1月11日訊，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2021年12月新能源乘用車市場零售達到47.5萬輛，同比增長128.8%，環(huán)比增長25.4%。1-12月新能源車零售298.9萬輛，同比增長169.1%。新能源車與傳統(tǒng)燃油車走勢形成強烈差異化的特征，實現(xiàn)新能源車對燃油車市場的部分替代效應，通過用戶的市場化選擇證明了消費需求的變化，并拉動車市加速向新能源化轉型的步伐。

乘聯(lián)會表示，根據(jù)最新發(fā)布的政策，2022年保持現(xiàn)行購置補貼技術指標體系框架及門檻要求不變，而補貼規(guī)模從原來預期的200萬輛補貼規(guī)模上限沒有鎖定，將實現(xiàn)貫穿2022年全年的補貼。隨著新能源產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模翻倍提升，降成本能力提升，由此預期2022年年末的新能源車增量很強。原來預期2022年新能源乘用車銷量480萬輛，目前應調(diào)整到550萬輛以上，新能源乘用車滲透率達到25%左右。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，隨著新能源補貼退坡的實施，部分車型價格微調(diào)，消費心態(tài)也有變化，新能源車需求仍會受到輕微影響。但新能源車持續(xù)火爆，目前積壓大量前期未交付訂單，因此大部分新能源車型銷量不會受到退坡明顯影響。

乘聯(lián)會表示，原來預期2022年新能源乘用車銷量480萬輛，目前應調(diào)整到550萬輛以上，新能源乘用車滲透率達到25%左右。新能源汽車有望突破600萬輛，新能源汽車滲透率在22%左右。政策補貼的力度穩(wěn)定，必然推進2022年的中國新能源車銷售總量暴增，繼續(xù)保持世界50%以上份額的超強領軍地位。

全文如下

1、12月全國乘用車市場回顧

零售：2021年12月乘用車市場零售達到210.5萬輛，同比下降7.9%，相較2019年12月下降1.9%，12月零售總體走強明顯。

12月零售環(huán)比11月增長15.9%，相比近幾年的12月環(huán)比增長10%的平均水平，今年12月零售環(huán)比走勢明顯改善。

12月車市產(chǎn)銷增長相對較好，雖然個別區(qū)域生產(chǎn)稍有損失，但芯片供給持續(xù)改善，促進12月產(chǎn)銷攀升。

12月不利因素仍主要是疫情，首先是疫情散發(fā)與反復，一方面對進店量影響較大，導致服務業(yè)修復受阻；其次是公共財政中用于疫情防控等托底保障的支出增大，促進改善性消費動力支撐不足；然后是經(jīng)濟指標回落壓力和就業(yè)預期及信心偏弱，終端消費需求增長乏力，中低端首購車型的需求趨緩。加之2020年12月促消費政策收尾的銷量高基數(shù)，車市增長壓力偏大。

隨著春節(jié)前回鄉(xiāng)潮的提早啟動，12月中旬后的車市零售明顯改善。由于經(jīng)銷商層面的在售車型庫存水平改善、結構持續(xù)優(yōu)化，廠商供貨節(jié)奏逐步符合預期。隨著銷售旺季到來，12月經(jīng)銷商明顯加大終端優(yōu)惠力度，銷售積極性快速提升，實現(xiàn)終端零售走強。

2021年1-12月的零售累計達到2014.6萬輛，同比增長4.4%，較1-11月增速下降1.7個百分點。增速攤薄的原因主要是受到2020年7-12月零售高基數(shù)的影響。2021年零售同比凈增量86萬輛中，傳統(tǒng)燃油車減少102萬輛的同比下降6%，而新能源車增量188萬輛的同比增長169%，新能源車對全年乘用車同比增速貢獻了9個百分點。

12月豪華車零售25萬輛，同比下降3%，環(huán)比增長18%，相對2019年12月增長22%。豪華車年末銷售特別穩(wěn)健，為2022年開門紅奠定堅實基礎。

12月自主品牌零售93萬輛，同比增長4%，環(huán)比增長12%，相對2019年12月增長25%。12月自主品牌國內(nèi)零售份額為46.3%，同比增6.9個百分點；年度份額41%，增5.6個百分點%。12月自主品牌批發(fā)市場份額46.9%，較同期份額增長了6.2個百分點；年度自主批發(fā)份額44%，較同期份額增長了7.3個百分點。自主品牌頭部企業(yè)表現(xiàn)很強，在新能源市場獲得明顯增量，因此比亞迪、上汽乘用車等傳統(tǒng)車企品牌同比均呈高幅增長。

12月主流合資品牌零售93萬輛，同比下降19%，環(huán)比增長19%，相對2019年12月下降5%。12月的日系品牌零售份額22.2%，同比下降1個百分點。美系市場零售份額達到9%，同比下降0.6個百分點。法系份額提升0.3個百分點，德系品牌供給在逐步改善。

出口：12月乘聯(lián)會乘用車出口（含整車與CKD）17萬輛，同比增長63%，新能源車占出口總量的15%。12月自主品牌出口達到15萬輛，同比增長77%，合資與豪華品牌出口2萬輛，同比增長26%。

生產(chǎn)：12月乘用車生產(chǎn)246.6萬輛，同比增長7.2%，環(huán)比增長10.6%，表現(xiàn)很強。其中豪華品牌生產(chǎn)同比增長20%，環(huán)比增長18%；合資品牌生產(chǎn)同比下降1%，環(huán)比增長11%；自主品牌生產(chǎn)同比增長13%，環(huán)比增長8%。1-12月累計生產(chǎn)2095.1萬輛，同比增長7.7%。近期芯片短缺影響明顯改善，有助于豪華品牌及合資品牌快速改善生產(chǎn)節(jié)奏和規(guī)模，但分周次生產(chǎn)情況仍存在振幅上揚波動大的狀態(tài)。

批發(fā)：12月廠商批發(fā)銷量236.6萬輛，同比增長2.3%，環(huán)比增長10.0%，較2019年12月增9.2%。1-12月累計批發(fā)銷量2109.8萬輛，同比增長6.7%，較2019年同期減少近1萬輛。

庫存：今年前三季度經(jīng)歷了從去庫存到逼近安全庫存的特殊周期， 四季度廠商庫存迅速回補。12月末廠商庫存環(huán)比增長10萬輛，渠道庫存環(huán)比增長9萬輛；歷年的12月是建庫存的重要節(jié)點，今年12月庫存建立較好，奠定了年末銷量沖刺的基礎。

2021年1-12月廠商庫存減少13萬輛，相較歷年1-12月庫存減少幅度偏大，形成連續(xù)四年強力去庫存的特征。2021年1-12月的渠道庫存相對減少56萬輛，較2020年同期去庫存20萬輛的缺貨壓力仍巨大。

新能源： 12月新能源乘用車批發(fā)銷量達到50.5萬輛，同比增長138.9%，環(huán)比增長17.8%。1-12月新能源乘用車批發(fā)331.2萬輛，同比增長181.0%。12月新能源乘用車零售銷量達到47.5萬輛，同比增長128.8%，環(huán)比增長25.4%。1-12月新能源車零售298.9萬輛，同比增長169.1%。新能源車與傳統(tǒng)燃油車走勢形成強烈差異化的特征，實現(xiàn)新能源車對燃油車市場的部分替代效應，通過用戶的市場化選擇證明了消費需求的變化，并拉動車市加速向新能源化轉型的步伐。

1) 批發(fā)：12月新能源車廠商批發(fā)滲透率21.3%，1-12月滲透率15.7%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。12月，自主品牌新能源車滲透率35.2%；豪華車中的新能源車滲透率27.2%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有3.7%。12月純電動批發(fā)銷量42.3萬輛，同比增長137.9%；插電混動銷量8.2萬輛，同比增長143.9%，占比16%。12月電動車高端車型銷量強勢增長，中低端走勢較強，純電動市場啞鈴型結構有所改善。其中A00級批發(fā)銷量13.9萬輛，份額達到純電動的33%；A0級批發(fā)銷量6.0萬，份額達到純電動的14%；A級電動車占純電動份額25%，從谷底回升；B級電動車達11.4萬輛，環(huán)比增長25%，占純電動份額27%。

2) 零售：12月新能源車國內(nèi)零售滲透率22.6%，1-12月滲透率14.8%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。12月，自主品牌中的新能源車滲透率39%；豪華車中的新能源車滲透率32.7%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有3.3%。

3) 出口：12月新能源車出口保持強勢增長，上汽乘用車的新能源出口5716輛，吉利汽車637輛，比亞迪563輛，特斯拉中國出口245輛，長城汽車203輛，其他車企新能源車國內(nèi)市場為主。

4) 車企：12月新能源乘用車市場多元化發(fā)力，上汽集團與廣汽集團表現(xiàn)相對較強，傳統(tǒng)車企亮點突出。比亞迪純電動與插混雙輪驅動表現(xiàn)較強。廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)有14家，較前期大幅增多，其中：比亞迪93338輛、特斯拉中國70847輛、上汽通用五菱60372輛、長城汽車20926輛、奇瑞汽車20501輛、吉利汽車16831輛、小鵬汽車16000輛、上汽乘用車14868輛、廣汽埃安14500輛、理想汽車14087輛、一汽大眾11213輛、蔚來汽車10489輛、長安汽車10404輛、合眾汽車10127輛。

5) 新勢力：12月小鵬、理想、蔚來、哪吒、零跑、威馬等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體較好，尤其是小鵬、理想、蔚來、哪吒突破萬輛，零跑、威馬等第二梯隊企業(yè)也快速上量達到了5000輛以上的月銷。主流合資品牌中,南北大眾的新能源車批發(fā)19498輛，占據(jù)主流合資46%份額，大眾堅定的電動化轉型戰(zhàn)略初見成效。上汽通用和華晨寶馬新能源銷量均突破5000輛也是很優(yōu)秀的，其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。

6) 普混：12月普通混合動力乘用車批發(fā)8.32萬輛，同比增長82%，環(huán)比增25%。其中豐田51220輛，本田20441輛，東風日產(chǎn)6282輛，長城汽車5220輛，混動逐步成為新熱點。

2.2022年1月全國乘用車市場展望

2022年1月有21個工作日，相對2021年12月少2天，比2021年1月多1個工作日，但因為春節(jié)在2月1日，節(jié)前提前幾天就進入購車淡季，因此2022年1月是車市消費的小月，不利于產(chǎn)銷增量。

隨著歐美圣誕節(jié)假期的產(chǎn)銷停滯，中國乘用車行業(yè)有更充裕的芯片供給，推動生產(chǎn)保障能力提升，前期缺損部分芯片而尚未投放市場的主流車型加速投放，帶動車市供給進一步改善。

去年11-12月車企建儲庫存雖未達到預期，但渠道庫存有所改善，推動春節(jié)前零售進一步回暖。

2022年的經(jīng)濟形勢日益復雜嚴峻，但春節(jié)前是首購用戶的集中爆發(fā)節(jié)點，車市表現(xiàn)必然較強。疫情散發(fā)影響下的節(jié)前返鄉(xiāng)提早，拉動節(jié)前車市熱銷期前移。

近期個別地區(qū)散發(fā)疫情帶來的就地過年等信息影響復雜，可能較大影響節(jié)前返鄉(xiāng)購車消費，疫情的控制情況是春節(jié)前后市場購車的關注點。由于房地產(chǎn)等行業(yè)低迷，帶來的部分消費群體購買力不足，不利于節(jié)前購車潛力釋放。

部分傳統(tǒng)車企受到芯片影響而調(diào)低2021年預期，未交付訂單資源有更好的儲備，2022年車市開局保開門紅的努力還是很強的。

近幾年抑制車市增長的重要因素是入門級消費的低迷，但中年省外打工群體回歸本省就業(yè)的趨勢明顯，拉動北方車市回暖，春節(jié)前購車消費也會較強。

隨著新能源補貼退坡的實施，部分車型價格微調(diào)，消費心態(tài)也有變化，新能源車需求仍會受到輕微影響。但新能源車持續(xù)火爆，目前積壓大量前期未交付訂單，因此大部分新能源車型銷量不會受到退坡明顯影響。

3.2022年新能源補貼政策是巨大利好

根據(jù)最新發(fā)布的政策，2022年保持現(xiàn)行購置補貼技術指標體系框架及門檻要求不變，而補貼規(guī)模從原來預期的200萬輛補貼規(guī)模上限沒有鎖定，將實現(xiàn)貫穿2022年全年的補貼。隨著新能源產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模翻倍提升，降成本能力提升，由此預期2022年年末的新能源車增量很強。

由于補貼標準不變，而電池和整車集成技術在提升，因此主要是政策推動新能源車產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅增長，體現(xiàn)了政策的大力支持低碳產(chǎn)業(yè)，推動傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)業(yè)轉型。在商用車領域，2021年四季度開始持續(xù)有主力廠商投入換電車型的公告申報和產(chǎn)業(yè)鏈完善，產(chǎn)業(yè)變化風向值得關注。

原來預期2022年新能源乘用車銷量480萬輛，目前應調(diào)整到550萬輛以上，新能源乘用車滲透率達到25%左右。新能源汽車有望突破600萬輛，新能源汽車滲透率在22%左右。

2021年四季度中國新能源乘用車銷量130萬輛，隨著國內(nèi)消費者對新能源市場認可度的大幅提升，政策補貼的力度穩(wěn)定，必然推進2022年的中國新能源車銷售總量暴增，繼續(xù)保持世界50%以上份額的超強領軍地位。

4.新能源車不能買得起用不起

隨著國家推進減排環(huán)保、“雙碳”戰(zhàn)略，新能源汽車銷量將繼續(xù)呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示：2021年新能源乘用車批發(fā)331.2萬輛，同比增長181.0%；零售銷量達到298.9萬輛，同比增長169.1%。而傳統(tǒng)燃油車2021年批發(fā)1779萬輛，同比下降4%，零售1716萬輛，同比下降6%。新能源車與傳統(tǒng)燃油車走勢形成強烈分化的趨勢明顯，新能源車將實現(xiàn)對燃油車市場的替代效應，并拉動車市加速向新能源化轉型的步伐。

近幾年保險行業(yè)的機動車保費增長放緩。從保險行業(yè)數(shù)據(jù)看，2020年機動車保費8244億元，同比增長0.6%；理賠4755億元，同比增長0.2%，均呈現(xiàn)低于保有量增速的低增長態(tài)勢，這或許是因保險費改后，受交強險及駕乘人員補充意外傷害險等保障范圍提升、老舊車型投保意愿或投保項目精簡的影響。2020年機動車保險的保費理賠率達到57%，較2017年的保費理賠率52%，只上升5個點。相對于其他保險品種的較好增長，機動車保險行業(yè)還是有增長壓力的。機動車保險險種結構的變化、附加險種的增加、是改善效益、開放市場選擇的有效措施。為中長期通過了解用戶駕駛習慣的變化定制險種提供了轉型通道。

近期新能源車保險的推出是很好的事情，但新能源車保險成本增加偏高，可能結果是新能源車省下的油錢要去交保險費，導致新能源車使用似乎不劃算，形成買得起用不起的現(xiàn)象，增加了價格敏感性用戶的購車顧慮和挑選險種的決策難度（考慮到附加險險種的離散程度），不利于新能源車推廣。隨著新能源車的大數(shù)據(jù)積累日益完善，個性化保險業(yè)務能力超強，因此車企將來有必要建立自己的保險品種。伴隨著新能源車的新技術提升趨勢，在通過歷史數(shù)據(jù)測算理賠率的基礎上，保險行業(yè)結合交通部等部委對道路交通環(huán)境改善和高效執(zhí)法力度的持續(xù)提升背景下，或有更精準的保險測算和險種方案推薦。也期待國家政策要支持保險費用的合理補貼，讓更多消費者買新能源車省錢、省心。

5.乘用車制造外資股比限制取消有利于市場化競爭

2021年12月27日，國家發(fā)展改革委公布了《外商投資準入特別管理措施(負面清單)(2021年版)》，在汽車制造領域，取消乘用車制造外資股比限制以及同一家外商可在國內(nèi)建立兩家及兩家以下生產(chǎn)同類整車產(chǎn)品的合資企業(yè)的限制。

此前的二十多年中，中國對于合資車企的股比一直有著嚴格限制政策。此次放開有利于市場化競爭的深化，也體現(xiàn)了中國堅持對外開放的大國姿態(tài)和逐步踐行從消費大國到制造強國轉型的必由之路。

合資企業(yè)預計會在股權調(diào)整上相對謹慎。目前看乘用車市場的增長遭遇瓶頸，自2017年乘用車銷量達到2372萬輛后，傳統(tǒng)燃油車的總體規(guī)模已經(jīng)難以擴大。入門級消費力不足，傳統(tǒng)燃油車A級車低端市場已經(jīng)增長乏力。合資車企的優(yōu)勢是傳統(tǒng)燃油車數(shù)十年的技術經(jīng)驗積累和對應的消費群體洞察，在市場規(guī)模受阻后，企業(yè)效益下行風險巨大。合資車企外方重新建設第三家燃油車企業(yè)和樹立新品牌的溝通難度和沉沒成本巨大。

自主新能源崛起改變市場版圖。由于中國新能源乘用車發(fā)展迅猛，自主品牌新能源表現(xiàn)超強，通過對于新能源消費者的快速反饋機制助力產(chǎn)業(yè)鏈主動轉型調(diào)整，形成了在整車制造環(huán)節(jié)中的領先優(yōu)勢。中國成為世界新能源車發(fā)展的核心競爭市場，因此放開股比短期內(nèi)對市場格局影響不大，長期看自主品牌借助新能源車的強勢增長將獲得更優(yōu)勢的市場地位，也有助于提升新能源產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵技術國產(chǎn)化水平。

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