相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2024年3月份，全球輕型汽車銷量為800萬輛，同比增長2%，年初至今的累計(jì)銷量增長超過4%。不過，全球輕型汽車年銷售速率為8,500萬輛，與2月份基本持平，但與去年下半年相比仍然疲軟。

3月全球車市：中美領(lǐng)跑，歐洲下滑2.8%

3月，中國汽車產(chǎn)銷分別為268.7萬輛和269.4萬輛，環(huán)比增長78.4%和70.2%，同比增長4%和9.9%。一季度，中國汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷為660.6萬輛和672萬輛，同比增長6.4%和10.6%，實(shí)現(xiàn)一季度開門紅，創(chuàng)2019年來新高。

中汽協(xié)副秘書長陳士華表示，春節(jié)后新車大量上市，車展、汽車下鄉(xiāng)等線下活動陸續(xù)開展，部分地區(qū)出臺“以舊換新”促銷政策，拉動汽車銷量環(huán)比、同比呈現(xiàn)較快增長。“今年第一季度的增長，在很大程度上是受去年同期低基數(shù)的影響?！彼€指出，當(dāng)前，出口是重要的增長方面，同時(shí)內(nèi)需不足是今年需要重點(diǎn)解決的問題。

陳士華還表示，“2024年，國內(nèi)汽車增速很有可能會呈現(xiàn)出前高后低的發(fā)展態(tài)勢?！耘f換新’政策出臺前，2024年國內(nèi)車市全年銷量可能與去年持平。但該政策出臺并實(shí)施后，國內(nèi)整體車市將會得到較大增長?！?/p>

受益于庫存增加、車隊(duì)銷量健康增長以及激勵(lì)措施大幅上漲刺激了零售需求，美國汽車市場也在3月份和一季度保持著增長逾5%的態(tài)勢。其中，美國3月輕型車銷量預(yù)計(jì)為144萬輛，同比增長5.5%，連續(xù)第20個(gè)月保持增長。

分析師指出，借貸成本上升和新車價(jià)格上漲拖累市場，許多消費(fèi)者轉(zhuǎn)而購買更小、更便宜的汽車。Edmunds汽車行業(yè)銷量和洞察主管Jessica Caldwell表示，“在這個(gè)利率極高的時(shí)代，價(jià)格是關(guān)鍵，消費(fèi)者非常關(guān)注每月的貸款。若能以具有競爭力的價(jià)格提供引人注目的汽車產(chǎn)品，汽車制造商將獲得最大的成功?！?/p>

GlobalData美洲汽車銷售預(yù)測經(jīng)理David Oakley表示，“我們繼續(xù)看到這樣的跡象：表現(xiàn)良好的細(xì)分市場通常是那些汽車價(jià)格較低的市場，而對價(jià)格較高車型的需求則開始放緩。各大制造商的銷量參差不齊，產(chǎn)品陣容老化和/或沒有提高激勵(lì)措施的品牌被甩在了后面。鑒于一年前的銷量相對強(qiáng)勁，四月份的情況將值得關(guān)注?！?/p>

在中國和美國市場增長的同時(shí)，歐洲3月新車注冊量達(dá)到138萬輛，同比下降2.8%，系四個(gè)月來第二次同比下降，主要受到需求疲軟（尤其是電動汽車需求疲軟）和復(fù)活節(jié)的影響。除英國（+10.4%）外，德國（-6.2%）、西班牙（-4.7%）、意大利（-3.7%）和法國（-1.5%）的銷量均有所下滑，挪威汽車銷量更是創(chuàng)下了15年來的同期最低水平。

歐洲3月新車銷量的下滑也突顯出汽車制造商在利率上升、經(jīng)濟(jì)增長疲軟以及刺激電動汽車需求的補(bǔ)貼逐步退坡之際所面臨的壓力。不過，得益于更有利的供應(yīng)環(huán)境，GlobalData預(yù)計(jì)2024年西歐乘用車銷量將突破1200萬輛，這將是自新冠疫情以來最強(qiáng)勁的年度銷量成績。

日本3月新車銷量達(dá)到451,444輛，同比下降21%。日本一季度新車總銷量為1,131,140輛，降幅達(dá)18%。自大發(fā)（Daihatsu）于去年12月底宣布因安全測試造假丑聞而停產(chǎn)以來，日本汽車市場一直在急劇下滑，豐田、馬自達(dá)和斯巴魯部分車型的銷量也受到了影響。

雖然大發(fā)恢復(fù)了部分車型的發(fā)貨，后續(xù)情況仍存在不確定性。不過，日本汽車市場也遇到了一些較好的跡象。日本央行（Bank of Japan）于3月結(jié)束了負(fù)利率政策，隨著近期日本各地的工資上漲，預(yù)計(jì)家庭支出將有所回升。

韓國3月份整體汽車市場銷量同比下滑11.6%。其中，韓國五大汽車制造商在韓國的銷量同比大降15%，這在很大程度上歸咎于現(xiàn)代因工廠整修和生產(chǎn)線維護(hù)而停產(chǎn)，以及新年假期導(dǎo)致工作日減少。不過，韓國進(jìn)口汽車銷量扭轉(zhuǎn)了前兩個(gè)月的跌勢，同比增長6%至25,263輛。不過，韓國央行在過去幾年里將利率從0.5%大幅上調(diào)至3.5%，這給負(fù)債累累的韓國消費(fèi)者帶來了越來越大的壓力。

總的來看，不考慮節(jié)假日等部分因素的情況下，2024年全球輕型汽車市場開局基本良好。不過，全球汽車市場仍面臨諸多挑戰(zhàn)：利率的提高、負(fù)擔(dān)能力的緊縮、供應(yīng)鏈存在不確定性、以及電動化轉(zhuǎn)型“陣痛”持續(xù)等。

分析師Colin Couchman表示：“我們對2024年全球車市的復(fù)蘇持謹(jǐn)慎的態(tài)度，汽車行業(yè)將擺脫明顯的供給側(cè)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)入一個(gè)更為模糊的宏觀需求環(huán)境。”基于此，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2024年全球輕型汽車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到9240萬輛，同比增長2%。

3月新能源車市：中國大漲35%，歐洲下跌7.4%

市場研究公司Rho Motion表示，2024年3月份，全球電動汽車（包括純電動汽車和插電式混合動力汽車）銷量預(yù)計(jì)為123萬輛，同比增長12%。具體來看，該公司預(yù)計(jì)，中國電動汽車銷量增長了27%，美國和加拿大的電動汽車銷量增長了15%，但歐洲的電動汽車銷量下滑了9%。Rho Motion認(rèn)為，中國和美國市場的增長抵消了歐洲市場的下滑。

隨著消費(fèi)者等待更實(shí)惠的電動車型上市，電動汽車的需求最近幾個(gè)月有所降溫。但Rho Motion數(shù)據(jù)經(jīng)理Charles Lester表示：“總體而言，全球電動汽車銷量增長有所放緩，但仍存在一定的積極因素。”

具體來看，3月份，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成86.3萬輛和88.3萬輛，同比分別增長28.1%和35.3%，市場占有率達(dá)到32.8%。一季度，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成211.5萬輛和209萬輛，同比分別增長28.2%和31.8%，市場占有率達(dá)到31.1%。

中國汽車流通協(xié)會會長助理羅磊表示，“從3月份數(shù)據(jù)看，新能源汽車整體滲透率達(dá)到41%，4月份上半個(gè)月滲透率超過50%，預(yù)計(jì)今年全年新能源汽車市場滲透率或超40%?！碑?dāng)前，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)處于一個(gè)快速提升期，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

與此同時(shí)，歐洲電動汽車市場的情況不容樂觀，銷量下滑7.4%。由于德國、瑞典和挪威的需求降溫，歐洲3月純電動汽車銷量同比下滑11%。其中，意大利和德國的純電動汽車銷量分別同比下降了34%和29%。意大利消費(fèi)者預(yù)期政府可能會出臺新的補(bǔ)貼政策，因此推遲購買電動汽車。而德國政府在去年取消了純電動汽車補(bǔ)貼，車企自掏腰包補(bǔ)貼也無濟(jì)于事。

市場需求疲軟、激勵(lì)措施取消、續(xù)航里程焦慮、不確定的經(jīng)濟(jì)前景以及缺乏平價(jià)車型等因素限制了歐洲電動汽車的進(jìn)一步普及。正如大眾汽車集團(tuán)和Stellantis所言，由于全球電動汽車需求疲軟、來自中國競爭對手的競爭加劇、持續(xù)的成本壓力和地緣政治緊張局勢，2024年的市場將會很艱難。

作為歐洲最大的汽車市場，德國3月電動汽車銷量同比下降22%，市場份額為18.0%（去年同期為21.6%），仍然受到去年12月底補(bǔ)貼突然取消的影響。其中，德國純電動汽車銷量為31,384輛，同比下降約29%，市場份額為11.9%（去年同期為15.7%）；插電式混合動力汽車銷量同比下降4.5%，市場份額為6.1%（去年同期為6%）。

德國經(jīng)濟(jì)正處于衰退之中，消費(fèi)者信心指數(shù)為負(fù)27.4點(diǎn)，仍然非常消極。數(shù)據(jù)顯示，德國中低價(jià)位的純電動汽車定價(jià)過高，再加上大范圍的經(jīng)濟(jì)衰退和補(bǔ)貼政策的取消，導(dǎo)致德國純電動汽車銷量出現(xiàn)同比下滑，而純電動汽車在德國汽車市場的份額也在縮小。與此同時(shí)，歐洲汽車制造商的利潤卻創(chuàng)下新高。

作為歐洲電動化轉(zhuǎn)型最快的市場，3月份，挪威電動汽車市場份額高達(dá)91.5%，高于去年同期的91.1%，僅純電動汽車就占據(jù)了近90%的份額，插電式混合動力車占2.2%。特斯拉Model Y再次成為挪威最暢銷的汽車，連續(xù)第八個(gè)月位居榜首，其3月份的銷量幾乎等于后面7款純電動汽車的總和！

挪威汽車市場和純電動汽車銷量的整體下降可能反映了整體經(jīng)濟(jì)的持續(xù)疲軟，消費(fèi)者信心和商業(yè)信心均為負(fù)值。挪威道路交通信息委員會（OFV）也認(rèn)為銷量大幅下降應(yīng)歸咎于經(jīng)濟(jì)狀況，“新車銷量通常是人們財(cái)務(wù)狀況的晴雨表，反映了許多人正在經(jīng)歷的財(cái)務(wù)挑戰(zhàn)……”

OFV還表示：“與過去五六年相比，現(xiàn)在大多數(shù)人選擇更小、價(jià)格更適中的新車……這將影響未來的新車銷售……許多主要汽車制造商現(xiàn)在看到了小型平價(jià)車（尤其是小型平價(jià)電動汽車）的巨大潛力，正在將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)向這一方面。未來，挪威市場上將會出現(xiàn)許多更小、更實(shí)惠的新電動汽車。”

國際能源署（IEA）預(yù)測，雖然部分市場面臨經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，但2024年全球電動汽車銷量將達(dá)到1,700萬輛，高于2023年的1,400萬輛。國際能源署指出，“利潤微薄、電池金屬價(jià)格波動、高通脹以及部分國家逐步取消購買補(bǔ)貼的措施，引發(fā)了對電動汽車行業(yè)增長速度的擔(dān)憂，但全球銷量數(shù)據(jù)仍然強(qiáng)勁。”

與傳統(tǒng)汽車相比，價(jià)格仍然是電動汽車行業(yè)增長的關(guān)鍵，不同地區(qū)的價(jià)格差異很大。正如JATO在去年10月發(fā)布的報(bào)告中所說，“消費(fèi)者在歐洲購買一輛純電動汽車至少需要花費(fèi)18,285歐元，在美國至少需要花費(fèi)24,400歐元（合26,500美元），這比最便宜的燃油車分別貴92%和146%?！?/p>

“這在很大程度上是因?yàn)槠囆袠I(yè)繼續(xù)把重點(diǎn)放在高端電動汽車上，而不是更容易負(fù)擔(dān)得起的中檔車。許多西方汽車制造商提高了價(jià)格，而消費(fèi)者不得不等待更長時(shí)間才能買到新車。對于許多OEM來說，這一策略獲得了回報(bào)。2022年，大多數(shù)汽車制造商的銷量有所減少，但營收有所增加，利潤更是創(chuàng)下了紀(jì)錄?！?/p>

國際能源署認(rèn)為，價(jià)格和充電基礎(chǔ)設(shè)施將是電動汽車市場未來增長的關(guān)鍵。未來，降低電動汽車價(jià)格和完善充電基礎(chǔ)設(shè)施仍然應(yīng)該是汽車行業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型的重中之重！

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