新能源汽車(chē)在中國(guó)的發(fā)展，速度之快、節(jié)奏之猛，出乎大部分吃瓜群眾意料，隨著補(bǔ)貼這個(gè)胡蘿卜就要被拿走，雙積分策略接棒，我們不經(jīng)意環(huán)顧四周，德系、美系、日系、韓系和法系等外資品牌虎視眈眈，他們將會(huì)以什么樣的策略來(lái)應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)變，對(duì)自主品牌會(huì)產(chǎn)生何種影響？對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)造成何種沖擊？關(guān)稅貿(mào)易戰(zhàn)大背景下，他們會(huì)不會(huì)引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)？我們?cè)撊绾螒?yīng)對(duì)？

帶著諸多問(wèn)題，我們進(jìn)行了系列研究，共分為三篇，以饗讀者。本文為第一篇。

為了進(jìn)行有效區(qū)分，我們把跨國(guó)及合資車(chē)企劃分成幾類(lèi)：

圖1 合資車(chē)企在華推動(dòng)新能源汽車(chē)打法并不相同

1、新能源汽車(chē)領(lǐng)導(dǎo)者和激進(jìn)派——特斯拉（Tesla）：特斯拉在中國(guó)的目標(biāo)很純粹，就是來(lái)開(kāi)拓市場(chǎng)的，以獨(dú)資開(kāi)啟外國(guó)車(chē)企在中國(guó)的經(jīng)營(yíng)道路，在國(guó)內(nèi)也是競(jìng)爭(zhēng)力逼人。   

2、豪華車(chē)代表——寶馬（BMW）、戴姆勒（Daimler）：這兩家之前向中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)口了新能源汽車(chē)作為最初戰(zhàn)略，隨著國(guó)內(nèi)一線城市對(duì)燃油車(chē)的限牌，豪華車(chē)在滲透到三線及以下城市的時(shí)候，也需要進(jìn)一步評(píng)估未來(lái)一線和二線城市怎么辦，特別是各地藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的展開(kāi)。

3、變壓力為動(dòng)力——大眾汽車(chē)：作為多年來(lái)在中國(guó)最成功的外資車(chē)企，沒(méi)有之一。最有錢(qián)、有最豐富的品牌和產(chǎn)品線，也是受雙積分政策影響最深的企業(yè)。在歐洲和中國(guó)兩邊戰(zhàn)場(chǎng)開(kāi)展，大眾汽車(chē)在新能源汽車(chē)上給人的預(yù)期是投入最多，潛力最大的一家。

4、美系雙雄——福特和通用汽車(chē)：今年福特需要為之前的經(jīng)營(yíng)做一些補(bǔ)償，隨著美國(guó)兩家企業(yè)收縮陣線，開(kāi)始全力往自動(dòng)駕駛和電動(dòng)汽車(chē)走，在中國(guó)的合資企業(yè)如何前進(jìn)，是值得探討的。美國(guó)企業(yè)大開(kāi)大合，決策凌厲，前期兩家在國(guó)內(nèi)的PHEV市場(chǎng)并不成功，面對(duì)雙積分政策的狀態(tài)也并不一樣。

5、日系保守派——豐田和本田，以“兩田”的作風(fēng)，短期內(nèi)比較難從既有的混動(dòng)路線走出來(lái)，為了滿足國(guó)內(nèi)的雙積分需求，兩家日本企業(yè)在自身路線上的修正和改良，也開(kāi)創(chuàng)了在合資企業(yè)掛中方牌子的路數(shù)，他們?cè)谌蚍秶鷥?nèi)并沒(méi)有那么多的精力投在新能源汽車(chē)上。

6、日系激進(jìn)派——雷諾日產(chǎn)三菱，這一屬系在全球市場(chǎng)的主要精力放在新能源汽車(chē)上，特別是日產(chǎn)和雷諾的純電在全球比較成功，在中國(guó)市場(chǎng)要謀求滿足積分要求，也要構(gòu)建可持續(xù)轉(zhuǎn)型道路。

如此，我們便從德系代表，大眾汽車(chē)未來(lái)幾年在華的新能源汽車(chē)發(fā)展開(kāi)始談起。

今年車(chē)市并不是那么景氣，但是大眾在國(guó)內(nèi)非常堅(jiān)挺，兩家合資企業(yè)上汽大眾和一汽大眾共向中國(guó)大陸及香港地區(qū)交付超過(guò)199萬(wàn)輛，其中進(jìn)口車(chē)交付量約為8.03萬(wàn)輛。大眾汽車(chē)品牌148.32萬(wàn)輛、奧迪30.66萬(wàn)輛、斯柯達(dá)16.55萬(wàn)，保時(shí)捷3.34萬(wàn)輛。如下圖所示，植根于中國(guó)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)大眾未來(lái)也是在擴(kuò)充產(chǎn)能并繼續(xù)在中國(guó)車(chē)市沉浮過(guò)程中占據(jù)排頭兵的位置。

圖2 大眾汽車(chē)在中國(guó)的戰(zhàn)斗力不容小覷

面對(duì)中國(guó)的雙積分政策，大眾汽車(chē)的新能源汽車(chē)發(fā)展策略主要分為兩個(gè)階段，在兩個(gè)主要合資企業(yè)上汽大眾和一汽大眾，有基于MQB平臺(tái)生產(chǎn)的插電式混合動(dòng)力汽車(chē)及基于MEB平臺(tái)的第一批新能源汽車(chē)，在江淮大眾方面，通過(guò)對(duì)現(xiàn)有純電動(dòng)汽車(chē)的嘗試來(lái)看看低端純電動(dòng)汽車(chē)怎么玩，并在國(guó)內(nèi)通過(guò)選用本土化的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池滿足車(chē)型需求。而奧迪和保時(shí)捷開(kāi)發(fā)的高端純電動(dòng)跑車(chē)和純電動(dòng)SUV都以進(jìn)口方式打進(jìn)中國(guó)市場(chǎng)。

圖3 大眾汽車(chē)的現(xiàn)有情況梳理

1） PHEV車(chē)型

2018年，大眾明顯加快了插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的導(dǎo)入。

• 上汽大眾：馬上要上市的途觀L PHEV，后續(xù)還有帕薩特PHEV。斯柯達(dá)品牌也可能有相似的車(chē)型上馬。

圖4 上汽大眾的PHEV車(chē)型

• 一汽大眾：目前A6 PHEV已經(jīng)上市，接下來(lái)的主打車(chē)型包括邁騰PHEV、TAYRON PHEV（這款是和途觀L的兄弟車(chē)型），還有未來(lái)可能做的Q3PHEV。

圖5 一汽大眾的PHEV陣容

嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，插電式混合動(dòng)力只有2個(gè)積分，兩家合資企業(yè)主要圍繞著一線限購(gòu)城市，有給插電式混合動(dòng)力牌照的城市來(lái)打。整個(gè)目標(biāo)產(chǎn)量還是以1萬(wàn)臺(tái)左右來(lái)慢慢拉起銷(xiāo)量。因?yàn)檫@個(gè)量有BMW為藍(lán)本，不是那么困難，接下來(lái)的定價(jià)可能也會(huì)做足文章。

2） EV車(chē)型

如下圖所示，第一階段主要是在德國(guó)和美國(guó)嘗試銷(xiāo)售e-Golf，然后把純電動(dòng)汽車(chē)往朗逸、寶來(lái)、高爾夫這樣的較小車(chē)型上來(lái)做，基于之前的MQB純電動(dòng)平臺(tái)，從36kWh再進(jìn)一步稍微增加一些電量。

從目前來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在選用的37Ah電芯，后續(xù)是可以升級(jí)到50Ah，因此整個(gè)電量有進(jìn)一步提升，未來(lái)的MQB升級(jí)邊界大約是50kWh的版本。江淮大眾的情況比較特殊，按照調(diào)研信息，并沒(méi)有特別大的投入，這塊并不會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)的新能源汽車(chē)掀起什么波瀾。

圖6 大眾的MQB電動(dòng)改型

如下圖所示，由于大眾的MEB平臺(tái)還是充滿很大可能性的。我們重點(diǎn)圍繞這個(gè)新平臺(tái)的導(dǎo)入和籌備工作來(lái)談。大眾汽車(chē)是做的比較長(zhǎng)遠(yuǎn)的，為了在美國(guó)、歐洲和中國(guó)全面發(fā)展均衡，現(xiàn)有的純電動(dòng)汽車(chē)其實(shí)不能滿足要求，所以在本土進(jìn)行的是新車(chē)型產(chǎn)品、工廠和生產(chǎn)設(shè)備等相關(guān)方面的發(fā)展?？偼顿Y估計(jì)在電動(dòng)化方面投入約100億歐元，部分是專(zhuān)門(mén)投向產(chǎn)品方面的，包括電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)；部分是生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)的設(shè)備和生產(chǎn)線方面的更新和應(yīng)用，以及對(duì)電池模組生產(chǎn)線的投資。

圖7 大眾MEB平臺(tái)

大眾在這個(gè)平臺(tái)上的打法，主要集中在：

• 投入大量費(fèi)用，先期在車(chē)型上通用化，大大降低了單個(gè)車(chē)型的開(kāi)發(fā)費(fèi)用

• 把總量拉到很高，在Tier1和Tier2甚至原材料的角度去議價(jià)，把投資砸進(jìn)去讓單價(jià)降下來(lái)，通過(guò)生命周期大量的需求，把供應(yīng)商逼到盡可能降本的道路上。如下圖所示，把兩根驅(qū)動(dòng)軸往1000歐元進(jìn)行采購(gòu)， 把電池持續(xù)往100美金/Kwh去訴求，把電池系統(tǒng)需要的原材料直接去鎖定，降低供應(yīng)商的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，其他相關(guān)的核心零件也就更好談判了。

這個(gè)一開(kāi)始就瞄著大批量制造的系統(tǒng)，雖然說(shuō)充滿了成本壓力，還有需求端的風(fēng)險(xiǎn)，但是驅(qū)動(dòng)著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，甚至是元器件層面大量的投資進(jìn)去，使得整個(gè)效率在持續(xù)提高，也能讓相關(guān)企業(yè)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的需求端有持續(xù)的信心。隨著奧迪部分車(chē)型也使用MEB平臺(tái)，整個(gè)項(xiàng)目的局部盈利或者目標(biāo)虧損狀態(tài)會(huì)小一些。

圖8 MEB的采購(gòu)策略非常讓人稱道

從整體來(lái)看，大眾在中國(guó)的新能源汽車(chē)的布局，并不算快，在車(chē)的層面也沒(méi)有數(shù)量來(lái)支撐，有點(diǎn)不像之前徐徐圖進(jìn)的策略。

目前大眾在國(guó)內(nèi)推新能源汽車(chē)的打法有點(diǎn)類(lèi)似SUV的戰(zhàn)術(shù)，一下子上了很多車(chē)型，讓客戶有更多的選擇，在培育好的市場(chǎng)付出較少培育客戶的代價(jià)。這點(diǎn)不僅是更懂中國(guó)帶來(lái)的，畢竟拿新能源汽車(chē)補(bǔ)貼是燙手的，等到補(bǔ)貼消退也能在市場(chǎng)端博取更好的口碑，在相對(duì)公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，才能支撐雙積分政策的要求。

看大眾汽車(chē)，就是有錢(qián)、有技術(shù)、有規(guī)劃，但是何時(shí)真正在國(guó)內(nèi)行動(dòng)，這點(diǎn)值得我們不斷判研，目前尚難判斷它的拳頭何時(shí)真正伸出來(lái)，用力打向中國(guó)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。

下一篇我們將繼續(xù)研究日系車(chē)企的中國(guó)新能源汽車(chē)策略。

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