逢“2”之年，華為似乎都很艱難。

前幾天在家翻書，找到任正非過去三十年的一本內(nèi)部演講合集。二十年前的2002年，他一口氣發(fā)表了《華為的冬天》、《苦煉內(nèi)功，迎接春天》和《華為的棉襖是現(xiàn)金流》三篇演講報(bào)告，熬過寒冬，活下來，是當(dāng)時(shí)唯一的出路。

2012年，華為決定背水一戰(zhàn)，投巨資打造了諾亞方舟實(shí)驗(yàn)室，身處拐點(diǎn)的任正非也在多次演講里強(qiáng)調(diào)了“冷板凳要坐十年”的重要性。

當(dāng)下的2022年，剛剛發(fā)布上半年財(cái)報(bào)業(yè)績的華為，又遭遇了主營業(yè)務(wù)下滑的難題。華為運(yùn)營商業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)的收入分別增長4%和27%，但最為重要的終端業(yè)務(wù)下滑幅度卻高達(dá)25%，也因此拖累了上半年?duì)I收下跌了5個(gè)點(diǎn)。

華為的終端業(yè)務(wù)，是華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)的升級(jí)版，也是上半年?duì)I收和利潤沖擊最大的一個(gè)板塊。因?yàn)槊绹馁Q(mào)易制裁，麒麟芯片遇挫，榮耀品牌被剝離，華為的智能手機(jī)受到供應(yīng)方面的極大挑戰(zhàn)，看到天花板的華為，必須尋找新的增量。

汽車，就是押注的新增量之一。

華為常務(wù)董事兼消費(fèi)者BG CEO、華為車BU CEO承東曾在一次采訪中透露，華為目前在汽車業(yè)務(wù)上一年要花掉十幾億美元，汽車業(yè)務(wù)也是華為唯一虧損的業(yè)務(wù)。但是，這絲毫不影響華為對(duì)汽車業(yè)務(wù)寄予的厚望，特別是作為終端業(yè)務(wù)新增量的華為智選。

01 終端業(yè)務(wù)仍承壓

先看看上半年的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)。

過去1-6月，華為累計(jì)營收為3016億元，和去年同期的3204億元相比下滑了5.8%。雖然該公司沒有公布最終的利潤業(yè)績，但是從5.0%的凈利潤率來看，華為上半年的凈利潤約在150.8億元左右。

再往下計(jì)算，華為2021年上半年凈利潤率為9.8%，可見去年同期的凈利潤應(yīng)該在314億元上下。由此可知，華為今年的凈利潤其實(shí)同比下滑了高達(dá)51.9%，直接“腰斬”。

目前，華為一共有三條核心業(yè)務(wù)線，分別是運(yùn)營商業(yè)務(wù)、終端業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)。

運(yùn)營商業(yè)務(wù)是華為最為傳統(tǒng)的主要業(yè)務(wù)，主要包括電信運(yùn)營商開發(fā)、無線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等，說通俗一些，就是為中國移動(dòng)、中國聯(lián)通等公司在世界各地建設(shè)基站；企業(yè)業(yè)務(wù)則主要指向政府、公共事業(yè)單位、電力和交通等垂直領(lǐng)域的解決方案，如華為云業(yè)務(wù)以及數(shù)字化服務(wù)。

終端業(yè)務(wù)，算是最接近我們生活與消費(fèi)的主要業(yè)務(wù)了，智能手機(jī)、平板電腦、消費(fèi)電子業(yè)務(wù)以及汽車行業(yè)普遍關(guān)注的新車零售（華為智選）都屬于這一塊。

上半年，華為運(yùn)營商業(yè)務(wù)收入為1427億元，同比增長27%，占總收入比47.3%；企業(yè)業(yè)務(wù)收入為547億元，同比增長5%，占比約18%；終端業(yè)務(wù)收入為1013億元，占比33.6%，但卻同比下滑了25%——結(jié)果，是拖累公司整體銷售收入下滑5.9%。

要知道，在過去很長一段時(shí)間，華為的消費(fèi)者業(yè)務(wù)一度占公司總收入的50%以上，重要性不言而喻。

再回過頭看看過去幾年的半年報(bào)，華為終端業(yè)務(wù)的營收業(yè)績?cè)诮?jīng)歷了迅猛的高歌猛進(jìn)之后，很快又遭遇了新的低谷，主要原因是美國方面的制裁。

今年4月，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)正式被更名為終端業(yè)務(wù)，這其實(shí)釋放了一個(gè)重要信號(hào)：在遭遇業(yè)績天花板和外部重創(chuàng)之后，華為必須為消費(fèi)者業(yè)務(wù)尋找新的增量。其中一個(gè)新增量，就是企業(yè)級(jí)用戶，將商業(yè)模式由to C調(diào)整為to C和to B雙線并舉，謀求更多匹配消費(fèi)者全場景的產(chǎn)品。

另一個(gè)新增量，則是汽車新零售。

時(shí)間回溯到一年前的上海車展前夕，余承東走上南京東路華為旗艦店的演講臺(tái)，官宣了華為賽力斯SF5的上市和華為智選業(yè)務(wù)的正式啟動(dòng)。剛上演講臺(tái)，他直入話題——

“短短兩年時(shí)間，我們?nèi)A為遭遇了美國的四次制裁，而且一次比一次來得兇險(xiǎn)，來得狠，也讓我們的手機(jī)業(yè)務(wù)受到非常大的供應(yīng)方面的挑戰(zhàn)?！庇喑袞|坦言，手機(jī)是一個(gè)高端感知商品，高頻、剛需、海量、高價(jià)值產(chǎn)品，但手機(jī)業(yè)務(wù)銷量卻在近年因?yàn)槊绹撇?，出現(xiàn)供應(yīng)缺失。

02 救火者，問界

從業(yè)務(wù)剛啟動(dòng)開始，就被余承東貼上“彌補(bǔ)利潤損失”的標(biāo)簽，雖然電動(dòng)車的銷售體量沒有手機(jī)那么大，但華為認(rèn)為，從單價(jià)和利潤維度看，汽車新零售的價(jià)值是非常高的。

問界，成了爭議下的一匹“黑馬”。

過去的7月，華為與賽力斯聯(lián)手打造的問界系列新車交付量達(dá)到7228輛，再創(chuàng)歷史新高。而截止7月31日，問界M5累計(jì)交付量為26348輛——

根據(jù)官方口徑，問界M5僅用87天就累計(jì)交付量破萬，刷新了新品牌單款車型最快破萬的交付紀(jì)錄（準(zhǔn)確數(shù)字是1.12萬輛），新車僅用了87天。要知道，汽車業(yè)界主打增程式的造車新勢力理想，其理想ONE最早于2019年4月上市，但交付量累計(jì)達(dá)到一萬輛的里程碑，卻用了20個(gè)月，將近2年的時(shí)間。

在整個(gè)車市受困于芯片短缺和新冠疫情的當(dāng)下，最初爭議不斷，卻能在上半年意外躥紅，問界逆勢上揚(yáng)的成績確實(shí)超出很多人預(yù)期。

那么，問界M5憑什么？

作為華為汽車新零售試水的第一款車型賽力斯SF5，市場反響并不算理想，最后也難逃“棄子”的命運(yùn)。為了給問界M5騰出產(chǎn)能，華為甚至狠下心把賽力斯SF5“踢出”一線展廳，力捧同時(shí)強(qiáng)勢染指新車“靈魂”與“軀體”的問界M5。

“算是黑馬，但熱銷有其必然性?！?nbsp;

《C次元》編輯在一線門店走訪時(shí)了解到，問界M5過去幾個(gè)月的成功，一方面是得益于增程式新能源車型的剛需，雖然純電動(dòng)在當(dāng)下的新能源市場如火如荼，但增程式的市場蛋糕也不小。另一方面，問界M5自身產(chǎn)品實(shí)力并不容小覷，橫向?qū)Ρ刃詢r(jià)比高，最重要的是有華為品牌和鴻蒙車機(jī)背書。

而剛上市不久的問界M7，最近也是風(fēng)頭正盛。據(jù)華為終端門店介紹，華為小訂的成交轉(zhuǎn)化率約為15%-20%，按照過去一個(gè)月的小訂捷報(bào)看，最終的銷量數(shù)據(jù)也將高于預(yù)期。

店里只賣問界M5一款車的時(shí)候，南京東路旗艦店每個(gè)月訂單在60-120輛之間，80輛左右是常態(tài)。“現(xiàn)在新增了問界M7，上面給到的目標(biāo)是兩款車每個(gè)月的總訂單至少100輛，從目前的市場反饋看，這個(gè)KPI是很容易達(dá)成的?！?/p>

“最滋潤的，是深圳的同事?！?/p>

南京東路旗艦店的汽車銷售介紹，深圳是問界新車的銷售重鎮(zhèn)，又有當(dāng)?shù)卣馁徿囇a(bǔ)貼，“之前只賣問界M5的時(shí)候，深圳很多門店月銷一兩百輛，是上海平均水平的兩三倍，銷售也賺得多，現(xiàn)在新增問界M7，收入和提成也更可觀?！?/p>

在實(shí)地走訪過程中，甚至在很多華為終端門店，問界M7展車還未到位，一線銷售就陸續(xù)收到新車的訂單消息。

按照華為的計(jì)劃，問界M5 EV將在下個(gè)月面市，與問界M5和M7一起，問界的新車矩陣不僅扛起華為智選的銷量大旗，還將以“救火者”的角色，為已顯頹勢的華為終端業(yè)務(wù)雪中送炭。

從數(shù)據(jù)上看，華為終端業(yè)務(wù)正在向好的方向發(fā)展。該板塊在2020上半年有4800多億元營收，到了2021年只有2400多億元，跌幅最為明顯。但是從今年上半年的1357億元來看，降幅有所收窄，劇烈下滑的形勢已經(jīng)被初步控制住了。

可以預(yù)見的是，華為的汽車業(yè)務(wù)，將是終端業(yè)務(wù)這一千億級(jí)巨頭最為重要的資產(chǎn)之一。

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