在傳聞多日之后，蔚來(lái)汽車今日凌晨正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)SEC提交IPO申請(qǐng)文件，申請(qǐng)?jiān)诿绹?guó)紐約交易所上市，該說(shuō)明書公布了蔚來(lái)汽車的大量信息，關(guān)鍵點(diǎn)如下：

八大關(guān)鍵信息

1、累計(jì)虧損109億元

蔚來(lái)ES8 2017年12月16日上市，2018年開始有收入。截止2018年6月30日，蔚來(lái)汽車的汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收為4439萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入159萬(wàn)元，總收入4599萬(wàn)元。

蔚來(lái)的財(cái)務(wù)情況

2018年前6個(gè)月，蔚來(lái)汽車的研發(fā)支出14.5億元，2017年全年研發(fā)支出為26億元、2016年為14.6億元。對(duì)應(yīng)的銷售和管理成本分別為17.2億元、23.5億元和11.3億元。

由于開支巨大，蔚來(lái)汽車2018年前6個(gè)月凈虧損33.2億元，沒啥收入的2017年和2016年凈虧損分別為25.7億元、50億元，總計(jì)虧損108.9億。

截止2018年6月30日，蔚來(lái)汽車的總資產(chǎn)為102.7億元。

投資方面，蔚來(lái)在2018年上半年投出了11.54億人民幣（合1.744億美元），而在2017年與2016年，這兩個(gè)數(shù)據(jù)分別為11.9億元與1.178億元人民幣。投資支出中，工廠與生產(chǎn)設(shè)備、搭建NIO House為中心的用戶服務(wù)體系，占了大頭。

2、李斌持股17.2%

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，按持股比例依次為，李斌持股17.2%、騰訊15.2%、高瓴資本7.5%、車和家CEO李想1.7%、蔚來(lái)北美CEO Padmasree Warrior 1.4%。

▲蔚來(lái)的股東情況

3、股權(quán)融資122億元

招股說(shuō)明書顯示，蔚來(lái)在2016年通過(guò)前兩輪股權(quán)融資籌得22.63億人民幣；2017年，蔚來(lái)再通過(guò)股權(quán)四輪融資一共募資122.26億人民幣，合18.477億美金，算下來(lái)股權(quán)融資金額總計(jì)144.89億。

此外，蔚來(lái)在2018年、2017年還分別拿到了6.139億人民幣、6.337億人民幣貸款，兩筆合計(jì)12.563億。其中南京銀行對(duì)蔚來(lái)的支持力度最大。

4、全球員工超過(guò)6000人

招股說(shuō)明書顯示，蔚來(lái)目前擁有6231名員工，其中的5467人在中國(guó)。負(fù)責(zé)銷售、服務(wù)的約2000人，從事生產(chǎn)的為1789人，從事管理、產(chǎn)品開發(fā)與軟件研發(fā)的，均為500-600人。此外蔚來(lái)還有近800名員工分布在加州、慕尼黑與英國(guó)。

5、總計(jì)交付481臺(tái)ES8

截止2018年7月31日，蔚來(lái)汽車交付了481輛ES8，總計(jì)擁有超過(guò)1.7萬(wàn)個(gè)訂單，在這其中有大約12000個(gè)訂單交付了5000元定金。在確認(rèn)生產(chǎn)之前，用戶還需要交付4萬(wàn)元不可以退回的“大定”定金。而在5月、6月、7月，蔚來(lái)分別拿到了1401輛、3186輛、4989輛ES 8的大定。

6、2020年推轎車ET7 

蔚來(lái)計(jì)劃2018年底開始生產(chǎn)第二款量產(chǎn)車ES6，并在2019年上半年進(jìn)行交付，同樣由江淮進(jìn)行代工。同時(shí)，蔚來(lái)也表示計(jì)劃每年推出一款新車型。

到2020年，蔚來(lái)將會(huì)推出旗下轎車車型ET7，這款車將在蔚來(lái)的上海自有工廠進(jìn)行生產(chǎn)。

7、目前已有61個(gè)網(wǎng)點(diǎn)

充電發(fā)面，蔚來(lái)汽車已經(jīng)接入21.4萬(wàn)個(gè)充電樁，其中59.6是快充樁，到今年年底，蔚來(lái)計(jì)劃建設(shè)40—80個(gè)換電站，以及投入400輛移動(dòng)換電車。

網(wǎng)點(diǎn)方面，蔚來(lái)汽車目前已在北上廣深等一線城市有8家蔚來(lái)中心投入使用，并且還在32座城市共計(jì)擁有53個(gè)授權(quán)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。此外，蔚來(lái)還在21座城市部署了25輛移動(dòng)服務(wù)車。

8、自家工廠2020年投產(chǎn)

目前，蔚來(lái)汽車正通過(guò)江淮來(lái)代工其首款車型ES8。

截止2018年6月30日，蔚來(lái)總計(jì)向江淮汽車支付了1億元費(fèi)用，其中包括6510萬(wàn)元虧損補(bǔ)償，以及3490萬(wàn)元關(guān)于制造費(fèi)用及第三季度的虧損補(bǔ)償?shù)念A(yù)付款。

與此同時(shí)，蔚來(lái)在招股書中也表示其自家工廠預(yù)計(jì)在2020年投入使用，屆時(shí)也有望獲得新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)。

總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)的新造車運(yùn)動(dòng)發(fā)展已有多年，目前已經(jīng)到了產(chǎn)品落地，比拼產(chǎn)能和銷量的關(guān)鍵時(shí)期。在這一階段，企業(yè)銷售、市場(chǎng)等支出也在不斷攀升，融資能力成為擺在各家企業(yè)面前的關(guān)鍵。在這種背景下，蔚來(lái)通過(guò)上市來(lái)尋求大額資金支持不失為一個(gè)好的辦法。

不過(guò)略顯尷尬的是，就在蔚來(lái)汽車IPO招股書曝光之前，馬斯克曾高調(diào)宣布要考慮將特斯拉私有化，原因是不堪忍受做空者，以及一些別有用心的人的攻擊。

李斌寫給股東的一封信

在招股文件伊始，李斌也撰寫了一封公開信，就蔚來(lái)汽車的理念、創(chuàng)業(yè)背后和想法等事項(xiàng)進(jìn)行了說(shuō)明，具體翻譯如下：

親愛的投資者：

NIO中文名稱的含義為“Blue Sky Coming”，這源于我們對(duì)未來(lái)藍(lán)天的向往。我們相信，智能電動(dòng)技術(shù)加上我們?cè)谄囆袠I(yè)多年來(lái)累積的經(jīng)驗(yàn)，將會(huì)推動(dòng)智能電動(dòng)汽車的改造升級(jí)，從而實(shí)現(xiàn)未來(lái)的可持續(xù)發(fā)展。

NIO成立之時(shí)，全球經(jīng)歷了汽車行業(yè)100多年發(fā)展中最重大的技術(shù)變革。越來(lái)越先進(jìn)的技術(shù)，例如自動(dòng)駕駛、電動(dòng)車技術(shù)、人工智能和云服務(wù)正在重塑汽車行業(yè)的未來(lái)。

我們相信，這些創(chuàng)新技術(shù)不僅可以增添駕駛員日常通勤的樂(lè)趣，而且還可以用更安全、更環(huán)保的方式，推動(dòng)汽車向移動(dòng)生活場(chǎng)景的轉(zhuǎn)變，成為用戶生活方式最重要的一部分。

與此同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步將重新燃起用戶對(duì)汽車的熱情。

目睹汽車行業(yè)技術(shù)變革的這段時(shí)間，NIO的創(chuàng)始人和管理團(tuán)隊(duì)一直作為技術(shù)變革的推動(dòng)力和領(lǐng)導(dǎo)力量參與其中。

我們是2015年第一個(gè)Formula E賽季獲勝車手的冠名贊助商; 2017年5月，我們的EP9電動(dòng)超級(jí)跑車打破了德國(guó)紐伯格林 “Green Hell”賽道上最快的記錄;我們推出了第一輛高性能量產(chǎn)車——ES8 智能電動(dòng)SUV，目前正在向用戶擴(kuò)大交付規(guī)模;我們開發(fā)了NIO Pilot ADAS系統(tǒng)和NOMI助手，展示了我們?cè)谝?guī)模量產(chǎn)中應(yīng)用最新的自動(dòng)輔助駕駛和人工智能技術(shù)。我們的團(tuán)隊(duì)不僅在技術(shù)發(fā)展方面具有遠(yuǎn)見卓識(shí)，而且還擁有高效的執(zhí)行力，并通過(guò)強(qiáng)有力的執(zhí)行實(shí)現(xiàn)技術(shù)的應(yīng)用落地。  

出色的產(chǎn)品只是NIO的開始，用戶想要的是超出預(yù)期的整體體驗(yàn)。我們希望用戶得到對(duì)汽車、服務(wù)、數(shù)字連接和汽車以外的新體驗(yàn)。技術(shù)進(jìn)步不僅將重塑汽車產(chǎn)品，還將實(shí)現(xiàn)汽車與智能設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)提供商及用戶的連接，從而實(shí)現(xiàn)更高效和創(chuàng)新的用戶體驗(yàn)。利用這種框架，NIO將為用戶提供一站式免費(fèi)服務(wù)。

NIO Power致力于提供便捷的充電服務(wù)，用戶最終可享受與燃料充電類似或更好的便利服務(wù)，而NIO服務(wù)旨在讓用戶免去保險(xiǎn)、維修和傳統(tǒng)汽車相關(guān)的麻煩。我們通過(guò)高效的NIO移動(dòng)應(yīng)用程序提供更加出色的車載軟件和連接系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)汽車與用戶的連接。  NIO Life將提供獨(dú)具特色商品。

我們通過(guò)與騰訊合作，向用戶提供高品質(zhì)的車內(nèi)音樂(lè)流媒體體驗(yàn)，同時(shí)與京東開展業(yè)務(wù)合作，為我們的用戶直接提供送貨服務(wù)。我們的目標(biāo)不僅僅是提供無(wú)憂服務(wù)，更重要的是與用戶一起塑造愉悅的生活方式。 

技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)我們提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，并優(yōu)化我們與用戶之間的聯(lián)系，同時(shí)加強(qiáng)用戶與用戶之間的聯(lián)系。

我們的目標(biāo)是將NIO發(fā)展成一個(gè)以汽車為起點(diǎn)并與用戶一起成長(zhǎng)的社區(qū)。通過(guò)NIO的線上APP，能夠?qū)崿F(xiàn)千萬(wàn)人群的相互聯(lián)系與實(shí)時(shí)分享；而我們的線下NIO Houses已經(jīng)成為一個(gè)越來(lái)越受歡迎的體驗(yàn)場(chǎng)所，為用戶提供信息收集和終端分享；NIO的創(chuàng)新日以及其他NIO活動(dòng)深受用戶的喜愛。通過(guò)這些線下互動(dòng)體驗(yàn)，我們不斷建立起用戶信心并為其提供獨(dú)特的體驗(yàn)，這使得NIO的社區(qū)將獲得越來(lái)越多的活力。

我們的用戶熱情和用戶支持將激勵(lì)我進(jìn)一步思考如何在NIO和用戶之間建立更深層次的聯(lián)系。

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的考慮，我計(jì)劃在未來(lái)將我所擁有的5000萬(wàn)股NIO股份（占我所有實(shí)益擁有的NIO股份的約三分之一）轉(zhuǎn)讓給信托。雖然我將保留轉(zhuǎn)讓給信托股票的投票權(quán)，但我會(huì)讓NIO用戶討論并提出如何實(shí)現(xiàn)這些股票的經(jīng)濟(jì)利益，通過(guò)某種機(jī)制在未來(lái)得以實(shí)施。

我相信這種信任體系的建立將加深我們與用戶的關(guān)系，并進(jìn)一步推動(dòng)NIO成為以用戶為出發(fā)點(diǎn)的企業(yè)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我認(rèn)為NIO的用戶、股東、員工和合作伙伴都將從這種體系中受益。

為了提供更加出色的產(chǎn)品、超出預(yù)期的體驗(yàn)以及創(chuàng)造一個(gè)充滿活力的社區(qū)，我們需要良好的價(jià)值觀來(lái)激勵(lì)和團(tuán)結(jié)我們?cè)谑澜绺鞯氐膱F(tuán)隊(duì)。在NIO的早期，來(lái)自世界各地的同事們對(duì)此進(jìn)行了一系列討論，并提出了以下企業(yè)價(jià)值觀：

誠(chéng)實(shí)：我們重視我們所做的一切的真實(shí)性、完整性和清晰度。這使我們能夠與用戶公開分享我們的想法。

關(guān)心：我們對(duì)自己的工作充滿熱情，并且努力建立持久的、和諧的共融關(guān)系，我們關(guān)心、傾聽并分享用戶的想法，因?yàn)槲覀儗⒚總€(gè)用戶視為上帝。我們希望這種火花能夠激勵(lì)我們周圍的每個(gè)人，這使我們能夠與用戶共同享受我們的創(chuàng)業(yè)旅程。

愿景：我們走了別人沒有走的路，致力于為我們的用戶創(chuàng)造價(jià)值。我們采用新的思維方式、工作方式和溝通方式來(lái)思考機(jī)遇并將付諸實(shí)踐

行動(dòng)：我們將有效的采取行動(dòng)來(lái)執(zhí)行我們的愿景，按照我們所信仰的事情建立用戶信任。我們將積極行動(dòng)，以預(yù)測(cè)用戶的潛在需求并為我們的業(yè)務(wù)創(chuàng)造機(jī)會(huì)。

自成立以來(lái)，這些價(jià)值觀幫助我們克服團(tuán)隊(duì)方面的挑戰(zhàn)，并且建立更多用戶信任，以贏得股東的信任以及合作伙伴的全力支持。我相信這些價(jià)值觀將指導(dǎo)我們未來(lái)的發(fā)展道路。

一個(gè)多世紀(jì)以來(lái)，汽車一直是人們生活中最重要的產(chǎn)品之一。展望未來(lái)，創(chuàng)新技術(shù)將為我們帶來(lái)更好的體驗(yàn)、更高的滿意度和更大的可能性。盡管我們會(huì)面臨潛在的挑戰(zhàn)，但我相信未來(lái)的汽車將使世界變得更美好，NIO很榮幸能夠參與汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，我們期待著與您一起開啟這一新的旅程。

李斌

創(chuàng)始人，董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官

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