自2021年起，智能底盤概念快速走紅，并受到資本市場關(guān)注。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)如悠跑科技、同馭汽車、英創(chuàng)匯智、格陸博、拿森科技、南京經(jīng)緯達(dá)、海之博等頻頻曝出融資信息。除此之外，長城、集度等車企也陸續(xù)啟動此領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)。為何智能底盤領(lǐng)域會忽然迎來市場“春風(fēng)”，目前市場現(xiàn)狀如何，一起來看下。

偶然中的必然

在汽車從傳統(tǒng)燃油車向智能電動車的演化過程中，諸多核心部件發(fā)生了較為明顯的變化，底盤系統(tǒng)亦如此，經(jīng)歷了由傳統(tǒng)底盤到電動底盤再到現(xiàn)今提及率較高的智能底盤過渡。這也意味著，智能底盤是汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革所趨，偶然走紅背后隱藏著必然性。

從技術(shù)上來看，線控底盤系統(tǒng)取消了傳統(tǒng)底盤大量的機(jī)械連接裝置及液壓/氣壓等輔助裝置，在考慮安全冗余的前提下，所有執(zhí)行單元之間的鏈接都是通過信號的交互去傳輸。這使其與傳統(tǒng)底盤相比具備以下兩大優(yōu)勢：

1、有助于車輛提升安全性，具備響應(yīng)速度快和控制精度高的特點(diǎn)。從自動駕駛系統(tǒng)分工來看，共分為感知、決策和執(zhí)行三個(gè)部分，其中底盤系統(tǒng)屬于自動駕駛中的“執(zhí)行”機(jī)構(gòu)，是最終實(shí)現(xiàn)自動駕駛的核心功能模塊。L3及更高級別自動駕駛的實(shí)現(xiàn)，離不開底盤執(zhí)行機(jī)構(gòu)的快速響應(yīng)和精確執(zhí)行，以達(dá)到和上層的感知和決策的高度協(xié)同。所以，智能底盤作為更高級別自動駕駛的執(zhí)行基石，是發(fā)展自動駕駛的具體抓手。

2、減少了力在傳導(dǎo)過程中能量的損耗，同時(shí)可以提升新能源汽車能量利用效率，強(qiáng)化續(xù)航能力。與此同時(shí)，基于新能源專用平臺設(shè)計(jì)生產(chǎn)的新能源汽車底盤經(jīng)過重新設(shè)計(jì)，可以更好的適應(yīng)各線控裝置的布局。

為此，中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長楊中平曾表示，線控底盤技術(shù)既是發(fā)展電動化、智能化必經(jīng)之路，同時(shí)也是未來智能汽車發(fā)展自動駕駛的必然要求。

市場潛力爆發(fā)，制動和轉(zhuǎn)向成焦點(diǎn)

從目前車市看，智能化、電氣化車輛滲透率正不斷提升。尤其是2021年以來，新能源汽車呈現(xiàn)高速攀升狀態(tài)。今年1-4月，在車市整體受疫情嚴(yán)重影響情況下，新能源汽車銷量依然實(shí)現(xiàn)同比增長1.1倍，市場占有率達(dá)到20.2%。而智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)在新車上的配置率也呈快速增長狀態(tài)，根據(jù)《中國自動駕駛乘用車市場數(shù)據(jù)追蹤報(bào)告》2022年第1季度各大車廠產(chǎn)量數(shù)據(jù)，國內(nèi)L2級自動駕駛在乘用車市場的新車滲透率高達(dá)23.2%，其中新能源車市場滲透率更高，達(dá)到了35.0%。

市場洪流推動下，智能底盤市場潛力正在快速釋放。蓋世汽車研究院預(yù)計(jì)，到2025年國內(nèi)乘用車線控底盤的規(guī)模將達(dá)到600億元，年均復(fù)合增長率在26%左右。

從細(xì)分領(lǐng)域看，目前業(yè)內(nèi)把智能線控底盤分為五大核心系統(tǒng)：線控轉(zhuǎn)向、線控制動、線控?fù)Q檔、線控油門、線控懸架。

線控油門和和線控?fù)Q擋因技術(shù)發(fā)展較早，在各大車企中應(yīng)用較為常見，滲透率穩(wěn)定。其中，線控油門的滲透率基本上接近100%，未來增長空間有限。線控?fù)Q擋是未來智能駕駛或者智能泊車實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)，目前市場滲透率約25%，隨著這些配置的提升，對其滲透率也會帶來相對比較高的促進(jìn)作用。

線控懸架目前滲透率不足3%，因單車價(jià)值較高（單車價(jià)值：1-2萬元），最早主要搭載在海外豪華品牌車型上，后逐步在合資品牌車輛中有所應(yīng)用，近幾年國內(nèi)自主高端品牌如蔚來、極氪、嵐圖等也逐步開始搭載，滲透率將實(shí)現(xiàn)快速提升。

相對而言，線控制動和線控轉(zhuǎn)向因量產(chǎn)時(shí)間較晚，且技術(shù)門檻高，目前滲透率亦處于低位。不過這兩類子系統(tǒng)是智能底盤發(fā)展之關(guān)鍵，也是實(shí)現(xiàn)自動駕駛核心技術(shù)，因此，蓋世汽車研究院認(rèn)為，隨著車輛自動化水平提升，線控制動和轉(zhuǎn)向未來5年將迎來爆發(fā)期，外加其單車價(jià)值本身較高，未來將會引發(fā)更多的投資和關(guān)注。

行業(yè)競爭加劇，自主品牌迎來機(jī)遇

整體來看，因國內(nèi)智能底盤領(lǐng)域起步較晚，目前各子行業(yè)中多以外資巨頭占主導(dǎo)，本土企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品尚且處于成長期，并未形成競爭梯隊(duì)。究其原因，一方面國內(nèi)核心零部件此前多依賴進(jìn)口，從某種程度而言自主創(chuàng)新能力和成熟的供應(yīng)能力尚且欠缺。另一方面，線控底盤作為安全件，對性能要求較高，國內(nèi)供應(yīng)商想獲得主機(jī)廠批量訂單，還需要時(shí)間驗(yàn)證。據(jù)了解，適用于乘用車的線控底盤的安全驗(yàn)證周期大約為3-4年。

如線控制動方面，目前市場規(guī)模粗略統(tǒng)計(jì)外資占據(jù)95%，博世、大陸、采埃孚三家更是占據(jù)主導(dǎo)地位。其中，博世在此領(lǐng)域率先布局，占據(jù)份額最大，主要產(chǎn)品為 Two-Box 技術(shù)路線的 iBooster+ESP 和 One-Box 技術(shù)路線的 IPB，其中 iBooster+ESP 產(chǎn)品推出時(shí)間最早，目前應(yīng)用最廣；大陸集團(tuán)推出的MK C1 線控制動2016年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2020 年底逐步開始面向中國市場；采埃孚通過并購天合和威伯科，獲取乘用車、商用車線控制動技術(shù)，2018 年底其乘用車線控制動產(chǎn)品 IBC開始量產(chǎn)。

大陸集團(tuán)MK C1制動系統(tǒng)(圖片來源：大陸集團(tuán))

近年來，線控制動方面國內(nèi)供應(yīng)商開始發(fā)力，如伯特利、拓普集團(tuán)、拿森電子、格陸博、萬安科技、海之博等均有所涉入，但相對來說目前市占率還是處于比較低的狀態(tài)。（參考資料：汽車線控制動配套供應(yīng)商一覽：https://auto.gasgoo.com/news/202109/10I70272258C801.shtml）

線控轉(zhuǎn)向方面，隨著自動駕駛技術(shù)進(jìn)階，業(yè)內(nèi)頭部供應(yīng)商均已完成技術(shù)積累，具備量產(chǎn)能力，如博世、捷太格特、耐世特、舍弗勒等。其中捷太格特于 2019 年宣布接到多家 OEM 豪華車型的線控轉(zhuǎn)向訂單，將于2022-2023 年進(jìn)行大規(guī)模量產(chǎn)。國內(nèi)供應(yīng)商多處于研究原型機(jī)階段，主要包括聯(lián)創(chuàng)電子、拓普集團(tuán)、德科智控等。

不過，令人欣慰的是，近年來，隨著汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，外加資本市場青睞，給了自主品牌逆風(fēng)翻盤的機(jī)會。如拿森科技2018年量產(chǎn)了中國的第一個(gè)線控制動系統(tǒng)NBooster，目前前已與北汽新能源、比亞迪、長安、長城等多家車企達(dá)成合作；擎度科技自主研發(fā)的EBS電子液壓制動系統(tǒng)、EPB電子駐車系統(tǒng)等產(chǎn)品，已成功應(yīng)用于多款新能源車型；格陸博的EPB、ESC、GIBS等產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用在長城、奇瑞、吉利、比亞迪、五十鈴、五菱、哪吒等國內(nèi)知名車企和造車新勢力等。

拿森科技NBooster+ESC冗余線控制動解決方案（圖片來源：拿森科技）

從某種程度而言，自主供應(yīng)商正在試圖打破國外零部件巨頭在關(guān)鍵細(xì)分市場的壁壘。順為資本副總裁齊天宇曾公開表示，底盤線控長期被國外Tier1廠商壟斷，而現(xiàn)如今，汽車電動化、自動化和智能化的變革，正在嘗試打破傳統(tǒng)tier1廠商黑盒交付的模式，給國內(nèi)供應(yīng)商提供了難得的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。

總的來說，智能底盤正在迎來其高光時(shí)刻，技術(shù)上也進(jìn)一步成熟和完善。不過，隨著汽車智能化程度提高，尤其到了L3以上自動駕駛階段，對智能底盤安全性提出了更高要求，尤其是安全冗余方面。因此，在看到智能底盤創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí)，更需要行業(yè)加大協(xié)同，建立更加完善的功能安全體系去保證車輛能夠及時(shí)應(yīng)對各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

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