線控底盤正在成為資本市場的新寵兒。

近日，汽車底盤懸架和制動(dòng)系統(tǒng)供應(yīng)商京西智行宣布完成20億元A輪融資。這是今年國內(nèi)線控底盤賽道最新的一筆投資，也是迄今已知金額最大的一起投資事件。

據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計(jì)，2023年以來，國內(nèi)線控底盤領(lǐng)域已至少披露了10筆融資，獲投企業(yè)包括格陸博科技、比博斯特、利氪科技、悠跑科技、千顧科技等，其中大部分融資規(guī)模都在億元級(jí)別。

要知道過去幾年智能汽車領(lǐng)域最熱門的投資賽道，大多集中在智能駕駛的感知以及決策環(huán)節(jié)，比如激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、AI芯片等。今年各路資本紛紛涌向線控底盤領(lǐng)域，充分表明該賽道的投資和布局價(jià)值正逐漸凸顯。

一方面，隨著智能電動(dòng)汽車的快速發(fā)展，驅(qū)動(dòng)終端客戶對(duì)車輛安全、智能、舒適、個(gè)性化等潛在需求持續(xù)提升，作為與這些訴求息息相關(guān)的功能件，底盤向線控化程度更高的智能底盤演進(jìn)勢在必行。

另一方面，從整車底盤市場格局來看，此前該領(lǐng)域長期被外資巨頭所壟斷，無論從供應(yīng)鏈安全角度考慮，還是打造自主可控的智能電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈，都要求發(fā)展本土的線控底盤供應(yīng)商。

正因?yàn)槿绱?，借力線控底盤這個(gè)全新賽道，一批本土企業(yè)紛紛開始謀求自主突圍。其中線控制動(dòng)，得益于新能源汽車滲透率的持續(xù)提升，以及各種ADAS功能在終端市場的快速普及，對(duì)線控制動(dòng)的需求快速增長，在國產(chǎn)替代方面已經(jīng)率先撕開了“一道口子”。

國產(chǎn)突破成果初顯

在線控底盤領(lǐng)域，線控制動(dòng)可謂國產(chǎn)替代的“先鋒軍”。

所謂線控制動(dòng)，與傳統(tǒng)的液壓/氣壓制動(dòng)相比，主要區(qū)別是取消了傳統(tǒng)制動(dòng)踏板和制動(dòng)器之間的機(jī)械連接，取而代之的是以“線控”的方式來實(shí)現(xiàn)制動(dòng)信號(hào)傳送以及制動(dòng)能量傳導(dǎo)。根據(jù)技術(shù)路線的不同，線控制動(dòng)分為液壓式線控制動(dòng)EHB和機(jī)械式線控制動(dòng)EMB兩種，其中EHB是現(xiàn)階段的主流。

資料來源：江汽集團(tuán)

對(duì)于新能源汽車而言，這種制動(dòng)方式由于用電子助力替代了真空助力，很好地解決了因發(fā)動(dòng)機(jī)被電機(jī)所取代，沒有穩(wěn)定真空源的問題。不僅如此，線控制動(dòng)除了滿足新能源車的日常制動(dòng)需求，還可以回收制動(dòng)能力，從而提升續(xù)航里程。

而對(duì)于自動(dòng)駕駛，線控制動(dòng)由于具備更快的響應(yīng)速度，可以更好地滿足自動(dòng)駕駛的發(fā)展需求，比如目前在智能電動(dòng)汽車上廣泛應(yīng)用的ACC、AEB、TJP 、HWP等ADAS功能，都需要基于線控制動(dòng)來實(shí)現(xiàn)。

所以不難發(fā)現(xiàn)，伴隨著智能電動(dòng)汽車的快速發(fā)展，近兩年線控制動(dòng)賽道以肉眼可見的速度熱鬧了起來。尤其是基于Two-box方案的線控制動(dòng)，在以同馭、拿森、格陸博等為代表的本土玩家的積極布局下，已經(jīng)率先實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)突破，目前大家正朝著集成化程度更高的One-box集體發(fā)力。

資料來源：江汽集團(tuán)

這里的Two-box和One-box，都屬于EHB的范疇。其中One-box，是在Two-box以電子助力器替代傳統(tǒng)真空助力器的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步將ESP與電子助力器進(jìn)行集成，不僅集成度和能量回收效率更高，由于減少了一些零部件的使用，成本也相對(duì)較低。

但這同時(shí)也意味著更高的門檻，如果沒有一定的技術(shù)積累，以及對(duì)相關(guān)核心零部件的深刻理解，基本很難跳過Two-box 系統(tǒng)直接研發(fā)集成度更高的 One-Box。

所以目前大部分企業(yè)都是兩種技術(shù)路線并行，典型如博世的iBooster+ESP和IPB，采埃孚的EBB（Two-box ）和IBC，拿森的NBooster（Two-box ）和NBC，以及格陸博的ESC+GIBS和GIBC。

資料來源：格陸博科技

從量產(chǎn)進(jìn)展來看，Two-box方案由于技術(shù)門檻相對(duì)較低，無論是跨國Tier1還是自主零部件企業(yè)都已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)。比如博世的iBooster，早在2013年就正式量產(chǎn)，目前已配套特斯拉、蔚來、通用等車企。國內(nèi)諸如拿森、同馭、格陸博、利氪、比博斯特等，過去兩年也相繼完成了基于Two-box 的線控制動(dòng)系統(tǒng)量產(chǎn)，初步實(shí)現(xiàn)線控制動(dòng)的自主突圍。

而One-box方案，此前只有博世IPB、大陸集團(tuán)MK C1、采埃孚IBC、伯特利WCBS、弗迪動(dòng)力BSC等少數(shù)幾款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)。不過隨著線控制動(dòng)技術(shù)日趨成熟，與此同時(shí)智能電動(dòng)汽車的快速發(fā)展，在集成化、響應(yīng)速度、成本等方面對(duì)線控制動(dòng)不斷提出新的要求，One-Box方案正在接力開啟國產(chǎn)化新時(shí)代。

近日，比博斯特在江蘇南通舉辦主題發(fā)布會(huì)，會(huì)上比博斯特正式發(fā)布了三款全新的線控底盤產(chǎn)品，分別是新一代集成式線控制動(dòng)系統(tǒng)BIBC、新一代全解耦BEBS以及拖掛式房車制動(dòng)系統(tǒng)RV-EBS。

自2021年5月成立，比博斯特一直致力于推進(jìn)線控底盤的國產(chǎn)化。為此，比博斯特先后布局研發(fā)了基于Two-box方案的電子液壓制動(dòng)系統(tǒng)BEHB（BEBS+BESC）和基于One-box方案的BIBC，并在南通數(shù)字工廠建設(shè)了BIBC、BEBS、BESC三條產(chǎn)品線，累計(jì)產(chǎn)能達(dá)150萬套。

其中BEHB已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；慨a(chǎn)并交付客戶，預(yù)計(jì)今年累計(jì)交付量將突破20萬套。此次，伴隨著比博斯特新一代BIBC的發(fā)布，并在其南通數(shù)字工廠正式下線，標(biāo)志著比博斯特One-box線控制動(dòng)系統(tǒng)正式邁入規(guī)?；慨a(chǎn)。

拿森Onebox 2.0集成式智能制動(dòng)系統(tǒng)，圖片來源：拿森

5月中旬，拿森科技在上海舉辦2023年新品發(fā)布會(huì)，此次活動(dòng)重點(diǎn)也是直指One-box。期間，拿森重磅發(fā)布了全新一代One-box 2.0集成式智能制動(dòng)系統(tǒng)NBC。在此之前，拿森基于Two-box方案的電控制動(dòng)助力系統(tǒng)NBooster已于2018年實(shí)現(xiàn)大批量投產(chǎn)，并與北汽新能源、比亞迪、長安、長城等多家車企達(dá)成了量產(chǎn)合作。

據(jù)拿森科技創(chuàng)始人兼CEO陶喆介紹，這次全新發(fā)布的Onebox 2.0也已經(jīng)獲得了多家國內(nèi)一線主機(jī)廠的多款標(biāo)桿車型定點(diǎn)，將于今年三季度開始陸續(xù)實(shí)現(xiàn)大批量投產(chǎn)，預(yù)計(jì)明年出貨量將達(dá)100萬臺(tái)。為此，拿森投資了近1億元打造Onebox 2.0產(chǎn)線，以保證產(chǎn)品的穩(wěn)定、安全、高質(zhì)量投產(chǎn)，該產(chǎn)線設(shè)計(jì)年產(chǎn)能50萬套。

如果將時(shí)間線再往前撥，今年上海車展上，包括格陸博、同馭汽車、利氪、英創(chuàng)匯智等在內(nèi)的本土線控底盤“新秀”，也均重點(diǎn)展出了各自的集成式制動(dòng)控制系統(tǒng)，并且大家的量產(chǎn)時(shí)間都集中在今年。

其中利氪走的相對(duì)靠前一點(diǎn)，其集成式智能制動(dòng)系統(tǒng)IHB-LK^?早在去年就實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)。格陸博自主研發(fā)的One-box集成式線控制動(dòng)系統(tǒng)GIBC，預(yù)計(jì)今年上半年正式量產(chǎn)。同馭汽車則正在搭建iEHB新產(chǎn)線，計(jì)劃在下半年建成投產(chǎn)。

這意味著，在One-box領(lǐng)域，今年本土供應(yīng)商將集體進(jìn)入大規(guī)模供貨階段。而伴隨著自主零部件企業(yè)陸續(xù)量產(chǎn)，與此同時(shí)由于過去兩年頻繁的供應(yīng)鏈短缺，導(dǎo)致本土車企對(duì)供應(yīng)鏈安全的重視程度持續(xù)提升，另一方面，今年汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游普遍面臨較大的成本壓力，而One-box本身具有顯著的性價(jià)比優(yōu)勢，多重因素驅(qū)動(dòng)下，不難預(yù)見One-box方案的市占率未來幾年必將進(jìn)一步提升。

多個(gè)維度全面反擊

在線控底盤核心零部件中，盡管線控制動(dòng)已經(jīng)率先開啟國產(chǎn)化，整車廠的搭載意愿也在持續(xù)增強(qiáng)，目前這項(xiàng)技術(shù)的整體滲透率并不高，預(yù)計(jì)接下來幾年才會(huì)逐漸爆發(fā)。

據(jù)蓋世汽車研究院此前預(yù)測，到2025年，國內(nèi)線控底盤核心零部件市場規(guī)模有望達(dá)600億元，年復(fù)合增長率為26%，其中線控轉(zhuǎn)向和線控制動(dòng)的年復(fù)合增長率分別為72.2%和45.3%。另據(jù)華西證券預(yù)計(jì)，2025年全球線控底盤五大系統(tǒng)整體市場規(guī)模有望達(dá)1757億元。

伴隨著市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，如何持續(xù)推進(jìn)線控底盤技術(shù)的迭代升級(jí)，以更好地滿足市場需求，是不容忽略的問題。目前普遍認(rèn)為，對(duì)于線控制動(dòng)，如果說EHB是現(xiàn)在，那么EMB則是將來。

EMB即電子機(jī)械制動(dòng)系統(tǒng)，與EHB相比，EMB最大的不同是用電子機(jī)械系統(tǒng)替代了傳統(tǒng)制動(dòng)系統(tǒng)中的液壓裝置，不再需要制動(dòng)液和液壓部件，因此EMB也被稱為“干式制動(dòng)”。如此一來，可進(jìn)一步簡化制動(dòng)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)，更便于在整車上布置。

不僅如此，EMB系統(tǒng)由于是通過接受制動(dòng)器踏板傳感器信號(hào)以及車速等車輛狀態(tài)信號(hào)，驅(qū)動(dòng)和控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)的電機(jī)來產(chǎn)生所需的制動(dòng)力，相較于EHB可以實(shí)現(xiàn)更快速的制動(dòng)響應(yīng)，更能貼合智能電動(dòng)汽車的發(fā)展趨勢，因而被普遍認(rèn)為是線控制動(dòng)的終極產(chǎn)品形態(tài)。

目前，博世、大陸集團(tuán)、布雷博等跨國Tier1，都將EMB作為了下一階段的發(fā)力重點(diǎn)。其中大陸集團(tuán)，針對(duì)自動(dòng)駕駛、電氣化等發(fā)展新趨勢，已經(jīng)制定了從 “未來制動(dòng)系統(tǒng)” FBS 0 到 FBS 3的清晰技術(shù)路線，以逐步實(shí)現(xiàn)完全“干式”的制動(dòng)目標(biāo)。

圖片來源：布雷博

布雷博的EMB系統(tǒng)SENSIFY? 2021年底就已正式發(fā)布，該系統(tǒng)集成了人工智能軟件以及卡鉗、制動(dòng)盤和摩擦材料等現(xiàn)有布雷博產(chǎn)品組合，此前于上海車展迎來了中國區(qū)公開首秀，據(jù)悉SENSIFY?也是現(xiàn)階段少數(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)樣車搭載的EMB系統(tǒng)。

不過，EMB雖然優(yōu)勢明顯，面臨的挑戰(zhàn)也不容忽視，包括對(duì)電機(jī)性能要求比較高，需要額外的制動(dòng)失效備份機(jī)構(gòu)等，這些都決定了EMB的大規(guī)模量產(chǎn)還需要一段時(shí)間。

目前來看，2025年或是EMB規(guī)?；慨a(chǎn)的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)。大陸集團(tuán)此前就明確表示，將與一家北美汽車制造商合作，在 2025 年開始批量生產(chǎn)FBS，布雷博的SENSIFY?也計(jì)劃在2025年量產(chǎn)上市。

針對(duì)這一趨勢，以伯特利、長城精工、萬安科技、比博斯特、格陸博、拿森、利氪等為代表的本土線控底盤供應(yīng)商，目前也在積極開展相關(guān)的布局。

在此次兩周年發(fā)布會(huì)上，比博斯特就表示，該公司已經(jīng)對(duì)面向下一代軟硬分離、跨域融合的集成式線控底盤架構(gòu)進(jìn)行了全面布局，其中今年將實(shí)現(xiàn)BEMB電子機(jī)械制動(dòng)系統(tǒng)裝車功能測試。

利氪科技電子機(jī)械制動(dòng)系統(tǒng) EMB-LK，圖片來源：利氪科技

利氪的電子機(jī)械制動(dòng)系統(tǒng)EMB-LK此前已在上海車展上進(jìn)行了公開亮相，共包括兩款產(chǎn)品，分別用于前軸和后軸。根據(jù)利氪規(guī)劃，這兩款產(chǎn)品接下來兩年將陸續(xù)面世，力爭2025年前實(shí)現(xiàn)智能底盤線控制動(dòng)產(chǎn)品線全系產(chǎn)品量產(chǎn)。

另外，萬安科技近日也在互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司的EMB產(chǎn)品計(jì)劃于2024年小批量產(chǎn)，將主要應(yīng)用于商用車領(lǐng)域，乘用車EMB項(xiàng)目目前也在規(guī)劃中。伯特利亦透露，2023年計(jì)劃完成EMB原理樣機(jī)開發(fā)。可以發(fā)現(xiàn)，在量產(chǎn)時(shí)間上，大家都力求與跨國大廠保持同步。

值得關(guān)注的是，除了圍繞線控制動(dòng)持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品的縱向迭代，隨著電氣化和智能化的快速發(fā)展，對(duì)線控底盤的需求不斷提升，本土企業(yè)也在從橫向上不斷擴(kuò)充產(chǎn)品矩陣，爭相瞄準(zhǔn)縱、橫、垂向三位一體的控制及深度協(xié)同，進(jìn)一步完善產(chǎn)品布局。

比如拿森，除了EHB和EMB，還進(jìn)行了DP-EPS雙小齒輪線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的產(chǎn)品儲(chǔ)備，并布局了SBW線控冗余轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、NXU線控底盤域控制器等產(chǎn)品。

在利氪的智能底盤“三步走”戰(zhàn)略中，以線控制動(dòng)為起點(diǎn)，還布局了空氣懸架控制系統(tǒng)ECAS-LK、智能底盤域控制器C-Trio、及線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)SBW-LK等。其中線控懸架目前已經(jīng)在加緊研發(fā)當(dāng)中，該產(chǎn)品此前于上海車展上進(jìn)行了公開亮相，將于今年底進(jìn)入裝車驗(yàn)證階段，預(yù)計(jì)明年正式量產(chǎn)上車。

資料來源：江汽集團(tuán)

這背后，除了終端用戶需求演進(jìn)，還有一個(gè)重要的驅(qū)動(dòng)力是整車電子電氣架構(gòu)從分布式往集中式的演進(jìn)，需要賽道玩家具備全域的底盤線控化能力，從而更好地為下一代基于域控的智能底盤甚至更先進(jìn)的一體化底盤做好準(zhǔn)備。

另外，隨著高階自動(dòng)駕駛不斷照進(jìn)現(xiàn)實(shí)，在顛覆整車產(chǎn)品形態(tài)的同時(shí)，還帶動(dòng)了駕駛操控性、安全性和舒適性全面升級(jí)，更需要通過縱、橫、垂三個(gè)方向的融合及協(xié)同控制，來賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

目前來看，朝著智能化程度更高的線控底盤發(fā)展目標(biāo)，本土企業(yè)都已經(jīng)在積極布局。不難預(yù)見，接下來隨著本土廠商進(jìn)一步發(fā)力，在性能、成本等方面不斷提升產(chǎn)品競爭力，與此同時(shí)終端市場需求持續(xù)擴(kuò)大，線控底盤市場有望迎來更大的爆發(fā)，屆時(shí)本土企業(yè)的表現(xiàn)將更值得期待。

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