截至2017年3月底，我國汽車保有量首次超過2億輛，占機(jī)動車總量的66.67%。在這片龐大的整車產(chǎn)業(yè)背后，是被互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)需求所催生出的車聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)。相比積極性不高、推動緩慢的傳統(tǒng)車企，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和創(chuàng)業(yè)公司成為這其中的主導(dǎo)踐行者。

“這是行車記錄儀，還是智能后視鏡？”搭上李師傅的快車，作者指向帶有顯示屏的后視鏡好奇地問道?！斑@叫云鏡，不僅能作行車記錄儀來錄像使，還能導(dǎo)航”。

快車駛向北郊汽配城，李師傅口中的“云鏡”恰是此次探訪行程的目標(biāo)所指，一種介于行車記錄儀與智能后視鏡之間的過渡產(chǎn)品，“云鏡”的說法多來自門店銷售商。

下車來到位于回龍觀的北郊汽配城，大風(fēng)起落，漫天飛舞的沙石配上路上斑駁的黑色機(jī)油，氣氛略顯荒涼，進(jìn)出的車輛間或寶馬奔馳，更多是奇瑞長安。不同于以往探訪，這次圍繞智能后視鏡的市場調(diào)查將首先從線下渠道出發(fā)，結(jié)合線上電商數(shù)據(jù)分析，從業(yè)人士采訪與交流，極力挖掘和還原一個(gè)更為真實(shí)的車載導(dǎo)航類配件市場現(xiàn)狀，以窺探國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)進(jìn)程的變革。

一、車內(nèi)的“屏鏡”之變

大屏車機(jī)、中屏導(dǎo)航儀、小屏行車記錄儀，曾被視為車內(nèi)最重要的三塊屏。當(dāng)下，他們正在被功能集成度更高、安裝方便、選擇廣泛的智能后視鏡所取代。

在北郊汽配城的“汽車裝飾廳”，我們找到了行車記錄儀、智能后視鏡等門面的一條街，算起來門店并不多，人流量也相對較少。上前詢問產(chǎn)品信息，老板會很熱情地介紹起來，“今天就安線嗎？我們免費(fèi)安裝”。

實(shí)際上，大部分門店并不以售賣電子飾配件為主，店內(nèi)場地很大程度上被大片的座椅、靠墊等內(nèi)飾品占據(jù)。在一定程度上，說明了行車記錄儀、智能后視鏡等還屬于車載電配產(chǎn)業(yè)中的新入駐者。不過，智能“屏鏡們”都被賣家擺放在最顯眼的進(jìn)門柜臺上，在產(chǎn)業(yè)鏈條的中重要性不容忽視。在這其中，多為“好賣”的國產(chǎn)貼牌產(chǎn)品，其中還包括少數(shù)韓國品牌。

1)形似后視鏡的“云鏡”

“云鏡”根據(jù)功能可分為兩種，一種整合了云電子狗、行車記錄儀、定位防盜儀、高級駕駛輔助儀(ADAS)、導(dǎo)航儀以及各種流媒體服務(wù)完整功能，也就是創(chuàng)投者口中常說的智能后視鏡，基于其具備3G/4G聯(lián)網(wǎng)功能，服務(wù)可進(jìn)行一定延展；另一種是“閹割版”，不能主動聯(lián)網(wǎng)，在功能上多以行車記錄儀為主，顯示屏幕較小。

兩類產(chǎn)品在形態(tài)上基本沒有差異，但聯(lián)網(wǎng)功能的與否導(dǎo)致其價(jià)格相差一倍以上。值得一提的是，線上銷售商對于新興的“ADAS”功能倒沒有過度強(qiáng)調(diào)，只是作為“安全駕駛提醒”介紹，功能提醒以壓線和前車距離過近等場景為主。

2)仍然盛行的行車記錄儀

與“云鏡”并行放置在門前柜臺的還有行車記錄儀。在“碰瓷”現(xiàn)象大行其道的中國馬路上，具備前/后視錄像、防盜等功能的行車記錄儀已成為中國車主的剛需產(chǎn)品?；蛟S正是行車記錄儀的興起，才讓我們開始關(guān)注到車內(nèi)后視鏡周圍的那一畝三分地的生意。

因其具體分辨率和成像清晰度不同，行車記錄儀的價(jià)格跨度在300-500之間。對于有車一族而言，這個(gè)價(jià)格可以說非常親民，也成為其能夠普及的關(guān)鍵。

從形態(tài)的演進(jìn)歷程來看，最早以安插在后視鏡上的小型相機(jī)為主，后衍生出完整后視鏡形態(tài)、隱蔽式吸附在前擋風(fēng)玻璃上的攝像頭等。部分廠商，將高像素錄像(夜視環(huán)境下)+初級ADAS提醒作為功能賣點(diǎn)，售價(jià)能提升至1500元左右。

3)被閑置在角落的“車機(jī)”

相比前兩者，塊頭大、難安裝的后裝“車機(jī)”地位明顯被降級。中高端車型一般配有作為中控平臺的車機(jī)系統(tǒng)，而后裝產(chǎn)品多以音視頻等流媒體功能為主，但因?yàn)槊媾R專用車型匹配、安裝過程復(fù)雜等門檻，已經(jīng)逐漸被智能后視鏡取代。在價(jià)格上，已經(jīng)降落到千元上下。

4)體驗(yàn)：交互順暢與更多權(quán)限

在產(chǎn)品體驗(yàn)過程中，兩個(gè)細(xì)節(jié)功能讓我印象深刻：

a. 語音交互過程的流暢性?；谫N牌廠商質(zhì)量良莠不齊的心理預(yù)期，對于產(chǎn)品性能我本身并沒有期待。但在幾輪對話下來，其快速準(zhǔn)確識別、及時(shí)結(jié)果反饋?zhàn)屛液苁且馔?。甚至相比國?nèi)一些發(fā)布會的現(xiàn)場展示效果更穩(wěn)定。

b. 在一款集成了百度CoDriver系統(tǒng)的智能后視鏡產(chǎn)品體驗(yàn)中，借助“FM發(fā)射”功能，能夠讓智能后視鏡的媒體與播報(bào)服務(wù)可以接入到汽車的中控系統(tǒng)，這將進(jìn)一步擴(kuò)展智能后視鏡與整車的聯(lián)系和擴(kuò)展性。

二、互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)品牌 站在同一起跑線

不同于普通汽車改裝類市場，智能后視鏡的銷售并不依賴于線下渠道。在與多位車主交流原因后，主要原因在三方面：1)網(wǎng)上易于平行比較參數(shù)和價(jià)格；2)汽配市場多較遠(yuǎn)；3)智能后視鏡的安裝較簡單，可自行完成；部分網(wǎng)店也提供上門服務(wù)。

1)主要玩家

在線下門店的走訪中，以”黑劍“系列、”第一現(xiàn)場“為主的行車記錄儀(部分兼具ADAS功能)，“美伴”、“凌度”為主等智能后視鏡屬于熱銷品牌。

基于淘寶和天貓的銷量排名可以看出，360、品加、凌度、趣苑、天之眼、小蟻、出門問問、平行線、任我游、卡仕特品牌，在“智能后視鏡”品類中銷量位于前十。月銷量最高為360行車記錄儀990臺，排名第十為凌度行車記錄儀137臺。

銷量前十的品牌中，既包括熟知的360、小蟻(小米生態(tài)鏈公司)、出門問問等互聯(lián)網(wǎng)品牌，也有凌度、任我游等傳統(tǒng)制造企業(yè)。綜合權(quán)重比例和排位，互聯(lián)網(wǎng)品牌和傳統(tǒng)制造商站在了同一起跑線上。

2)價(jià)格趨勢

從線下走訪來看，主流智能后視鏡的價(jià)格區(qū)間大概分為三類。一線產(chǎn)品，3000—4000元左右；二線產(chǎn)品，3000-2000元上下。三四線產(chǎn)品，1000元左右。其中一個(gè)明顯的趨勢是搭載阿里YunOS系統(tǒng)的系列明顯高出同類產(chǎn)品，“系統(tǒng)穩(wěn)定性比普通安卓系統(tǒng)強(qiáng)，操作更順暢”，銷售人員解釋道。

線上價(jià)格，因?yàn)橄到y(tǒng)自動引入了行車記錄儀品類，致使價(jià)格浮動區(qū)間較廣，從179元到4599元不等。

3)搭載平臺

結(jié)合系統(tǒng)界面和產(chǎn)品介紹來判斷，銷量排名前十品牌中，其中三家搭載了阿里YunOS系統(tǒng)、一家為百度CoDriver系統(tǒng)、一家為出門問問自有系統(tǒng)平臺，其他多基于一般安卓平臺。

其中一點(diǎn)值得考究的是，與線下探訪結(jié)果類似，線上搭載YunOS平臺的品類價(jià)格明顯高出同類產(chǎn)品，淘寶和天貓是否對其進(jìn)行過主動推薦？因?yàn)轭愃瓢咐?，曾發(fā)生在同樣作為電商平臺的亞馬遜身上，據(jù)智東西了解，為了主推其Alexa語音系統(tǒng)平臺，搭載Alexa的產(chǎn)品將置于同類產(chǎn)品之前。

4)主要渠道

從銷量和用戶流量來看，智能后視鏡作為一塊新興、過渡品類產(chǎn)品，銷售渠道以線上為主，線下汽配城等專有渠道為輔。此外，據(jù)部分車主反映，線下4S店也是一大購買和贈送渠道。

值得一提的是，同品類產(chǎn)品在線下能夠拿到更優(yōu)惠的價(jià)格，最多能相差600元，同時(shí)線下購買包含免費(fèi)安裝。

三、技術(shù)演進(jìn) 前裝之夢

“這塊市場兩年前就開始興起，但一直沒有做成爆款產(chǎn)品，現(xiàn)在看起來也是不溫不火”，一位相關(guān)創(chuàng)業(yè)向智東西透露。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2014年深圳從事智能后視鏡研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)大概有60家，而到2016年底，存活下來的大概20多家，以傳統(tǒng)廠商為主。

在互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)制造商的競爭格局中，前者以技術(shù)創(chuàng)新為強(qiáng)項(xiàng)，后者靠成本優(yōu)勢獲勝。與此同時(shí)，另一部分創(chuàng)業(yè)者開始嘗試其他路徑，在國內(nèi)如火如荼的互聯(lián)網(wǎng)造車和自動駕駛概念不斷強(qiáng)化下，ADAS技術(shù)與功能產(chǎn)品開始起勢。

ADAS(高級自動輔助安全駕駛)，作為一種更貼近技術(shù)前沿的衍生功能，受到技術(shù)型創(chuàng)業(yè)者的追逐。尤其在今年，繼英特爾毫擲153億美元收購ADAS行業(yè)寡頭Mobileye之后，讓更多從業(yè)者看到了前方曙光，堅(jiān)定方向。

基于數(shù)據(jù)網(wǎng)站的搜索結(jié)果，國內(nèi)ADAS領(lǐng)域的主要玩家包括Mineye、縱目科技、中科慧眼等11家，成立時(shí)間集中在16至17年，一些扎根比較深的企業(yè)。其中目前看來，商業(yè)化較成功的如縱目科技，年初掛牌新三板，隨后完成1億元融資，已與吉利、奇瑞、上汽等整車廠商建立合作關(guān)系。

但值得注意的是，縱目科技于2013年初已經(jīng)成立，作為國內(nèi)最早的入局者，當(dāng)下仍未實(shí)現(xiàn)落地合作的車型與產(chǎn)品。放眼到整個(gè)行業(yè)里來看，其商業(yè)化困境更加明顯。

“構(gòu)建技術(shù)對于我們來說是容易的，過去幾年最大的困境是找到一個(gè)剛需的應(yīng)用場景”，出門問問創(chuàng)始人李志飛曾自述道。對于大多以切入車載市場的創(chuàng)業(yè)者而言，to B or to C成為兩難抉擇。一方面，后裝市場面臨教育消費(fèi)者、傳統(tǒng)廠商低價(jià)競爭等壓力；另一方面，存量更大的前裝市場卻準(zhǔn)入門檻過高，無所尋覓。

“與整車廠商合作的困難在于他們不認(rèn)可小品牌，前期審核周期過長”，一位從業(yè)者對智東西表示。

很多時(shí)候，后裝市場是折中和無奈之舉，但對于積累用戶資源和產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)仍是至關(guān)重要的。臟活累活總要有人干，才能筑起技術(shù)落地的壁壘。

四、身居幕后的巨頭分發(fā)商

要打開整車廠商的權(quán)限大門，從硬件整合方案或許略帶攻擊性，那么技術(shù)入局則顯得潤物系無聲。在終端產(chǎn)品界面，我們并不會看到車載系統(tǒng)、地圖數(shù)據(jù)、語音技術(shù)等技術(shù)提供商的身影和存在，但車聯(lián)網(wǎng)的核心卻一直為他們所掌控。

1)車載系統(tǒng) BAT推進(jìn)

車聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)勢必少不了互聯(lián)網(wǎng)巨頭的連接。從此次調(diào)研結(jié)果來看，百度Carlife車機(jī)系統(tǒng)鋪設(shè)最為廣泛，其官網(wǎng)覆蓋車廠達(dá)到20-30家；但Codirver受限于今年正式落地，其智能后視鏡合作隊(duì)列還未成形。無論是基于車機(jī)、還是基于智能后視鏡的操控系統(tǒng)背后都來自于DuerOS語音助手平臺的支持，而與哈曼音響的牽手則強(qiáng)調(diào)了硬件平臺支持。

這一塊同時(shí)也是阿里YunOS的優(yōu)勢所在，從其宣傳了兩年的與榮威造車陣勢可以窺探，其對汽車產(chǎn)業(yè)的野心并不會比百度小。

而騰訊方面，雖在2015年就推出了MyCar等車載開放平臺，但后續(xù)的聲音和接入力度越來越小。倒是戰(zhàn)略投資和收購的手筆不斷增大。

2)地圖玩家：高德、四維圖新、百度

地圖數(shù)據(jù)方面，中國所有擁有導(dǎo)航地圖測繪甲級資質(zhì)單位并不多。后裝產(chǎn)品90%以上接入了高德地圖平臺，典型的用戶派+平臺派；前裝系統(tǒng)則以四維圖新為主，基本上贏得了前裝市場的全部份額。值得注意的是，四維圖新的第二大股東是騰訊。百度地圖則主要落地到DuerOS系統(tǒng)平臺，百度旗下車機(jī)、后視鏡車載系統(tǒng)均采用自家地圖。

3)語音技術(shù)：思必馳、云知聲、科大訊飛、出門問問

如果將智能后視鏡從車載環(huán)境中拎出來單看，其核心是一款由語音識別與交互技術(shù)驅(qū)動的智能助手產(chǎn)品。

內(nèi)嵌的語音識別和語音交互技術(shù)成為其重要技術(shù)支柱。車載產(chǎn)品和場景應(yīng)用，同時(shí)也是國內(nèi)幾家語音公司，科大訊飛、思必馳、云知聲、出門問問得以迅速發(fā)展的土壤。

其中科大訊飛，占據(jù)前裝市場的主體。根據(jù)其官方數(shù)據(jù)顯示，科大訊飛已與30家車廠、100余款車型建立合作。思必馳、云知聲兩家則以后裝產(chǎn)品為主，云知聲方面的數(shù)據(jù)顯示其占據(jù)70%的車載產(chǎn)品市場。在阿里YunOS車載市場合作領(lǐng)域，則經(jīng)歷了由云知聲向思必馳的微妙更替。隨著出門問問與大眾車廠合資公司建立，其強(qiáng)項(xiàng)語音交互技術(shù)也將進(jìn)一步開拓其車載市場。

五、結(jié)語：由外向內(nèi)的一場變革

三年前，特斯拉用一塊大屏顛覆了傳統(tǒng)汽車的中控臺，挑起無數(shù)互聯(lián)網(wǎng)玩家和創(chuàng)業(yè)者的胃口。三年后，傳統(tǒng)汽車的中控屏和后視鏡都開始步入智能化，傳統(tǒng)車企警覺行動，企圖分一杯羹的新入局者迅速崛起，各自正在從不同方向推動傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的變革。

顯而易見的是，整車廠商由上至下的聯(lián)網(wǎng)革新相比創(chuàng)業(yè)公司從外圍進(jìn)入，前者更像是四兩撥千斤的容易事。但這并不代表創(chuàng)業(yè)者沒有機(jī)會，并不能阻擋用戶和時(shí)代對于車聯(lián)網(wǎng)的需求和召喚。

據(jù)《中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)分析報(bào)告》分析，2016年車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模突破190億元，到2020年時(shí)5G商用時(shí)，車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將突破500億元，并邁向高速發(fā)展周期。

在傳統(tǒng)高端車型中，諸如通用OnStar、寶馬idrive、奔馳Command等車載系統(tǒng)，大多并非是基于移動互聯(lián)網(wǎng)方式。但在一批智能后視鏡與車載系統(tǒng)先行者的推動下，格局正在悄然改變，從手機(jī)向車內(nèi)的功能移植潛移默化地進(jìn)行著。車聯(lián)網(wǎng)將是一個(gè)比自動駕駛更早到來的時(shí)代，同時(shí)將作為承載數(shù)據(jù)收集與集成的重要平臺。

而車內(nèi)的“屏鏡”市場之爭勢必成為這一變革的核心載體和推動者！

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