù)判。經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，中國(guó)車(chē)企出海差距逐漸拉大，頭部效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。更何況相較而言，頭部車(chē)企可投入的資金及人力更大，渠道鋪設(shè)的速度也要更快。

尤其是在中國(guó)汽車(chē)出口進(jìn)入規(guī)?；A段后，出于規(guī)避政策、降低成本等因素考量，出海模式從以貿(mào)易出口為主轉(zhuǎn)為銷(xiāo)地產(chǎn)模式為主。有能力在本土建廠的車(chē)企，基本上都是頭部車(chē)企。畢竟，非頭部車(chē)企在自身生存境況堪憂(yōu)的情況下，根本無(wú)力支撐巨額投資。

數(shù)據(jù)顯示，目前在中國(guó)市場(chǎng)，有超過(guò)30個(gè)品牌向海外出口汽車(chē)產(chǎn)品。而出口銷(xiāo)量前五大品牌占比超四成，除特斯拉外都是中國(guó)本土品牌。蓋世汽車(chē)研究院指出，近年來(lái)，以奇瑞、上汽為首的出口車(chē)企頭部格局已逐漸形成。吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安在前8位站穩(wěn)腳跟，比亞迪則在近兩年實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。

綜合各車(chē)企出口銷(xiāo)量規(guī)模及增速來(lái)看，2024年中國(guó)汽車(chē)出海表現(xiàn)值得期待的車(chē)企，應(yīng)該有奇瑞、比亞迪、上汽、吉利、長(zhǎng)城、零跑等。

圖片來(lái)源：比亞迪

其中，奇瑞深耕海外市場(chǎng)多年，目前海外銷(xiāo)量占比接近五成，并在俄羅斯、南美等重要市場(chǎng)擁有不低的份額。奇瑞在多個(gè)重要市場(chǎng)建有生產(chǎn)基地，建立了較為成熟的供應(yīng)鏈和渠道。乘著中國(guó)出口東風(fēng)，奇瑞可順勢(shì)進(jìn)一步拓展海外份額。

吉利通過(guò)旗下沃爾沃、寶騰等品牌，可更為順暢地進(jìn)入歐洲、東南亞等重要汽車(chē)市場(chǎng)。而上汽集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)在于，在“復(fù)活”英國(guó)百年品牌名爵后，憑借后者的知名度闖蕩歐洲以及英聯(lián)邦國(guó)家及地區(qū)事半功倍。2023年，名爵在全球市場(chǎng)銷(xiāo)量超過(guò)80萬(wàn)輛。

東風(fēng)與雷諾之間的合資合作關(guān)系（日產(chǎn)、雷諾和東風(fēng)集團(tuán)共同成立有易捷特新能源企業(yè)，主要從事出口業(yè)務(wù)），也使其順利進(jìn)入歐洲。比亞迪雖無(wú)此類(lèi)有利條件，但作為新能源銷(xiāo)量全球冠軍，已在海外樹(shù)立知名度?！靶氯恕绷闩?，也通過(guò)與Stellantis集團(tuán)的合作加速開(kāi)拓歐洲乃至全球市場(chǎng)。

可以看出，當(dāng)前中國(guó)整車(chē)企業(yè)出海勢(shì)頭良好。盡管過(guò)程中挑戰(zhàn)重重，但依托新能源、智能化優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)向銷(xiāo)地產(chǎn)模式為主轉(zhuǎn)變后，中國(guó)車(chē)企出海規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

蓋世汽車(chē)研究院預(yù)測(cè)，今年我國(guó)乘用車(chē)出口銷(xiāo)量有望達(dá)到520萬(wàn)輛，保持25.6%的同比增長(zhǎng)。

崔東樹(shù)預(yù)測(cè)，出海將成為未來(lái)10年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的下一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)。

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