全球無(wú)人駕駛的發(fā)展可追溯至80年代的學(xué)術(shù)研究，但直到2011年，Google的無(wú)人駕駛汽車路面測(cè)試才點(diǎn)燃了全球投入無(wú)人駕駛的星星之火。無(wú)人駕駛，這是一項(xiàng)世紀(jì)革新，其所到之處不斷引發(fā)企業(yè)間，甚至行業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)大戰(zhàn)：從星星之火的技術(shù)專利之戰(zhàn)，發(fā)展到燎原之勢(shì)的合縱連橫之戰(zhàn)，那么，接下來(lái)全球無(wú)人駕駛的下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)將在哪里爆發(fā)?

星星之火的技術(shù)專利之戰(zhàn)

技術(shù)導(dǎo)向型產(chǎn)品發(fā)展的一般規(guī)律是“產(chǎn)品未動(dòng)，專利先行”。無(wú)人駕駛車輛也不例外。全球在投入無(wú)人駕駛市場(chǎng)的開初，首先開打的就是技術(shù)專利戰(zhàn)。

國(guó)際自動(dòng)工程師協(xié)會(huì)(SAE International)于2014年將無(wú)人駕駛車輛技術(shù)劃分為6個(gè)等級(jí)，包括：第0級(jí)，無(wú)自動(dòng)化(No Automation);第1級(jí)，駕駛輔助(Driver Assistance);第2級(jí)，局部自動(dòng)化(Partial Automation);第3級(jí)，有條件自動(dòng)化(Conditional Automation);第4級(jí)，高度自動(dòng)化(High Automation);第5級(jí)，全自動(dòng)化(Full Automation)。其中只有達(dá)到第三級(jí)及以上等級(jí)才可以理解為是無(wú)人自動(dòng)駕駛。無(wú)人駕駛車輛技術(shù)發(fā)展迅速，2011年全球開始大力度投入，短短不到幾年的時(shí)間，如今大部分廠商生產(chǎn)的無(wú)人駕駛車輛均能達(dá)到第3級(jí)，少部分企業(yè)可以生產(chǎn)第4級(jí)別的無(wú)人駕駛車輛。

迅速發(fā)展的背后，全球陷入技術(shù)專利大戰(zhàn)。專利是技術(shù)導(dǎo)向產(chǎn)品的最有利保證：行業(yè)內(nèi)，專利是產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的直接保證，是市場(chǎng)份額的有力保障;行業(yè)間，專利是阻隔新進(jìn)者的最強(qiáng)大壁壘;競(jìng)爭(zhēng)中，專利是小企業(yè)對(duì)抗大企業(yè)的神秘保護(hù)圈，是大企業(yè)阻斷小企業(yè)的鋒銳利劍。無(wú)人駕駛車輛的主要技術(shù)除了傳統(tǒng)車輛制造方面的技術(shù)外，還包括環(huán)境感知技術(shù)、導(dǎo)航定位技術(shù)、路徑規(guī)劃技術(shù)和決策控制技術(shù)等新四大類技術(shù)。圍繞著這新四大類技術(shù)，全球各企業(yè)早早地就進(jìn)入了專利布局。

Thomson Reuters的報(bào)告指出，全球2010年至2015年爆發(fā)了約22000件無(wú)人駕駛的技術(shù)專利。無(wú)人駕駛車輛的專利數(shù)量在地域分布上，日本擁有最大數(shù)量的專利，其余依次是美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)和韓國(guó)。在專利權(quán)人的專利數(shù)量分布上，占據(jù)行業(yè)焦點(diǎn)的Google并不是專利最多的專利權(quán)人，占據(jù)領(lǐng)先地位的是老牌汽車制造商，如豐田、博世、日產(chǎn)和通用等。我國(guó)在無(wú)人駕駛技術(shù)專利上投入較多的企業(yè)當(dāng)屬吉利和百度，但百度于2013年才開始啟動(dòng)無(wú)人駕駛項(xiàng)目，在專利布局上也較晚，百度從2014年才開始專利布局，直到2016年進(jìn)入專利申請(qǐng)的急速增長(zhǎng)期，目前已公開專利才近百件。

圖1：2016年Top20專利權(quán)人

數(shù)據(jù)來(lái)源：LexInnova 《Driverless Car Technology Patent Landscape Analysis》

燎原之勢(shì)的合縱連橫之戰(zhàn)

從無(wú)人駕駛車輛的技術(shù)特點(diǎn)分類來(lái)看，其不僅需要傳統(tǒng)汽車制造的技術(shù)，同時(shí)還要融合其他高科技的技術(shù)，比如Radar/Lidar技術(shù)、圖像處理技術(shù)、大數(shù)據(jù)和人工智能等。從無(wú)人駕駛車輛的專利權(quán)人來(lái)看也印證了這一點(diǎn)，我們發(fā)現(xiàn)投入無(wú)人駕駛車輛的企業(yè)包含兩大類巨頭：一是傳統(tǒng)汽車制造商巨頭，包括豐田、博世、日產(chǎn)、戴姆勒、通用、BMW和福特等;二是科技領(lǐng)域巨頭，包括Google、Apple、Uber和百度等。

Navigant Research每年對(duì)外發(fā)布無(wú)人駕駛競(jìng)爭(zhēng)力排行榜，根據(jù)投入無(wú)人駕駛車輛巨頭的愿景、市場(chǎng)發(fā)展策略、合作伙伴、研發(fā)生產(chǎn)策略、技術(shù)、營(yíng)銷及銷售、產(chǎn)能、產(chǎn)品質(zhì)量及可靠性、產(chǎn)品組合和長(zhǎng)期投入進(jìn)行評(píng)估。2016年上榜企業(yè)主要是傳統(tǒng)汽車制造商，且占據(jù)主導(dǎo)位置，其中GM和福特處于行業(yè)的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者地位。到了2017年，榜單變化巨大，處于行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者地位的企業(yè)除了GM和福特之外，新增加了Google旗下的Waymo公司、Daimler-Bosch, BMW-Intel-FCA, 大眾和Aptiv. 同時(shí)新上榜了捷豹路虎集團(tuán)、Navya和蘋果。

通過(guò)榜單，我們很容易發(fā)現(xiàn)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程中，為了彌補(bǔ)自身的短板，努力搶占更多的市場(chǎng)，都紛紛采取了優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的聯(lián)盟策略，開啟了合縱連橫之戰(zhàn)。

無(wú)人駕駛車輛的技術(shù)必須兼并融合網(wǎng)絡(luò)科技技術(shù)和汽車制造技術(shù)，然而網(wǎng)絡(luò)科技技術(shù)掌握在互聯(lián)網(wǎng)高科技公司手中，汽車制造技術(shù)掌握在傳統(tǒng)汽車制造商手中，無(wú)人駕駛車輛的發(fā)展勢(shì)必觸發(fā)這兩個(gè)行業(yè)的融合，促使這兩個(gè)行業(yè)中企業(yè)的合作。如：Waymo公司在一年內(nèi)之所以能一舉跨越至領(lǐng)導(dǎo)者地位，離不開其近期與底特律三大汽車制造商之一的菲亞特克萊斯勒汽車公司(FCA)的合作。不僅Waymo公司，競(jìng)爭(zhēng)力的提升都是伴隨著合作或收購(gòu)等的“合縱連橫”策略，Aptiv公司收購(gòu)nuTonomy公司;戴姆勒與博世合作;BMW同時(shí)與Intel, FCA合作;沃爾沃-Autoliv-Zenuity聯(lián)盟加入了愛(ài)立信;蘋果與雷克薩斯合作;百度正式與北汽合作;Uber先后收購(gòu)了Geometric Intelligence和Ottomotto LLC等。

圖2：The Navigant Research Leaderboard Grid(2016)

數(shù)據(jù)來(lái)源：Navigant Research

圖3：The Navigant Research Leaderboard Grid(2017)

數(shù)據(jù)來(lái)源：Navigant Research

無(wú)人巴士獨(dú)辟蹊徑

根據(jù)以江管理咨詢研究中心對(duì)市場(chǎng)的觀察，無(wú)人駕駛在無(wú)人巴士市場(chǎng)初見(jiàn)端倪。目前歐洲和迪拜在政府的積極參與下已經(jīng)引了入無(wú)人巴士，在街區(qū)、園區(qū)、機(jī)場(chǎng)和校園等場(chǎng)所正式投入使用。

當(dāng)前無(wú)人巴士的領(lǐng)頭羊當(dāng)屬法國(guó)的Navya和Easy Mile兩家公司，處于世界領(lǐng)先地位的還有美國(guó)的Local Motors公司、Auto Robotics公司和英國(guó)的Oxbotica. 在國(guó)內(nèi)，青飛智能和馭勢(shì)科技也在該領(lǐng)域嶄露頭角。伴隨著這些先行者的發(fā)展，無(wú)人駕駛迎來(lái)了上路的一線生機(jī)。

在無(wú)人巴士領(lǐng)域，法國(guó)的企業(yè)是走在行業(yè)最前端的。來(lái)自法國(guó)的Navya公司計(jì)劃于2018年量產(chǎn)無(wú)人巴士，且已經(jīng)在全球各個(gè)主要市場(chǎng)(包括美國(guó)、中國(guó)、日本、新加坡、迪拜、歐洲和澳洲)做好布局。同樣來(lái)自于法國(guó)的另一家無(wú)人巴士的巨頭Easy Mile公司，不僅成功在迪拜和巴黎通車，同時(shí)其產(chǎn)品已經(jīng)銷往全球20多個(gè)國(guó)家。

無(wú)人駕駛的下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)在哪里?

全球無(wú)人駕駛車輛經(jīng)過(guò)了一波技術(shù)專利戰(zhàn)，一波合作與收購(gòu)戰(zhàn)，那么下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)將在哪里爆發(fā)?

現(xiàn)如今，大部分公司生產(chǎn)的無(wú)人駕駛車輛均經(jīng)過(guò)路測(cè)，技術(shù)日趨成熟。但Gartner在其2017年的報(bào)告中指出無(wú)人駕駛技術(shù)的市場(chǎng)普及至少還要十年時(shí)間。經(jīng)過(guò)以江管理咨詢的研究與觀察，無(wú)人駕駛車輛的普及存在三個(gè)難點(diǎn)：技術(shù)難點(diǎn)、社會(huì)難點(diǎn)和政策難點(diǎn)。

(1)技術(shù)難點(diǎn)

無(wú)人駕駛車輛雖然經(jīng)過(guò)路測(cè)，但路測(cè)地點(diǎn)都是在專門的路段進(jìn)行，而這些路段通常都是封閉的路段。AI技術(shù)是無(wú)人駕駛的一個(gè)關(guān)鍵技術(shù)，該技術(shù)基于大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)得以加速發(fā)展。換句話來(lái)說(shuō)，無(wú)人駕駛車輛必須通過(guò)在真實(shí)道路上行駛才能不斷完善發(fā)展。然而真實(shí)道路上不僅還沒(méi)有完善無(wú)人駕駛基礎(chǔ)建設(shè)的配備，同時(shí)尚未完全成熟的技術(shù)其可靠性也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。無(wú)人駕駛上路，還需要一個(gè)合適的契機(jī)。不僅如此，當(dāng)前無(wú)人駕駛車輛的另一個(gè)技術(shù)難點(diǎn)是成本的挑戰(zhàn)。

(2)社會(huì)難點(diǎn)

無(wú)人駕駛車輛與傳統(tǒng)車輛的最本質(zhì)區(qū)別是“無(wú)人駕駛”，這意味著無(wú)人駕駛車輛的普及將帶來(lái)失業(yè)，最明顯的影響就是司機(jī)、駕校和教練等。無(wú)人駕駛車輛的普及勢(shì)必帶來(lái)就業(yè)與再就業(yè)的社會(huì)問(wèn)題。

無(wú)人駕駛車輛雖然是這個(gè)時(shí)代科技進(jìn)步的產(chǎn)物，但它的普及需要與社會(huì)的人文、理念和文化相結(jié)合，具體表現(xiàn)在兩個(gè)方面：對(duì)技術(shù)的不信任感和對(duì)汽車文化顛覆性改變的不適感。對(duì)技術(shù)的不信任感，有調(diào)查表明，在無(wú)人駕駛車輛技術(shù)通過(guò)測(cè)試后，75%的美國(guó)人懼怕乘坐無(wú)人駕駛車輛。同時(shí)，無(wú)人駕駛系統(tǒng)存在被黑客攻擊的可能性，也即是說(shuō)，無(wú)人駕駛車輛的操作存在被黑客控制的可能。對(duì)汽車文化顛覆性改變的不適感，駕駛的樂(lè)趣是汽車文化中的重要一環(huán)，無(wú)人駕駛車輛的普及將打破這樣的汽車文化。

(3)政策難點(diǎn)

政策難點(diǎn)是無(wú)人駕駛車輛非常大的難點(diǎn)，一個(gè)合適的法規(guī)才是無(wú)人駕駛車輛運(yùn)行的最根本保障。舉個(gè)例子，假如一輛無(wú)人駕駛汽車在道路上發(fā)生車禍，撞死了一個(gè)人，那么這樁車禍究竟由誰(shuí)負(fù)責(zé)，這是法律法規(guī)的范疇。一項(xiàng)革新產(chǎn)品的推行勢(shì)必會(huì)依賴合適的法規(guī)條款。

針對(duì)這些難點(diǎn)，突破口很有可能出現(xiàn)在無(wú)人巴士。無(wú)人駕駛車輛中當(dāng)前只有無(wú)人巴士已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)，且運(yùn)行路線通常是半封閉路段，這不僅保證了無(wú)人巴士運(yùn)行安全的可靠性，也給予了無(wú)人巴士大數(shù)據(jù)的收集，AI算法訓(xùn)練與發(fā)展的要求。無(wú)人駕駛車輛上路意味著交通法規(guī)、保險(xiǎn)政策和科技產(chǎn)業(yè)的相互融合，如果單一地依靠一個(gè)企業(yè)的推動(dòng)，力量勢(shì)必單薄無(wú)力?，F(xiàn)如今無(wú)人巴士的引入通常都是政府主導(dǎo)，這無(wú)疑是無(wú)人駕駛的一劑強(qiáng)心針。無(wú)人巴士是大眾交通的重要一環(huán)，所以無(wú)人駕駛車輛可以借助無(wú)人巴士推動(dòng)政府的參與落實(shí)，擁有了政府的推動(dòng)，政策法規(guī)方面就有了更多的可能性。

當(dāng)前無(wú)人駕駛車輛面臨政策、技術(shù)和社會(huì)文化“三座大山”，如何跨越成為各路兵家的當(dāng)頭重任。無(wú)人巴士是否成為行業(yè)的下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，成為無(wú)人駕駛的完美過(guò)度時(shí)期，百度與金龍的“阿波龍”已經(jīng)整裝待發(fā)。聰明的玩家已經(jīng)在奔赴戰(zhàn)場(chǎng)的路上了。

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